特別提醒
河北科力汽車裝備有限責任公司(下稱“科力武器裝備”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規則》”)等有關規定,及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并在科創板上市。
此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、交易方式:本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)長江證券承銷保薦有限責任公司(下稱“湘江證券承銷”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)負責組織實施。初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司清算交收服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。
本次發行的戰略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股(若有)以及其它參加戰略配售的投資人構成。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。戰略配售有關情況詳細本公告“二、戰略配售”。
發行人和保薦代表人(主承銷商)將于《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中披露向參加戰略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其限售期限等相關信息。
2、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
3、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者。
4、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2024年7月5日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價錢和擬股票數量等相關信息。
網下詢價逐漸前一工作日內(2024年7月4日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2024年7月5日,T-4日)當日上午9:30前,網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給出的建議價格或價格定位。未在規定時間內遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。
參加詢價采購的網下投資者可向其管理工作的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數,同一配售對象只能有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應重新執行定價決策程序流程,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據以及之前價格存不存在定價原則不全面、定價決策程序流程不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。
網下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設置為50億港元,擬股票數量最少變化企業設置為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過450億港元。
此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為450億港元,約為線下原始發行量的47.27%。網下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業管理規定,增強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價錢和擬股票數量。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末(招股意向書發表日上一個月最終一個自然日,2024年5月31日)資產總額與詢價采購前總資產的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2024年6月28日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。
參加此次科力武器裝備初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,須按照相關要求在2024年7月4日(T-5日)下午12:00前把《承諾函》、總資產匯報以及相關證明材料等審查原材料根據湘江證券承銷投資者平臺(https://emp.cjfinancing.com.cn)遞交給保薦代表人(主承銷商)。參加詢價采購的網下投資者理應按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的信息和材料真正、精確、詳細。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,發行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。
特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:
網下詢價逐漸前一工作日內(2024年7月4日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2024年7月5日,T-4日)當日上午9:30前,網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給出的建議價格或價格定位。未在規定時間內遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。
網下投資者應當按照內部結構調查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。
特別提醒二:網下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實提
(下轉A10版)
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