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承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提醒

宿遷市聯盛科技發展有限公司（下稱“宿遷市聯盛”、“外國投資者”或“企業”）依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕，下稱“《管理辦法》”）和《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令〔第196號〕，下稱“《上市管理辦法》”）等政策法規，中國證券業協會（下稱“研究會”）《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2018〕142號，下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發〔2018〕142號，下稱“《配售細則》”）和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號，下稱“《投資者管理細則》”）等相關規定，及其上海交易所（下稱“上海交易所”）《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證指數發〔2018〕40號，下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證指數發〔2018〕41號，下稱“《網下發行實施細則》”）等有關規定執行首次公開發行股票。

本次發行初步詢價和網下發行均通過上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》。網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。

本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款及發售中斷等各個環節煩請投資人密切關注：

發行新股和承銷商（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、營運能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素，共同商定本次發行價格是12.85元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

本次發行價錢12.85元/股相對應的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者行業類別為“化工原料和化學產品加工制造業（C26）”。截止到2023年2月13日，中證指數有限公司公布的該領域近期一個月均勻靜態市盈率為18.20倍。

因為本次發行價錢相對應的2021年攤低后市凈率高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率，出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。依據《關于加強新股發行監管的措施》（中國證監會公示〔2014〕4號）等有關規定，外國投資者和主承銷商將于網上搖號前三周本質《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》持續公布三次《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），公示的時長分別是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后續發行日程安排可能遞延，報請投資者關注。

原定于2023年2月16日舉辦的網上路演遞延到2023年3月9日，原定于2023年2月17日所進行的在網上、網下申購將遞延到2023年3月10日，并遞延發表《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）。變更后的時刻表如下所示：

注：（1）T日為本次發行認購日；

（2）若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐赏顿Y人不能正常使用其互聯網技術交易網站開展網下申購工作中，請投資人及時與主承銷商聯絡；

（3）以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害發售，外國投資者及主承銷商將及時公示，改動發售日程表；

（4）本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場近期一個月靜態數據平均市盈率，外國投資者和主承銷商在網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，本次發行認購日將延期三周。

重要提醒

1、宿遷市聯盛首次公開發行股票不得超過4,190.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得證監會證監批準〔2022〕2723號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為光大證券。發行人的股票簡稱為“宿遷市聯盛”，擴位稱之為“宿遷市聯盛”，股票號為“603065”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號稱之為“聯盛認購”，網上搖號編碼為“732065”。

依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者行業類別為“化工原料和化學產品加工制造業（C26）”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。

2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。外國投資者和主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。

外國投資者與主承銷商共同商定本次發行股權數量為4,190.00億港元，占發行后總股本的比例是10.00%，均為公開發行新股，不設置老股轉讓。本次發行后外國投資者總市值為41,896.7572億港元。

回撥機制運行前，線下原始發行數量為2,933.00億港元，占本次發行總數的70.00%；在網上原始發行數量為1,257.00億港元，占本次發行總數的30.00%。線下最后發行數量及在網上最后發行數量將依據回拔情況確定。本次發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

本次發行的網下發行根據上海交易所互聯網技術交易網站開展，上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請參加網下申購的投資人以及管理的配售對象仔細閱讀本公告、《網下發行實施細則》及其上海交易所互聯網技術交易網站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯網交易平臺（IPO網下詢價申購）用戶使用手冊》等有關規定。此次網上發行根據上海交易所交易軟件，選用按股票市值認購形式進行，參加網上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》。

外國投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，仔細閱讀本公告及2023年2月9日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”），及其于2023年2月16日、2023年2月23日、2023年3月2日發表的《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》，并參照于2023年2月16日公布在上交所網站的《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年2月13日進行。本次發行價格是12.85元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為53,841.50萬余元，扣減發行費7,178.79萬余元后，預估募資凈收益為46,662.71萬余元，不得超過招股書公布的擬運用此次募資投資總額46,662.71萬余元。

4、任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

（1）網下申購

網下申購期為2023年3月10日（T日）的9:30-15:00。在初步詢價期內遞交合理報價的投資人即可且需要參加網下申購，遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：基本詢價報價狀況”。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。在參與網下申購時，投資人不用繳納認購資產，其認購價格是確立的發行價，申購數量須提供初步詢價中申報入選申購量。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的法律責任。如參加網下申購的網下投資者未按要求提供資料，主承銷商有權拒絕向開展配股或視為無效認購。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記的信息為標準，因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網下投資者自傲。

