承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
播恩集團有限責任公司（下稱“播恩集團”、“外國投資者”或“企業”）初次公開發行新股不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會證監批準[2023]271號文審批，本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行新股與承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“承銷商（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量為4,035.00億港元?；負軝C制運行前，線下原始發行數量為2,421.00億港元，占本次發行數量60%；在網上原始發行數量為1,614.00億港元，占本次發行數量40%，本次發行價格是rmb9.32元/股。播恩集團于2023年2月22日（T日）運用深圳交易所交易軟件在網上標價原始發售“播恩集團”個股1,614.00億港元。
本次發行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年2月24日（T+2日）立即執行交款責任：
1、網下投資者應依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股認購資產。
在網上投資人認購中新股后，應依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。
2、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
3、線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，國泰君安將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。
一、網上搖號狀況
承銷商（主承銷商）依據深圳交易所提供的數據，對此次網上定價發行的認購情況進行統計分析，此次網上定價發行合理認購總戶數為13,100,776戶，合理認購股票數為123,629,614,500股，新股配號數量為247,259,229 個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000247259229。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行中標率
依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為7,659.82742倍，高過150倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，將本次發行股份的50%由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為403.50億港元，占本次發行總數的10%；在網上最后發行數量為3,631.50億港元，占本次發行總產量90%?；匕魏蟠舜尉W上定價發行的中標率為0.0293740300%，認購倍率為3,404.36774倍。
三、網上搖號搖簽
承銷商（主承銷商）與外國投資者定為2023年2月23日（T+1日）早上在深圳羅湖區深南東路5045號深業核心308室開展搖號申請搖簽，并將于2023年2月24日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經濟參考報》上發布搖號中簽結論。
外國投資者：播恩集團有限責任公司
承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
2023年2月23日
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