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承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

特別提醒

江蘇聯合供水公司科技發展有限公司（下稱“協同供水公司”、“外國投資者”或“企業”）依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第144號]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令[第196號]）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2018]142號）（下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2018]142號）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2018年修訂）》（上證指數發[2018]40號）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2018年修訂）》（上證指數發[2018]41號）等有關規定實施首次公開發行股票。

本次發行初步詢價和網下申購全部采用上海交易所（下稱“上海交易所”）互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，請網下投資者仔細閱讀本公告。關于互聯網交易網站的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》等有關規定。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購、交款及中斷發售、棄購股權解決等各個環節，具體內容如下：

1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年2月23日（T日）。在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年2月23日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、初步詢價完成后，外國投資者和華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”或“承銷商（主承銷商）”）將依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準）由晚到早、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一認購這個時間按上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

5、線下獲配投資人應依據《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年2月27日（T+2日）8:30-16:00中間，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產，申購資產應當于2023年2月27日（T+2日）16:00前到賬。

在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月27日（T+2日）日終得全額的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

6、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發售狀況”。

7、合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

8、經審計，企業2021年主營業務收入為104,065.53萬余元，較2020年提高30.50%；歸屬于母公司股東純利潤為14,060.16萬余元，較2020年提高18.66%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤10,802.22萬余元，較2020年提高2.04%。

經審計，企業2022年1~6月主營業務收入為50,508.13萬余元，較2021年同比增加提高20.81%；歸屬于母公司股東純利潤為4,914.67萬余元，較2021年同比增加提高11.28%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤3,974.12萬余元，較2021年同比增加提高23.61%。

經審查，企業2022年主營業務收入為115,698.01萬余元，較2020年提高11.18%；歸屬于母公司股東純利潤為12,973.48萬余元，較2021年降低7.73%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤11,187.66萬余元，較2021年提高3.57%。2022年全年度來說，企業供電、廢水處理及工程業務總體穩定運行，純利潤保持穩定。

外國投資者預估，2023年1~3月主營業務收入為22,978.29~25,667.24萬余元，較2022年同比增加提高20.23%~34.30%；純利潤為1,424.87~1,591.61萬余元，較2022年同比增加提高46.82%~64.00%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為858.54~959.01萬余元，較2022年同比增加提高27.36%-44.02%。以上2023年1~3月財務報表為公司發展基本預估狀況，沒經會計財務審計或審查，不構成企業的財務預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申請數量及將來持倉狀況合乎最新法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、江蘇聯合供水公司科技發展有限公司首次公開發行股票不得超過42,322,061股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準〔2022〕1973號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為華泰聯合證券有限公司。發行人的股票簡稱為“協同供水公司”，擴位稱之為“協同供水公司”，股票號為“603291”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購，網上搖號編碼為“732291”。

依據證監會《上市公司行業分類指引》，外國投資者所在領域為水的生產與供貨業（行業代碼D46）。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。

2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。初步詢價及網下發行由承銷商（主承銷商）根據上海交易所互聯網技術交易網站實施，網上發行根據上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。通過網絡交易網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。關于互聯網交易網站的有關實際操作方法請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）—服務項目—IPO業務流程欄目里的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》及其上海交易所互聯網技術交易網站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)公布的《互聯網交易平臺(IPO網下詢價申購)用戶使用手冊》等有關規定。

本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者和機構投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日（即2023年2月17日，T-4日）的中午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

3、此次擬公開發行股票42,322,061股，占發行后總股本的比例是10.00%。在其中，線下原始發行數量為29,626,061股，占本次發行總數的70.00%；在網上原始發行數量為12,696,000股，占本次發行總數的30.00%。此次公開發行股票，均為新股上市，不分配老股轉讓。

4、本次發行不分配線下項目路演推薦。外國投資者及承銷商（主承銷商）將在2023年2月22日（T-1日）開展本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年2月21日（T-2日）發表的《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。

