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(上接A7版)

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

承銷商(主承銷商)將于2023年3月1日(T+4日)發表的《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內,有關配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業務的網下詢價及認購。

6、在網上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年2月27日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終,新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下網上搖號于2023年2月23日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,發行新股和承銷商(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年2月23日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年2月15日(T-6日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網站地址cn.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能會發生變化,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》、經濟發展參考網和中國期貨市場新聞上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

本公告中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價及審查狀況

2023年2月20日(T-3日)為本次發行初步詢價日。截止到2023年2月20日(T-3日)15:00,承銷商(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站接到359家網下投資者管理的8,111個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為50.64元/股-177.00元/股,擬申購數量總數為3,113,040億港元,認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行數量的2,676.50倍。全部配售對象的報價狀況詳細“附注:投資人價格信息統計表”。

(二)去除失效價格狀況

經上海錦天城律師事務所及承銷商(主承銷商)審查,有3家網下投資者管理的6個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交網下投資者有關審查材料;有1家網下投資者管理的1個配售對象存有申購金額超出其對應的總資產或資金規模的現象;上海市錦天城律師事務所律師及承銷商(主承銷商)將上述配售對象的報價做為失效價格解決。此類配售對象名單見“附注:投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格”的配售對象。

去除以上失效認購價格后,共357家網下投資者管理的8,104個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準,價格區段為50.64元/股-177.00元/股,擬申購數量總數為3,109,800億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

發行新股和承銷商(主承銷商)依據去除以上失效價格后詢價采購結論,對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一認購價錢同一擬申購數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量為剔除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和承銷商(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過154.15元/股(沒有154.15元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是154.15元/股、擬申購數量低于570億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是154.15元/股、擬申購數量相當于570億港元、且系統軟件提交時間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對象中,依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除1個配售對象。

之上全過程共去除98個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為31,650億港元,約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬申購數量總數3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為354家,配售對象為8,006個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為3,078,150億港元,總體認購倍率為戰略配售回拔前線下原始發行數量的2,646.51倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、認購價格和相對應的擬申購數量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(四)發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,發行新股與承銷商(主承銷商)充分考慮合理認購倍率、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、同業競爭相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是131.11元/股。

該發行價相對應的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)54.04倍(每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)73.75倍(每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)72.06倍(每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金和險資價格中位值、加權平均數孰低值。

(五)發行價高效價格投資人的明確全過程

1、發行價的確認環節

在去除最大一部分價格后,發行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價格及擬申購數量、合理認購倍率、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、同業競爭相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量,共同商定本次發行價格是131.11元/股。

2、合理價格投資人的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,合乎外國投資者和承銷商(主承銷商)事前明確并公示的標準且申報價格不少于131.11元/股的配售對象為全面報價的配售對象。此次初步詢價中,有119家投資人管理的2,175個配售對象申報價格小于本次發行價錢131.11元/股,相對應的擬申購數量為1,028,160億港元,具體的名冊詳細“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“廉價未入選”的配售對象。

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,申報價格不少于發行價131.11元/股的配售對象為全面報價的配售對象。此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量為237家,管理的配售對象數量為5,831個,相對應的合理擬申購數量總數為2,049,990億港元,相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行數量的1,639.27倍。實際價格信息內容詳細“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

承銷商(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照承銷商(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),投資人如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,承銷商(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

1、依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),外國投資者行業類別為“C加工制造業”,實際歸屬于“C加工制造業”里的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運送設備制造業”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為43.97倍。

2、截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準如下所示:

信息來源:Wind,公司年報。

注:①市盈率計算如存有末尾數差別,為四舍五入導致;

②企業選擇春風動力(股票號:603129.SH)、蘇州市益高電動車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責任公司做為同業競爭可比公司;在其中,蘇州市益高電動車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責任公司為非上市,未公布財務報表。因而可比公司估值水平僅選擇春風動力進行對比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對應的靜態市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤價格/2021年扣非前/后EPS。

本次發行價錢131.11元/股相對應的外國投資者2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為73.75倍,高過中證指數有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率,高過相比上市企業2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤平均靜態市盈率60.14倍,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

本次發行標價合理化如下所示:

