承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
天津金華泰半導體行業有限責任公司(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票1,500.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請已經獲得中國保險監督管理委員會證監批準[2023]83號文審批。
本次發行的承銷商(主承銷商)為海通證券股份有限責任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”、“國泰君安”)。
發行人的股票簡稱為“金華泰”,擴位稱之為“金華泰股權”,股票號為“603061”。依據中國保險監督管理委員會出臺的《上市公司行業分類指引》(2012年修定),企業所屬行業為“專用設備制造業(C35)”。
本次發行選用在網上按股票市值認購向公眾投資人立即標價發售(下稱“網上發行”)的形式進行,沒有進行網下詢價和配股。本次發行價格是58.58元/股,本次發行規模為1,500.00億港元,在其中網上發行數量為1,500.00億港元,占本次發行總數的100%。本次發行股權均為新股上市,不分配老股轉讓。本次發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。本次發行前,外國投資者總市值為4,500.00億港元;本次發行后,外國投資者總市值為6,000.00億港元。
本次發行步驟、認購、交款及中斷發售等各個環節的重要內容,煩請投資者關注:
1、本次發行選用立即定價方式,本次發行的股權通過網絡向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者發售,沒有進行網下詢價和配股。
2、本次發行價格是58.58元/股。投資人依照本次發行價錢于2023年2月20日(T日,認購日)利用上海交易所交易軟件采用在網上按股票市值認購形式進行認購,股民開展網上搖號時不用繳納認購資產,網上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。
3、在網上投資人應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
4、在網上投資人打新股搖號中簽后,應依據《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》執行交款責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。在網上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
5、在出現在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時,承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
6、線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。
為了便于A股投資人掌握發行人的相關情況和本次發行的有關分配,外國投資者和本次發行的承銷商(主承銷商)湊合本次發行舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
1、網上路演時長:2023年2月17日(T-1日,周五)14:00-17:00;
2、網上路演網址:上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
3、參與人員:外國投資者股東會及高管主要成員和承銷商(主承銷商)相關負責人。
《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》已經在2023年2月16日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。本次發行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上海交易所網址(www.sse.com.cn)查看。
外國投資者:天津金華泰半導體行業有限責任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
2023年2月16日
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