特別提示
安徽華人健康醫藥股份有限公司(以下簡稱“華人健康”、“發行人”)首次公開發行60,010,000股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可〔2022〕2406號)。本次發行的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“華泰聯合證券”)發行人股票簡稱為“華人健康”,股票代碼為“301408”。
發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行價為16.24元/股,發行數量為60,010,000股,全部為新股發行,無老股轉讓。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。
依據本次發行價格,保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終,本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額3,000,500股回撥至網下發行。
本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
網上網下回撥機制啟動前,戰略配售回撥后,本次發行網下發行數量為48,608,500股,占本次發行數量的81.00%,網上發行數量為11,401,500股,占本次發行數量的19.00%。最終網下、網上發行合計數量60,010,000股,網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。
根據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為7,258.94338倍,超過100倍,發行人和主承銷商決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將12,002,000股由網下回撥至網上。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為36,606,500股,占本次發行數量的61.00%,網上最終發行數量為23,403,500股,占本次發行數量的39.00%。回撥后本次網上發行中簽率為0.0282777864%,有效申購倍數為3,536.34469倍。
本次發行的網上網下認購繳款工作已于2023年2月22日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
保薦機構(主承銷商)根據本次戰略投資者繳款情況,以及深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)戰略配售情況
本次發行價格不高于剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募產品、養老金、社?；?、企業年金、保險資金報價中位數、加權平均數孰低值,故保薦機構相關子公司無需參與跟投。
本次發行不安排向其他投資者的戰略配售。最終,本次發行不向戰略投資者定向配售。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):23,230,830
2、網上投資者繳款認購的金額(元):377,268,679.20
3、網上投資者放棄認購數量(股):172,670
4、網上投資者放棄認購金額(元):2,804,160.80
(三)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):36,606,500
2、網下投資者繳款認購的金額(元):594,489,560.00
3、網下投資者放棄認購數量(股):0
4、網下投資者放棄認購金額(元):0.00
二、網下比例限售情況
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
本次發行中,網下投資者繳款認購股份數量為36,606,500股,其中網下比例限售6個月的股份數量為3,663,912股,約占網下投資者繳款認購股份數量的10.01%,約占本次公開發行股票總量的6.11%。
三、保薦機構(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,保薦機構(主承銷商)包銷股份的數量為172,670股,包銷金額為2,804,160.80元,保薦機構(主承銷商)包銷股份數量占本次發行股份數量的比例為0.29%。
2023年2月24日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除尚未收取的保薦承銷費(不含增值稅)后一起劃給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。
四、保薦機構(主承銷商)聯系方式
網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
聯 系 人:股票資本市場部
聯系電話:021-38966571
聯系郵箱:[email protected]
聯系地址:上海市浦東新區東方路18號保利廣場E棟20層
發行人:安徽華人健康醫藥股份有限公司
保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
2023年2月24日
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