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承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

天津金華泰半導體行業有限責任公司（下稱“金華泰”、“外國投資者”、或“企業”）首次公開發行股票1,500.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準[2023]83號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為海通證券股份有限責任公司（下稱“承銷商（主承銷商）”、“國泰君安”）。本次發行將在2023年2月20日（T日）各自根據上海交易所買賣系統運維。

外國投資者、承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

1、本次發行發行步驟、網上搖號、交款及中斷發售等各個環節煩請投資人密切關注，關鍵內容如下：

（1）本次發行選用立即定價方式，本次發行的股權通過網絡向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者發售，沒有進行網下詢價和配股。

（2）本次發行價格是58.58元/股。投資人依照本次發行價錢于2023年2月20日（T日，認購日）根據上海交易所交易軟件采用在網上按股票市值認購形式進行認購，股民開展網上搖號時不用繳納認購資產，網上搖號期為

9:30-11:30,13:00-15:00。

（3）網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

（4）在網上投資人認購中新股后，應依據《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》（下稱“《網上定價發行搖號中簽結果公告》”）執行交款責任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

新股投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

（5）在出現在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

（6）線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

2、證監會、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或建議，都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

3、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2023年2月16日（T-2日）發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》及刊登于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的招股書全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發生變化，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

4、本次發行的個股無商品流通限定及鎖定期分配，自本次發行的個股在上交所上市買賣生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應量提升所導致的經營風險。

5、本次發行的發行價為人民幣58.58元/股。此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（2）17.25倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）。

6、本次發行價格是58.58元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者行業類別為“C35-專用設備制造業”。截止到2023年2月15日，中證指數有限公司公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率為35.87倍。

外國投資者相比上市企業股票市盈率水準如下所示：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月15日；注1：之上EPS計算口徑為：2021年扣除非經常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤/T-3日（2023年2月15日）總市值；注2：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致。

本次發行價錢58.58元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，小于相比上市企業平均市盈率99.98倍，且小于中證指數有限公司公布的“C35-專用設備制造業”領域近期一個月靜態數據平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日），但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

7、經審計，企業2021年主營業務收入為42,019.39萬余元，較2020年提高126.91%；利潤總額為17,985.08元，較2020年提高177.29%；資產總額為17,825.03萬余元，較2020年增漲174.88%；歸屬于母公司股東純利潤為15,371.69萬余元，較2020年提高170.72%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤15,285.94萬余元，較2020年提高180.11%。

經審查，企業2022年1-9月主營業務收入為34,003.88萬余元，較2021年1-9月提高2.17%，較2021年4月-12月提高1.84%；利潤總額為14,475.97萬余元，較2021年1-9月提高4.77%，較2021年4月-12月降低0.83%；資產總額為14,111.80萬余元，較2021年1-9月提高2.21%，較2021年4月-12月降低2.28%；歸屬于母公司股東純利潤為12,306.52萬余元，較2021年1-9月提高3.23%，較2021年4月-12月降低1.18%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤12,446.74萬余元，較2021年1-9月提高6.00%，較2021年4月-12月提高0.47%。

2022年度預估實現營業收入4.41億人民幣至4.62億人民幣，同期相比去年上升5.00%-10.00%；2022年度預估完成歸屬于母公司股東純利潤為1.60億人民幣至1.72億人民幣，同期相比去年增加4.00%至12.00%；2022年度預估完成扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為1.62億人民幣至1.74億人民幣，同期相比去年上升5.76%-13.90%。以上銷售業績數據為預估數據信息，沒經會計財務審計或審查，不構成企業財務預測或業績承諾，最后2022年度銷售業績數據信息以核準數據信息為標準。

特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性，客觀參與決策。

8、本次發行有可能出現上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監管部門、發行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產格。

9、按本次發行價錢58.58元/股及增發新股1,500.00億港元測算，預估外國投資者募資總額為87,870.00萬余元，扣減發行費13,188.81萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為74,681.19萬余元，不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額74,681.19萬余元。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅度增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

10、本次發行完成后，須經上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

11、請投資者關注風險性，在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）在網上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

（2）投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；

（3）證監會對股票發行包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后，在本次發行審批文件有效期內，向證監會備案后，發行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發售。

12、外國投資者、承銷商（主承銷商）再三報請投資人留意：投資人應堅持價值投資理念參加本次發行認購，我希望認同發行人的升值空間同時也希望共享外國投資者發展成效的投資人參加認購。

13、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和投資經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：天津金華泰半導體行業有限責任公司

承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

2023年2月17日