特別提醒
福建省華泰發展趨勢有限責任公司（下稱“華泰發展趨勢”、“外國投資者”或“企業”）依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令〔第173號〕）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《配售細則》”）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證指數發〔2018〕40號）（下稱“《網上發行實施細則》”）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證指數發〔2018〕41號）（下稱“《網下發行實施細則》”）等有關規定首次公開發行股票。
本次發行初步詢價和網下發行均通過網絡交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）開展，上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》。網上發行根據上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。
本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款及發售中斷等各個環節煩請投資人密切關注：
發行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”或“承銷商（主承銷商）”）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是37.25元/股，網下發行不進行累計投標詢價。
本次發行價錢37.25元/股相對應的股票市盈率為：
（1）27.47倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（2）30.52倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；
（3）20.69倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（4）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。
依據證監會《上市公司行業分類指引》，外國投資者行業類別為“海上交通運輸業（G55）”。截止到2023年2月21日，中證指數有限公司公布的該領域近期一個月均勻靜態市盈率為6.38倍。
因為本次發行價錢相對應的2022年攤低后市凈率高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率，出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。依據《關于加強新股發行監管的措施》（中國證監會公示〔2014〕4號）等有關規定，發行新股和承銷商（主承銷商）將于網上搖號前三周本質《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》持續公布經營風險尤其公示，公示的時長分別是2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日，后續發行日程安排可能遞延，報請投資者關注。
原定于2023年2月24日所進行的在網上、網下申購將遞延到2023年3月17日，并遞延發表《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）。原定于2023年2月23日舉辦的網上路演遞延到2023年3月16日。變更后的時刻表如下所示：
■
注：（1）T日為本次發行認購日；
（2）若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異常或者非可控性造成投資人不能正常使用其互聯網技術交易網站開展網下申購工作中，請投資人及時與承銷商（主承銷商）聯絡；
（3）以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害發售，外國投資者及承銷商（主承銷商）將及時公示，改動發售日程表；
（4）本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率，發行新股和承銷商（主承銷商）在網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，本次發行認購日將延期三周。
重要提醒
1、華泰發展趨勢首次公開發行股票不得超過41,276,015股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得證監會證監批準〔2023〕304號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為廣發證券。發行人的股票簡稱為“華泰發展趨勢”，擴位證券簡稱為“華泰發展趨勢”，股票號為“603162”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號稱之為“華泰認購”，認購編碼為“732162”。
依據證監會《上市公司行業分類指引》，外國投資者行業類別為“海上交通運輸業（G55）”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。
2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。
發行新股與承銷商（主承銷商）共同商定本次發行股權數量為41,276,015股，占發行后總股本的比例是10.00%，均為公開發行新股，不設置老股轉讓。本次發行后外國投資者總市值為412,760,150股。
回撥機制運行前，線下原始發行數量為28,894,015股，約為本次發行總數的70.00%；在網上原始發行數量為12,382,000股，約為本次發行總數的30.00%。線下最后發行數量及在網上最后發行數量將依據回拔情況確定。本次發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
本次發行的網下發行根據上海交易所互聯網技術交易網站開展，上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請參加網下申購的投資人以及管理的配售對象仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》。此次網上發行根據上海交易所交易軟件，選用按股票市值認購形式進行，參加網上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》。
發行新股與承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，仔細閱讀本公告及2023年2月17日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”），及其于2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日發表的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》，并參照于2023年2月23日公布在上交所網站的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》。
3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年2月21日進行。本次發行價格是37.25元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：
（1）27.47倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（2）30.52倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；
（3）20.69倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（4）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。
若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為153,753.16萬余元，扣減發行費約10,959.96萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為142,793.20萬余元，不得超過招股書中公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額142,793.20萬余元。
