特別提醒
(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請于2022年2月17日經上海交易所(下稱“上海交易所”)科創板新股發售聯合會表決通過,并已經中國保險監督管理委員會證監批準〔2022〕3126號文允許申請注冊。
中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發行的承銷商(主承銷商)。
本次發行選用向戰略投資定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行新股與承銷商(主承銷商)共同商定本次發行股權數量為3,866.68億港元。原始戰略配售發行數量為193.3340億港元,占本次發行數量5.00%,戰略配售投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,根據本次發行價錢明確最后的戰略配售數量為128.5347億港元,約為本次發行數量3.32%,最后戰略配售股票數與原始戰略配售的差值64.7993億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后、線下在網上回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.52%;在網上原始發行數量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的29.48%。最后線下、網上發行總計數量為本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
本次發行價格是rmb46.68元/股。外國投資者于2023年2月20日(T日)根據上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“納睿雷達探測”A股1,102.00億港元。
依據《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為此次在網上基本合理認購倍率大約為3,553.27倍,高過100倍,發行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%(向上取整至500股的整數,即373.85億港元)由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時:線下最后發行數量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的60.52%;在網上最后發行數量1,475.8500億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的39.48%?;負軝C制啟動時,網上發行最后中標率為0.03769051%。
煩請投資人密切關注本次發行交款階段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執行交款責任:
1、線下獲配投資人應依據本公告立即全額交納新股認購資產和相應的新股配售經紀傭金(四舍五入精準至分),線下獲配投資人在交納新股認購資產時要一并劃付相對應的新股配售經紀傭金,資產應當2023年2月22日(T+2日)16:00前到賬,網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。
參加本次發行的網下投資者新股配售經紀人傭金率為0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金額度=配售對象最后獲配額度×0.50%(四舍五入精準至分)。
在網上投資人認購中新股后,應依據本公告執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
本次發行因線下、在網上投資人未全額交納認購資產而放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。
2、網下發行一部分,獲配的公布募資方法設立證券基金和其它偏股型資產管理產品(通稱“公募產品”)、全國社會保障基金(通稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(通稱“養老保險金”)、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金(下稱“企業年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外企業投資人資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整測算)理應服務承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月,上述情況配售對象帳戶將于2023年2月23日(T+3日)根據搖號申請抽簽方式明確(下稱“線下限購搖號申請搖簽”)。沒被抽里的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配,自此次發行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。線下限購搖號申請搖簽選用按獲配目標新股配號的辦法,依照網下投資者最后獲配總戶數的總數開展新股配號,每一個獲配目標獲配一個序號。依據此次網下發行的所有投資人根據廣發證券IPO新項目網下投資者服務管理系統簽訂的《網下投資者承諾函》,網下投資者一旦價格即視為接納本次發行的線下限售期分配。參加本次發行初步詢價進而得到網下配售的公募產品、養老保險金、社會保險基金、企業年金基金、險資和達標境外企業投資人資產,服務承諾之而管理的配售對象帳戶若在網下限購搖號申請搖簽環節被抽中,該配售對象所獲配的個股持有期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,發行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線下和線上投資人得到配股后,理應按時發放繳納申購資產。提供有效價格但并未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股后未能及時全額交納申購資產及相應的新股配售經紀傭金及其存有別的違背《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》和《注冊制下首次公開發行股票網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2021〕212號)違法行為的投資人,將被稱作違反規定并需承擔違反規定義務,承銷商(主承銷商)將違反規定狀況立即報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自中國結算上海分公司接到棄購申報之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。
5、本公告公布了此次網下發行的基本配股結論,包含本次發行得到基本配股的網下投資者名字、配售對象名字、配售對象編碼、申購數量、基本配股總數、獲配額度、新股配售經紀傭金及其應交款總金額,及其初步詢價期內提供有效價格但并未參加網下申購或具體申購數量低于價格時擬申購數量的網下投資者信息內容。依據2023年2月17日(T-1日)發布的《發行公告》,本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和網下發行得到配股的所有配售對象送到獲配繳款通知。
一、戰略配售最后的結果
(一)參加目標
