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（上接C1版）

中原地區證券股份有限公司（下稱“中原證券”）服務承諾：

中原證券為外國投資者首次公開發行股票制做、開具的有關文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情況，對其真實性、準確性完好性負法律責任。因中原證券為外國投資者首次公開發行股票制做、開具的有關文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，中原證券可依法賠付投資人損害。

容誠會計師公司（特殊普通合伙）（下稱“容誠”）服務承諾：

依據《證券法》等有關法律、政策法規及其證監會的相關規定，依照中國注冊會計師從業規則和中國注冊會計師職業道德規范準則的需求，容誠為外國投資者申請辦理首次公開發行股票并發售依規出示有關文件，容誠確保所出示文檔信息真實性、準確性完好性。因容誠為外國投資者首次公開發行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，在該等犯罪事實被認定后，可依法賠付投資人損害。

上海錦天城律師事務所（下稱“錦天城”）服務承諾：

若因錦天城為外國投資者首次公開發行股票開具的文檔存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者經濟損失，錦天城可依法賠付投資人損害。有權利得到賠償投資人資質、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責任認定和免責事由依照《證券法》、《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規和法律條文的有關規定執行。如最新法律法規和法律條文相對應修定，則按照到時候高效的法律法規及法律條文實行。錦天城服務承諾將嚴格按照起效司法文書所評定的賠付方式及賠償費用進行賠付，保證投資人合法權利獲得有效控制。

八、有關公司股東信息公開的承諾

外國投資者服務承諾：

承銷商控股子公司吳國創新資本管理方法有限公司為寧波市十月的有限合伙，并持有寧波市十月9,900萬元認繳出資額，占寧波市十月出資額的29.03%，寧波市十月持有公司220.78億港元的股權，占公司本次發行前股份比例為2.45%。寧波市十月在中國證券投資中基協已備案的股權基金，承銷商通過該金融理財產品間接性持有公司股份，該項目投資為寧波市十月管理員單獨所做出的決策。

除了上述情況外，自然人股東不會有以下情形：（一）有關法律法規嚴禁持倉的核心直接和間接持有公司股份；（二）本次發行中介機構或者其責任人、高管人員、經辦人直接和間接持有公司股份；（三）以企業股份開展不合理內幕交易。

九、有關攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

公司控股股東、控股股東服務承諾：不容易濫用權力干涉公司經營主題活動，不容易侵吞企業利益。

企業整體執行董事、高管人員服務承諾：

1、不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、對董事長和高管人員的職務消費者行為開展管束；

3、不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

十、承銷商和外國投資者侓師對于該約定的建議

承銷商覺得：以上公開承諾內容以及無法履行協議時的管束對策具備合理合法、合理化、實效性。

外國投資者律師認為：以上公開承諾內容以及無法履行協議時的管束對策具備合理合法。

第二節股票上市狀況

一、本上市公告書系依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規要求，并依據上海交易所《股票上市公告書內容與格式指引》和《上海證券交易所證券發行與承銷業務指南第4號——主板首次公開發行股票》編寫成的，致力于向投資者提供相關我們公司首次公開發行股票發售的相關情況。

二、我們公司首次公開發行股票（下稱“本次發行”）經中國保險監督管理委員會證監批準[2022]2726號文審批。本次發行選用線下向詢價對象詢價采購配股與在網上向公眾投資人標價發售相結合的方式進行。

三、我們公司A股股票上市經上海交易所自律監管認定書[2023]25號文準許。企業A股總股本為12,000億港元（每股面值1.00元），在其中3,000億港元于2023年2月17日起掛牌交易，證券簡稱為“亞通精密”，證券代碼為“603190”。

四、股票上市有關信息

1、上市地點：上海交易所

2、上市日期：2023年2月17日

3、股票簡稱：亞通精密；擴位通稱：煙臺市亞通精工機械

4、股票號：603190

5、此次發行后總市值：120,000,000股

6、此次公開發行股票數：30,000,000股

7、此次上市無商品流通限定及鎖定安排的股票數：30,000,000股，詳細本上市公告書之“第三節外國投資者、公司股東和控股股東狀況”之“三、外國投資者總股本狀況”

8、發售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限和出版前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾：詳細本上市公告書之“第一節關鍵申明與提醒”。