主承銷商將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，主承銷商將去除不予以配股。

（2）網上搖號

2023年3月10日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月8日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人都可根據上海交易所交易軟件認購此次網上發行的個股。深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值不計入測算。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（3）申購交款

2023年3月14日（T+2日）當天16:00前，網下投資者應依據《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”）的獲配總數乘于確立的發行價，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產。

在網上投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年3月14日（T+2日）公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任。在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年3月14日（T+2日）日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者及主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交納申購資產情況的，要被納入限定認購名冊，自結算參與者最近一次申請其放棄認購的之日起6個月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

5、配售對象應嚴格執行行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

6、本次發行在網上網下申購于2023年3月10日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和主承銷商將依據整體認購狀況于2023年3月10日（T日）決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，并且在2023年3月13日（T+1日）的《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票網上發行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上發行申購情況及中簽率公告》”）中公布?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“一、（七）網上網下回撥機制”。

7、此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排，自此次發行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“六、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月9日發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《發行安排及初步詢價公告》和《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上交所網站（www.sse.com.cn）查看。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）包銷方法

主承銷商余額包銷。

（三）擬上市地址

上海交易所。

（四）發行規模和發售構造

外國投資者和主承銷商共同商定此次A股發行數量為4,190.00億港元。本次發行均為新股上市，沒有進行老股轉讓。回撥機制運行前，線下原始發行數量為2,933.00億港元，占本次發行數量70.00%；在網上原始發行數量為1,257.00億港元，占本次發行數量30.00%。

（五）發行方式和時間

此次網下發行由主承銷商承擔實施，配售對象通過網絡交易網站開展認購；網上發行根據上海證券交易所買賣系統運維，投資人以發行價12.85元/股申購。

網下發行認購時長：2023年3月10日（T日）9:30-15:00；

網上發行認購時長：2023年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。

（六）增發新股募資額度

依據12.85元/股的發行價和4,190.00億港元的新股上市總數測算，預估募資總額為53,841.50萬余元，扣減發行費7,178.79萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為46,662.71萬余元，不得超過招股書公布的外國投資者擬運用此次募資投資總額46,662.71萬余元。外國投資者募資的應用規劃等相關情況于2023年2月9日在《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》中展開了公布。

（七）網上網下回撥機制

本次發行線下、網上搖號于2023年3月10日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和主承銷商將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據網上發行基本認購倍數給予明確。

網上發行基本認購倍數=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、網下投資者合理認購總產量小于線下原始發行數量的，不可將線下原始發行數量向在網上回拔，將中斷發售。

2、在網上投資人合理認購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，應該從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；在網上投資人合理認購倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公開發行股票數量40%；在網上投資人合理認購倍率超出150倍，回拔后網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%。

3、在網上投資人申購數量不夠在網上原始發行數量的，可回拔款網下投資者。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將于2023年3月13日（T+1日）發布的《網上發行申購情況及中簽率公告》中公布有關回拔事項。主承銷商將按照回拔后線下具體發行數量根據配股標準開展配股，按回拔后在網上具體發行數量明確最后的網上中簽率。

（八）鎖定期分配

此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

（九）本次發行的主要時間

注：1、T日為在網上網下申購日。

2、以上時間均是交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，外國投資者和主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表。

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異常或者非可控性造成配售對象不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

4、本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率，外國投資者和主承銷商在網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，本次發行認購日將延期三周。

二、本次發行的詢價采購及標價狀況

（一）網下投資者價格狀況

2023年2月13日9:30-15:00，主承銷商根據上海交易所業務流程管理系統平臺接到共2,414家網下投資者管理的12,720家配售對象的基本詢價報價。所有配售對象價格區段為9.64元/股-19.85元/股，擬申購數量總數為5,814,110億港元。配售對象的實際價格狀況請見“附注：基本詢價報價狀況”。