5、承銷商（主承銷商）已依據《管理辦法》《業務規范》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、投資人參加網下詢價的有關分配”。僅有合乎承銷商（主承銷商）及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合相關規范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發的不良影響。承銷商（主承銷商）將于上海交易所業務流程管理系統平臺里將其設為失效，并且在《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布相關情況。

報請投資人留意，承銷商（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網下投資者給予滿足條件的承諾書和證明文件。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，承銷商（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發行初步詢價期為2023年2月20日（T-3日）的9:30~15:00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數量。參加初步詢價的，須按照要求通過網絡交易網站統一申請，并自主承擔相應的法律責任。

初步詢價期內，網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量為340億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出340億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出1,000億港元。

7、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據本公告“四、標價及合理報價的明確”的有關分配明確發行價和可參加網下申購的投資人名冊。發行新股和承銷商（主承銷商）將于《發行公告》中詳盡公布網下投資者的報價狀況、關聯企業審查及私募基金備案審查狀況，及其發行價、發行數量、合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網上發行的認購。

9、本次發行的網下申購期為2023年2月23日（T日）的9:30-15:00，網上搖號期為2023年2月23日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時，網下投資者必須要在上海交易所互聯網技術交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價，申購數量須向其初步詢價里的合理擬申購數量。

可參加網上發行的投資人為：在2023年2月21日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有上海市場非限售A股股權或非限購存托總市值合乎《網上發行實施細則》中規定的投資人。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網上投資人認購日（T日）認購不用交納申購款，T+2日依據中簽結果交納申購款。

10、發行新股和承銷商（主承銷商）在網絡上網下申購完成后，將依據認購整體情況確定是否啟用回撥機制，對線下、網上發行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請見本公告“六、本次發行回撥機制”。

11、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。

12、2023年2月27日（T+2日）16:00前，網下投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布的發行價與獲配總數，向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產。在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月27日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。

13、此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

14、公示只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價的相關事宜做出說明。投資人欲了解本公開發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月16日（T-5日）刊登于上交所網站（http://www.sse.com.cn）的招股意向書全篇?！督K聯合水務科技股份有限公司首次開發行股票招股意向書摘要》（下稱“《招股意向書摘要》”）《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）于同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

一、本次發行的主要時間分配

注：（1）T日為認購日

（2）以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，承銷商（主承銷商）及外國投資者將及時公示，改動發售日程表。

（3）當外國投資者和承銷商（主承銷商）依據詢價采購結論確立的發行價相對應的股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率時，發行新股和承銷商（主承銷商）將于網上搖號前三周內接連公布《投資風險特別公告》，每周至少公布一次，本次發行認購日將延期三周。

（4）若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異常或者非可控性造成投資人不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請盡快與承銷商（主承銷商）聯絡。

二、投資人參加網下詢價的有關分配

（一）參加網下詢價的投資人具體條件

參加網下詢價的投資人必須符合《證券發行與承銷管理辦法》、《首次公開發行股票承銷業務規范》、《首次公開發行股票配售細則》及其《首次公開發行股票網下投資者管理細則》等有關法律、政策法規、行政規章及其本公告的有關規定，包含：

1、具備一定的股票投資工作經驗。投資者應當開設、長期運營時長做到2年（含）之上，從業股票交易時長做到2年（含）之上；投資者從業股票交易時長必須達到五年（含）之上。經行政許可事項從業證劵、股票基金、期貨交易、商業保險、私募基金等金融產品的投資者可不受以上限定。

2、具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規行為被有關監督機構給與行政處分、采用監管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業務與證券投資業務、委托項目投資管理業務相互之間防護的除外。

3、具有必須的定價能力。投資者應取得相應的探索能量、合理的估值capm模型、科學合理的定價決策制度和優化的合規風控規章制度。

4、監管機構和研究會標準的其他要求。

5、以本次發行初步詢價逐漸此前2個交易時間（即2023年2月16日，T-5日（含當天））為基準日，參加本次發行初步詢價的根據公布募資方法設立證券基金、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社?；鹪谶@個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有上海市場非限售A股與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有上海市場非限售A股與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元（含）之上。市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

