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基于上述假設，本次向特定對象發行對公司主要財務指標的影響如下：
注：每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規定進行計算。
根據上述測算，在完成本次發行后，公司即期基本每股收益和加權平均凈資產收益率將會出現一定程度攤薄。
二、關于本次向特定對象發行攤薄即期回報的風險提示
本次發行完成后，公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標短期內存在下降的可能，公司原股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關注本次向特定對象發行股票攤薄股東即期回報的風險。
特此提醒投資者關注本次向特定對象發行可能攤薄即期回報的風險。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。
三、本次向特定對象發行的必要性和合理性
本次發行的必要性及合理性詳見公司同日披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》之“第四節董事會關于本次募集資金運用的可行性分析”。
四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
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本次向特定對象發行募集資金用于常州年產5GW高效太陽能組件建設項目、補充流動資金及償還有息借款。本次募集資金投資項目是圍繞公司現有太陽能組件業務展開，有利于進一步擴大公司太陽能組件產能，做強優勢，提升公司產品市場競爭力；改善資本結構，降低財務風險；營運資金的補充可有效緩解公司經營活動擴展的資金需求壓力，確保公司業務持續、健康、快速發展，符合公司及全體股東利益。
?。ǘ┕緩氖履纪俄椖吭谌藛T、技術、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備情況
公司高度重視研發隊伍的建設，公司擁有一支實力雄厚的研發團隊，主要由上海交通大學博士牽頭，一直保持著對市場主流技術的研發和追蹤，是國內最早研究并將單晶PERC技術量產化的技術團隊。公司建有江蘇省重點實驗室-江蘇省“億晶”光伏工程研究院，同時擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省級企業技術中心、江蘇省太陽能用材料工程技術研究中心等科研和開發平臺，公司組件實驗室現為中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可實驗室，同時也是國際光伏認證機構VDE的TDAP實驗室。充沛的人員儲備為本次募投項目實施和公司穩健、快速發展提供了堅強的支持及保障。
2、技術儲備情況
公司注重科技創新能力提升，自主研發并量產上市的高效“平價先鋒”組件系列產品融合了行業前沿摻鎵、多主柵、PERC雙面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統和雙玻組件等技術，實現了“七術一體”，組件正面功率最高達到670W（210mm尺寸電池），同時具備更低的年衰減率和更高的雙面發電增益率。公司將眾多技術轉化為了專利，截至2022年9月30日，公司及控股子公司共取得362項專利，其中境內專利360項，境外專利2項。綜上，公司豐富的技術積累為項目建設提供了可執行基礎。
3、市場儲備情況
公司積極跟蹤客戶需求，通過嚴格的質量控制和標準化管理為產品生產提供可靠的質量保證，產品通過了國內領跑者認證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS，日本JET、澳洲CEC、美國UL，巴西INMETRO等多家國外知名認證機構的認證。同時，公司深耕品牌價值，始終堅持“保質守時、客戶至上”的服務理念，以更好的服務回報客戶，得到了客戶的高度認可。多年來，公司憑借高品質產品、高質量服務以及良好的品牌效應，與國電投、華能、華電、中廣核等知名企業保持著親密的合作關系。
綜上，公司在人員、技術和市場等方面具有充足的儲備，能夠保障募投項目順利實施。
五、公司關于填補即期回報的具體措施
為了保護廣大投資者的利益，降低本次發行股票可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發行股票募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風險，以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下：
?。ㄒ唬┎粩嘧龃笞鰪姽局鳂I，實現良性發展
本次募集資金用于常州年產5GW高效太陽能組件建設項目、補充流動資金及償還有息借款，能夠大幅提升公司太陽能組件的產能，并緩解公司的現金壓力和財務成本，為公司淘汰落后產能，引進先進產能，持續促進新舊產能轉換升級提供動力和保障。
子公司常州億晶引進了常州市金壇區國資委旗下金沙科技作為戰略投資者，公司未來將全面打通產業鏈，并對現有各環節的產能進行動態調整，擴充公司的優質產能，提高公司市場競爭力，鞏固和提升公司的行業地位。上述發展措施將為公司帶來新的業務增長點，從而增強公司的核心競爭力、盈利能力和抗風險能力，為股東帶來良好回報。
?。ǘ┘訌娊洜I管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力
公司將改進完善生產流程，提高生產效率，加強對采購、生產、庫存、銷售各環節的信息化管理，提高公司資產運營效率，提高營運資金周轉效率。在全面加強內部控制制度建設的過程中，公司將重點梳理和提升采購與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進一步提高公司整體營運效率與效果。通過精細化管理，公司將全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的經營業績。
?。ㄈ┘訌妼δ技Y金的管理和使用，防范募集資金使用風險
為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，公司制定了《募集資金管理制度》及相關內部控制制度。
本次發行結束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，專戶專儲、專款專用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。
（四）積極推進募投項目建設，盡快實現項目預期效益
公司董事會已對本次發行募集資金投資項目的必要性及可行性進行了充分的論證，本次募投項目具有良好的經濟效益，符合行業發展趨勢及公司戰略發展方向。公司將積極推進募投項目建設，爭取項目盡快完成。隨著募投項目陸續建成投產以及預期效益的實現，公司的經營規模及盈利能力將得到顯著提升，有助于填補本次發行對即期回報的攤薄。
?。ㄎ澹嵤┓e極的利潤分配政策
根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》相關要求，以及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）利潤分配政策的有關規定，在關注公司自身發展的同時，高度重視股東的合理投資回報，公司制定了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年一2024年）股東分紅回報規劃》。公司將嚴格執行公司制定的分紅政策及股東回報規劃，努力提升對股東的投資回報。
公司提請投資者注意，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。公司將在后續的定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。
綜上，本次發行完成后，公司將合理規范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續提升經營業績，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，以提高公司對投資者的回報能力，有效降低股東即期回報被攤薄的風險。
六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
?。ㄒ唬┕救w董事、高級管理人員的承諾
為保證億晶光電填補回報措施得以切實履行，億晶光電董事、高級管理人員出具承諾如下：
“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、若公司后續推出股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔相應責任?！?/p>
?。ǘ┕究毓晒蓶|、實際控制人的承諾
為保證億晶光電填補回報措施得以切實履行，億晶光電控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司、實際控制人古漢寧先生出具承諾如下：
“1、依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；
2、切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；
3、自本承諾出具日至公司本次發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人將依法承擔相應責任?！?/p>
七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
2023年2月20日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》，前述議案無需提交股東大會審議。
公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。
特此公告。
董事會
2023年2月22日
證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2023-015
億晶光電科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度非公開發行A股股票相關議案已經第七屆董事會第十次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過；公司第七屆董事會第二十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規定的正式發布實施，根據股東大會的授權，公司于2023年2月20日召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。
公司根據前述文件，對預案文件名稱由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》調整為《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》，同時對《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》內容中“非公開發行股票”調整為“向特定對象發行股票”，現將本次向特定對象發行股票預案涉及的其他主要修訂情況說明如下：
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2023年2月22日
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