特別提示
(以下簡稱“播恩集團”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過4,035.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會(下稱“中國證監會”)證監許可[2023]271號文核準。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為4,035.00萬股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2,421.00萬股,占本次發行數量的60%;網上初始發行數量為1,614.00萬股,占本次發行數量的40%,本次發行價格為人民幣9.32元/股。根據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為7,659.82742倍,高于150倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股份的50%由網下回撥至網上?；負芎?網下最終發行數量為403.50萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為3,631.50萬股,占本次發行總量90%?；負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.0293740300%,有效申購倍數為3,404.36774倍。
本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注,主要內容如下:
1、網下投資者應根據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》,于2023年2月24日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步獲配股數,及時足額繳納新股認購資金。
如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年2月24日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
3、提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
4、本公告一經刊出,即視同向已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
一、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])的要求,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深圳證券交易所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦機構(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2023年2月22日(T日)結束。經核查確認,有38家網下投資者管理的38個的配售對象在中國證券業協會2023年2月16日發布的《首次公開發行股票配售對象黑名單公告(2023年第1號)》,《首次公開發行股票配售對象黑名單公告(2023年第2號)》中被列入黑名單;1家網下投資者管理的6個配售對象在《網下投資者異常名單公告(2023年第1批 )》被列入網下投資者異常名單,以上39家網下投資者管理的44個配售對象不予配售。
不予配售的具體名單如下:
其余在初步詢價階段提交了有效報價的配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購。綜上,本次發行實際參與網下初步配售的投資者家數為2,640家,配售對象數量為11,557個,最終網下有效申購數量為7,352,340萬股。
(二)網下初步配售結果
根據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》(以下簡稱“初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦機構(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售情況如下表:
以上配售結果符合《初步詢價及推介公告》中公布的網下配售原則,其中零股1,742股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網下配售原則平均配售給A類投資者。各配售對象獲配情況詳見“附表:網下投資者初步配售明細表”
二、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
聯系人:資本市場部
發行人:播恩集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
2023年2月24日
播恩集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
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