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本招股意向書引言的效果僅是向社會提供有關本次發行的簡單狀況,并不包含招股意向書全篇各一些內容。招股意向書全篇與此同時刊登于www.sse.com.cn網址。投資人在作出申購確定以前,應認真閱讀招股意向書全篇,并因其做為項目投資確定的重要依據。
投資人若對該招股意向書以及引言存有任何疑問,應資詢自已的股票交易員、侓師、會計或其它資深顧問。
外國投資者及整體執行董事、公司監事、高管人員服務承諾招股意向書以及引言不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并且對招股意向書以及引言真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據。
企業負責人和主管會計工作中負責人、會計機構負責人確保招股意向書以及引言中會計材料真正、詳細。
保薦代表人服務承諾因也意思外國投資者首次公開發行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損失的,將優先賠付投資人損害。
證監會、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或建議,都不說明對于外國投資者股票的價格或投資人的盈利做出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。
(本招股意向書引言中如果沒有特別提示,有關通稱術語有與《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》中同樣的內涵)
第一節重大事情提醒
一、發售前公司實際控制人、公司股東擁有股權和自行鎖定承諾
(一)大股東服務承諾
1、自外國投資者股票上市之日起36個月內,不出售或是由他人管理方法我們公司在本次發行并上市前立即及間接性所持有的外國投資者股權,都不規定外國投資者復購這部分股權。
2、外國投資者股票上市后6個月內如外國投資者個股持續20個交易日的收盤價格均低于發行人的股票發行價格,或是外國投資者股票上市后6個月期終(如該日非買賣日,乃為該日后的第一個買賣日)收盤價格小于發行人的股票發行價格,則我們公司在本次發行并上市前直接和間接所持有的外國投資者股份的鎖定期會自動增加6個月。若外國投資者在6個月時間段內已經發生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜,則以上收盤價指外國投資者個股經變更后的價錢。
3、本公司持續看中企業業務市場前景,大力支持企業發展,擬長期投資企業股票。在鎖住期屆滿后,我們公司擬減持個股的,將用心遵循《公司法》《證券法》、證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》(下稱“《股票上市規則》”)及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,根據企業平穩股票價格、進行運營等多方面必須,謹慎制訂股票減持方案,在股票鎖住期滿逐漸高管增持;我們公司直接和間接所持有的企業股票在鎖住期滿三年內高管增持的,高管增持價錢(假如企業上市后,產生分紅派息、派股、轉增股本等除權除息事項,須按照證監會、上海交易所的相關規定調節)不少于股價;我們公司高管增持企業股票時,將嚴格按照證監會、上海交易所的有關規定履行信息披露義務。
4、我們公司高管增持立即、間接性擁有外國投資者股權時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
5、如未完全履行以上服務承諾,本公司將在企業股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如我們公司違背以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
6、本承諾書在公司為外國投資者立即/間接控股股東時間段內,及其我們公司直接和間接擁有外國投資者5%之上股份的時間段內均不斷合理,并銹與骨。
(二)控股股東服務承諾
1、自外國投資者股票上市之日起36個月內,不出售或是由他人管理方法此前在本次發行并上市前立即及間接性所持有的外國投資者股權,都不規定外國投資者復購這部分股權。
2、外國投資者股票上市后6個月內如外國投資者個股持續20個交易日的收盤價格均低于發行人的股票發行價格,或是外國投資者股票上市后6個月期終(如該日非買賣日,乃為該日后的第一個買賣日)收盤價格小于發行人的股票發行價格,則此前在本次發行并上市前直接和間接所持有的外國投資者股份的鎖定期會自動增加6個月。若外國投資者在6個月時間段內已經發生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜,則以上收盤價指外國投資者個股經變更后的價錢。
3、此前在任職期內(于股份鎖定期完成后)每一年轉讓外國投資者股權總數把不超出自己立即及間接性擁有外國投資者股權總量的25%。如自己出自于任何原因辭職,即在辭職后六個月內,亦不出讓或是由他人管理方法自己立即及間接性所持有的發行人的股權。此前在上任時確立的任職期內和辭職后六個月內的高管增持占比根據《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及到時候合理法律、行政規章、行政法規及證交所有關規定實行。