6、網下投資者指定股票配售目標不得為純債證券基金或集合信托，也不能在募集說明書、投資合同等相關資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發個股的投資理財產品等股票投資商品。

7、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃等，則需在2023年2月17日（T-4日，當天12:00前）前進行辦理備案，并且能夠提供產品備案證明的有關文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等）。

8、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》中規定的私募基金，需在2023年2月17日（T-4日，當天12:00前）前按之上相關法規進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案，并能夠提供登記證明有關文件（包含但是不限于登記函、登記系統軟件截圖等）。

9、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和控股企業操縱的許多分公司；

（2）承銷商（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，承銷商（主承銷商）的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；承銷商（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

（4）此條第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與承銷商（主承銷商）存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷業務合同或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員；

（6）根據配股可能造成錯誤行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）依照《業務規范》、《投資者管理細則》，中國證券業協會發布的信用黑名單所列報的投資人；

（8）純債證券基金或集合信托，或者在募集說明書、投資合同等相關資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發個股的投資理財產品等股票投資商品；

（9）法律法規、法規及行政規章規定的其他不可以參加新股上市網下發行的投資人。

此條第（2）、（3）項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金不會受到本辦法規定限制，但應當符合中國證監會的相關規定。

10、配售對象應嚴格執行行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

承銷商（主承銷商）將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，承銷商（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與投資者或承銷商（主承銷商）存有一切直接和間接關聯性的新股網下詢價。投資人若參加本次發行，即視為其向外國投資者及承銷商（主承銷商）服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（二）網下投資者辦理備案審查原材料的遞交

全部投資人務必于2023年2月17日（T-4日）12:00前登陸華泰聯合證券IPO網下投資者審查系統軟件（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo，最好使用Chrome或IE10之上電腦瀏覽器）進行遞交審查原材料等事宜。

投資人進到以上網頁界面后，可點擊網頁頁面右上角的“登陸/申請注冊”實際操作進到網下投資者審查系統后，遞交核對材料。提議參照“登陸/申請注冊”按鍵右側的“協助”連接查詢IPO新項目客戶操作指南。

如有問題請致電021-38966940、021-38966913資詢。

投資者和個人投資者需要在網下投資者審查系統軟件各自給予審查原材料，規定如下所示：

1、投資者：

（1）線上填好《承諾函》及《關聯關系信息表》，免費下載上傳資料信息后系統生成的《承諾函》、《關聯關系信息表》后打印出、蓋公章，并把蓋公章版本號掃描上傳。

（2）若網下投資者擬參加初步詢價的配售對象歸屬于證券基金、基本養老保險基金（通稱養老保險金）、社會保險基金、企業年金計劃、險資、QFII投資賬戶、組織直營，則不需要提供附加原材料，只需給予《承諾函》及《關聯關系信息表》。

（3）除了上述《承諾函》及《關聯關系信息表》外，若配售對象為基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃等，還需提交遞交《私募基金出資方信息表》和產品備案證明的有關文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等）；若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》中規定的私募基金，則其等私募投資基金還需提交《私募基金出資方信息表》及按之上相關法規進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的備案證明的有關文件（包含但是不限于登記函、登記系統軟件截圖等）。

私募基金無法按上述規定在規定時間內遞交辦理備案審查原材料的，承銷商（主承銷商）有權拒絕其線下價格也將其價格、認購視為無效。

2、投資者：

（1）線上填好《承諾函》及《關聯關系信息表》

（2）免費下載系統生成的《承諾函》、《關聯關系信息表》后打印出、自己簽字，并把簽字版本號掃描上傳。若有其他相關信息，可以從“其他配件”中提交。

需注意：

請投資人盡快進行全面的辦理備案，并且在遞交系統后及時關注系統性能轉變。材料提交后，歡迎關注申請辦理情況，直到申請辦理狀態為“審批通過”，也表示進行辦理備案。如果發現“退還”情況，請參閱退還緣故，并且在要求的時間內重新上傳材料。