（二）去除失效價格狀況

依據2023年2月9日公布的《發行安排及初步詢價公告》發布的參加初步詢價的網下投資者標準，經國浩律師（上海市）公司及主承銷商審查，參加此次詢價采購的投資人中屬《證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的私募基金中，順利完成了私募基金備案。有31家網下投資者管理的43個配售對象未按要求給予資格審核或提供資料但不通過國浩律師（上海市）公司及主承銷商資格審查；9家網下投資者管理的34個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。以上總共39家網下投資者管理的77個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬申購數量總數為35,420億港元。名冊詳細附注中備注名稱為“失效價格”的配售對象。

去除之上失效價格后，一共有2,397家合乎資質的網下投資者管理的12,643家配售對象參加了基本詢價報價，價格區段為9.64元/股-19.85元/股，擬申購數量總數為5,778,690億港元。

（三）發行價的確認環節

1、去除最大價格一部分狀況

外國投資者和主承銷商依據初步詢價狀況，并依據《發行安排及初步詢價公告》中公布的去除方式，明確12.85元為臨界值價錢，將價格為12.85元以上的申報價格給予去除。價格相當于該臨界值價錢的配售對象按“擬申購數量由少到多；同一擬申購數量按申報日期（申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準）由后至先；同一總數、同一時間的報價依照業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前”順序先后去除，直到去除總產量初次超出擬認購總數的10%。當臨界值價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請總數可不會再去除，這時去除最大報價的占比能夠少于10%。

按照上述標準，價格為12.85元以上的8家投資人管理的9家配售對象所有去除。價格相當于股價12.85塊的配售對象沒有進行去除。對于之上配售對象去除的總計申請數量為4,140億港元，占此次初步詢價合理申請總數的0.07%。去除一部分不得參加網下申購。被去除名單詳細附注中備注名稱為“高價位去除”的配售對象。

去除最大價格一部分后，一共有2,389家合乎資質的網下投資者管理的12,634家配售對象參加了基本詢價報價，價格區段為9.64元/股-12.85元/股，擬申購數量總數為5,774,550億港元。

2、網下詢價狀況統計分析

網下投資者報價的中位值、加權平均數及其證券基金報價的中位值和加權平均數如下所示：

3、發行價的明確

外國投資者和主承銷商依據初步詢價狀況，并充分考慮外國投資者營運能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素，共同商定本次發行的發行價為人民幣12.85元/股（下稱“本次發行價錢”）。

本次發行價錢相對應的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

4、與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監會公布的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者行業類別為“化工原料和化學產品加工制造業（C26）”。截止到2023年2月13日，中證指數有限公司公布的該領域近期一個月均值靜態市盈率為18.20倍。本次發行價錢相對應的股票市盈率高過近期一個月行業平均靜態市盈率。

主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股凈資產計算口徑為：2021年歸母凈利（扣除非經常性損益前后左右孰低）/2023年2月13日總市值；

注2：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致。

本次發行價錢12.85元/股相匹配外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，小于可比公司平均市盈率。

（四）明確合理價格配售對象

依據《發行安排及初步詢價公告》中公布的明確合理價格配售對象的形式，去除最大價格后剩下價格中，價格高于股價12.85元/股的2,345家網下投資者管理的12,544家配售對象做為本次發行的高效價格配售對象，合理擬申購數量總計5,733,910億港元，其名冊詳細附注中備注名稱為“合理價格”的配售對象。

主承銷商將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止狀況再次進行核實，投資人應按照主承銷商的要求進行相對應相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止狀況的，主承銷商將回絕向開展配股。

三、網下發行

（一）網下申購參加者

“附注：基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的12,544個配售對象應當按照本次發行價錢參加網下申購，并立即全額交納認購資產。合理價格配售對象能夠通過網絡買賣平臺查詢其參加網下申購的申購數量。

（二）網下申購步驟

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。

1、本次發行網下申購期為2023年3月10日（T日）的9:30-15:00。在參加網下申購時，網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購價格是本次發行價錢12.85元/股，申購數量向其合理價格相對應的合理擬申購數量。根據該網站之外方法認購視為無效。

2、網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網下申購期內，網下投資者能夠數次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

3、配售對象只有因其在中國證券業協會備案股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。

4、配售對象名字、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）及其金融機構收付款賬號務必與其在中國證券業協會備案信息內容一致，不然為失效認購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對象自己承擔。

