特別提示
北京博科測試系統有限公司(以下簡稱“博科測試”)根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年)、“發行人”或“公司”所屬行業為“專用設備制造(C35)”。截至2024年12月4日(T-3日),上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率為30.06倍。本次發行價格為38.46元/股,對應發行人2023年經審計扣除前后的市盈率為24.00倍,低于中證指數有限公司近一個月發布的行業平均靜態市盈率為30.06倍,高于2023年扣除非經常性損益前后母公司股東凈利潤稀釋后的算術平均靜態市盈率為23.04倍(截至2024年12月4日,T-3)未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人(主承銷商)要求投資者關注投資風險,仔細研究和判斷發行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕)(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕)、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號),以下簡稱“首發承銷實施細則”、《深圳市場首次公開發行網上發行實施細則》〔2018〕279號,以下簡稱“網上發行實施細則”)、《中國證券業協會首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行證券承銷業務規則)〔2023〕18)以及有關股票發行上市規則和最新操作指南,組織實施首次公開發行股票,并在創業板上市。
本次網上發行通過深圳證券交易所交易系統按市值認購定價進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發布的《網上發行實施細則》。
請關注本次發行流程、網上認購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:
1、本次發行采用直接定價方式,所有股份均通過網上定價發行(以下簡稱“網上發行”),不進行線下查詢和配售,直接向持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)的公眾投資者發行。
2、發行人和中信證券有限公司(以下簡稱“發起人(主承銷商)”或“中信證券”)綜合考慮發行人基本面、行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險,協商確定發行價格為38.46元/股。
投資者請在2024年12月9日(T日)通過深圳證券交易所交易系統,按市值在線認購,認購時無需支付認購資金。網上認購日為2024年12月9日(T日),網上認購時間為09:15-11:30,13:00-15:00。
3、網上投資者應當獨立表達認購意向,不得總結委托證券公司為其申購新股。
4、網上投資者申購新股中標后,應按照《北京博科測試系統有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2024年12月11日(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
5、網上投資者放棄認購的股份,由保薦人(主承銷商)承銷。當網上投資者認購的股份總數低于公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將暫停新股發行,并披露暫停發行的原因和后續安排。
6、網上投資者連續12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數,按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
7、發行人和發起人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險,合理投資。請仔細閱讀本公告和2024年12月6日(T-1日)披露的《北京博科測試系統有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)充分了解市場風險,認真參與新股發行。
8、發行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發布之日,不存在影響本次發行的重大事項。
估值及投資風險提示
1、新股投資具有很大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資市場的風險,認真研究北京博科測試系統有限公司首次公開發行股票的風險,并在創業板上市招股說明書(以下簡稱“招股說明書”)中披露,充分考慮風險因素,認真參與新股發行。
2、根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年),發行人所屬行業為“專用設備制造業(C35)”。截至2024年12月4日(T-3日),中證指數有限公司近一個月發布的行業平均靜態市盈率為30.06倍,請參考投資者的決策。
2023年扣除非經常性損益前后,發行價格為38.46元/股對應的發行人凈利潤稀釋后的市盈率為24.00倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為30.06倍,高于2023年扣除非經常性損益前后母公司股東凈利潤稀釋后的算術平均靜態市盈率為23.04倍(截至2024年12月4日,T-3),未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人(主承銷商)要求投資者關注投資風險,仔細研究和判斷發行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
3、公開發行新股1472.4306萬股,無舊股轉讓。發行人發行的募集項目計劃所需資金總額為75000.00萬元。根據發行價格38.46元/股和1.472.4306萬股的新股發行數量,預計募集資金總額為56.629.68萬元。扣除預期發行費用10.497.49萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為46.132.19萬元,低于上述募集項目計劃所需資金總額。
4、如果發行人募集資金使用不當或短期業務不能同步增長,將對發行人利潤水平產生不利影響或發行人凈資產收益率大幅下降的風險,導致發行人估值水平下降,股價下跌,給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
1、博科首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所上市委員會批準,并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證券監督管理許可證)〔2024〕1299號)。發行人股票被稱為“博科測試”,股票代碼是“301598”,該代碼和代碼同時用于在線認購。發行的股票計劃在深圳證券交易所創業板上市。根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年),發行人所屬行業為“專用設備制造業(C35)”。
2、發行人與發起人(主承銷商)協商確定公開發行的新股數量為1472.4306萬股,發行股份占公司發行后股份總數的25.00%,其中網上發行股份數量為1472.400萬股,約占發行總額的99.979%,未達到深圳新股網上認購單位500股的剩余股份306股由發起人(主承銷商)承銷。公開發行后,總股本為589.723萬股。本次發行的所有股份均為新股,不轉讓舊股。本次發行的股票沒有流通限制和鎖定安排。