如投資人未按要求在公示規定的時間內遞交核對材料并進行辦理備案，則該線下價格或認購將被認定失效，并自己擔責任。承銷商（主承銷商）和律師將會對投資人相關資質標準進行核實，如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息，承銷商（主承銷商）把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

投資人一旦參加此次網下發行，即表示其已向承銷商（主承銷商）做出如下所示服務承諾：“本投資人以及管理的配售對象參與此次協同供水公司新股上市網下發行，合乎最新法律法規及其《發行安排及初步詢價公告》的相關規定，并不屬于嚴禁參加的關聯企業；若有違背，自行擔負所產生的主要責任?！?/p>

此次紙質的正本不用郵遞。網下投資者須服務承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致，并且對所提交資料信息真實性、精確性、完整性和實效性承擔主要責任。

（三）網下投資者辦理備案審查

發行新股和承銷商（主承銷商）將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《證券發行與承銷管理辦法》第十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交審查原材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的，發行新股和承銷商（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格解決或是不予以配股，并且在《發行公告》中予以公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與承銷商（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關聯性的新股網下詢價。投資人參加詢價采購即視為與承銷商（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

三、初步詢價

1、此次初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展，合乎《管理辦法》及《投資者管理細則》標準的投資人于2023年2月17日（T-4日）12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊并辦理上海交易所互聯網技術交易網站網下投資者個人數字證書（即原線下IPO認購服務平臺個人數字證書），變成上海交易所互聯網技術交易網站的消費者后才可參加初步詢價。

2、此次初步詢價期為2023年2月20日（T-3日）9:30～15:00。在相關期限內，投資人可以通過上海交易所互聯網技術交易網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

3、網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括擬認購價格與該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認購價錢，該擬認購價錢對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及主承銷商對發行人的公司估值狀況，主承銷商將網下投資者指定配售對象最少擬申購數量設為340億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者指定配售對象的擬申購數量超出340億港元的那一部分一定要10萬股的整數，每一個配售對象的擬申購數量不能超過1,000億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。投資人應按開展初步詢價，并自主承擔相應的法律責任。配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

4、網下投資者申請存有下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網下投資者未能2023年2月17日（T-4日）12:00時在中國證券業協會進行網下投資者登記注冊的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的報價部分是失效申請；

（3）依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定，沒能在中國基金業協會進行管理員登記和基金備案的私募投資基金；

（4）配售對象的申請數量超過1,000億港元以上部分是失效申請；

（5）配售對象申請總數不符340億港元最低總數規定，或是申請總數不符10萬股的整數，則其配售對象的申請失效；

（6）經核查不符本公告“二、（一）參加網下詢價的投資人規范”中所列網下投資者要求的；

（7）承銷商（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資金規模認購的，則其配售對象的認購失效；

（8）沒按規定時長遞交文檔、遞交文件信息不全面或具體內容不符合規定、或所提供材料不通過承銷商（主承銷商）及印證侓師審批的配售對象的申請失效；

（9）被中國證券業協會加入黑名單的網下投資者；

（10）經承銷商（主承銷商）與網下投資者溝通交流確定為明顯異常。

四、明確發行價及合理價格投資人

此次線下初步詢價截至后，經核實，不符本公告“二、投資人參加網下詢價的有關分配”及最新法律法規的投資人的報價要被去除，視為無效。

初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準）由晚到早、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一認購這個時間按業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后，發行新股和承銷商（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數量、所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資要求等多種因素，共同商定發行價、合理價格投資人數量和合理擬申購數量。發行新股和承銷商（主承銷商）按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家，低于10家里的，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷發售并予以公告，經證監會允許后能適時重新啟動發售。合理價格就是指，在去除最大價格一部分后剩下價格中認購價錢不少于發行價，并符合外國投資者和承銷商（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的報價。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。發行價以及明確全過程，及其可參加網下申購的配售對象以及合理擬申購數量信息內容將于《發行公告》中公布。

