合肥恒信生活科技有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行250.00萬股普通股(A股)(以下簡稱“發行”)申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會批準,經中國證券監督管理委員會批準注冊(證券監督管理許可證)〔2024〕1909號)。
本次發行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售(以下簡稱“線下發行”)和定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人和發起人(主承銷商)華安證券有限公司(以下簡稱“發起人(主承銷商)”)將通過離線初步詢價直接確定發行價格,離線不再進行累計投標。
本次公開發行股份250.00萬股,占發行后總股本的25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不公開發行股份。本次公開發行后,總股本為10.2萬股。
本次發行的初始戰略配售投資者是保薦機構的相關子公司(如發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數,以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金、職業年金基金、符合《保險資金使用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低,保薦人相關子公司將按規定參與本次發行的戰略配售),初始戰略配售金額為127.50萬股,占本次發行金額的5.00%,最終戰略配售金額與初始戰略配售金額的差額將按照回撥機制規定的原則返回線下發行。
回撥機制啟動前,線下初始發行數量為1695.75萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%,網上初始發行數量為726.75萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終線下線上發行總數為本次發行總數,扣除最終戰略配售總數。線上線下最終發行數量將根據回撥情況確定。2025年3月11日,線下線上發行和戰略配售最終數量將確定(T+2日)《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》中明確。
為方便投資者了解發行人的相關情況、發展前景和發行認購安排,發行人和發起人(主承銷商)將于2025年3月6日舉行在線路演。請注意。
1、2025年3月6日(周四)網上路演時間14:00-17:00;
2、網上路演網站:全景路演(網站:http://rs.p5w.net);
3、參與者:發行人管理層主要成員及發起人(主承銷商)相關人員。
2025年2月27日,合肥恒鑫生活科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書及相關資料(T-6日,在中國證券監督管理委員會指定的網站(巨潮信息網,網站wwww.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,網站wwww.stcn.com;證券日報網,網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網,網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網,網站 www.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn)。
請關注投資者。
發行人:合肥恒信生活科技有限公司
保薦人(主承銷商):華安證券有限公司
2025年3月5日
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