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承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

重要提醒

廣東省納睿雷達探測科技發展有限公司（下稱“納睿雷達探測”、“外國投資者”或“企業”）依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）出臺的《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》（中國證監會公示〔2019〕2號）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》（中國證監會令〔第174號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證指數發〔2021〕76號）（下稱“《實施辦法》”）、《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號一一首次公開發行股票》（上證指數發〔2021〕77號）（下稱“《承銷指引》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證指數發〔2018〕40號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證指數發〔2018〕41號）（下稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會出臺的《注冊制下首次公開發行股票承銷規范》（中證協發〔2021〕213號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）及其《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》和《注冊制下首次公開發行股票網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2021〕212號）等有關規定，及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發行的承銷商（主承銷商）。

本次發行選用向戰略投資定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向對符合條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由承銷商（主承銷商）廣發證券承擔實施。本次發行的戰略配售在承銷商（主承銷商）部位進行，初步詢價和網下申購均通過上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

投資人可以通過下列網站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

發行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，仔細閱讀本公告以及在2023年2月17日（T-1日）發表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》、經濟發展參考網和中國日報網網絡上的《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”）。

本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月10日（T-6日）發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。發行新股和承銷商（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發生變化，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

此次發行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結論及標價

納睿雷達探測首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上交所科創板股票上市委員會委員表決通過，并已獲得證監會愿意申請注冊（證監批準〔2022〕3126號）。發行人的股票簡稱為“納睿雷達探測”，擴位稱之為“納睿雷達探測高新科技”，股票號為“688522”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號編碼為“787522”。

本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價期間為2023年2月15日（T-3日）09:30-15:00。截止到2023年2月15日（T-3日）15:00，承銷商（主承銷商）根據上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）（下稱“業務流程管理系統平臺”）共收到390家網下投資者管理的9,202個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為19.75元/股-60.00元/股，擬申購數量總數為8,534,700億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

依據2023年2月10日（T-6日）發表的《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）發布的參加初步詢價的網下投資者標準，經承銷商（主承銷商）審查，有5家網下投資者管理的6個配售對象未按要求提交信息材料和提供資料但不通過承銷商（主承銷商）資格審查；20家網下投資者管理的55個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇；有1家網下投資者管理的15個配售對象擬申購金額超出其遞交的辦理備案材料中的總資產或資金規模。以上26家網下投資者管理的總共76個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬申購數量總數為63,150億港元。實際請見“附注：投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”及“失效價格3”的那一部分。

去除之上失效價格后，其他389家網下投資者管理的9,126個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為19.75元/股-60.00元/股，擬申購數量總數為8,471,550億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

發行新股和承銷商（主承銷商）根據去除以上失效價格后初步詢價結論，依照擬認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后，同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準）由晚至早、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一認購這個時間按業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分配售對象的認購，去除的擬申購量不少于對符合條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級擬認購價錢一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

經外國投資者和承銷商（主承銷商）協商一致，將擬認購價錢高過54.00元/股（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是54.00元/股、擬申購數量低于1,300億港元（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是54.00元/股、擬申購數量相當于1,300億港元、且認購時長同是2023年2月15日13:48:15:334的配售對象中，依照上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除10個配售對象。之上全過程共去除101個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為85,650億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后申請總產量8,471,550億港元的1.0110%。

去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統計表”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為386家，配售對象為9,025個，所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為8,385,900億港元，線下總體認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行規模的3,261.29倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內容、擬認購價格和相對應的擬申購數量等相關資料請見“附注：投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

（三）發行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據網下發行詢價報價狀況，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是46.68元/股。此次確立的發行價不超過所有網下投資者去除最大價格一部分后所有報價的中位值和加權平均數，及其公募產品、社會保險基金和養老保險金價格中位值和加權平均數的孰低值47.2689元/股。此次確立的發行價未超過四數孰低值。

本次發行價錢相對應的股票市盈率為：

（1）65.08倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）56.05倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）86.77倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）74.73倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值約72.20億人民幣。外國投資者2020年、2021年歸屬于母公司股東純利潤（以扣除非經常性損益前后左右比較低者為測算根據）分別是5,419.12萬元和8,320.78萬余元，累計為13,739.90萬余元，超出rmb5,000萬余元，外國投資者2021年主營業務收入為18,303.31萬余元。達到招股意向書中要求所選擇的總市值與財務指標分析上市標準，即《上海證券交易所科創板股票上市規則》2.1.2條款第一項上市標準，即“預計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均為正且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤為正且主營業務收入不少于rmb1億人民幣”。

（四）合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法，擬認購價錢不少于發行價46.68元/股，合乎外國投資者和承銷商（主承銷商）事前明確并公示的標準，但未被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，111家投資人管理的1,491個配售對象擬認購價格低于本次發行價錢46.68元/股，相對應的擬申購數量總數為1,536,600億港元，詳細附注中備注名稱為“小于股價”一部分。

因而，此次網下發行遞交了合理報價的網下投資者數量為277家，管理的配售對象數量為7,534個，相對應的合理擬申購數量總數為6,849,300億港元，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行規模的2,663.70倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬申購數量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購。

