承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
安徽省中國人健康醫藥有限責任公司(下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所創業板上市聯合會表決通過,并已經中國保險監督管理委員會(下稱“證監會”)予以注冊(證監批準〔2022〕2406號)。
本次發行選用向戰略投資定項配股(下稱“戰略配售”)(若有)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
本次發行不分配積極向外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金(下稱“企業年金基金”)和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)價格中位值、加權平均數孰低值,承銷商有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售,發行新股和承銷商(主承銷商)將于《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》中公布向參加配股的承銷商有關分公司配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。
此次擬公開發行股票60,010,000股,占發行后企業總股本的15.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后企業總市值為400,010,000股。
在其中,原始戰略配售(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金和險資價格中位值、加權平均數孰低值,承銷商有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)發行數量為3,000,500股,占發行數量的5.00%,最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分回拔至網下發行。
回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為45,608,000股,占扣減原始戰略配售后本次發行總數的80.00%;在網上原始發行數量為11,401,500股,占扣減原始戰略配售后本次發行總數的20.00%。最后線下、網上發行總計數量為本次發行總數扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況確定。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年2月22日(T+2日)發表的《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》中做出規定。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配,外國投資者和本次發行的承銷商(主承銷商)華泰聯合證券有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)定為2023年2月17日舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址:全景圖項目路演(http://rs.p5w.net)
二、網上路演時長:2023年2月17日(T-1日,周五)9:00-12:00
三、參與人員:外國投資者高管主要成員和承銷商(主承銷商)相關負責人。
本次發行的招股意向書全篇及相關信息可以從證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:安徽省中國人健康醫藥有限責任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2023年2月16日
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