4、任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。
（1）網下申購
網下申購期為2023年3月17日（T日）的9:30-15:00。在初步詢價期內遞交合理報價的投資人即可且需要參加網下申購，遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。在參與網下申購時，投資人不用繳納認購資產，其認購價格是確立的發行價，申購數量須提供初步詢價中申報入選申購量。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。
配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的法律責任。如參加網下申購的網下投資者未按要求提供資料，承銷商（主承銷商）有權拒絕向開展配股或視為無效認購。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記的信息為標準，因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網下投資者自傲。
承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將去除不予以配股。
（2）網上搖號
2023年3月17日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人都可根據上海交易所交易軟件認購此次網上發行的個股。深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值不計入測算。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
（3）申購交款
2023年3月21日（T+2日）當天16:00前，網下投資者應依據《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”）的獲配總數乘于確立的發行價，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產。
在網上投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年3月21日（T+2日）公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任。在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年3月21日（T+2日）日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并需承擔合同違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽但并未全額交納申購資產情況的，要被納入限定認購名冊，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。
5、配售對象應嚴格執行行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。
6、本次發行在網上網下申購于2023年3月17日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據整體認購狀況于2023年3月17日（T日）決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，并且在2023年3月20日（T+1日）的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票網上發行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上發行申購情況及中簽率公告》”）中公布。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、（七）網上網下回撥機制”。
7、此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排，自此次發行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。
8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“六、中斷發售狀況”。
9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月17日發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《發行安排及初步詢價公告》和《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上交所網站（www.sse.com.cn）查看。
10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。
釋 義
除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：
■
一、本次發行的相關情況
（一）個股類型
本次發行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。
（二）包銷方法
承銷商（主承銷商）余額包銷。
（三）擬上市地址
上海交易所。
（四）發行規模和發售構造
發行新股和承銷商（主承銷商）共同商定此次A股發行數量為41,276,015股。本次發行均為新股上市，沒有進行老股轉讓?；負軝C制運行前，網下發行數量為28,894,015股，約為本次發行數量70.00%；網上發行數量為12,382,000股，約為本次發行數量30.00%。
（五）發行方式和時間
此次網下發行由承銷商（主承銷商）承擔實施，配售對象通過網絡交易網站開展認購；網上發行根據上海證券交易所買賣系統運維，投資人以發行價37.25元/股申購。
網下發行認購時長：2023年3月17日（T日）9:30-15:00；
網上發行認購時長：2023年3月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）增發新股募資出資額
依據37.25元/股的發行價和41,276,015股的新股上市總數測算，預估募資總額為153,753.16萬余元，扣減發行費約10,959.96萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為142,793.20萬余元。外國投資者募資的應用規劃等相關情況于2023年2月17日在《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》中展開了公布。
（七）網上網下回撥機制
本次發行線下、網上搖號于2023年3月17日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據網上發行基本認購倍數給予明確。
網上發行基本認購倍數＝在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。
相關回撥機制的日程安排如下所示：
1、網下投資者合理認購總產量小于線下原始發行數量的，不可將線下原始發行數量向在網上回拔，將中斷發售。
2、在網上投資人合理認購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，應該從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；在網上投資人合理認購倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公開發行股票數量40%；在網上投資人合理認購倍率超出150倍，回拔后網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%。
3、在網上投資人申購數量不夠在網上原始發行數量的，可回拔款網下投資者。
當發生回拔的情況之下，發行新股和承銷商（主承銷商）將于2023年3月20日（T+1日）發布的《網上中簽率公告》中公布有關回拔事項。承銷商（主承銷商）將按照回拔后線下具體發行數量根據配股標準開展配股，按回拔后在網上具體發行數量明確最后的網上中簽率。
（八）鎖定期分配
此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
（九）本次發行的主要時間
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注：（1）T日為本次發行認購日；
（2）若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐赏顿Y人不能正常使用其互聯網技術交易網站開展網下申購工作中，請投資人及時與承銷商（主承銷商）聯絡；
