承銷商(主承銷商)海通證券股份有限責任公司
特別提醒
依據中國保險監督管理委員會出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第144號])、《首次公開發行股票并上市管理辦法》(中國證監會令[第196號]),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證指數發[2018]40號)(下稱“《網上發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2018]142號)等有關規定,天津金華泰半導體行業有限責任公司(下稱“外國投資者”、“金華泰”或“企業”)和海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)實施首次公開發行股票。
1、煩請投資人密切關注本次發行步驟、認購、交款等各個環節的重要內容:
(1)本次發行選用立即定價方式,所有股權通過網絡向公眾投資人發售,沒有進行網下詢價和配股。
(2)本次發行價格是58.58元/股。投資人依照本次發行價錢于2023年2月20日(T日,認購日)根據上海交易所交易軟件采用在網上按股票市值認購形式進行認購,股民開展網上搖號時不用繳納認購資產,網上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。
(3)在網上投資人應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
(4)在網上投資人認購中新股后,應依據2023年2月22日(T+2日)公示的《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》(下稱“《網上定價發行搖號中簽結果公告》”)執行交款責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
新股投資人放棄認購一部分的股權由國泰君安承銷。
(5)在出現在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時,主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
(6)線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。
2、經審計,企業2021年主營業務收入為42,019.39萬余元,較2020年提高126.91%;利潤總額為17,985.08元,較2020年提高177.29%;資產總額為17,825.03萬余元,較2020年增漲174.88%;歸屬于母公司股東純利潤為15,371.69萬余元,較2020年提高170.72%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤15,285.94萬余元,較2020年提高180.11%。
經審查,企業2022年實現營業收入42,601.80萬余元,同比增加1.39%,歸屬于母公司所有者的純利潤15,393.15萬余元,同比增加0.14%,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤15,311.73萬余元,同比增加0.17%,總體長期保持,主要系行業整體市場行情及本身業務運營危害而致。
企業2022年經營活動產生的凈現金流量為6,718.56萬余元,同比增加6.81%,主要系2022年度企業購買東西、進行勞務公司付款的資金較上年略微降低而致。
2023年1-3月預估實現營業收入1.06億人民幣至1.11億人民幣,比上年同期小幅度提高;2023年1-3月預估完成歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.39億人民幣,比上年同期提高4.90%至10.14%;2023年1-3月預估完成扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.38億人民幣,比上年同期提高0.56%至5.59%。以上銷售業績預估為公司發展基本預估數據信息,沒經會計財務審計或審查,不構成企業的財務預測或業績承諾。
特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性,謹慎價格,客觀參與決策。
本次發行價錢58.58元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍,小于可比公司股票市盈率,且小于中證指數有限公司公布的“C35-專用設備制造業”領域近期一個月靜態數據平均市盈率35.87倍(截止到2023年2月15日,T-3日),請投資人管理決策時參照。
外國投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,仔細閱讀2023年2月17日(T-1日)發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)。
3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長,將會對發行人的獲利能力造成不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險,從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產生虧損的風險性。
重要提醒
1、金華泰首次公開發行股票不得超過1,500.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請已獲得證監會證監批準[2023]83號文審批。本次發行的承銷商(主承銷商)為海通證券股份有限責任公司。發行人的股票簡稱為“金華泰”,擴位稱之為“金華泰股權”,股票號為“603061”。
2、本次發行選用在網上按股票市值認購向公眾投資人立即標價(下稱“網上發行”)的形式進行,沒有進行網下詢價和配股。網上發行根據上海交易所交易軟件開展。此次網上發行的認購稱之為“金城認購”,網上搖號編碼為“732061”。
3、本次發行前,外國投資者總市值為4,500.00億港元。外國投資者此次發行股權數量為1,500.00億港元,在其中網上發行1,500.00億港元,占本次發行總數的100%。本次發行股權均為新股上市,不分配老股轉讓。本次發行后,外國投資者總市值為6,000.00億港元。
4、發行新股和承銷商(主承銷商)充分考慮市場情況、外國投資者生產經營情況、所在領域、相比企業估值及擬募資等多種因素,明確本次發行的發行價為人民幣58.58元/股。此價錢相對應的股票市盈率為:
(1)22.99倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);
(2)17.25倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算)。
5、若本次發行取得成功,預估外國投資者募資總額為87,870.00萬余元,扣減發行費13,188.81萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益為74,681.19萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額74,681.19萬余元。外國投資者募資的應用規劃等相關情況于2023年2月16日(T-2日)在《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中展開了公布。招股書全篇可以從上交所網站(www.sse.com.cn)查看。