3、發行人和發起人(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險,協商確定網上發行價格為38.46元/股。該價格對應的市盈率為:
(1)17.66倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算);
(2)18.00倍(每股收益按照2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算);
(3)23.55倍(每股收益除以本次發行后的總股本,按照2023年會計師事務所根據中國會計準則審計的非經常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計算);
?。?)24.00倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
該價格對應的市盈率不超過上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率的30.06倍(截至2024年12月4日)。T-3日)。
4、根據《關于發布的》<深圳證券交易所創業板股票上市規則(2024年修訂)>《通知》規定的新舊規則適用于銜接安排,《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2023年8月修訂)》適用于本次發行。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2023年8月修訂)》第2.1.第二條發行人選擇的具體上市標準為:“(一)近兩年凈利潤為正,累計凈利潤不低于5000萬元”。
根據榮成發布的《北京博科測試系統有限公司審計報告》(榮成字[2024]215Z0017號),公司2021年至2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8、181.78萬元、8、814.89萬元和9、439.31萬元,扣除非經常性損益前后的凈利潤為正,累計不低于5萬元。
5、重要事項在網上發行
(1)網上認購時間為:2024年12月9日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。
2024年12月9日(T日)前,在中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)開立證券賬戶,并于2024年12月5日開立創業板交易權限(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)可以通過交易系統購買網上發行的股票,自然人需要根據《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止者除外)開通創業板市場交易權限。
(2)網上投資者應獨立表達認購意向,不得總結委托證券公司代表其申購新股。
(3)投資者根據其在深圳市場持有的非限售a股和非限售存托憑證的市值,確定其在線可認購金額,并于2024年12月5日由投資者確定(T-2日)前20個交易日(含T-2日)平均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日平均持有市值計算。投資者持有多個證券賬戶的,應當合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關證券賬戶的持有市值按照其證券賬戶市值計算范圍內的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額,持有市值1萬只有元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股認購。每5000元的市值可以購買一個認購單位,不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股,認購金額應為500股或其整數倍,但最高認購金額不得超過網上發行股數的千分之一,即不得超過14500股,不得超過按市值計算的認購金額上限。
中國結算深圳分公司將無效處理超過按市值計算的在線認購金額。對于認購數量超過認購上限的新股認購委托,深圳證券交易所交易系統將該委托視為無效委托,不予確認。
(4)在認購時間內,投資者應當按照委托購買股票的方式,以確定的發行價格填寫委托單。一經申報,不得撤回訂單。
(5)投資者只能使用一個證券賬戶參與網上公開發行股票的認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購,投資者使用同一證券賬戶多次參與同一新股認購的,以深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購為有效認購,其余認購無效。如果每只新股發行,每個證券賬戶只能認購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認購,中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購。投資者多次托管同一證券賬戶的,應當合并計算其市場價值。投資者持有多個證券賬戶的,應當合并計算多個證券賬戶的市場價值。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則是證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名”、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中,證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。
6、網上投資者支付
2024年12月11日,投資者申購新股中獎后,應按照(T+2日)公告《網上彩票中獎結果公告》履行支付義務,確保其資金賬戶于2024年12月11日公布(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數,按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
7、本次發行可能暫停的情況見“四、暫停發行”。
8、本公告僅簡要說明股票發行,不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的詳細信息,請仔細閱讀2024年12月5日(T-2日,在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,網站wwww.stcn.com;證券日報網,網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網,網站wwww.jjckb.cn)招股說明書全文,特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節,充分了解發行人的風險因素,判斷其經營狀況和投資價值,認真做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業、經營管理水平的影響,經營狀況可能發生變化,可能造成的投資風險由投資者自行承擔。
(下轉A10版)
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