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承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

依據證監會制訂的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），安徽省中國人健康醫藥有限責任公司（下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業”）所在領域為“批發和零售業”（F），在其中藥品批發版塊歸屬于細分領域“批發業（F51）”；醫藥零售版塊歸屬于細分領域“零售業（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數有限公司公布的“批發業（F51）”及“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率為13.33倍及22.35倍。本次發行價錢16.24元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為106.19倍，高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批發業（F51）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為696.62%，也高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為375.12%。

安徽省中國人健康醫藥有限責任公司首次公開發行股票60，010，000股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）創業板上市聯合會表決通過，并已經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2022〕2406號）。

經外國投資者與承銷商（主承銷商）華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”、“承銷商（主承銷商）”）商議確定，本次發行總數60，010，000股，占發行后總股本的15.00%，均為公開發行新股，外國投資者公司股東沒有進行老股轉讓。此次在網上、網下發行將在2023年2月20日（T日）各自根據深圳交易所交易軟件、深圳交易所網下發行平臺網站（下稱“網下發行平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算服務平臺執行。本次發行的個股擬在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）創業板上市。

依據證監會制訂的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），中國人身心健康所在領域為“批發和零售業”（F），在其中藥品批發版塊歸屬于細分領域“批發業（F51）”；醫藥零售版塊歸屬于細分領域“零售業（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數有限公司公布的“批發業（F51）”及“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率為13.33倍及22.35倍。

外國投資者、承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

1、本次發行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行初步詢價和網下發行均通過深圳交易所網下發行平臺網站（下稱“網下發行平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺。

2、發行新股和承銷商（主承銷商）根據線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。

3、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，將擬認購價錢高過18.50元/股（沒有18.50元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是18.50元/股，且申購數量低于2，280億港元（沒有2，280億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是18.50元/股，申購數量相當于2，280億港元，且認購時長同是2023年2月14日（T-4日）14：46：20：583的配售對象中，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面向前排序給予去除。

之上全過程共去除82個配售對象，去除的擬認購總產量為155，940億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬申購數量總數15，463，200億港元的1.0085%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

4、發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮合理認購倍數、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是16.24元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年2月20日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年2月20日（T日），在其中，網下申購期為9：30-15：00，網上搖號期為9：15-11：30，13：00-15：00。

5、發行新股與承銷商（主承銷商）共同商定的發行價為16.24元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金（下稱“企業年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）價格中位值、加權平均數孰低值。

6、本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資價格中位值和加權平均數的孰低值，故承銷商有關分公司不用參加投股。本次發行不分配積極向外界投資人的戰略配售，最后，本次發行不往戰略投資定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值3，000，500股將回拔至網下發行。

7、本次發行價格是16.24元/股，相對應的股票市盈率為：

（1）90.26倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）79.19倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）106.19倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）93.17倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

8、依據證監會制訂的《上市公司行業分類指引》，外國投資者所在領域為“批發和零售業”（F），在其中藥品批發版塊歸屬于細分領域“批發業（F51）”；醫藥零售版塊歸屬于細分領域“零售業（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數有限公司公布的“批發業（F51）”及“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率為13.33倍及22.35倍，請投資人管理決策時參照。

本次發行價錢16.24元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為106.19倍，高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批發業（F51）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為696.62%，也高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為375.12%。出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）截止到2023年2月14日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

材料由來：WIND數據信息，截止到2023年2月14日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2021年扣非前/后股票市盈率均值不包括極值點藥易購；

注3：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發行價錢16.24元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為106.19倍，高過相比上市企業靜態市盈率；相對應的外國投資者2022年經審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為42.82倍；出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（3）本次發行價錢確認后，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量為225家，管理的配售對象數量為5，993個，約為去除失效價格后全部配售對象總量的73.19%；合理擬申購數量總數為10，972，350億港元，約為去除失效價格后認購總數的70.96%，為戰略配售回拔后，網上網下回拔前線下原始發行規模的2，257.29倍。

（4）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）附注“基本詢價報價狀況”。

（5）《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額60，567.80萬余元，本次發行價錢16.24元/股相匹配融資額為97，456.24萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（6）本次發行遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，發行新股與承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、同業競爭相比上市公司估值水準、募資要求、合理認購倍數及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金和險資價格中位值、加權平均數孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（7）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監管部門、發行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產格。

9、外國投資者此次募投項目預估應用募資60，567.80萬余元。按本次發行價錢16.24元/股測算，外國投資者預估募資總額為97，456.24萬余元，扣減發行費9，511.04萬余元（沒有企業增值稅，含合同印花稅）后，預估募資凈收益大約為87，945.20萬余元。

10、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長，將會對發行人的獲利能力造成不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌、進而為投資者產生投資損失風險。

11、本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售生效日就可以商品流通。

網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自本次發行個股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

12、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

13、網下投資者應依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》，于2023年2月22日（T+2日）16：00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同日發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終得全額的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

14、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

15、網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行中國證券業協會行業管理規定，適時調整申購金額，在詢價采購和認購階段為配售對象填寫的申購金額均不得超出該配售對象的資產總額或資金規模。

提供有效報價的網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。配售對象在深圳交易所股市、上海交易所（下稱“上海交易所”）及北京證券交易所（下稱“北京交易所”）各大板塊的違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內，該配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業務的網下詢價和配股。列為出現異常名單的網下投資者不得參加網下詢價和配股。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

16、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

本次發行認購，任一投資人只能選線下或是在網上一種方式開展認購，所有參與線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號；單獨投資人必須使用一個達標帳戶開展認購，一切與這一規定相悖的認購均是失效認購。

17、線下、網上搖號完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據整體認購的情況確定是否啟用回撥機制，對線下、網絡上的發行數量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、5、回撥機制”。

18、本次發行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

19、本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及運營管理的穩定，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

20、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或建議，都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

21、請股民盡量關心風險性，在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）網下申購總產量低于線下原始發行數量的；

（2）若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

（4）投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；

（5）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令［第144號］）第三十六條和《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（2021年修訂）》（深圳上〔2021〕919號）第五條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和承銷商（主承銷商）中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、承銷商（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所備案后，發行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發售。

22、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2023年2月10日（T-6日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；證劵日報網，網站地址www.zqrb.cn；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發生變化，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

23、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和投資經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：安徽省中國人健康醫藥有限責任公司

承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

2023年2月17日