證券代碼：300258證券簡稱：精鍛科技公示序號：2023-009
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
江蘇省中國太平洋鍛壓科技發展有限公司（下稱“外國投資者”或“精鍛科技”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕）、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（中國證監會令〔第168命令〕）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》和《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理（2023年修訂）》等有關規定向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“鍛壓可轉債”或“可轉換債券”）。
本次發行的可轉換債券向外國投資者在除權日收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網上向公眾投資人發售。參加網上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及深交所網站發布的有關規定。
本次發行在出版步驟、認購、交款和投資者棄購解決等各個環節的重要提醒如下所示：
1、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月17日（T+2日）日終有足量的申購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。在網上投資人放棄認購的由本次發行的承銷商（主承銷商）安信證券股份有限公司承銷。
2、當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時；或當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。假如中斷發售，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時向深圳交易所匯報，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發售。
本次發行申購額度不夠9.8億的由承銷商（主承銷商）承銷。承銷商（主承銷商）依據在網上資產到帳情況確定最后配股過程和結果承銷額度，承銷商（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即較大承銷額為2.94億人民幣。當股東和線上投資人交款申購的總數總計不夠本次發行數量70%（即6.86億人民幣）時，承銷商（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。如明確繼續履行發售程序流程，承銷商（主承銷商）將調節最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發售對策，承銷商（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。
3、線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券及可互換企業債券申購。
精鍛科技創業板股票向不特定對象發售9.8億人民幣可轉換債券股東優先選擇配股和網上搖號已經在2023年2月15日（T日）完畢。外國投資者和主承銷商安信證券股份有限公司依據認購狀況，現就此次可轉債發行認購結論公告如下：
一、整體情況
鍛壓可轉債本次發行9.8億人民幣，發行價為100元/張。本次發行的股東優先選擇配股日與網上搖號日是2023年2月15日（T日）。
二、股東優先選擇配股結論
股東優先選擇配股的鍛壓可轉債累計為830,915,500元，即8,309,155張，占本次發行總數的84.79%。
三、社會發展公眾投資者網上搖號結論及發售中標率
本次發行最終決定的在網上向公眾投資人公開發行的鍛壓可轉債為149,084,000元，即1,490,840張，占本次發行總數的15.21%，網上中簽率為0.0014511423%。
依據深圳交易所所提供的網上搖號信息內容，此次在網上向公眾投資人發售合理申購數量為102,735,613,480張，新股配號數量為10,273,561,348個，起止號為：000000000001-010273561348。
發行新股和承銷商（主承銷商）將于2023年2月16日（T+1日）機構搖號申請搖簽典禮，搖號結果將于2023年2月17日（T+2日）在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公示。投資人依據中簽號碼確定申購可轉換債券的總數，每一個中簽號查詢只有選購10張（即1,000元）鍛壓可轉債。
四、本次發行配股結論歸納如下所示
《發行公告》中要求向股東優先選擇配股每1張為1個認購企業，網上搖號每10張為1個認購企業，因而所形成的賬戶余額5張由承銷商（主承銷商）承銷。
五、上市日期
本次發行的鍛壓轉債上市時間將再行公示。
六、備查簿文檔
相關本次發行的一般情況，請投資人查看2023年2月13日（T-2日）在《證券日報》上刊載的《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書提示性公告》，投資人也可以到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查看募集說明書全篇和有關本次發行的資料。
七、外國投資者、承銷商（主承銷商）
（一）外國投資者：江蘇省中國太平洋鍛壓科技發展有限公司
（二）承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
特此公告。
外國投資者：江蘇省中國太平洋鍛壓科技發展有限公司
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2023年2月16日
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