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承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

特別提醒

依據證監會制訂的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），安徽省中國人健康醫藥有限責任公司（下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業”）所在領域為“批發和零售業”（F），在其中藥品批發版塊歸屬于細分領域“批發業（F51）”；醫藥零售版塊歸屬于細分領域“零售業（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數有限公司公布的“批發業（F51）”及“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率為13.33倍及22.35倍。本次發行價錢16.24元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為106.19倍，高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批發業（F51）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為696.62%，也高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為375.12%。

安徽省中國人健康醫藥有限責任公司依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕，下稱“《管理辦法》”）、《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》（中國證監會令〔第167號〕）、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（中國證監會公示〔2021〕21號，下稱“《特別規定》”），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（2021年修訂）》（深圳上〔2021〕919號，下稱“《首發實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號，下稱“《網上發行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2020年修訂）》（深圳上〔2020〕483號，下稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會（下稱“中國證券業協會”）出臺的《注冊制下首次公開發行股票承銷規范》（中證協發〔2021〕213號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）、《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》（中證協發〔2021〕212號）等有關規定實施首次公開發行股票并且在創業板上市。

華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合證券”、“承銷商（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發行的承銷商（主承銷商）。

本次發行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行初步詢價和網下申購均通過深圳交易所網下發行平臺網站（下稱“網下發行平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下申購的具體內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

煩請投資人密切關注本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款及棄購股權解決等各個環節，具體內容如下：

1、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，將擬認購價錢高過18.50元/股（沒有18.50元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是18.50元/股，且申購數量低于2，280億港元（沒有2，280億港元）的配售對象所有去除；擬認購價格是18.50元/股，申購數量相當于2，280億港元，且認購時長同是2023年2月14日（T-4日）14：46：20：583的配售對象中，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面向前排序給予去除。

之上全過程共去除82個配售對象，去除的擬認購總產量為155，940億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬申購數量總數15，463，200億港元的1.0085%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮合理認購倍數、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是16.24元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年2月20日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年2月20日（T日），在其中，網下申購期為9：30-15：00，網上搖號期為9：15-11：30，13：00-15：00。

3、發行新股與承銷商（主承銷商）共同商定的發行價為16.24元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金（下稱“企業年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）價格中位值、加權平均數孰低值。

4、本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資價格中位值和加權平均數的孰低值，故承銷商有關分公司不用參加投股。本次發行不分配積極向外界投資人的戰略配售，最后，本次發行不往戰略投資定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值3，000，500股將回拔至網下發行。

本次發行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

5、限售期分配：本次發行的股票中，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售生效日就可以商品流通。

網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

7、發行新股和承銷商（主承銷商）在網絡上網下申購完成后，將依據網上搖號狀況于2023年2月20日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

8、網下投資者應依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下初步配售結果公告》”），于2023年2月22日（T+2日）16：00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

9、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

10、網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行中國證券業協會行業管理規定，適時調整申購金額，在詢價采購和認購階段為配售對象填寫的申購金額均不得超出該配售對象的資產總額或資金規模。

提供有效報價的網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。配售對象在深圳交易所股市、上海交易所（下稱“上海交易所”）及北京證券交易所（下稱“北京交易所”）各大板塊的違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內，該配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業務的網下詢價和配股。列為出現異常名單的網下投資者不得參加網下詢價和配股。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

11、發行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請仔細閱讀2023年2月17日（T-1日）發表的《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有較大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

1、本次發行價格是16.24元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

（1）依據證監會制訂的《上市公司行業分類指引》，外國投資者所在領域為“批發和零售業”（F），在其中藥品批發版塊歸屬于細分領域“批發業（F51）”；醫藥零售版塊歸屬于細分領域“零售業（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數有限公司公布的“批發業（F51）”及“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率為13.33倍及22.35倍，請投資人管理決策時參照。

本次發行價錢16.24元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為106.19倍，高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批發業（F51）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為696.62%，也高過中證指數有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售業（F52）”近期一個月均勻靜態市盈率，超過力度為375.12%。出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和證券承銷機構（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）截止到2023年2月14日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

材料由來：WIND數據信息，截止到2023年2月14日（T-4日）

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2021年扣非前/后股票市盈率均值不包括極值點藥易購；

注3：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發行價錢16.24元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為106.19倍，高過相比上市企業靜態市盈率；相對應的外國投資者2022年經審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為42.82倍；出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

2、本次發行價錢確認后，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量為225家，管理的配售對象數量為5，993個，約為去除失效價格后全部配售對象總量的73.19%；合理擬申購數量總數為10，972，350億港元，約為去除失效價格后認購總數的70.96%，為戰略配售回拔后，網上網下回拔前線下原始發行規模的2，257.29倍。

3、報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細本公告附注“基本詢價報價狀況”。

《招股意向書》中公布的募資要求總金額60，567.80萬余元，本次發行價錢16.24元/股相匹配融資額為97，456.24萬余元，高過上述情況募資要求額度。

4、本次發行遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，發行新股與承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、同業競爭相比上市公司估值水準、募資要求、合理認購倍數及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金和險資價格中位值、加權平均數孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

5、股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監管部門、發行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產格。

6、依據初步詢價結論，經外國投資者和主承銷商共同商定，此次公開發行新股6，001.00億港元，本次發行均為新股上市，不分配老股轉讓。外國投資者此次募投項目預估應用募資60，567.80萬余元。按本次發行價錢16.24元/股測算，外國投資者預估募資總額為97，456.24萬余元，扣減發行費9，511.04萬余元（沒有企業增值稅，含合同印花稅）后，預估募資凈收益大約為87，945.20萬余元。

7、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長，將會對發行人的獲利能力造成不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌、進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、中國人身心健康首次公開發行股票不得超過6，001.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準〔2022〕2406號文予以注冊。本次發行沒有進行老股轉讓，發行股份均為新股上市。外國投資者股票簡稱“中國人身心健康”，股票號為“301408”，該通稱和編碼與此同時用以本次發行在網上網下申購。本次發行的個股擬在深交所創業板發售。

2、發行新股和承銷商（主承銷商）共同商定此次增發新股總數60，010，000股，占發行后企業總股本的15.00%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后企業總市值為400，010，000股。

本次發行不分配積極向外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，承銷商有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往戰略投資定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值3，000，500股回拔至網下發行。

網上網下回撥機制運行前，戰略配售回拔后，本次發行網下發行數量為48，608，500股，占本次發行數量81.00%，網上發行數量為11，401，500股，占本次發行數量19.00%。在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年2月14日（T-4日）進行。外國投資者和主承銷商依據初步詢價狀況，并充分考慮外國投資者所在領域、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是16.24元/股，且不進行累計投標詢價。此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）90.26倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）79.19倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）106.19倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）93.17倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

4、本次發行的線下、網上搖號日是2023年2月20日（T日），任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。

（1）網下申購

此次網下申購期為：2023年2月20日（T日）9：30-15：00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網下申購。網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、申購數量及主承銷商在《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）中規定的其他信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢16.24元/股。申購數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬申購數量”。在參加網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在T+2日交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實，投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將去除不予以配股。廣東華商法律事務所將會對此次網下發行開展印證，并提交重點法律意見書。

（2）網上搖號

此次網上搖號的時間為：2023年2月20日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

2023年2月20日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月16日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）可以通過交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通創業板交易（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度。依據投資人在2023年2月16日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有市值計算，證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5，000元總市值可認購一個認購企業，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度，每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過11，000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出網上搖號上限的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將視為無效授權委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。投資人的同一股票賬戶好幾處托管，其總市值分類匯總。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（下轉C2版）