證券代碼：300258證券簡稱：精鍛科技公示序號：2023-011
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇省中國太平洋鍛壓科技發展有限公司（下稱“精鍛科技”、“企業”或“外國投資者”）向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）已經獲得中國保險監督管理委員會證監批準[2023]45號文允許申請注冊。
此次發行人民幣9.8億人民幣可轉換債券，每一張顏值為人民幣100元，總共980引馬鎮，按顏值發售。本次發行的可轉換公司債券稱之為“鍛壓可轉債”，債卷編碼為“123174”。本次發行的可轉換債券向外國投資者在證券登記日收盤后在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件開售的形式進行。
一、股東優先選擇配股結論
股東優先選擇配股的鍛壓可轉債累計為830,915,500元，即8,309,155張，占本次發行總數的84.79%。
二、在網上申購結論
依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，本次發行的主承銷商作出如下所示統計分析：
三、承銷商（主承銷商）承銷狀況
在網上投資人放棄認購的可轉換債券，和因結算參與人資金短缺而失效申購的可轉換債券由承銷商（主承銷商）承銷。除此之外，《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》中要求網上搖號每10張為1個認購企業，向股東優先選擇配股每1張為1個認購企業，因而所形成的發售賬戶余額5張由承銷商（主承銷商）承銷。此次承銷商（主承銷商）承銷可轉換債券的總數為28,722張，承銷總金額2,872,200元，承銷比例是0.29%。
2023年2月21日（T+4日），承銷商（主承銷商）根據包銷協議書將可轉換債券申購資金劃轉至外國投資者，由投資者向中國結算深圳分公司遞交備案申請辦理，將承銷可轉換債券備案至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。
四、主承銷商聯系電話
如對該公示所發布發行結論有異議，請向本次發行的主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示：
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
手機：0755-81682752、0755-81682750
手機聯系人：資本市場部
外國投資者：江蘇省中國太平洋鍛壓科技發展有限公司
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2023年2月21日
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