9、此次發售股份的別的鎖定安排：此次在網上、線下公開發行30,000,000股股權無商品流通限制以及鎖定安排，自2023年2月17日起掛牌交易。

10、個股登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

11、發售承銷商：吳國證券股份有限公司

第三節外國投資者、公司股東和控股股東狀況

一、外國投資者基本概況

1、中文名字：煙臺市亞通精工機械有限責任公司

英文名字：YantaiYatongPrecisionMechanicalCorporation

2、注冊資金：9,000萬余元（本次發行前）

3、法人代表：焦召明

4、居所：佛山開發區萊華路北

5、業務范圍：一般項目：汽車零部件五金交電生產制造；通用性零部件生產制造；金屬材料銷售；模具加工；有色金屬鑄造；車輛輪轂制造。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：貨物進出口；道路貨物運輸（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）

6、主營：公司主要從事汽車零部件和礦井幫助運送設備的研發、生產制造、銷售和服務。

7、行業類別：汽車工業（C36）里的汽車零部件五金交電加工制造業（C3670）

8、手機：0535-2732690

9、發傳真：0535-2732690

10、郵箱：[email protected]

11、董事長助理：魏勇

12、執行董事、公司監事、高管人員名冊及擁有本企業股票狀況

焦召明立即持有公司38,333,456股的股權，并通過佛山亞通項目投資間接控制企業5,166,234股的股權，總計控制公司43,499,690股的股權。焦顯陽立即持有公司17,692,364股的股權。董事、公司監事、高管人員除立即持有公司股份外，還通過佛山亞通項目投資間接性持有公司股份，佛山亞通項目投資持有公司5,166,234股的股權，董事、公司監事、高管人員在佛山亞通項目投資里的注資情況如下：

企業：萬余元

除了上述公布的持倉狀況外，不會有董事、公司監事、高管人員以各種方法直接和間接持有公司股份的情況。

二、大股東及控股股東狀況

公司控股股東、控股股東為焦召明、焦顯陽、焦啟航大家族三人。

焦顯陽系焦召明的兒子，焦啟航系焦召明之女。

焦召明先生，1968年4月出世，1998年2月至2002年4月，任通聯支付化工廠經理；2002年4月至2010年9月，任亞通比較有限經理；2010年9月至2019年12月，任亞通集團公司監事會主席；2019年12月迄今，任亞通股份老總。與此同時，焦召明先生擔任煙臺市亞通、亞通重新安裝、煙臺魯新、濟南市魯新、武漢市亞通、山東省弗澤瑞、煙臺市重工機械等子公司監事會主席和/或經理，擔任亞通模具公司監事，并擔任佛山亞通項目投資執行事務合伙人、卡斯凱特監事會主席。

焦顯陽老先生，1988年7月出世，2011年6月至2012年2月，任亞通重新安裝銷售部經理；2012年3月至2019年12月，列任亞通重新安裝副總、經理、亞通集團副總經理；2019年12月迄今，任亞通股份執行董事、副總。與此同時，焦顯陽老先生擔任亞通重新安裝、亞通模具、煙臺市重工機械、濟南市亞通等子公司監事會主席和/或經理。

焦啟航女性，1993年3月出世，2016年8月至2017年7月，在我國化工廠網絡信息中心工作中；2017年7月至2019年12月，列任亞通集團公司銷售內勤、國家商務部總監助理；2019年12月迄今，任亞通股份國家商務部總監助理。與此同時，焦啟航女性擔任北京萬仕德監事會主席。

焦召明、焦顯陽、焦啟航總計立即及間接控制企業87.65%的股權。

三、外國投資者總股本狀況

（一）本次發行前后公司股權結構變化情況

（二）本次發行后、上市前企業前十名股東持股狀況

此次發行結束后、發售以前的A股股東戶數為37,700戶，在其中前十大A股股東持股情況如下：

四、執行董事、公司監事、高管人員情況和關鍵專業技術人員狀況

（一）執行董事

（二）公司監事

（三）高管人員

（四）關鍵專業技術人員

（五）董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬擁有外國投資者股權及債券狀況

1、執行董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬擁有外國投資者股權狀況

截止到本上市公告書簽署日，董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及家屬擁有外國投資者股權情況如下：

企業別的執行董事、公司監事、高管人員主要是通過佛山亞通項目投資間接性持有公司的股權。董事、公司監事、高管人員在佛山亞通項目投資里的注資情況如下：

企業：萬余元

除了上述公布的持倉狀況外，不會有董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬以各種方法直接和間接持有公司股份的情況。

