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承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

特別提醒

福建省華泰發展趨勢有限責任公司（下稱“華泰發展趨勢”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令〔第173號〕）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《配售細則》”）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證指數發〔2018〕40號）（下稱“《網上發行實施細則》”）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證指數發〔2018〕41號）（下稱“《網下發行實施細則》”）等有關規定實施首次公開發行股票。

本次發行初步詢價及網下發行均通過上海交易所（下稱“上海交易所”）互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下申購的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，具體內容如下：

1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年2月24日（T日）。在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年2月24日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”、“承銷商（主承銷商）”）將依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（以上海交易所互聯網技術交易網站標注的申報日期及申請序號為標準）由后至前、同一認購價錢同一申購數量同一申報日期按上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序的順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

當外國投資者和承銷商（主承銷商）依據詢價采購結論確立的發行價相對應的股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率時，發行新股和承銷商（主承銷商）將于網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，后續發行日程安排可能延期三周，計劃方案將再行公示。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

5、網下投資者應依據《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股認購資產。

在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終得全額的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

6、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行新股與承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷公開發行的分配”。

7、合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。依據《投資者管理細則》的有關規定，“網下投資者或配售對象在一個自然年度內發生《業務規范》第四十五條和第四十六條中規定的一種情況的，研究會把它加入黑名單六個月；網下投資者或配售對象在一個自然年度內發生《業務規范》第四十五條和第四十六條中規定的單種情況2次（含）之上或兩種情況之上，研究會把它加入黑名單十二個月。網下投資者所屬配售對象在一個自然年度內首次出現《業務規范》第四十五條第（九）項“提供有效價格但并未參加認購”或第四十六條第（二）項“未按時發放繳納申購資產”情況，未產生顯著不良影響，且立即整改，并且于新項目發行上市后十個工作中日內積極遞交整改方案的，可免于一次懲罰”。

股民持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

8、企業2021年度實現營業收入159,818.27萬余元，同比增加135.42%；歸屬于母公司公司股東純利潤51,744.27萬余元，同比增加683.76%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤50,376.91萬余元，同比增加881.44%。企業2021年度經營效益大幅上升，一方面系因為企業通過相繼購買二手船只擴大已有運輸能力及其靈便應用銷售市場運輸能力的形式持續擴大經營規模；另一方面，得益于2020年后半年至今銷售市場均值貨運價格及房租水準的回暖與快速上漲，2021年度企業營業成本增長速度同期相比發生較大幅度提高。企業2022年實現營業收入204,603.25萬余元，同比增加28.02%；完成歸屬于母公司股東純利潤為67,141.70萬余元，同比增加29.76%；完成扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為66,873.21萬余元，同比增加32.75%。2022年度，依照投入使用的時間也加權計算，企業已有船只提升約3艘，已有運輸能力增長幅度約16%，海外輪機員期租業務流程已有運輸能力投入合理平衡了地區輪機員銷售市場貨運價格下降的不良影響。除此之外，在境外銷售市場不一樣輪機員、不一樣航道價格行情有一定的分裂的情形下，隨著公司市場開拓能力與客戶服務能力的提高、國際性輪機員經營經驗的積累，企業展示出了一定的經營延展性，海外輪機員業務流程持續保持提高的發展態勢。

特此提醒投資者關注外國投資者經營效益起伏或下跌風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎最新法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本詢價公告和本次發行的一些問題由承銷商（主承銷商）保存最終解釋權。

重要提醒

1、福建省華泰發展趨勢有限責任公司首次公開發行股票不得超過41,276,015股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準〔2023〕304號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為中信證券股份有限責任公司。發行人的股票簡稱為“華泰發展趨勢”，擴位稱之為“華泰發展趨勢”，股票號為“603162”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號編碼為“732162”。依照證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為“海上交通運輸業”（分類代碼G55）。

2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。初步詢價及網下發行由承銷商（主承銷商）根據上海交易所互聯網技術交易網站實施，網上發行根據上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。根據上海交易所互聯網技術交易網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。有關上海交易所互聯網技術交易網站的有關實際操作方法請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）—服務項目—IPO業務流程欄目里的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》及其上海交易所互聯網技術交易網站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯網交易平臺（IPO網下詢價申購）用戶使用手冊》等有關規定。

本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者和機構投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日（即2023年2月20日（T-4日））的中午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

3、此次發行股權均為新股上市，發行股份數量為41,276,015股，本次發行前公司股東持有外國投資者股份在本次發行時不給投資者公開發售。本次發行后企業總市值為412,760,150股，此次發行股票總數約為發行后總股本的比例是10.00%。本次發行線下原始發行數量為28,894,015股，約為本次發行總數的70.00%；在網上原始發行數量為12,382,000股，約為本次發行總數的30.00%。

4、本次發行不分配線下項目路演推薦。外國投資者及承銷商（主承銷商）將在2023年2月23日（T-1日）統籌安排本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年2月22日（T-2日）發表的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。

5、承銷商（主承銷商）已依據《管理辦法》《業務規范》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、網下投資者的具體條件與審查程序流程”。僅有合乎承銷商（主承銷商）及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合相關規范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發的不良影響。承銷商（主承銷商）將于業務流程管理系統平臺里將其設為失效，并且在《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布相關情況。

報請投資人留意，承銷商（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網下投資者給予滿足條件的承諾書和證明文件。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，承銷商（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發行的初步詢價期為2023年2月21日（T-3日）9:30-15:00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數量。參加初步詢價的，須按照要求根據上海交易所互聯網技術交易網站統一申請，并自主承擔相應的法律責任。

初步詢價期內，網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量為100億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出150億港元。

7、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據本公告“四、標價及合理報價的明確”的有關分配明確發行價和可參加網下申購的投資人名冊。發行新股和承銷商（主承銷商）將于《發行公告》中詳盡公布網下投資者的報價狀況、關聯企業審查及私募基金備案審查狀況，及其發行價、發行數量、合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網上發行的認購。

9、本次發行的網下申購期為2023年2月24日（T日）的9:30-15:00，網上搖號期為2023年2月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

10、本次發行線下和網上搖號完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據認購狀況決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行總數作出調整。相關回撥機制的計劃方案請見本公告“六、本次發行回撥機制”。

11、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。

12、2023年2月28日（T+2日）16:00前，網下投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布的發行價與獲配總數，向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產。在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。

13、此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

14、本公告只對本次發行中關于初步詢價的相關事宜做出說明，投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月17日（T-5日）刊登于上交所網站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，《招股意向書摘要》同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。

一、本次發行關鍵日程安排

(下轉C21版）