（3）以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害發售，外國投資者及承銷商（主承銷商）將及時公示，改動發售日程表；
（4）本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率，發行新股和承銷商（主承銷商）在網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，本次發行認購日將延期三周。
二、本次發行的詢價采購及標價狀況
（一）網下投資者價格狀況
2023年2月21日為本次發行的初步詢價日。截止到2023年2月21日在下午15:00，承銷商（主承銷商）根據上海交易所互聯網技術交易網站共收到2,471家網下投資者管理的12,672個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為0.01元/股-38.25元/股，擬申購數量總數為1,895,950億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。
（二）去除失效價格狀況
經承銷商（主承銷商）審查，有24家網下投資者管理的35個配售對象未按照《發行安排及初步詢價公告》的需求遞交有關資質審查文檔；45家網下投資者管理的107個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。以上67家（當中2家網下投資者管理的配售對象中既存有未按照《發行安排及初步詢價公告》的需求遞交有關資質審查文檔，又存有歸屬于嚴禁配股區域范圍狀況）網下投資者管理的142個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，實際請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”和“失效價格2”的那一部分。
去除之上失效價格后，其他2,445家網下投資者管理的12,530個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為0.01元/股-38.25元/股，擬申購數量總數為1,874,660億港元。以上投資人以及管理的配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范化的私募基金都已按相關規定實現了登記和辦理備案。
合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的12,530個配售對象價格信息統計如下所示：
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（三）發行價的確認環節
1、去除最大價格一部分狀況
發行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照申報價格從高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一申購數量的按申報日期（申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準）由后至先、同一認購價錢同一申購數量同一申報日期的報價依照業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。
經外國投資者和承銷商（主承銷商）協商一致，將價格高過37.25元/股（沒有37.25元/股）的初步詢價申請給予去除，針對申報價格為37.25元/股的配售對象價格不去做去除。
4家網下投資者管理的26個配售對象的報價被去除，相匹配去除的擬認購總產量為3,900億港元，占此次初步詢價申請總產量（去除失效價格后）的0.21%。實際請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。
去除最大價格一部分后，網下投資者價格信息統計如下所示：
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2、發行價的明確
發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價狀況，在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，并充分考慮所在領域、市場狀況、募資要求等多種因素，明確本次發行的發行價為人民幣37.25元/股。
本次發行價錢相對應的股票市盈率為：
（1）27.47倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（2）30.52倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2021年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；
（3）20.69倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（4）22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。
3、與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為
依據證監會公布的《上市公司行業分類指引》，外國投資者行業類別為“海上交通運輸業（G55）”。截止到2023年2月21日，中證指數有限公司公布的該領域近期一個月均值靜態市盈率為6.38倍。
主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下：
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信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月21日。
注1：可比公司按照招股說明書選擇；
注2：可比公司2021年每股凈資產按照其年度報告公示的扣減非經常損益后歸屬于母公司股東純利潤測算；
注3：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致；
注4：截止到2023年2月21日，之上可比公司都未公布2022年年度報告，因而無2022年股票市盈率數據信息。
本次發行價錢37.25元/股相匹配外國投資者2022年扣除非經常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均值靜態市盈率，小于可比公司平均市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
（四）明確合理價格配售對象
依據《發行安排及初步詢價公告》中公布的明確合理價格配售對象的形式，有80家網下投資者管理的142個配售對象申報價格小于37.25元/股，乃為失效價格，具體的名冊詳細“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“小于股價”的配售對象。在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，申報價格為37.25元/股的2,361家網下投資者管理的12,362個配售對象為本次發行的高效價格配售對象，合理擬申購數量總計1,849,580億港元。合理價格配售對象名冊、認購價格和合理申購數量請參閱本公告附注。
承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。
三、網下發行
（一）網下申購參加目標
經外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網下申購的高效價格配售對象為12,362個，其相對應的合理擬認購總產量為1,849,580億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬申購數量。
（二）網下申購步驟
在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。
1、本次發行網下申購期為2023年3月17日（T日）的9:30-15:00。在參加網下申購時，網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購價格是本次發行價錢37.25元/股，申購數量向其合理價格相對應的合理擬申購數量。根據該網站之外方法認購視為無效。
2、網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網下申購期內，網下投資者能夠數次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。
3、配售對象只有因其在中國證券業協會備案股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。