2、執行董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬擁有外國投資者債卷狀況

截止到本上市公告書簽署日，企業并未發售過債卷，董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬不會有擁有企業債券的現象。

第四節新股發行狀況

一、發行數量：3,000億港元，均是新股上市，無老股轉讓。

二、發行價：29.09元/股

三、每股面值：1.00元/股

四、發行市盈率：22.99倍（每股凈資產按照公司2021年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的純利潤除于本次發行后總市值測算）

五、發行方式：本次發行選用線下向詢價對象詢價采購配股與在網上向公眾投資人標價發售相結合的方式進行，在其中線下向配售對象配股2,999,162股，在網上總市值認購發售26,762,712股，本次發行網下投資者棄購838股，在網上投資人棄購237,288股，總計238,126股，由主承銷商承銷，承銷比例是0.79%。

六、募資總金額及注冊會計對資金到位的認證狀況

本次發行募資總金額87,270.00萬余元；扣減發行費（未稅）8,835.19萬余元后，募資凈收益為78,434.81萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行檢審，并且于2023年2月14日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]100Z0004號）。

七、發行費

依據《驗資報告》（容誠驗字[2023]100Z0004號），本次發行費用總額為8,835.19萬余元，發售費用明細表包含：

注：之上額度均是沒有企業增值稅額度

此次企業公開發行新股的每一股發行費為2.95元（按本次發行費用總額除于發售股票數測算）。

八、募資凈收益：78,434.81萬余元。

九、發行后每股公積金：15.15元（按本次發行后資產總額除于本次發行后總市值測算，在其中，本次發行后資產總額為2021年12月31日經審計歸屬于母公司股東資產總額再加上本次發行募資凈收益總和）。

十、發行后每股凈資產：1.27元（按2021年度經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司的純利潤除于本次發行后總市值測算）。

第五節會計狀況

企業聘用容誠會計師公司（特殊普通合伙）對企業財務報告，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的負債表，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的本年利潤、現流表、所有者權益變動表及其財務報表附注展開了財務審計，并提交了標準無保留意見的《審計報告》（容誠審字[2022]100Z0321號）。

企業財務報告審計截止日期為2022年6月30日。自財務報告審計截止日期至本上市公告書簽署日，公司經營狀況優良，在國家產業政策、稅收優惠政策、運營模式及市場競爭發展趨勢、關鍵原料的購置規模及采購成本、關鍵產品的生產、營銷額及市場價格、對于未來運營可能會產生很大影響的起訴或訴訟事情、核心客戶或經銷商、重要合同文本及具體實施情況、重大事故以及其它可能會影響投資人判斷的重大事情等方面均未發生重大變化，企業生產運營的市場環境不會有產生或即將發生重大變化。

企業2022年9月30日的負債表、2022年7-9月和2022年1-9月的本年利潤、現流表及財務報表附注沒經財務審計，但是已經容誠審查，并提交了《審閱報告》（容誠專字[2022]100Z0437號）。

董事會、職工監事以及執行董事、公司監事、高管人員已用心審查了企業2022年7-9月和2022年1-9月財務報告，確保該等財務報告所述材料不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、精確性及一致性擔負某些及法律責任。

企業負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已用心審查了企業2022年7-9月和2022年1-9月財務報告，確保該等財務報告的實際、精確、詳細。

以上財務報表已經在招股書進行了全面公布，財務審計報告已經在招股意向書附則中公布，本上市公告書不會再公布以上財務報表的具體情況，投資人欲了解相關情況，請完整閱讀文章招股書和招股意向書附則，企業上市后將不會再行公布，煩請投資人留意。

第六節別的重大事項

一、募集資金專戶存放三方監管協議安排

為加強我們公司募資管理方法，維護中小股東的權益，依據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，我們公司先后在上海浦東發展銀行有限責任公司煙臺市支行、招商銀行股份有限責任公司煙臺市支行、興業銀行銀行股份有限公司煙臺市支行（下稱“開戶行”）設立帳戶做為募資重點帳戶，我們公司及承銷商吳國證券股份有限公司與開戶行各自簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（下稱“協議書”）。

