深圳市強達電路股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“強達電路”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已經獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2024〕1140號文)?！渡钲谑袕娺_電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及附件披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址www.chinadaily.com.cn),并置備于發行人、深交所、本次發行股票保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)的住所,供公眾查閱。
敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、網上申購、繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:
1、本次發行采用直接定價方式,全部股份通過網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)的社會公眾投資者發行(以下簡稱“網上發行”),不進行網下詢價和配售。本次發行新股1,884.40萬股,其中網上發行1,884.40萬股,占本次發行總量的100%。本次發行的股票全部為新股,不安排老股轉讓。本次發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。
2、本次發行價格為28.18元/股。投資者據此價格在2024年10月21日(T日)通過深交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購。
根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”。截至2024年10月16日(T-3日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為33.94倍。本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣非前后孰低歸母凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,不超過中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率(截至2024年10月16日,T-3日)。
3、本次網上發行申購日為2024年10月21日(T日),網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2024年10月21日(T日)進行網上申購時無需繳付申購資金。
4、網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。
5、網上投資者申購新股中簽后,應根據2024年10月23日(T+2日)公告的《深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務。中簽的投資者應確保其資金賬戶在2024年10月23日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
中簽投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
7、發行人和保薦人(主承銷商)承諾,截止本公告發布日,不存在影響本次發行的重大事項。
本次發行股票概況
發行人:深圳市強達電路股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年10月17日
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