第一、國產新能源場所車發展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國際范圍內進行,中國正在制定制度促進各產業向綠色產業發展。在終端能源消費中,電磁能對化石燃料的替代作用越來越強大,從客運車、貨車到汽車、場所車都是在大力發展電動式取代燃氣輪機。場所電瓶車具備安全性、穩定、低噪聲、環境保護等優點,更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習場、工廠物流等情景。根據數據,2019年全世界場所電動車市場規模達97.02萬部,2015-2019年年復合增長率大約為8.8%。

①國外市場持續增長,我國出口經營規模極大

國外是全球最大的高爾夫球車銷售市場。國外高爾夫產業發展規劃比較早,并且數量龐大,根據美國NGF的統計信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個高爾夫練習場,在其中國外有著16,156個高爾夫練習場,比例為42.43%。高爾夫練習場對高爾夫球車使用量比較大,占據著國外場所電動車市場的大多數市場份額。

依據中國海關總署統計信息,我國近年來出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國出口高爾夫球車等場所電瓶車分別是116,977臺、87,398臺,各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國外的總數分別是85,822臺、65,347臺,各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長勢頭。我國出口的場地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區與歐洲,占據著整體上的95%之上。

②中國市場應用領域普遍,市場容量迅速增長

現階段我國的場地電瓶車應用領域以旅游景點、房地產新樓盤、酒店餐廳、安全保衛巡查為主。

安全保衛巡查、工廠貨運物流、郊外休閑活動等新型應用領域變成場所電動車行業潛在性增加量由來。場所電瓶車零污染、沒有噪音、怠速停車不耗電、作戰方案、便捷操縱,是智慧小區建設過程中重要的組成部分。除此之外,受人口數量結構轉型影響工廠貨運物流情景,消費理念升級帶動的郊外休閑活動情景等新型應用領域全是場所電動車行業的主要潛在性增加量由來。

出自于環境保護、噪聲、合理性等角度出發,大多數旅游景區限定私家轎車在景區行駛,場所電瓶車在公園里的應用會更加經常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業發展逐漸轉暖,旅游業復蘇為場所電瓶車給予優良發展契機,對場所電瓶車需求將顯著增加,企業場所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業具有核心技術的自主開發和產業發展優點:

企業緊密跟隨最底層基本技術發展,專注于場所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機及控制系統、全車控制系統、底盤懸架技術性、全車總體設計等技術的研究,并把它融合并用于場所電瓶車商品。

現階段,企業已經具備多種市場優勢,比如:①在國內廠商中,企業緊隨電驅動技術發展,首先將第二代溝通交流多線程驅動技術和第三代溝通交流永磁同步驅動技術運用到場所電瓶車行業,促使產品特性大幅度提高;②企業和國內經銷商共同研發第二代溝通交流多線程驅動控制器、第三代溝通交流永磁同步驅動控制器,完成了控制器的國產替代;③企業自主研發了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統汽車底盤服務平臺,提升了場所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數據。

在推動技術的發展層面,公司目前已經將第二代溝通交流多線程驅動技術全方位用于高爾夫球車生產制造,而海外競爭對手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅動技術,部分產品仍選用第一代直流電驅動技術。企業在國內廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅動技術用于電動觀光車生產制造,而國內競爭對手電動觀光車產品主要應用第二代溝通交流多線程驅動技術。因而,在場所電瓶車的驅動技術運用方面,企業行走在行業前沿。

除此之外,公司為編寫教材企業編寫教材了《場(廠)內電動巡邏車》、《場(廠)內電動消防車》二項團體標準的制定。經過長期研發和生產的沉積,企業積累沉淀優秀關鍵技術,大大增強了商品的可靠性、舒適度與性能指標,提高了用戶體驗感和競爭能力。

第三、企業具有很強的成本控制能力及相對較高的生產制造管理效益:

企業在業內具備低成本優勢,比如:①隨著公司經營規模的不斷擴大,生產制造自動化水平的提升,生產率不斷提高,固定制造費用得到攤低,產品成本進一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產流水線,完成高爾夫球車批量生產制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業與供應商合作研發第二代溝通交流多線程驅動控制器、第三代溝通交流永磁同步驅動控制器,完成了控制器的國產替代,減少了控制板產品成本;④企業在智能化生產機器設備層面持續資金投入,比如應用數控車床、全自動激光切割和自動焊接等設施,進一步提高工作效率與產品質量一致性,減少原材料成本。企業產品技術領先、質量穩定,與此同時兼顧低成本優勢,構成了性價比核心競爭能力,可以在保證產品性能優異、質量穩定前提下,將生產成本降到較低水平,商品競爭能力強。

第四、企業產品具有質量優勢與品牌知名度:

企業堅持使用匠心獨運造就精典,為顧客打造出時尚潮流、高質量的電瓶車。多年以來,企業自始至終對焦“LVTONG”知名品牌,構成了獨有的品牌風格,提高了企業的銷售量及競爭優勢。在精確、清楚的品牌定位下,企業扎實推進新產品開發、提高產品質量、塑造良好的口碑。根據長久的品牌營銷和培育,企業在電動車行業贏得了相對較高的品牌形象及市場占有率。企業自創立以來自始至終十分重視產品品質,設立了從原料采購、產品制造和產品質量檢測的全流程質量認證體系,配置了專業的檢測場所對產品進行檢測,確保產品從零部件到全車均符合公司產品標準和客戶的要求。

企業在場所電瓶車行業深耕多年,產品質量已經進行了世界各國諸多顧客長期用的檢測,穩定可靠產品質量是企業在競爭中獲得優勢地位的關鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會、俄羅斯首都巴黎建村870紀念日、廈門金磚大會、金奈會面、從都國際論壇的招待車,通過參與世界各國諸多受歡迎的工程項目,“LVTONG”樹立了良好的企業形象,公司產品的產品優勢明顯。

第五、產供銷規模經濟效應有利于提高企業規模經濟發展,提高產品競爭優勢:

企業經過多年的發展,已具備比較大的經營規模,具有一定的生產能力優點,2021年度,企業生產量為4.17萬部,2022年1-6月,企業生產量為3.04萬部,作為國內場所電動車行業中生產量領先的公司。

從出口數據來看,2021年在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車11.70萬部,在其中企業出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數達3.66萬部,約占產銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車8.74萬部,在其中企業出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數達2.87萬部,約占產銷量的32.86%,企業在中國領域中占有相對較高的出入口市場占有率。

企業比較大的產供銷經營規模有利于公司實現規模效應,由于生產能力的不斷提高,總成本被進一步攤低,公司產品的性價比高優點更加突顯,產品競爭優勢進一步提升。

第六、企業成長型突顯,營運能力不斷提高:

報告期,業績完成高速發展。2019-2021年企業營業收入年復合增速達55.97%,歸母凈利年復合增速達61.91%。2021年度企業主營業務收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤為12,723.78萬余元,同比增加144.08%。

依據精東塑機會計事務所(特殊普通合伙)開具的2022年度審查匯報,企業2022年實現凈利潤31,184.77萬余元,同比增長率為145.09%;2023年1-3月,企業預估實現凈利潤區段為5,000-5,500萬余元,同比增長率區段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國投資者本次發行的定價綁在借鑒了同業競爭可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國投資者具有比較好的贏利可持續、發展空間、產品與服務等優點后確定,標價具備合理化。

發行新股和承銷商(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

二、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發售構造

發行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次增發新股數量為1,749.00億港元,發行股份占本次發行后公司股權數量的比例為25.01%,均為公開發行新股,不分配老股轉讓。此次發行后總市值為6,993.3799億港元。

本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、養老保險金、社會保險基金、企業年金基金、險資價格中位值、加權平均數孰低值,故承銷商有關分公司不用參加投股。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,承銷商有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往戰略投資定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值87.45億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為1,250.5500億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為498.4500億港元,占本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計總數1,749.0000億港元,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況確定。

(三)發行價

發行新股和承銷商(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮合理認購倍率、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、同業競爭相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是131.11元/股。

(四)募資

外國投資者擬采用募資總金額40,494.96萬余元。若本次發行取得成功,預估外國投資者募資總金額大約為229,311.39萬余元,扣減預估發行費約19,137.42萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益大約為210,173.97萬余元。