6、網上發行重大事項
(1)此次網上搖號期為:2023年2月20日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
(2)擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的證券賬戶卡、并且在2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值每日1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網上發行。深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值不計入測算。
(3)投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值確認其在網上可新股申購額度,不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計算總市值。深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值不計入測算。投資人需于2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總體每日總市值在1多萬元(含1萬)即可參加此次股票申購。每1萬總市值可認購一個認購企業,不夠1萬一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數量應當為1,000股或者其整數,但最大申購量不能超過此次網上發行數量千分之一,即不能超過15,000股,如超出則此筆認購失效。與此同時,投資人申購數量不能超過其按市值計算的網站可新股申購額度限制,如申購數量不得超過15,000股,但超出其擁有總市值相對應的在網上可新股申購額度限制,則超出限制部分是失效認購。
(4)認購日當天,在網上投資人不需要進行交款。
(5)認購期限內,股民按委派買進股票的形式,以發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。投資人參加網上發行認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2天天終為標準。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
(6)證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。
7、本次發行網上搖號于2023年2月20日(T日,認購日)15:00截至。
T日15:00后,上海交易所確定合理認購總產量,每一個合理認購企業配一個號,對每一個合理認購按時間順序持續新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆合理認購,并按下列標準配售新股:
(1)如合理申購數量小于等于此次網上發行總數,則無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量認購新股。
(2)如合理申購數量超過此次網上發行總數,也可通過搖號申請搖簽,明確合理認購中簽號碼,每一中簽號碼申購一個認購企業新股上市。
T+1日,外國投資者和主承銷商在規定新聞媒體發布中標率。如合理申購量超過此次在網上投放量,T+1日,在公證部門的監督下,由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,并且于T+2號在特定新聞中發布中簽結果。
8、在網上投資人認購中新股后,應依據2023年2月22日(T+2日)公示的《網上定價發行搖號中簽結果公告》執行交款責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。新股投資人放棄認購一部分的股權由國泰君安承銷。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。
9、在出現在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時,主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%(含70%),但沒有達到此次發行數量,投資人放棄認購的股權由國泰君安承擔承銷。
外國投資者和主承銷商將于T+4日公示《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”),公布在網上投資人獲配未交款額度及國泰君安的承銷占比。
10、在出現以下情形時,外國投資者和主承銷商將商議采用中斷發售對策:
(1)在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%;
(2)投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的;
(3)證監會對本次發行包銷過程實施事中事后監管,發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況,勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發售。
如出現之上情況,外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在本次發行審批文件有效期內,向證監會備案后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發售。中斷發售時,在網上投資人新股股權失效并且不備案至投資人戶下。
11、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。請投資人認真閱讀2023年2月16日(T-2日)發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》。本次發行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上交所網站(www.sse.com.cn)查看。
12、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。
釋意
除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:
一、本次發行的相關情況
(一)個股類型
本次發行的個股為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值rmb1.00元。
(二)發行規模和發售構造
此次發行股票數為1,500.00億港元,占發行后總股本的25.00%,發行后總市值為6,000.00億港元。均為公開發行新股,不設置老股轉讓。
此次1,500.00億港元新股上市均采用網上發行,占本次發行總數的100.00%,沒有進行網下發行。
(三)發行價及相對應的股票市盈率
發行新股和承銷商(主承銷商)充分考慮市場情況、外國投資者生產經營情況、所在領域、相比企業估值及擬募資等多種因素,明確本次發行的發行價為人民幣58.58元/股。此價錢相對應的股票市盈率為:
1、22.99倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);
2、17.25倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算)。