5、合理價格投資人應按照最新法律法規及本公告的相關規定開展網下申購，并自主承擔相應的法律責任。

6、在網下申購環節，網下投資者不用繳納認購資產，基本獲配之后在2023年3月14日（T+2日）交納申購款。

7、針對提供有效價格但不通過互聯網技術交易網站參加認購的、或具體申購數量低于合理擬申購數量的，外國投資者和主承銷商將視也意思毀約且給予公布，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

（三）網下配售

外國投資者和主承銷商將依據2023年2月9日公布的《發行安排及初步詢價公告》中確立的配股標準，將網下發行股票配售給提供有效認購的配售對象。

2023年3月14日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》發表《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，基本內容本次發行得到配股的高效價格配售對象名冊、每一個獲配投資人的報價、獲配股票數及其初步詢價期內提供有效價格但并未參加認購或具體申購數量低于擬申購數量的投資人信息內容（若有）。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的配售對象送到獲配通告。

（四）網下申購賬款的繳納

1、認購賬款計算

2023年3月14日（T+2日）16:00前《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中獲配的配售對象務必全額的繳納認購賬款。認購賬款計算方法如下所示：應交申購款=申報價格（相當于本次發行價錢12.85元/股）×獲配總數。

2、申購款的繳費時長

認購賬款抵達中國結算上海分公司在規定清算銀行辦理的網下申購資產資金時長應先于2023年3月14日（T+2日）16:00。請股民留意資產在途時間，提前做好資產劃付。

獲配的配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款的，外國投資者與主承銷商將視也意思毀約，將于《宿遷聯盛科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中予以公布，并把毀約狀況申報中國證券業協會辦理備案。

網下投資者未到位資金相對應的獲配股權由主承銷商承銷。

3、認購資金的繳納及帳戶規定

認購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下申購資產資金，每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。配售對象只有因其在中國證券業協會登記的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號務必與其在中國證券業協會備案信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由合理價格配售對象自傲。

中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發行資金信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國證券登記結算有限責任公司網址（http://www.chinaclear.cn）“服務保障—業務流程材料—銀行信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行資金一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行資金一覽表”，在其中，“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行資金一覽表”里的有關帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對象向與其在中國證券業協會備案金融機構收付款賬號同一銀行網下申購資產資金劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發行股票號“603065”，如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、認購失效。比如，配售對象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789603065”，證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記，以免造成電子器件劃賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。

4、主承銷商依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，外國投資者與主承銷商將視也意思毀約，將在2023年3月16日（T+4日）在《發行結果公告》中予以公布，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

對未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對象，其未到位資金相對應的獲配股權由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度，2023年3月16日（T+4日），中國結算上海分公司依據主承銷商所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度—配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（五）網下發行其他事宜

1、國浩律師（上海市）公司將會對本次發行的網下發行全過程、配股個人行為、參加配股的投資人資質證書標準以及與投資者和主承銷商的關聯性、資金劃撥等事項進行印證，并提交重點法律意見書。

2、若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、本次發行中，已參加網下發行的配售對象以及關聯賬戶不得通過網絡打新股。

4、毀約解決：合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要擔責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

四、網上發行

（一）網上發行目標及新股申購額度

擁有上海交易所個股賬戶的個人、法人代表及其它投資人（法律法規、法律規定嚴禁消費者以外）。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加網下申購和網上搖號的，網上搖號部分是失效認購。本次發行的主承銷商的證券自營帳戶不得參加本次發行的認購。投資人必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的法律責任。

依據《網上發行實施細則》的有關規定，以投資人2023年3月8日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日所持有的上海市場非限售A股股權或非限購存托的總的市值確認其在網上可新股申購額度，每1萬總市值可認購一個認購企業，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。市值計算標準參考《網上發行實施細則》。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年3月8日（T-2日）日終為標準。股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員交易限額的，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。每一個認購單位是1,000股，申購數量應當為1,000股或者其整數，但不能超過其擁有上海市場非限售A股個股或者非限購存托總的市值相對應的在網上可新股申購額度，與此同時不能超過在網上原始發售股票數的千分之一，即最大不能超過12,000股。投資者可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

參加此次網上發行的投資人，需在網上搖號日2023年3月10日（T日）前在和上海交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

（二）此次網上發行時長和方法

此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展，認購期為：2023年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。遇有重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當天通告申請辦理?；負軝C制運行前，在網上原始發行數量為1,257.00億港元。主承銷商將在2023年3月10日（T日）將1,257.00億港元“宿遷市聯盛”個股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）認購價錢、通稱、編碼、數量及次數的要求

