本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,浙江托普云農科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“本公司”)發行的人民幣普通股票將于2024年10月17日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定的信息披露網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn),供投資者查閱。
所屬網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
1、股票簡稱:托普云農
2、股票代碼:301556
3、首次公開發行后總股本:8,528.00萬股
4、首次公開發行股票數量:2,132.00萬股,占發行后公司總股本的比例為25.00%,本次公開發行全部為新股,無老股轉讓
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。
本次發行價格為14.50元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。
根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),發行人所處行業為軟件和信息技術服務業(I65)。截至2024年9月26日(T-3日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為39.15倍,請投資者決策時參考。
截至2024年9月26日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2024年9月26日(T-3日)。
注1:2023年扣非前/后EPS計算口徑:2023年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日總股本。
注2:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成。
注3:因和達科技扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤均為負值,因此在計算可比公司2023年扣非前后的靜態市盈率的平均值時將上述數據剔除。
本次發行價格14.50元/股對應的發行人2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為11.73倍,低于中證指數有限公司2024年9月26日(T-3日)發布的“軟件和信息技術服務業(I65)”最近一個月平均靜態市盈率39.15倍;低于可比公司2023年扣非后平均靜態市盈率33.79倍,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和聯席主承銷商(國泰君安證券股份有限公司與廣發證券股份有限公司合稱為“聯席主承銷商”)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發行價格為14.50元/股,投資者應當關注創業板股票交易可能觸發的異常波動和嚴重異常波動情形,知悉嚴重異常波動情形可能存在非理性炒作風險并導致停牌核查,審慎參與相關股票交易。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。
發行人和聯席主承銷商提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
(一)公司聯系方式
公司名稱:浙江托普云農科技股份有限公司
法定代表人:陳渝陽
住所:浙江省杭州市拱墅區祥園路88號3幢1101室
電話:0571-87011807
聯系人:朱娜
(二)聯席主承銷商及保薦代表人聯系方式
保薦人(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
法定代表人:朱健
住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
電話:021-38676666
保薦代表人:劉玉飛、勵少丹
聯席主承銷商:廣發證券股份有限公司
法定代表人:林傳輝
住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
電話:020-6633596
發行人:浙江托普云農科技股份有限公司
保薦人(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商:廣發證券股份有限公司
2024年10月16日
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