依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),外國投資者行業類別為“C35-專用設備制造業”。截止到2023年2月15日,中證指數有限公司公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率為35.87倍。
外國投資者相比上市企業股票市盈率水準如下所示:
信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年2月15日;注1:之上EPS計算口徑為:2021年扣除非經常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤/T-3日(2023年2月15日)總市值;注2:之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致。
本次發行價錢58.58元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍,小于相比上市企業平均市盈率99.98倍,且小于中證指數有限公司公布的“C35-專用設備制造業”領域近期一個月靜態數據平均市盈率35.87倍(截止到2023年2月15日),請投資人管理決策時參照。
外國投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,仔細閱讀2023年2月17日(T-1日)發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《投資風險特別公告》。
(四)募資
若本次發行取得成功,預估外國投資者募資總額為87,870.00萬余元,扣減發行費13,188.81萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益為74,681.19萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額74,681.19萬余元。外國投資者募資的應用規劃等相關情況于2023年2月16日在《天津金海通半導體設備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中展開了公布。招股書全篇可以從上交所網站(www.sse.com.cn)查看。
(五)本次發行的主要時間分配
注:1、T日為發行日,以上時間均指交易時間;
2、遇有重大突發事件危害本次發行,外國投資者和主承銷商將及時公示,改動本次發行日程表;
(六)限購分配
此次網上發行的個股無商品流通限定及限購分配。
(七)擬上市地址
上海交易所電腦主板。
二、網上發行
(一)網上搖號時長
本次發行網上搖號期為2023年2月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。在網上投資人應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當天通告申請辦理。
(二)認購價錢
本次發行的發行價為58.58元/股,網上搖號投資人須按照本次發行價錢開展認購。
(三)認購通稱和編碼
認購稱之為“金城認購”,認購編碼為“732061”。
(四)在網上投資人認購資質
擁有中國結算上海分公司的股票賬戶,并且在2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值1多萬元(含1萬)的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)即可參與網上搖號。深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值不計入測算。本次發行的主承銷商的證券自營帳戶不得參加本次發行的認購。
(五)網上發行方法
此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展,網上發行數量為1,500億港元。主承銷商在規定期限內(T日9:30至11:30,13:00至15:00)將1,500億港元“金華泰”個股鍵入它在上海交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。
(六)認購標準
1、投資人所持有的總市值以投資人為基準,按照其2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日擁有市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。投資人所持有的市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。以上市值計算可以同時用以2023年2月20日(T日)認購多個新股上市。
2、投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值確認其在網上可新股申購額度,不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計算總市值。深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值不計入測算。投資人需于2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總體每日總市值在1多萬元(含1萬)即可參加此次股票申購。每1萬總市值可認購一個認購企業,不夠1萬一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數量應當為1,000股或者其整數,但最大申購量不能超過此次網上發行數量千分之一,即不能超過15,000股,如超出則此筆認購失效。與此同時,投資人申購數量不能超過其按市值計算的網站可新股申購額度限制,如申購數量不得超過15,000股,但超出其擁有總市值相對應的在網上可新股申購額度限制,則超出限制部分是失效認購。
3、認購期限內,股民按委派買進股票的形式,以發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。投資人參加網上發行認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
4、證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。
5、投資人必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的法律責任。
(七)認購程序流程
1、開戶備案
參加此次網上發行的投資人須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。
2、測算總市值與可新股申購額度
投資人需于2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。
3、設立資金帳戶
參加此次網上搖號的投資人,需在網上搖號日2023年2月20日(T日)前在和上海交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。
4、認購辦理手續
認購辦理手續和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣,在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內(T日9:30-11:30、13:00-15:00)根據上海交易所連接網絡各證劵公司開展認購授權委托,即:
(1)股民當眾授權委托時,填報好認購委托書的各種具體內容,持身份證、證券賬戶卡和資金賬戶到申購者開戶與上海證券交易所連接網絡各股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人審查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。
(2)投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時,應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。
(3)投資人的認購授權委托一經申請,不可撒單。
參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿,證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購。股民開展網上搖號時,不用繳納認購資產。
(八)投資人申購股票數的辦法
在網上投資人申購股票數的明確方法為:
1、如在網上合理申購數量小于等于此次網上發行總數,則無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;
2、如在網上合理申購數量超過此次網上發行總數,則是由依照每1,000股定為一個申購配號,次序取號,根據搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼,每一中簽申請號申購1,000股。
中標率=(網上發行總數/在網上合理認購總產量)×100%
(九)新股配號與搖簽
若在網上合理認購總產量超過此次網上發行總數,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。
1、申購配號確定
2023年2月20日(T日),上海交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量,按每1,000股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。
2023年2月21日(T+1日),給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。
2、發布中標率
2023年2月21日(T+1日),外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發布網上發行中標率。
3、搖號申請搖簽、發布中簽結果
2023年2月21日(T+1日)早上在公證部門的監督下,由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,中國結算上海分公司于當天根據衛星網絡將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和主承銷商2023年2月22日(T+2日)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發表的《網上定價發行搖號中簽結果公告》上發布中簽結果。
4、明確申購股票數
申購者依據中簽號碼,明確申購股票數,每一中簽號碼只有申購1,000股。
(十)新股投資人交款
在網上投資人認購中新股后,應依據《網上定價發行搖號中簽結果公告》執行交款責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。新股投資人放棄認購一部分的股權由國泰君安承銷。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。
此次網上發行的股份登記全部由中國結算上海分公司進行。
(十一)放棄認購股份的申請
對因在網上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現象,結算參與人理應用心核實,并且在2023年2月23日(T+3日)15:00前事先向中國結算上海分公司申請,然后由中國結算上海分公司發放給主承銷商。投資人放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準,最小的單位為1股。新股投資人放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。
(十二)投資人交款申購的股權數量不足情況
在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時,外國投資者及主承銷商將中斷發售。
在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%(含70%),但沒有達到此次發行總數時,投資人放棄認購的股權由國泰君安承擔承銷。
在網上投資人獲配未交款額度及其國泰君安的承銷占比等詳細情況請見2023年2月24日(T+4日)發表的《發行結果公告》。
(十三)中斷發售
1、中斷發售狀況
在出現以下情形時,外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發售對策:
(1)在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%;
(2)投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的;
(3)證監會對股票發行包銷過程實施事中事后監管,發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發售。
如出現之上情況,外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在本次發行審批文件有效期內,向證監會備案后,外國投資者和主承銷商適時重新啟動發售。
2、中斷公開發行的對策
T+3日16:00后,外國投資者和主承銷商統計分析在網上申購結論,決定是否中斷發售。
如中斷發售,外國投資者和主承銷商將盡快公示中斷發售分配。中斷發售時,在網上投資人新股股權失效并且不備案至投資人戶下。
(十四)余股承銷
網上搖號數量不足此次發行數量由國泰君安承擔承銷。
在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時,外國投資者及主承銷商將中斷發售。
在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%(含70%),但沒有達到此次發行總數時,交款不夠由國泰君安承擔承銷。
產生余股承銷狀況時,T+4日,國泰君安將余股承銷資產與網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至國泰君安特定股票賬戶。
三、發行費
此次網上發行不往投資人扣除提成和合同印花稅費等費用。
四、外國投資者和主承銷商
(一)外國投資者:天津金華泰半導體行業有限責任公司
居所:天津華苑產業園區物華道8號A106
法人代表:崔學峰
手機聯系人:劉海龍
手機:021-52277906
發傳真:022-89129719
(二)承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
居所:上海廣東路689號
法人代表:陳曉
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
外國投資者:天津金華泰半導體行業有限責任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
2023年2月17日
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