4、配售對象名字、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）及其金融機構收付款賬號務必與其在中國證券業協會備案信息內容一致，不然為失效認購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對象自己承擔。
5、合理價格投資人應按照最新法律法規及本公告的相關規定開展網下申購，并自主承擔相應的法律責任。
6、在網下申購環節，網下投資者不用繳納認購資產，基本獲配之后在2023年3月21日（T+2日）交納申購款。
7、針對提供有效價格但不通過互聯網技術交易網站參加認購的、或具體申購數量低于合理擬申購數量的，發行新股和承銷商（主承銷商）將視也意思毀約且給予公布，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
（三）網下配售
發行新股和承銷商（主承銷商）將依據2023年2月17日公布的《發行安排及初步詢價公告》中確立的配股標準，將網下發行股票配售給提供有效認購的配售對象。
2023年3月21日（T+2日），發行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》發表《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，基本內容本次發行得到配股的高效價格配售對象名冊、每一個獲配投資人的報價、獲配股票數及其初步詢價期內提供有效價格但并未參加認購或具體申購數量低于擬申購數量的投資人信息內容（若有）。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的配售對象送到獲配通告。
（四）網下申購賬款的繳納
1、2023年3月21日（T+2日）16:00前，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行資金全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年3月21日（T+2日）16:00前到賬。請股民留意資產在途時間。
2、申購賬款計算
每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。
3、申購賬款的繳納及帳戶規定
網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。
（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。
（2）申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發行資金，每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發行資金信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國結算網址（http://www.chinaclear.cn）“服務保障—業務流程材料—銀行信息表”欄目中“中國結算上海分公司網下發行資金情況表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行資金一覽表”，在其中，“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行資金一覽表”里的有關帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。
（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對象向與其在中國證券業協會備案金融機構收付款賬號同一銀行線下申購資產資金劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發行股票號603162，如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如，配售對象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789603162”，證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記，以免造成電子器件劃賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。
4、承銷商（主承銷商）依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，發行新股與承銷商（主承銷商）將視也意思毀約，將在2023年3月23日（T+4日）在《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中予以公布，并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。
對未能2023年3月21日（T+2日）16:00前全額交納申購資金配售對象，其未到位資金相對應的獲配股權由承銷商（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。
5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度，2023年3月23日（T+4日），中國結算上海分公司依據承銷商（主承銷商）所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。
6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。
（五）網下發行其他事宜
1、北京市浩岳馳恒法律事務所將會對本次發行的網下發行全過程、配股個人行為、參加配股的投資人資質證書標準以及與投資者和承銷商（主承銷商）的關聯性、資金劃撥等事項進行印證，并提交重點法律意見書。
2、承銷商（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。
3、本次發行中，已參加網下發行的配售對象以及關聯賬戶不得通過網絡打新股。
4、毀約解決：合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要擔責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
四、網上發行
（一）認購時長
此次網上搖號期為2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。
（二）認購價錢
本次發行的發行價為37.25元/股。網上搖號投資人須按照本次發行價錢開展認購。
（三）認購通稱和編碼
認購稱之為“華泰認購”；認購編碼為“732162”。
（四）在網上投資人認購資質
2023年3月17日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值1萬余元（含）以上投資人即可根據上海交易所交易軟件認購此次網上發行的個股（中國法律、政策法規禁止者以外）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年3月15日（T-2日）日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認購一個認購企業，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數量應當為1,000股或者其整數，但最大不能超過其按市值計算可認購限制，與此同時不能超過在網上原始發售股票數的千分之一，即12,000股。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權與非限購存托產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。
（五）網上發行方法
此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，在網上原始發行數量為12,382,000股。承銷商（主承銷商）在規定期限內（2023年3月17日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將12,382,000股“華泰發展趨勢”個股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。
（六）認購標準
1、投資人只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。
