杭州市華塑科技發展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過１，５００．００億港元人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所創業板上市聯合會表決通過，并已經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）允許申請注冊。
本次發行選用向戰略投資定項配股（若有）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股、在網上向擁有深圳市場非限購Ａ股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式進行。
發行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“承銷商（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。
此次公開發行新股１，５００．００億港元，占外國投資者發行后總股本的比例是２５．００％。本次發行不分配積極向外界投資人的戰略配售，如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資價格中位值和加權平均數的孰低值，承銷商有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。此次承銷商有關分公司投股的原始股權數量為此次發行股份的５．００％，即７５．００億港元，最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。
回撥機制運行前，線下原始發行數量為９９７．５０億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的７０．００％，在網上原始發行數量為４２７．５０億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的３０．００％。最后線下、網上發行總計數量為本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
為了便于投資人掌握發行人的相關情況和本次發行的有關分配，發行新股和承銷商（主承銷商）湊合本次發行舉辦網上路演。
１、網上路演時長：２０２３年２月２４日（Ｔ－１日）１４：００－１７：００；
２、網上路演網址：全景圖項目路演（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；
３、參與人員：外國投資者高管主要成員及承銷商（主承銷商）相關負責人。
本次發行的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從證監會指定五家網址（巨潮資訊網，網站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和國際金融報網，網站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：杭州市華塑科技發展有限公司
承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
２０２３年２月２３日
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