(五)回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年2月23日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,發行新股和承銷商(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年2月23日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后本次發行不往戰略投資定項配股。最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分最先回拔至網下發行;

2、此次公開發行證券在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,把不運行回撥機制;若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次發行無限售期股票數的70%;上述情況所說公開發行證券總數理應按照扣減設置限售期的證劵總數測算,網下投資者因網下發行部分采用占比限購方法所以被限購的10%的股權不用扣減;

3、在網上發行沒有獲得全額認購的情形下,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

4、在網下發行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,發行新股和承銷商(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年2月24日(T+1日)在《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發行的股票中,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售生效日就可以商品流通。

網下發行部分采用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發行的主要時間分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期為交易時間,遇有重大突發事件危害本次發行,承銷商(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常開展網下申購工作中,請網下投資者及時與承銷商(主承銷商)聯絡。

(八)擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金和險資價格中位值、加權平均數孰低值,承銷商有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

(二)戰略配售獲配結論

本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、養老保險金、社會保險基金、企業年金基金、險資價格中位值、加權平均數孰低值,故承銷商有關分公司不用參加投股。本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往戰略投資定項配股。

(三)發展戰略配售股份回拔

根據《初步詢價及推介公告》,本次發行原始戰略配售發行數量為87.45億港元,占發行數量的5%。本次發行最后無戰略投資參加戰略配售,原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值87.45億港元將回拔至網下發行。

四、網下發行

(一)參加目標

經外國投資者與承銷商(主承銷商)確定,此次網下詢價合理價格投資人數量為237家,管理的配售對象數量為5,831個,其相對應的合理價格總產量為2,049,990億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理申購數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交了合理報價的網下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網下發行平臺網站參加此次網下申購,根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購期為2023年2月23日(T日)9:30-15:00。參加網下申購的高效價格投資人應當2023年2月23日(T日)9:30-15:00根據深圳交易所網下發行平臺網站上傳認購信息內容,包含認購價錢、申購數量等相關信息,在其中認購價格是本次發行價錢131.11元/股,申購數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬申購數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購,即被稱作向承銷商(主承銷商)傳出宣布認購要約承諾,具有法律效應。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務必與其在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年2月23日(T日)認購時,不用交納認購資產。

4、合理價格網下投資者未參加認購,將被稱作毀約并要承擔違約責任。承銷商(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定,并自主承擔相應的法律責任。

(三)線下基本配售股份

發行新股和承銷商(主承銷商)將依據2023年2月15日(T-6日)發表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準,將網下發行個股基本配股給提供有效價格并參加網下申購的配售對象,并將在2023年2月27日(T+2日)發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發布基本配股結論

2023年2月27日(T+2日),發行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》與經濟參照在網上發表《網下發行初步配售結果公告》,基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的報價、每一個配售對象申購數量、每一個配售對象基本獲配總數、初步詢價期內提供有效價格但并未參加認購或具體申購數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。之上公示一經發刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

(五)申購資金繳納

1、2023年2月27日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行資金全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00以后到帳的均是失效認購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購。請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產應當在規定的時間內全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網下投資者在申請申購資金劃入時,需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301322”,如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

(4)中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列,申購資產應當于同一銀行業務內劃付;配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列,申購資產統一劃付至工行網下發行資金。

中國結算深圳分公司網下發行資金情況表如下所示:

注:之上賬號信息若有升級以美國清算網站公布信息內容為標準?？傻顷憽癶ttp://www.chinaclear.cn-服務保障-業務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行資金情況表”查看。

(5)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,將中斷發售。

4、承銷商(主承銷商)依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購?；精@配的配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款,發行新股與承銷商(主承銷商)將視也意思毀約,將于2023年3月1日(T+4日)《發行結果公告》中予以公布,并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度,中國結算深圳分公司于2023年2月28日(T+3日)向配售對象退回退返申購款至原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

7、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。

(六)別的重大事項

1、律師見證:上海錦天城律師事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

2、承銷商(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的,不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎,對配售對象參加網上搖號的舉動進行監控。

4、毀約解決:合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內,有關配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業務的網下詢價和配股。