本次發行的戰略配售僅由承銷商有關分公司投股構成,投股機構為中信證券投資有限責任公司(下稱“中證投資”),無任何戰略投資分配。
中證投資已經與外國投資者簽定戰略配售協議書,有關此次可交換債券的審查狀況詳細2023年2月17日(T-1日)公示的《中信證券股份有限公司關于廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票戰略投資者之專項核查報告》和《北京德恒律師事務所關于廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略投資者核查事項的法律意見》。
(二)獲配結論
2023年2月16日(T-2日),發行新股和承銷商(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發行價格是46.68元/股,本次發行股票數3,866.68億港元,發售總規模為180,496.62萬余元。
根據《承銷指引》,本次發行規模在10億元以上、不夠20億人民幣,承銷商有關分公司中信證券投資有限責任公司(下稱“中證投資”)投股比例是本次發行體量的4.00%,但不超過人民幣6,000萬余元。中證投資已全額交納戰略配售申購資產,此次獲配股票數為128.5347億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數相對應的金額的不必要賬款,承銷商(主承銷商)將于2023年2月24日(T+4日)以前,根據中證投資交款原途徑退還。
截止2023年2月15日(T-3日),所有戰略投資都已全額準時交納申購資產,依據戰略投資與外國投資者簽訂的戰略配售協議書以及服務承諾申購金額,原始交款金額超過最后獲配股票數相對應的金額的不必要賬款,承銷商(主承銷商)將于2023年2月24日(T+4日)以前,根據戰略投資的交款原途徑退還。
本次發行最后戰略配售結論如下所示:
二、網上搖號中簽結果
依據《發行公告》,發行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳主持了廣東省納睿雷達探測科技發展有限公司首次公開發行股票網上發行搖號申請搖簽典禮。搖號申請搖簽典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程及結論早已上海中國東方財產公證。中簽結果如下所示:
凡參加網上發行認購納睿雷達探測首次公開發行股票A股并且在新三板轉板個股的投資人所持有的認購配號尾數與上述號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有29,517個,每一個中簽號碼只有申購500股納睿雷達探測A股個股。
三、網下發行認購情況和基本配股結論
(一)網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第144號〕)、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證指數發〔2021〕76號)、《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號一一首次公開發行股票》(上證指數發〔2021〕77號)、《注冊制下首次公開發行股票承銷規范》(中證協發〔2021〕213號)、《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》和《注冊制下首次公開發行股票網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2021〕212號)等有關規定,承銷商(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據上海交易所互聯網技術交易網站最后接收到的合理認購結論,承銷商(主承銷商)作出如下所示統計分析:
本次發行的網下申購工作中已經在2023年2月20日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的277家網下投資者管理的7,534個合理價格配售對象所有依照《發行公告》的要求進行了網下申購,線下合理申購數量為6,849,300億港元。當中1家網下投資者在2023年2月16日中國證券業協會發布的《網下投資者異常名單公告(2023年第1批)》列為出現異常名冊,其管理的12個配售對象為失效認購,總計申購量為4,570億港元。剩下276家網下投資者管理的7,522個配售對象為全面認購,線下合理申購數量為6,844,730億港元。失效認購的投資人實際名冊如下所示:
(二)線下基本配股結論
依據《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配股標準,發行新股和承銷商(主承銷商)對網下發行股權展開了基本配股,基本配股結論如下所示:
注:A類投資人包含公募產品、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資;B類投資人包含達標境外投資者;C類投資人為除A、B類別的風險投資機構。以上某些數據信息可能出現末尾數差別,系計算四舍五入而致。
在其中余股4股依照《發行安排及初步詢價公告》里的配股標準配股給中國國際金融有限責任公司管理的中國高鐵廣州市局集團有限公司企業年金計劃。
之上基本配股分配及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》發布的配股標準,最后各配售對象獲配狀況詳細附注。
四、線下限購搖號申請搖簽
發行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月23日(T+3日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳開展此次線下限購搖號申請搖簽,并將于2023年2月24日(T+4日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》、經濟發展參考網和中國日報網公布的《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》中發布線下限購搖號申請搖簽中簽結果。
五、承銷商(主承銷商)聯系電話
投資人對本公告所發布的線下基本配股結論和線上中簽結果如有疑問,請向本次發行的承銷商(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
手機聯系人:個股資本市場部
手機:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
聯系郵箱:[email protected]
外國投資者:廣東省納睿雷達探測科技發展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
2023年2月22日
廣東省納睿雷達探測科技發展有限公司
未經數字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現侵權問題,請發送郵箱:[email protected]。
風險提示:數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報(數字化商業報告)是國內數字經濟創新門戶網站,以數字技術創新發展為中心,融合數字經濟和實體經濟發展,聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業信息服務;
Copyright ? 2013-2023 數字化報(數字化報商業報告)
數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號