2、每一認購單位是1,000股，單一股票賬戶委托申購數量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整數，但不能超過其擁有上海市場非限售A股股票和非限購存托總市值相對應的在網上可新股申購額度，與此同時不能超過在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過12,000股。對申購量超出承銷商（主承銷商）確立的認購限制12,000股的股票申購，上海證券交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將會對超出一部分作失效解決。
3、股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。
（七）網上搖號程序流程
1、開戶備案
參加此次網上發行的投資人須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。
2、市值計算
參加此次網上發行的投資人需于2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有上海市場總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。
3、設立資金帳戶
參加此次網上發行的投資人，需在網上搖號日2023年3月17日（T日）前在和上海交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。
4、認購辦理手續
認購辦理手續和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根據上海交易所連接網絡各證劵公司開展認購授權委托。
（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與上海證券交易所連接網絡各股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。
（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。
（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。
（八）投資人申購股票數的確認方式
在網上投資人申購股票數的明確方法為：
1、如在網上合理申購數量小于等于此次最后網上發行總數（回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；
2、如在網上合理申購數量超過此次最后網上發行總數（回拔后），則按照每1,000股定為一個申購配號，次序取號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購1,000股。
中標率=（最后網上發行總數÷在網上合理認購總產量）×100%。
（九）新股配號與搖簽
若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發行總數，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。
1、申購配號確定
2023年3月17日（T日），上海交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每1,000股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。
2023年3月20日（T+1日），給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。
2、發布中標率
2023年3月20日（T+1日），發行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。
3、搖號申請搖簽、發布中簽結果
2023年3月20日（T+1日）早上在公證部門的監督下，由外國投資者和承銷商（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，并且于當天根據衛星網絡將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。發行新股和承銷商（主承銷商）2023年3月21日（T+2日）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發表的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發布中簽結果。
4、明確申購股票數
投資人依據中簽號碼，明確申購股票數，每一中簽號碼只有申購1,000股。
（十）新股投資人交款
投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年3月21日（T+2日）公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年3月21日（T+2日）日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
（十一）放棄認購個股的處理方式
對因在網上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年3月22日（T+3日）15:00前事先向中國結算上海分公司申請，然后由中國結算上海分公司發放給承銷商（主承銷商）。放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準，最小的單位為1股。投資人放棄認購的個股由承銷商（主承銷商）承銷。
（十二）發售地址
全國各地與上海交易所交易軟件連接網絡各股票交易營業網點。
五、投資人放棄認購一部分股權解決
線下和線上投資人交款申購完成后，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。
線下、在網上投資人獲配未交款額度及其承銷商（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年3月23日（T+4日）發表的《發行結果公告》。
六、中斷發售狀況
在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：
1、網下申購后，合理報價的配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量的；
2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；
3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；
4、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；
5、證監會對本次發行包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的。
產生上述所說情況時，發行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。在審批文件有效期內徑向證監會辦理備案，發行新股和承銷商（主承銷商）可適時重啟發售分配等事項。
七、余股承銷
線下、在網上投資人申購數量不足此次發行數量由承銷商（主承銷商）承擔承銷。
線下、在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%（含70%），但沒有達到此次發行總數時，交款不夠由承銷商（主承銷商）承銷。
產生余股承銷狀況時，2023年3月23日（T+4日），承銷商（主承銷商）將余股承銷資產與線下、網上發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。
八、發行費
此次網下發行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。投資人網上定價發行免收提成和合同印花稅費等費用。
九、外國投資者及承銷商（主承銷商）
（一）外國投資者：福建省華泰發展趨勢有限責任公司
法人代表：曾而斌
公司注冊地址：平潭綜合實驗區金井灣商務接待經營核心3號院17層1705-2室
手機聯系人：劉國勇
聯系方式：0591-88086357
（二）承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
法人代表：張佑君
公司注冊地址：廣東深圳市福田區核心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：010-6083 3699或010-6083 8991
電子郵件：[email protected]
外國投資者：福建省華泰發展趨勢有限責任公司
承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2023年2月23日
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