五、線下網上搖號

（一）網下申購

本次發行的網下申購期為2023年2月23日（T日）的9:30-15:00?！栋l行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購，在參加網下申購時，其認購價格是確立的發行價，申購數量須向其初步詢價里的合理擬申購數量。

若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率，發行新股和承銷商（主承銷商）將于網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，本次發行認購日將延期三周，計劃方案將再行公示。

網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象在上海交易所互聯網技術交易網站上傳認購紀錄后，理應一次性遞交。網下申購期內，網下投資者能夠數次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

網下投資者在2023年2月23日（T日）參加網下申購時，網下投資者認為其管理方法的每一配售對象依照發行價填寫一個申購數量，不用向其管理的配售對象繳納認購資產，得到基本配股之后在2023年2月27日（T+2日）交納申購款。

（二）網上搖號

此次網上搖號的時間為2023年2月23日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，網上發行根據上海交易所交易軟件開展。依據投資人2023年2月21日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值確認其在網上可新股申購額度，每1萬總市值可認購一個認購企業，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數量應當為1,000股或者其整數，但認購限制不能超過按照其擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托市值計算可新股申購額度限制，且不能超過此次在網上原始發行數量的千分之一，且不超出12,000股。投資人擁有總市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的有關規定，投資者可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網上投資人在2023年2月23日（T日）參加網上搖號時，不用繳納認購資產，2023年2月27日（T+2日）依據中簽結果交納申購款。凡參加本次發行基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網上發行的認購。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年2月23日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據認購整體情況再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍數明確。

在網上投資人基本合理認購倍數=在網上合理申購數量/在網上原始發行數量。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

（1）在網上、網下發行均獲得全額申購的情形下，在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，將在線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量40%；在網上投資人基本合理認購倍率超出150倍，回拔后網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%；假如在網上投資人基本合理認購倍率小于50倍（含），一般不開展回拔。

（2）網上發行沒有獲得全額申購的情形下，網上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網下申購的投資人申購，承銷商（主承銷商）依照已公示的網下配售準則開展配股；網上搖號不夠一部分向線下回拔后，仍無法全額認購的情形下，發行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策。

（3）網下發行沒有獲得全額申購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，并把中斷發售。

當發生回拔的情況之下，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年2月24日（T+1日）在《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票網上發行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準

發行新股和承銷商（主承銷商）依據回拔后線下最后發行數量及參加認購投資人的合理認購結論，依照如下所示標準明確線下基本配股結論：

（一）合理價格投資人的歸類

T日認購完成后，承銷商（主承銷商）將會對進行合理認購且全額交款的投資人以及管理方法的高效配售對象進行篩選，實際類型如下所示：

（1）根據公布募資方法設立證券基金、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社?；馂锳類投資人；

（2）依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資為B類投資人；

（3）除了上述A類及B類之外的投資人為C類投資者。

（二）配股標準

（1）發行新股和承銷商（主承銷商）將優先保障不少于此次網下發行股票數的50%向A類投資人配股；A類投資人配股完成后，基本分配不少于剩余的部分的20%向B類投資人開展配股并據此測算B類投資人配股占比，若該比率超出A類投資人，則是對B類項目投資配股總數給予適當調整，以保證其最后配股占比不得超過A類投資人最后配股占比；