4、自己不斷看中企業業務市場前景,大力支持企業發展,擬長期投資企業股票。在鎖住期屆滿后,自己擬減持個股的,將用心遵循《公司法》《證券法》、證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》(下稱“《股票上市規則》”)及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,根據企業平穩股票價格、進行運營等多方面必須,謹慎制訂股票減持方案,在股票鎖住期滿逐漸高管增持;自己直接和間接所持有的企業股票在鎖住期滿三年內高管增持的,高管增持價錢(假如企業上市后,產生分紅派息、派股、轉增股本等除權除息事項,須按照證監會、上海交易所的相關規定調節)不少于股價;自己高管增持企業股票時,將嚴格按照證監會、上海交易所的有關規定履行信息披露義務。
5、自己高管增持立即、間接性擁有外國投資者股權時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
6、如未完全履行以上服務承諾,自己將于企業股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如自己違背以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
7、無論自己現階段是不是在外國投資者就職、在未來的外國投資者處的職位是不是產生變化或是自己是不是從外國投資者處辭職,本平均會認真履行以上服務承諾。
(三)控股股東一致行動人服務承諾
1、自外國投資者股票上市之日起36個月內,不出售或是由他人管理方法此前在本次發行并上市前立即及間接性所持有的外國投資者股權,都不規定外國投資者復購這部分股權。
2、外國投資者股票上市后6個月內如外國投資者個股持續20個交易日的收盤價格均低于發行人的股票發行價格,或是外國投資者股票上市后6個月期終(如該日非買賣日,乃為該日后的第一個買賣日)收盤價格小于發行人的股票發行價格,則此前在本次發行并上市前直接和間接所持有的外國投資者股份的鎖定期會自動增加6個月。若外國投資者在6個月時間段內已經發生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜,則以上收盤價指外國投資者個股經變更后的價錢。
3、自己不斷看中企業業務市場前景,大力支持企業發展,擬長期投資企業股票。在鎖住期屆滿后,自己擬減持個股的,將用心遵循《公司法》《證券法》、證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》(下稱“《股票上市規則》”)及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,根據企業平穩股票價格、進行運營等多方面必須,謹慎制訂股票減持方案,在股票鎖住期滿逐漸高管增持;自己直接和間接所持有的企業股票在鎖住期滿三年內高管增持的,高管增持價錢(假如企業上市后,產生分紅派息、派股、轉增股本等除權除息事項,須按照證監會、上海交易所的相關規定調節)不少于股價;自己高管增持企業股票時,將嚴格按照證監會、上海交易所的有關規定履行信息披露義務。
4、自己高管增持立即、間接性擁有外國投資者股權時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
5、如未完全履行以上服務承諾,自己將于企業股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如自己違背以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
6、無論自己現階段是不是在外國投資者就職、在未來的外國投資者處的職位是不是產生變化或是自己是不是從外國投資者處辭職,本平均會認真履行以上服務承諾。
(四)持倉5%之上公司股東UWHoldingsLimited、寧波市衡聯服務承諾
1、自外國投資者本次發行及發售之日起12個月內,不出售或是由他人管理方法本公司在本次發行及上市前立即所持有的外國投資者股權,都不規定外國投資者復購這部分股權。與此同時,始行公司獲得外國投資者股權之日起36個月內,本公司不出售或是由他人管理方法本公司所持有的外國投資者股權,都不規定外國投資者復購這部分股權。
2、本公司不斷看中企業業務市場前景,大力支持企業發展。在鎖住期屆滿后,本公司擬減持個股的,將用心遵循《公司法》《證券法》、證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》(下稱“《股票上市規則》”)及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,謹慎制訂股票減持方案,在股票鎖住期滿逐漸高管增持;高管增持價錢依據當年的二級市場價格明確,但高管增持價錢亦必須遵守本次發行別的各類服務承諾。本公司高管增持企業股票時,將嚴格按照證監會、上海交易所的有關規定履行信息披露義務。
3、本公司擁有外國投資者股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
