特別提示
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱英思特)、“發行人”)首次公開發行2.898.2970萬人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)，在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過。中國證監會(以下簡稱“證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2024〕1376號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“華泰聯合證券”)。本次發行的發起人（主承銷商）為華泰聯合證券有限公司（以下簡稱“發起人（主承銷商）”或“華泰聯合證券”）。發行人的股票被稱為“英思特”，股票代碼是“301622”。
本次發行是通過向符合條件的投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者線上定價發行(以下簡稱“線上發行”)進行的。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為22.36元/股，發行數量為2.898.2970萬股，全部發行新股，無舊股轉讓。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行的初始戰略配售數量為144.9148萬股，占本次發行數量的5.00%。對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及對其他外部投資者的戰略配售，本次發行不安排。保薦機構相關子公司根據最終確定的發行價格，不參與戰略配售。144.9148萬股本次發行初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額將回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的71.50%;網上初始發行數量為826.000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的28.50%。
根據《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，將本次發行數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍，即579.7000萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為1492.5970萬股，占發行量的51.50%，線上最終發行量為1405.7000萬股，占發行量的48.50%?；負芎?，網上發行中獎率為0.0193457357%，有效認購率為5.169.09782倍。
2024年11月26日，本次發行的線上線下認購繳款工作已經完成。(T+2日)結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對戰略配售、網上、線下新股認購進行統計，結果如下：
(一)戰略配售
本次發行不安排向發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及向其他外部投資者的戰略分配。發行價格不高于最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及最高報價后公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票):13,982,538
2、網上投資者認購的金額(元):312,649,549.68
3、網上投資者放棄認購數量(股票):74,462
4、網上投資者放棄認購金額(元):1,664,970.32
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票):14,925,970
2、線下投資者支付認購金額(元):333,744,689.20
3、線下投資者放棄認購數量(股票):0.00
4、線下投資者放棄認購金額(元):0.00
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。本次發行中線下限售6個月的股份數量為1、494、886股，約占線下發行總量的10.02%，約占本次公開發行股份總量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購股份的數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數量為7442股，包銷金額為1.664.970.32元，保薦人(主承銷商)承銷股份的數量約占發行總數的0.26%。
2024年11月28日(T+4日)，發起人(主承銷商)將包銷資金與線下、線上發行募集資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
發行費用總額為7,747.67萬元，其中：
1、保薦承銷費：5萬元，184.47萬元；
2、審計及驗資費用：1,310.00萬元；
3、律師費：679.25萬元；
4、本次發行的信息披露費用：455.66萬元；
5、發行費及其他費用：118.29萬元。
注：上述費用不含增值稅金額。如果總數與分項值之和尾數之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發行手續費包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
聯系人：股票資本市場部
聯系電話:0755-81902095
聯系郵箱:[email protected]
聯系地址：深圳市福田區益田路599號基金大廈277號、28層
發行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年11月28日
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