（2）以上A類投資人和B類配股完成后，別的剩余的部分向C類投資人開展配股，以確保A類投資人最后配股占比≥B類投資人最后配股占比≥C類投資人最后配股占比；

（3）A類及B類投資人合理認購不夠以上分配數量，在向全額配股后，承銷商（主承銷商）能夠積極向合理報價的配售對象配股剩余的部分；

（4）A類、B類及C類投資人分別類型內部結構應做同比例配股，配股時具體到1股，剩下零股配發A類投資人中申購數量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產生的零股分給B類投資人中申購數量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有B類投資人，則所產生的零股分給C類投資人中申購數量最大的一個配售對象。當申購數量相同的情況下，所產生的零股分給認購時長（以上海交易所業務流程管理系統平臺標注的申報日期及申請序號為標準）最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的配股股票數超出其合理申購數量時，則超過一部分次序配股給下一配售對象，直到零股分派結束。

八、線下在網上投資人交款

（一）網下投資者交款

2023年2月27日（T+2日）16:00前，網下投資者應依據獲配股票數狀況，向其獲配的配售對象全額的交納申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

網下投資者在申請申購資金劃入時，應先獲配個股相對應的申購資金劃入中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發行資金，并且在支付憑證備注中標明申購對應的股票賬戶及股票號，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。一個配售對象只能依靠一家清算銀行申請申購資金劃歸，配售對象須根據備案金融機構收付款賬號申請辦理申購資金劃到、劃歸。

得到基本配股的線下合理配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況申報中國證券業協會辦理備案。

2023年3月1日（T+4日），發行新股和承銷商（主承銷商）將于《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

（二）在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發布的在網上中簽結果執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月27日（T+2日）日終得全額的新股認購資產。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準，最小的單位為1股，能夠不以1,000股的整數。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

股民持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

九、放棄認購及失效股權解決

在2023年2月27日（T+2日），線下和線上投資人交款申購完成后，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其承銷占比等詳細情況請見2023年3月1日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（一）初步詢價完成后，給予報價的網下投資者不夠10家，或清除最大價格一部分后合理價格網下投資者數量不足10家；

（二）初步詢價完成后，網下投資者擬申購數量不夠線下原始發行數量，或清除最大價格一部分后剩下擬申購數量不夠線下原始發行數量；

（三）初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）就發行價無法達成一致意見；

（四）網下申購后，合理報價的配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量；

（五）若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（六）線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

（七）產生別的突發情況，發行新股與承銷商（主承銷商）可商議確定中斷發售；

（八）證監會對股票發行包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，勒令中止或中斷公開發行的。

如出現之上情況，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷發售并立即予以公告中斷發售緣故、后面分配等事項。中斷發行后，在本次發行審批文件有效期內，緯向證監會辦理備案，發行新股和承銷商（主承銷商）可適時重新啟動發售。

十一、網下投資者違規操作的處理方法

網下投資者參加本次發行理應接納中國證券業協會的自律管理，遵循中國證券業協會的自我約束標準。網下投資者或配售對象存有以下情形的，承銷商（主承銷商）將及時向中國證券業協會匯報：

1、應用別人帳戶價格；

2、投資人中間商議價格；

3、同一股民應用好幾個帳戶價格；

4、網上網下與此同時認購；

5、與投資者或主承銷勾結價格；

6、由他人價格；

7、無真正認購用意開展人情世故價格；

8、有意放低或提高價錢；

9、提供有效價格但并未參加認購；

10、不具有定價能力，或者沒有認真履行價格評估和決策制定、無法謹慎價格；

11、投資者未創建估值方法；

12、別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況；

13、不符配股資質；

14、未按時發放繳納申購資產；

15、獲配后沒有遵守持有期等有關約定的；

16、中國證券業協會要求其他情形。

十二、發行新股和承銷商（主承銷商）聯絡人及聯系電話

外國投資者：江蘇聯合供水公司科技發展有限公司

通訊地址：江蘇省宿遷市幸?？鞓繁苯?28號

手機聯系人：許行志

聯系方式：021-62370178

承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

通訊地址：上海浦東新區東方路18號保利廣場E座

手機聯系人：個股資本市場部

聯系方式：021-38966940、021-38966913

聯系郵箱：[email protected]

外國投資者：江蘇聯合供水公司科技發展有限公司

承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

2023年2月16日