(下稱“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請已經在2022年10月20日經上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過,并已經在2023年1月12日經中國保險監督管理委員會允許申請注冊(證監批準〔2023〕84號)。
本次發行選用向戰略投資定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發行的承銷商(主承銷商)。
發行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。此次原始公開發行股票數量為13,200,000股,占發行后外國投資者總股本的25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。
本次發行原始戰略配售發行數量為660,000股,占發行數量的5.00%,最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值將最先回拔至網下發行?；負軝C制運行前,線下原始發行數量為8,778,000股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;回撥機制運行前,在網上原始發行數量3,762,000股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。
最后線下、網上發行總計數量為本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
為了便于投資人掌握發行人的相關情況和本次發行的有關分配,外國投資者和本次發行的承銷商(主承銷商)湊合本次發行舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
1、網上路演時長:2023年2月23日(T-1日)14:00-17:00;
2、網上路演網站地址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中證網:https://roadshow.cnstock.com/
3、參與人員:外國投資者老總及高管主要成員和承銷商(主承銷商)相關負責人。
本次發行的《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從上海交易所網址(www.sse.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:南京市茂萊電子光學科技發展有限公司
承銷商(主承銷商):中國國際金融有限責任公司
2023年2月22日
南京市茂萊電子光學科技發展有限公司
承銷商(主承銷商):中國國際金融有限責任公司
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