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承銷商（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

新疆省福地煤業有限責任公司（下稱“福地煤業”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令第144號，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令第196號）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2018]142號，下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號，下稱“《配售細則》”）和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2018]142號，下稱“《管理細則》”）等相關規定，及其《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證指數發[2018]40號，下稱“《網上發行實施細則》”）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證指數發[2018]41號，下稱“《網下發行實施細則》”）等有關規定實施首次公開發行股票。

此次初步詢價和網下發行均通過上海交易所（下稱“上海交易所”）互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下申購的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、定價方式、認購交款、棄購股權管理等層面，具體內容如下：

1、此次網下發行認購日和網上發行申購日同是2023年2月27日（T日），在其中網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年2月27日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個價格依照申報價格從高到低、同一申報價格的按擬申購數量從小到大、同一申報價格同一擬申購數量的按申報日期（申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準）由時向先；同一認購價錢同一申購數量同一申報日期按上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除價格最髙一部分配售對象的報價，去除的總數把不小于網下投資者擬認購總數的10%。若最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、線下獲配投資人應依據《新疆寶地礦業股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年3月1日（T+2日）16:00前，按發行價與獲配總數立即全額交納新股認購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月1日（T+2日）日終得全額的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

5、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷本次發行，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發售狀況”。

6、合理價格網下投資者未參加認購或是線下獲配投資人未能及時全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。依據《管理細則》的需求，網下投資者或配售對象在一個自然年度內發生《業務規范》第四十五條和第四十六條中規定的一種情況的，研究會把它加入黑名單六個月；網下投資者或配售對象在一個自然年度內發生《業務規范》第四十五條和第四十六條中規定的單種情況2次（含）之上或兩種情況之上，研究會把它加入黑名單十二個月；網下投資者所屬配售對象在一個自然年度內首次出現《業務規范》第四十五條第（九）項“提供有效價格但并未參加認購”或第四十六條第（二）項“未按時發放繳納申購資產”情況，未產生顯著不良影響，且立即整改，并且于新項目發行上市后十個工作中日內積極遞交整改方案的，可免于一次懲罰。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

8、企業2021年財務審計報告公布的主營業務收入為91,828.39萬余元，較2020年同時期68,752.00萬余元，同比增加33.56%，歸屬于母公司所有者的純利潤為24,949.81萬余元，較2020年同時期15,470.73萬余元，同比增加61.27%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司優先股股東純利潤為27,170.97萬余元，較2020年同時期10,533.61萬余元，同比增加157.95%。2021年，融合國內TFe62%的干基鐵礦石市場價格調整能夠得知，運營收入和利潤快速上漲主要系市場銷售平均價增漲造成。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對企業2022年6月30日的負債表、2022年1-6月的本年利潤、現流表及財務報表附注展開了財務審計，并提交了標準無保留意見的《審計報告》（海康審字[2022]0017794號）。2022年1-6月財務審計報告公布的主營業務收入為46,102.78萬余元，較2021年同時期44,745.40萬余元，同比增加3.03%；歸屬于母公司所有者的純利潤為12,643.77萬余元，較2021年同時期12,314.48萬余元，同比增加2.67%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司優先股股東純利潤為12,667.57萬余元，較2021年同時期11,882.28萬余元，同比增加6.61%。

企業2022年1-12月經審查的主營業務收入為76,060.93萬余元，較2021年同時期91,828.39萬余元，同比減少17.17%；歸屬于母公司所有者的純利潤為20,011.15萬余元，較2021年同時期24,949.81萬余元，同比減少19.79%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司優先股股東純利潤為20,141.10萬余元，較2021年同時期27,170.97萬余元，同比減少25.87%。

企業2023年1-3月主營業務收入預估為16,619.06萬元至17,282.77萬余元，同比減少18.09%至14.82%；預估完成歸屬于母公司股東純利潤3,370.36萬元至3,820.29萬余元，同比變動-10.66%至1.27%；預估完成扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為3,397.41萬元至3,847.34萬余元，同比變動-11.68%至0.02%。截止到2022年12月31日，外國投資者鐵礦砂享有資源儲存量25,194.84萬噸級、審批采掘經營規模770萬噸級/年，具有持續經營能力和很強的抗風險。以上2023年第一季度盈利情況系企業基本預估數據信息，沒經會計財務審計或審查，不構成企業的財務預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎最新法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

10、股票發行價格將可向網下投資者詢價采購的形式明確。發行新股和承銷商（主承銷商）服務承諾，此次發行市盈率不超過截止到2023年2月21日（T-4日）中證指數有限公司公布的“黑色金屬礦選冶業”（行業代碼B08）的近期一個月均勻靜態市盈率。發行市盈率所使用的每股凈資產，依照經會計事務所審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的2022年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算。

相關本公告和本次發行的一些問題由承銷商（主承銷商）保存最終解釋權。

重要提醒

1、福地煤業首次公開發行股票不得超過20,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準〔2023〕305號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“承銷商（主承銷商）”）。外國投資者股票簡稱為“福地煤業”，擴位證券簡稱為“福地煤業”，股票號為“601121”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號編碼為“780121”。

