特別提示
包頭天河磁科技有限公司(以下簡稱“發行人”或“天河磁科技”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過,并已獲得中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)證監會許可?!?024〕同意注冊1465號文件。
申港證券有限公司(以下簡稱“申港證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”),結合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
本次發行不安排戰略配售。
發行人與發起人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數量為607.00萬股。全部為公開發行新股,公司股東不公開發行股份。線下在線回撥機制啟動前,線下初始發行量為3964.20萬股,占本次發行量的60.00%,線上初始發行量為2642.80萬股,占本次發行量的40.00%,線下和線上最終發行量為6607.00萬股,線上和線下最終發行量將根據回撥量確定。
發行價格為12.30元/股。2024年12月20日(T日),發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價,初始發行262.80萬股“天河磁材”A股。
根據《包頭天河磁科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發行安排及初步查詢公告》)和《包頭天河磁科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,調整線下和線上發行規模,將公開發行股票數量的40.0%(向上取整到500股的整數倍,即2.642.80萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后,線下最終發行量為1,321.40萬股,占發行量的20.00%,其中線下無鎖定期最終發行量為11,889,626股,線下鎖定期最終發行量為1,324,374股;網上最終發行量為5,285.60萬股,占發行量的80.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中獎率為0.03746984%。
2024年12月24日,請關注本次發行的支付環節(T+2日)及時履行付款義務:
1、線下投資者應根據本公告及時足額繳納新股認購資金,最終確定的發行價格為12.30元/股及配置數量。認購資金應于2024年12月24日(T+2日)16:00之前到達。線下投資者就像每天分配多只新股一樣,請務必按每只新股單獨支付。如果同一天分配多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導致賬戶失敗,后果由投資者自行承擔。
網上投資者中標后,應按照本公告履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2024年12月24日中標(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于公開發行股份總數的70%時,線下和線上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發行部分采用比例限制,線下投資者應承諾自發行人首次公開發行和上市之日起6個月獲得配置股票數量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限制期為6個月,限制期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時,無需填寫其管理的配售對象的限制期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限制期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時,發行人和發起人(主承銷商)將暫停新股發行,并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、線下和線上投資者取得配售后,應當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購,不參與線下認購或全額認購,初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金,視為違規,應承擔違規責任,發起人(主承銷商)及時向中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數,按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的次數計算。
5、本公告一經發布,視為向所有參與網上認購并中標的網上投資者和線下發行配售的配售對象送達配售付款通知。
一、戰略配售結果
本次發行未安排戰略配售。
二、網上彩票中獎結果
2024年12月23日,根據發行公告,發行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,本次網上認購抽簽儀式在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行,抽簽過程和結果已經上海東方公證處公證。中標結果如下:
參與網上認購天和磁鐵首次公開發行a股并在主板上市的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的,為中獎號碼。總共有105712個中獎號碼,每個中獎號碼只能認購500股天和磁鐵a股。
三、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2024年修訂)〔2024〕112號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2024〕237號和《首次公開發行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協會發行)〔2023〕19號)等相關規定,發起人(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。根據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效認購結果,發起人(主承銷商)做出以下統計:
線下認購工作于2024年12月20日(T日)結束。經核實,發行公告披露的556名線下投資者管理的7002名有效報價配售對象均按發行公告要求進行線下認購,線下認購總額為12480420萬股。
(二)線下初步配售結果
發行人和保薦人(主承銷商)根據發行安排和初步詢價公告中公布的線下配售原則,對線下發行股份進行了初步配售。初步配售結果如下:
注1:A類投資者包括公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資基金;B類投資者是除A類以外的其他線下投資者。
注2:若總數與各分項數值之和尾數不一致,則為四舍五入造成。
本次配售無零股。上述初步配售安排和結果符合發行安排和初步詢價公告中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表:線下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果投資者對本公告公布的線下初步配售結果和線上中獎結果有任何疑問,請聯系本次發行的贊助商(主承銷商)。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
法定代表人:邵亞良
聯系地址:長泰國際金融大廈16/22/23樓,中國(上海)自由貿易試驗區1589號
聯系人:資本市場部
電話:021-20639435、021-20639436
傳真:021-20639422
發行人:包頭天和磁鐵科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月24日
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