五、網上發行

(一)網上搖號時長

本次發行網上搖號期為2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當天通告申請辦理。

(二)網上發行總數價格

本次發行的發行價為131.11元/股。網上搖號投資人須按照本次發行價錢開展認購。

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展,戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,網上發行數量為498.4500億港元。承銷商(主承銷商)在規定期限內(2023年2月23日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將498.4500億港元“綠色通道高新科技”個股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發行的發行價為131.11元/股。網上搖號投資人須按照本次發行價錢開展認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“綠色通道高新科技”;認購編碼為“301322”。

(四)在網上投資人認購資質

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月21日日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通創業板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年2月21日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,申購數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過其按市值計算可認購限制和本次網上發行股票數的千分之一,即不能超過4,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

(五)網上搖號標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數,但不能超過回拔前在網上原始發售股票數的千分之一,即不能超過4,500股。

對申購量超出承銷商(主承銷商)確立的認購上限的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購,以上帳戶參加認購的,中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡,并已開通創業板交易管理權限。

2、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年2月21日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人,需在網上搖號日2023年2月23日(T日)前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內(2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據深圳交易所連接網絡各證劵公司開展認購授權委托。

(1)股民當眾授權委托時,填報好認購委托書的各種具體內容,持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡(確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款)到申購者開戶與深圳交易所連接網絡各股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時,應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

(3)投資人的認購授權委托一經接納,不可撒單。

(4)參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿,證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購。

(5)股民開展網上搖號時,不用繳納認購資產。

全國各地投資人可以從特定時間內積極與深圳交易所連接網絡各股票交易營業網點,以發行價和合乎本公告要求的高效申購數量開展認購授權委托。

(七)投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方法為:

1、如在網上合理認購的總數量小于等于此次在網上投放量,無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網上合理認購的總產量超過此次在網上投放量,則是由中國結算深圳分公司清算系統主機按每500股定為一個申請號,次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認購新股申請號,每一中簽申請號申購500股。

中標率=(在網上最后發行數量/在網上合理認購總產量)×100%

(八)新股配號與搖簽

若在網上合理認購的總產量超過此次在網上具體投放量,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年2月23日(T日)中國結算深圳分公司依據合理認購數據信息,按每500股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年2月24日(T+1日),給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

發行新股和承銷商(主承銷商)將在2023年2月24日(T+1日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》與經濟參考網發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年2月24日(T+1日)早上在公證部門的監督下,由外國投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。發行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月27日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》與經濟參考網發表的《網上搖號中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、確定申購股票數

申購者依據中簽號碼,確定申購股票數,每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年2月27日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終,新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交債次數分類匯總。

(十)放棄認購個股的處理方式

2023年2月27日(T+2日)日終,新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購。對因在網上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年2月28日(T+3日)15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到T+3日16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股認購資產交割的,中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。

(十一)發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡各股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購股權解決

在網下和線上投資人交款申購完成后,承銷商(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷,興業證券很有可能擔負的主要承銷義務為本次發行數量30%,即524.70億港元。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年3月1日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

本次發行可能會因以下情形中斷:

1、網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

2、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

4、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的;

5、依據《管理辦法》第三十六條和《業務實施細則》第五條,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,發行新股和承銷商(主承銷商)將中斷發售并立即公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、承銷商(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會允許登記注冊的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,發行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人申購數量不足此次發行數量由承銷商(主承銷商)承擔承銷。

線下、在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%(含70%),但沒有達到此次發行總數時,交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔承銷。

產生余股承銷狀況時,2023年3月1日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資金投入線下、網上發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。給投資者網上定價發行免收提成和合同印花稅費等費用。

十、發行新股和承銷商(主承銷商)

(一)外國投資者:廣東綠通純電動車科技發展有限公司

法人代表:張志江

通訊地址:東莞市洪梅鎮河東區工業園區

手機聯系人:董秘辦

手機:0769-88435388

(二)承銷商(主承銷商):興業銀行證券股份有限公司

法人代表:楊華輝

通訊地址:上海浦東新區長柳路36號興業證券商務大廈10F

手機聯系人:市場銷售買賣業務流程總公司股權資本銷售市場處

手機:021-20370807、021-20370600

外國投資者:廣東綠通純電動車科技發展有限公司

承銷商(主承銷商):興業銀行證券股份有限公司

2023年2月22日