承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據《國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）》，企業所屬行業為“C39電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業”，截止到2023年2月15日（T-3日），中證指數有限公司公布的該領域近期一個月均勻靜態市盈率為28.86倍。

主營及運營模式與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳細如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月15日（T-3日）。

注1：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致。

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值。

注3：測算2021年扣非前后左右靜態市盈率算數平均值時，去除異常值海蘭信、雷科防務。

本次發行價錢46.68元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為86.77倍，高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率，高過同業競爭可比公司均值靜態市盈率，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

二、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

此次公開發行股票3,866.68億港元，約為發行后企業總股本的25.00%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為15,466.68億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為193.3340億港元，占本次發行數量5.00%。戰略投資約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至承銷商（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量為128.5347億港元，約為發售總數的3.32%，原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值64.7993億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、線下在網上回撥機制運行前，網下發行數量為2,636.1453億港元，約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.52%；網上發行數量為1,102.0000億港元，約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的29.48%。最后線下、網上發行總計數量為3,738.1453億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。

（三）發行價

發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是46.68元/股，此次確立的發行價未超過四數孰低值。

（四）募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為96,800.00萬余元。按本次發行價錢46.68元/股和3,866.68億港元的新股上市總數測算，若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為180,496.62萬余元，扣減發行費約15,081.06萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為165,415.56萬余元（若有末尾數差別，為四舍五入而致）。

（五）網上網下回撥機制

本次發行在網上網下申購將在2023年2月20日（T日）15:00與此同時截至。在網上、網下申購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將在2023年2月20日（T日）依據在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量÷回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，把不運行回撥機制；若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但不得超過100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是扣減最后戰略配售數量此次公開發行股票數量5%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是扣減最后戰略配售數量此次公開發行股票數量10%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次發行無限售期股票數的80%；

2、若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年2月21日（T+1日）在《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上發行申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在上交所上市生效日就可以商品流通。

網下發行一部分，公募產品、養老保險金、社會保險基金、企業年金基金、險資和達標境外企業投資人資金等配售對象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算），理應服務承諾得到此次配股的個股持有期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月，上述情況配售對象帳戶將于網下投資者進行交款后由搖號申請抽簽方式明確。線下限購搖號申請搖簽將按照配售對象為部門進行新股配號，每一個配售對象獲配一個序號。沒被抽里的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配，自此次發行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。

發展戰略配售股份限購分配詳細“三、戰略配售”。

（七）本次發行的主要時間分配

注：1、2023年2月20日（T日）為網上網下發售認購日；

2、以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與承銷商（主承銷商）聯絡。

（八）擬上市地址

上海交易所科創板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰略配售

（一）參加目標

本次發行的戰略配售僅由承銷商有關分公司投股構成，投股機構為中信證券投資有限責任公司（下稱“中證投資”），無任何戰略投資分配。

截止到本公告公布之時，中證投資已經與外國投資者簽定戰略配售協議書。有關此次可交換債券的審查狀況詳細2023年2月17日（T-1日）公示的《中信證券股份有限公司關于廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票戰略投資者之專項核查報告》和《北京德恒律師事務所關于廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略投資者核查事項的法律意見》。

（二）獲配結論

2023年2月16日（T-2日），發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，共同商定本次發行價格是46.68元/股，本次發行股票數3,866.68億港元，發售總規模大約為180,496.62萬余元。

根據《承銷指引》，本次發行規模在本次發行規模在10億元以上、不夠20億人民幣，承銷商有關分公司中證投資投股比例是本次發行體量的4.00%，但不超過人民幣6,000萬余元。中證投資已全額交納戰略配售申購資產，此次獲配股票數為128.5347億港元，原始交款金額超過最后獲配股票數相對應的金額的不必要賬款，承銷商（主承銷商）將于2023年2月24日（T+4日）以前，根據中證投資交款原途徑退還。

截止到2023年2月15日（T-3日），中證投資已全額準時交納申購資產，依據戰略投資與外國投資者簽訂的戰略配售協議書以及服務承諾申購金額。原始交款金額超過最后獲配股票數相對應的金額的不必要賬款，承銷商（主承銷商）將于2023年2月24日（T+4日）以前，根據戰略投資的交款原途徑退還。

本次發行最后戰略配售總數結論如下所示：

（三）戰略配售回拔

根據2023年2月10日（T-6日）公示的《發行安排及初步詢價公告》，本次發行原始戰略配售發行數量為193.3340億港元，占本次發行數量5.00%，本次發行最后戰略配售數量為128.5347億港元，約為本次發行數量3.32%，最后戰略配售股票數與原始戰略配售的差值64.7993億港元回拔至網下發行。

（四）限售期分配

中證投資服務承諾此次投股獲配個股的限售期為24月，限售期自此次公開發行個股在上交所上市生效日算起。

限售期期滿后，戰略投資對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網下申購的高效價格配售對象為7,534個，其相對應的合理擬認購總產量為6,849,300億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬申購數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加本次發行的網下申購，根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

（下轉C4版）