企業募集資金專戶的設立情況如下：

約定書的主要條款如下所示：

一、企業已經在開戶行設立募資重點帳戶（下稱資金），該資金僅限于企業募投項目以及其它經公司股東會核準的投資項目的募資存儲和應用，不可作為其他主要用途。

二、公司及開戶行理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。

三、光大證券作為公司的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對企業募集資金使用狀況進行監管。光大證券應依據相關法律法規以及企業制定的募資資金管理制度執行其督導職責，并有權利采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。公司與開戶行理應相互配合光大證券調查分析與查看。光大證券理應最少半年對企業募資的放置和應用情況進行一次監督檢查。

四、公司授權光大證券指定保薦代表人或其它工作員憑企業開具的法人授權書隨時都可以到開戶行查看、打印企業資金的相關資料；開戶行需及時、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。

保薦代表人向開戶行查企業資金相關情況時要出示個人的合理合法身份證件與公司開具的法人授權書；光大證券指定別的工作員向開戶行查看資金相關情況時要出示個人的合理合法身份證件與公司開具的法人授權書。

光大證券有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人，若光大證券拆換指定保薦代表人或其它工作員，應該將蓋有光大證券公章的證明材料書面形式通知公司與開戶行，與此同時按本協議書第十三條的需求向領導和開戶行書面形式通知拆換后保薦代表人聯系電話。被更換保薦代表人或其它人員的全部有關受權全自動無效。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。

五、開戶行分月（每個月10日以前）向領導出示資金銀行回單，并密送光大證券。開戶行必須保證銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。

六、企業一次或十二個月之內總計從資金中取出的金額超過5000萬人民幣且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益的20%的，公司與開戶行應當于取出生效日5個工作日左右以手機、發傳真等形式通告光大證券，并提供資金的取出憑據。

七、開戶行三次未能及時向光大證券出示銀行對賬單或者向光大證券通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合光大證券調研資金情況的，企業有權利或光大證券可以要求企業單方停止本協議并銷戶資金，但企業應始行協議終止生效日兩周內與利益相關方簽定一個新的協議書并公示。

八、若光大證券發覺從資金取出賬款違反本協議書要求或證監會、證交所有關規定，光大證券可以要求公司新聞以交代問題；如在光大證券提示后而公司未做改正的，光大證券有權向監督機構匯報。

九、協議書任何一方如未執行或不完全履行分別在協議書里的各類責任與義務，即組成毀約，需向別的多方擔負違約賠償責任。

十、因執行本協議而引起的或者與本協議相關的一切異議、矛盾或理賠，企業、開戶行、光大證券三方應秉著平等互惠標準，根據溝通協商處理；商議不可以達成一致意見的，則應當提交向光大證券所在城市法院提出訴訟。

十一、本協議自企業、開戶行、光大證券三方法人代表（或責任人）或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產所有開支結束且丙方持續督導期完畢之今后無效。

二、其他事宜

我們公司在招股意向書發表日到上市公告書發表前，沒有出現可能會對我們公司有很大影響的重大事項，詳細如下：

1、本公司主要業務發展規劃工作進展正常的。

2、我們公司所在市場和銷售市場未發生重大變化。

3、除正常運營主題活動簽署的商務合同外，我們公司未簽訂別的對該公司財產、債務、利益和經營業績產生重大影響的主要合同書。

4、我們公司沒有出現未完全履行法定條件的關聯方交易，并且沒有產生未能招股書中公布的重大關聯交易。

5、我們公司沒有進行重要項目投資。

6、我們公司未出現重大資產（或股份）選購、售賣及更換。

7、本公司住所未發生變化。

8、本董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員并沒有產生變化。

9、我們公司未出現重大訴訟、訴訟事宜。

10、我們公司未出現除正常運營業務流程以外的重要對外擔保等或有事項。

11、本公司的經營情況和經營業績未發生重大變化。

12、我們公司未舉辦一個新的股東會、股東會、職工監事。

13、我們公司未出現別的應公布的重大事情。

第七節發售承銷商以及建議

一、發售承銷商基本概況

承銷商：吳國證券股份有限公司

法人代表：范力

居所：蘇州園區星陽街5號

手機：0512-62938520

發傳真：0512-62938500

保薦代表人：何保欽、江浙

新項目協辦人：包等等

很多項目工作人員：石穎、姚欣

二、發售承銷商的推薦意見

發售承銷商覺得，亞通精密申請辦理A股股票上市合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等中國法律、政策法規的相關規定，外國投資者A股個股具有上海證券交易所上市的條件。光大證券同意推薦煙臺市亞通精工機械有限責任公司A股個股上海證券交易所掛牌交易。