4、如未完全履行以上服務承諾,本公司將于企業股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如本企業違反以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
(五)擁有外國投資者股份的寧波市衡申、寧波市衡泰、寧波市衡通服務承諾
1、自外國投資者本次發行及發售之日起36個月內,不出售或是由他人管理方法本公司在本次發行及上市前立即所持有的外國投資者股權,都不規定外國投資者復購這部分股權。
2、本公司高管增持立即、間接性擁有外國投資者股權時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
3、如未完全履行以上服務承諾,本公司將在公司股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如本公司違背以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
(六)間接性擁有股份的企業別的執行董事及高管人員劉猛、陳樵、JamesGerardBeeson、羅斌、陳國清、許行志、曾真服務承諾
1、此前在任職期內(于股份鎖定期完成后)每一年轉讓外國投資者股權總數把不超出自己立即及間接性擁有外國投資者股權總量的25%。如自己出自于任何原因辭職,即在辭職后六個月內,亦不出讓或是由他人管理方法自己立即及間接性所持有的發行人的股權。此前在上任時確立的任職期內和辭職后六個月內的高管增持占比根據《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及到時候合理法律、行政規章、行政法規及證交所有關規定實行。
2、外國投資者股票上市后6個月內如外國投資者個股持續20個交易日的收盤價格均低于發行人的股票發行價格,或是外國投資者股票上市后6個月期終(如該日非買賣日,乃為該日后的第一個買賣日)收盤價格小于發行人的股票發行價格,則此前在本次發行并上市前直接和間接所持有的外國投資者股份的鎖定期會自動增加6個月。若外國投資者在6個月時間段內已經發生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜,則以上收盤價指外國投資者個股經變更后的價錢。
3、自己高管增持立即、間接性擁有外國投資者股權時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
4、如未完全履行以上服務承諾,自己將于企業股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如自己違背以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
5、無論此前在外國投資者處的職位是不是產生變化或是自己是不是從外國投資者處辭職,本平均會認真履行以上服務承諾。
(七)間接性擁有股份的監事陳少軍、花小姚、王玨服務承諾
1、此前在任職期內(于股份鎖定期完成后)每一年轉讓外國投資者股權總數把不超出自己立即及間接性擁有外國投資者股權總量的25%。如自己出自于任何原因辭職,即在辭職后六個月內,亦不出讓或是由他人管理方法自己立即及間接性所持有的發行人的股權。此前在上任時確立的任職期內和辭職后六個月內的高管增持占比根據《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及到時候合理法律、行政規章、行政法規及證交所有關規定實行。
2、自己高管增持立即、間接性擁有外國投資者股權時包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股權變化申報工作等事項將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
3、如未完全履行以上服務承諾,自己將于企業股東會及證監會特定新聞中公布表明未完全履行的具體原因,同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉;如自己違背以上服務承諾,則違背服務承諾所獲得的盈利可依法歸外國投資者全部。
4、無論此前在外國投資者處的職位是不是產生變化或是自己是不是從外國投資者處辭職,本平均會認真履行以上服務承諾。
二、企業平穩股價應急預案以及相關服務承諾
為了維護企業上市后股價平穩,企業建立了《關于公司上市后三年內股價穩定預案的議案》,具體內容如下:
(一)運行股票價格穩定措施的前提條件
企業上市后三年內,若企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于企業最近一期經審計的每股公積金時,開啟股票價格穩定措施。公司審計標準日后出現除權除息事項,企業股票有關收盤價格做復權復息解決。
(二)股票價格相對穩定的具體辦法
在上市以來三年內每一次開啟運行條件后,企業將及時先后采用下列部分或全部對策平穩股票價格:公司回購股票;控投股東增持個股;執行董事、高管人員(獨董、沒有在企業領到薪資的執行董事以外)加持個股。不管采用其他方法均不可以導致公司不達到法律規定企業上市條件,而且不能驅使大股東或董事、高管人員執行全面要約收購責任。
1、公司回購股票