1、本次發行的認購價格是本次發行價錢：12.85元/股。

2、此次網上搖號的認購稱之為“聯盛認購”，認購編碼為“732065”。

3、此次網上發行，參與認購的每一申購單位是1,000股，單一股票賬戶委托申購數量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整數，但最大不能超過12,000股，與此同時不能超過其擁有上海市場非限售A股股票和非限購存托總的市值相對應的在網上可新股申購額度。

4、單獨投資人必須使用一個達標帳戶參加此次網上搖號。股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的好幾個股票賬戶（以2023年3月8日（T-2日）賬號注冊材料為標準）參加此次網上搖號的，及其同一股票賬戶數次參加此次網上搖號的，以第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

5、證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。

6、參加線下報價的配售對象均不得再參加網上發行的認購。參加線下報價的配售對象再參加在網上股票申購，導致其認購毫無意義的，對其自己承擔相應責任。

（四）網上搖號程序流程

認購辦理手續和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣，即：（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與上海證券交易所連接網絡各股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。全國各地投資人可以從特定時間內積極與上海交易所連接網絡各股票交易營業網點，以發行價和合乎本公告要求的高效申購數量開展認購授權委托。在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根據上海交易所連接網絡各證劵公司開展認購授權委托。投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（五）在網上投資人獲配股票數的確認方式

1、如在網上合理申購數量小于等于此次最后網上發行總數（回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股。

2、如在網上合理申購數量超過此次最后網上發行總數（回拔后），上海交易所依照每1,000股配一個號標準對合理認購進行統一持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。再通過搖號申請搖簽，明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購1,000股。

2023年3月13日（T+1日），給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

網上發行最后中標率=（最后網上發行總數/在網上合理申購數量）×100%。

（六）發布中標率

2023年3月13日（T+1日），外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》發表的《網上發行申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

（七）搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年3月13日（T+1日）在公證部門的監督下，由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，并且于當天根據衛星網絡將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和主承銷商將在2023年3月14日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發表的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發布中簽結果。

申購者依據中簽號碼，確定申購股票數，每一中簽號碼只有申購1,000股。

（八）新股投資人交款

參加網上搖號的投資人認購中新股后，應當依據2023年3月14日（T+2日）公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任，在2023年3月14日（T+2日）前在和上海交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶，并根據自身的申購量存進全額的認購資產，保證其資金帳戶在2023年3月14日（T+2日）日終有足量的新股認購資產。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準，最小的單位為1股，能夠不以1,000股的整數。投資人放棄認購的個股由主承銷商承銷。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（九）網上發行的清算與備案

此次網上發行的新股登記工作由中國結算上海分公司進行，中國結算上海分公司向外國投資者給予股份公司章程。相關認購資金凍結等事項，遵循上海交易所、中國結算上海分公司相關規定。

五、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后，主承銷商將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細情況請見2023年3月16日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

六、中斷發售狀況

在出現以下情形時，外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發售對策：

1、網下申購后，合理報價的配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量的；

2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

4、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；

5、證監會對本次發行包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的。

產生上述所說情況時，外國投資者和主承銷商將商議采用中斷發售對策，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。在審批文件有效期內徑向證監會辦理備案，外國投資者和主承銷商可適時重啟發售分配等事項。

七、余股承銷

線下、在網上投資人申購數量不足此次發行數量由主承銷商承擔承銷。

線下、在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時，外國投資者及主承銷商將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%（含70%），但沒有達到此次發行總數時，交款不夠由主承銷商承擔承銷。主承銷商承銷的股權總數上限為此次發行數量30%，相對應的股權總數上限為1,257.00億港元。

產生余股承銷狀況時，2023年3月16日（T+4日），主承銷商將余股承銷資產與線下、網上發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至主承銷商特定股票賬戶。

八、發行費

此次網下發行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。投資人網上定價發行免收提成和合同印花稅費等費用。

九、利息解決

所有認購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

十、主承銷商聯系電話

承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

手機聯系人：資本市場部

手機：021-38676888

通訊地址：上海市靜安區新閘路669號博華城市廣場37層

外國投資者：宿遷市聯盛科技發展有限公司

承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年2月16日