編輯《證券時報》 程丹
11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等基金管理人官網披露，將其大型寬基股票ETF(交易所交易基金)的管理費率和托管費率降至0.15%、0.05%。這包括6只規模超過1000億元的股票ETF，其中華泰柏瑞滬深300ETF單只規模接近4000億元。
據統計，ETF相關股票總規模超過1.3萬億元，涉及滬深3000元、上證50、中證500、中證1000、科技創新板50等核心寬基指數。業內人士表示，根據目前的規模，每年可以為投資者降低50多億元的持有成本。
自2024年以來，多只股票的ETF管理和托管費率分別降至0.15％、0.05％。業內人士表示，降費產品規模較小，一般不超過100億元，大型寬基股票ETF管理費、托管費率分別降低，大大降低股票ETF投資者持有成本，促進股票ETF長期可持續健康發展，是穩步推進公共基金費率改革的重要措施，有利于進一步發揮大型寬基股票ETF資產配置功能，通過股票ETF-特別是寬基股票ETF進入市場，為各種中長期資金創造更便捷的條件。
“公開發行基金行業采取主動，集體降低費用，是公開發行基金行業實施新的“國家九條”和“關于促進中長期基金市場指導”的重要措施，“大力發展股權公開發行基金，穩步降低公開發行基金行業綜合利率，促進指數投資的發展”。上述人士指出，這也是公開發行基金行業實踐投資者利益優先價值取向的重要體現。
與積極管理股權基金相比，行業股票ETF的綜合利率處于較低水平，隨著行業競爭的加劇，呈下降趨勢。經過這一輪降費，華夏、易方達等ETF大廠的寬基股ETF已基本降至0.15％的水平。業內人士表示，從驅動效應來看，預計全市場寬基股票ETF利率水平將陸續下調。ETF業務面臨著技術體系、人才團隊、營銷等剛性成本投資。上述產品的集中降費與ETF作為大型寬基股票的突出規模效應有關。目前討論各類股票ETF全面降費為時尚早。
降費是公募基金行業費率改革的關鍵環節。2023年7月，中國證監會發布實施《公募基金行業費率改革工作方案》(以下簡稱《工作方案》)，宣布以“管理費-交易費-銷售費”為實施路徑的公募基金費率改革正式啟動。自《工作計劃》發布一年多以來，新發行和股票產品的管理費率、托管費率和傭金費率大幅下降，使投資者的效益突出。編輯了解到，銷售費率改革的第三步也將在年底實施。
中國證監會主席吳青近日表示，中國證監會穩步推進公開發行基金行業費率改革，大力發展股權基金，特別是指數投資。今年股權ETF規模已超過2萬億元和3萬億元，發展勢頭良好。
雖然利率改革在短期內給基金公司的發展帶來了挑戰，但從長遠來看，降低成本是公開發行基金市場發展到一定階段的唯一途徑。一家公開發行基金的相關負責人表示，對于基金公司來說，它將在短期內對公司的收入產生一定的影響，但從長遠來看，基金公司可以通過業績規模的積極循環或適度降低管理成本來彌補。
上述公開發行基金相關負責人認為，利率改革要求基金經理考慮優質的研究服務，仔細選擇傭金分配和交易模式。利率改革還將進一步指導公開發行基金行業從規模導向轉變為投資者回報導向，回歸資產管理業務來源，更加注重投資研究能力建設，努力成為一流的投資機構。
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