當公司股價開啟運行條件時,企業將優先選擇采用公司回購股票的形式做為平穩股價對策。企業為平穩股票價格的目的回購股份,必須符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》及《中國證券監督管理委員會關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》等相關法律法規、法規的規定,且不可造成企業股份遍布不符企業上市條件。企業股東會對回購股份作出決議,需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據,公司控股股東服務承諾就得等復購事項在股東會找反對票。
公司回購股份資金為流動資金,但企業持續十二個月為平穩股票價格的目的回購公司股份數不超出企業發行后總股本的1%。超出以上標準化的,相關平穩股票價格對策在本年度不會再繼續執行。但是若下一年度再次發生需運行平穩股票價格對策的情況時,還將繼續按上述標準實行平穩股票價格應急預案。
公司回購股份計劃方案公示后,假如開啟停止執行平穩公司股價措施情況的,企業可不會再執行向公眾公司股東回購股份。
2、控投股東增持個股
(1)如出現以下情形之一,且控投股東增持個股不容易導致公司不達到法律規定企業上市條件,則大股東應加持企業股票做為平穩股票價格對策:
①公司股價開啟運行條件時,因公司回購股票可能導致公司不達到法律規定企業上市條件;
②公司回購股份方案實施屆滿之日后10個交易日收盤價格均低于企業上一會計期間經審計的除權除息后每股凈資產值。
大股東持續十二個月為平穩公司股價的目的用以加持企業股票的總額不少于上一年度大股東從企業所獲得股票分紅金額的20%,但不超過50%。企業不得為大股東執行加持企業股票提供資金支持。超出以上標準化的,相關平穩股票價格對策在本年度不會再繼續執行。但是若下一年度再次發生需運行平穩股票價格對策的情況時,還將繼續按上述標準實行平穩股票價格應急預案。
公司控股股東加持公司股權計劃方案公示后,假如開啟停止執行平穩公司股價對策情況的,大股東能夠停止增持股份。
3、企業除大股東外執行董事、高管人員(獨董、沒有在企業領到薪資的執行董事以外)加持個股
(1)如出現以下情形之一,且除大股東、獨董、沒有在企業領到薪資的執行董事之外的董事、高管人員(下稱“有加持義務的執行董事和管理層”)加持個股不容易導致公司不達到法律規定企業上市條件,亦有加持義務的執行董事和管理層應加持企業股票做為平穩股票價格對策:
①公司股價開啟運行條件時,因大股東增持股份可能導致公司不達到法律規定企業上市條件;
②控投股東增持個股方案實施屆滿之日后10個交易日收盤價格均低于企業上一會計期間經審計的除權除息后每股凈資產值。
有加持義務的執行董事和管理層服務承諾,其持續十二個月為平穩公司股價的目的用于加持資金不少于其上一會計期間于企業獲得薪資稅后工資金額的20%,但不超過50%。企業不可為加持義務的執行董事和管理層執行加持企業股票提供資金支持。超出以上標準化的,相關平穩股票價格對策在本年度不會再繼續執行。但是若下一年度再次發生需運行平穩股票價格對策的情況時,還將繼續按上述標準實行平穩股票價格應急預案。
有加持義務的執行董事和高管增持公司股權計劃方案公示后,假如開啟停止執行平穩公司股價對策情況的,以上員工能夠停止增持股份。
本應急預案適用企業未來競選或聘用的執行董事、高管人員。企業競選或聘用執行董事、高管人員時,可以要求其從此作出書面承諾,并同時要求按照公司首次公開發行股票上市時執行董事、高管人員的承諾明確提出未履行協議的約束對策。
(三)平穩股票價格措施運行程序
1、公司回購股份的決策制定
(1)董事會理應在啟動標準產生之日起10個交易日內做出執行回購股份或者不執行回購股份的決議。公司回購股份的議案需事前征詢單獨董事和監事大會建議,獨董解決公司回購股份應急預案發布單獨建議,職工監事解決公司回購股份應急預案明確提出審查意見。
(2)董事會必須在作出決定后2個交易日內公示股東會決議、回購股份應急預案(一般包括擬回購的總數范疇、價格定位,結束時間及其執行時限等相關信息)或沒有進行回購股份理由,并公布召開股東大會工作的通知。
(3)經公司股東會議決議確定執行回購的,企業需在企業股東會議決議作出之日起下一個買賣日運行復購程序流程,并要執行法律法規、法規和行政規章所規定的程序流程。
(4)公司回購需在企業股東會準許復購決定作出之日起次日開始進行復購,并需在執行有關法律規定相關手續的60日內執行結束。
(5)公司回購股份方案實施完成后,需在2個交易日內公示公司股權變化匯報。
(6)公司回購的股權需在復購期屆滿或是復購方案實施完成后依規銷戶,并辦理工商變更登記辦理手續。
2、大股東增持股份的決策制定
(1)大股東需在做到運行標準之日起10個交易日內,從總體上加持企業股票的具體方案(一般包括擬加持的總數范疇、價格定位、結束時間等相關信息)擬訂書面形式計劃方案,并書面形式通知企業然后由企業進行公示。
(2)大股東需在增持公告作出之日起次日開始進行加持,并需在執行有關法定條件后60日內執行結束。
3、有加持義務的執行董事和高管增持股份的程序流程
(1)有加持義務的執行董事和管理層需在做到運行標準之日起10個交易日內,從總體上加持企業股票的具體方案(一般包括擬加持的總數范疇、價格定位、結束時間等相關信息)擬訂書面形式計劃方案,并書面形式通知企業然后由企業進行公示。
(下轉C10版)
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