依據證監會《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，本企業所屬行業為“B礦產業”類別里的“B08黑色金屬礦選冶業”類別，行業代碼為“B08”。

2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。初步詢價及網下發行由承銷商（主承銷商）根據上海交易所互聯網技術交易網站實施，網上發行根據上海證券交易所買賣系統運維。

上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。通過網絡交易網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。關于互聯網交易網站的有關實際操作方法請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)-服務項目-IPO業務流程欄目里的《網下發行實施細則》及其上海交易所互聯網技術交易網站

（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯網交易平臺（IPO網下詢價申購）用戶使用手冊》等有關規定。

本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者和機構投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日（即2023年2月20日（T-5日））的12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

3、此次公開發行股票總數20,000億港元，均為公開發行新股，發行后總市值80,000億港元。本次發行不屬于外國投資者公司股東公開發售股權。

此次線下原始投放量為14,000億港元，占本次發行總數的70%；在網上原始投放量為6,000億港元，占本次發行總數的30%。

4、本次發行不分配線下項目路演推薦。外國投資者及承銷商（主承銷商）將在2023年2月24日（T-1日）統籌安排本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年2月23日（T-2日）發表的《新疆寶地礦業股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》（下稱“《網上路演公示》”）。

5、承銷商（主承銷商）已依據《管理辦法》、《業務規范》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、網下投資者的具體條件及審查程序流程”。僅有合乎申萬宏源證券承銷保薦及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合相關規范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發的不良影響。承銷商（主承銷商）將于上海交易所業務流程管理系統平臺里將其設為失效，并且在《新疆寶地礦業股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布相關情況。

報請投資人留意，承銷商（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網下投資者給予滿足條件的承諾書和證明文件。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，承銷商（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發行的初步詢價期為2023年2月21日（T-4日）9:30-15:00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數量。參加初步詢價的，須按照要求通過網絡交易網站統一申請，并自主承擔相應的法律責任。

初步詢價期內，網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量為460億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出460億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出1,360億港元。

7、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據本公告“四、標價及合理報價的明確”的有關分配明確發行價和可參加網下申購的投資人名冊。發行新股和承銷商（主承銷商）將于《發行公告》中詳盡公布發行價、發行數量、網下投資者的報價情況及合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得再參加網上發行的認購。

9、本次發行的網下申購期為2023年2月27日（T日）的9:30-15:00?！栋l行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時，網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價，申購數量須向其初步詢價里的合理擬申購數量。

網上搖號期為2023年2月27日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00?？蓞⒓泳W上發行的投資人為：在2023年2月23日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有上海市場非限售A股股權或非限購存托總市值合乎《網上發行實施細則》中規定的投資人。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人在進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

10、本次發行線下和網上搖號完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據認購狀況決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行總數作出調整。相關回撥機制的計劃方案請見本公告“六、回撥機制”。

11、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。

12、2023年3月1日（T+2日）16:00前，網下投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布的發行價與獲配總數，向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產。在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月1日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。

13、此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

14、為進一步加強投資講座和文物保護工作，煩請廣大投資者登陸承銷商（主承銷商）網址http://tjjd.swhysc.com，認真閱讀“投資講座產業基地”一些內容，請投資人根據自己的風險承受度，適度項目投資。

15、網下投資者存有以下情形的，一經發現，承銷商（主承銷商）將及時向中國證券業協會匯報：

（1）應用別人帳戶價格；

（2）投資人中間商議價格；

（3）同一股民應用好幾個帳戶價格；

（4）網上網下與此同時認購；

（5）與投資者或主承銷勾結價格；

（6）由他人價格；

（7）無真正認購用意開展人情世故價格；

（8）有意放低或提高價錢；

（9）提供有效價格但并未參加認購；

（10）不具有定價能力，或者沒有認真履行價格評估和決策制定、無法謹慎價格；

（11）投資者未創建估值方法；

（12）別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況；

（13）不符配股資質；

（14）未按時發放繳納申購資產；

（15）獲配后沒有遵守持有期等有關約定的；

（16）中國證券業協會要求其他情形。

16、本公告只對本次發行中關于初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月17日（T-6日）刊登于上交所網站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，《招股意向書摘要》同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參考網。

一、本次發行的主要時間分配

注：1、T日為在網上、網下發行認購日。

2、以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表。

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請投資人及時與承銷商（主承銷商）聯絡。

二、網下投資者的具體條件及審查程序流程

（一）網下投資者具體條件

（1）具備一定的股票投資工作經驗。投資者應當開設、長期運營時長做到2年（含）之上，從業股票交易時長做到2年（含）之上；投資者從業股票交易時長必須達到五年（含）之上。經行政許可事項從業證劵、股票基金、期貨交易、商業保險、私募基金等金融產品的投資者可不受以上限定。

（2）具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規行為被有關監督機構給與行政處分、采用監管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業務與證券投資業務、委托項目投資管理業務相互之間防護的除外。

（3）具有必須的定價能力。投資者應取得相應的探索能量、合理的估值capm模型、科學合理的定價決策制度和優化的合規風控規章制度。

（下轉C6版）