承銷商(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
特別提醒
滁州市多利車輛科技發展有限公司(下稱“外國投資者”或“多利高新科技”)初次公開發行新股不得超過3,533.3334億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請已獲得中國保險監督管理委員會證監批準[2022]3066號文審批,本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行新股與承銷商(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)共同商定本次發行股權數量為3,533.3334億港元?;負軝C制運行前,線下原始發行數量為2,120.0334億港元,占本次發行數量60%;在網上原始發行數量為1,413.3000億港元,占本次發行數量40%。本次發行價格是rmb61.87元/股。
依據《滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,419.88888倍,高過150倍,發行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?;匕魏?,線下最后發行數量為353.2834億港元,占本次發行數量10%,在網上最后發行數量為3,180.0500億港元,占本次發行總數的90%。
回拔后,此次網上發行的中標率為0.0303250963%,認購倍率為3,297.59876倍。
煩請投資人密切關注本次發行交款、棄購股權管理等層面,具體內容如下:
1、網下投資者應依據《滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》,于2023年2月16日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與獲配總數,按時全額交納新股認購資產。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
2、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行新股與承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
3、提供有效報價的網下投資者未參加認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
4、本公告一經發刊,即視作向網下申購得到配股的所有配售對象送到獲配通告。
一、網下申購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第144號])的需求,承銷商(主承銷商)對參加網下申購的配售對象資格展開了審查和核實。承銷商(主承銷商)作出最后統計分析如下所示:
本次發行的網下申購工作中已經在2023年2月14日(T日)完畢。經核實確定,在初步詢價完成后確立的2,704家網下投資者管理的11,960個合理價格配售對象中,有8家網下投資者管理的8個合理價格配售對象未參加網下申購;2,696家網下投資者管理的11,952個合理價格配售對象依照《發行公告》的需求參加了網下申購,合理網下申購總產量為1,069,750億港元。
未參加網下申購的實際名冊如下所示:
二、線下基本配股結論
依據《滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)中發布的網下配售標準,各種投資人的獲配信息內容如下所示:
注1:如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是標值保存至小數點后兩位后四舍五入而致;
注2:A類指公募基金養老保險金個人社保類配售對象;B類指年金險類配售對象;C類指除A和B類以外組織類配售對象;D類指本人配售對象。
之上配股分配及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》發布的配股標準,在其中零股19股依照《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準配股給同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利復合型證券基金。各配售對象獲配狀況詳細“附注:網下投資者基本配股統計表”。
三、承銷商(主承銷商)聯系電話
以上配售對象對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問,請向本次發行的承銷商(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
聯系方式:021-38676888
手機聯系人:資本市場部
外國投資者:滁州市多利車輛科技發展有限公司
承銷商(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2023年2月16日
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