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（上接D48版）

2、主營業務收入商品結構特征

報告期，企業分商品主營業務收入組成情況如下：

企業：萬余元

報告期，電動車和電動兩輪摩托成本企業主營業務收入的重要構成部分，占主營業務收入的比例分別是92.40%、92.11%、91.41%和93.09%，占比較高，與電動車和電動兩輪摩托車銷售收益占營業成本比例發展趨勢基本一致。

3、主營業務收入組成剖析

報告期，外國投資者主營成本的構成情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業主營業務收入的直接材料成本、直接人工及生產制造費用占比比較穩定，變化比較小。企業主營業務收入中主要組成為直接材料成本，占比超過90%。公司出售的各種主營產品一般含有好幾個型號規格，一部分類型中不同型號的商品成本構成存在一定差別，造成各年成本構成占比產生起伏。2021年度及2022年1-6月，受大宗原材料增漲危害，關鍵材料成本展現上升趨勢，主營業務收入里的直接材料成本占有率有所上升。

（三）毛利率分析

報告期，公司主要業務的毛利率及利潤率情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業主營業務毛利率分別是13.67%、11.35%、11.62%及14.45%。報告期，電動車和電動兩輪摩托兩大類產品毛利占主營毛利率總額比例皆在90.00%之上，該兩大類產品毛利率變化為報告期企業利潤率起伏的重要原因。

1、主營毛利率組成狀況

報告期，企業各技術實現毛利率狀況如下表所顯示：

企業：萬余元

報告期，企業電動車、電動兩輪摩托兩大類產品毛利占主營毛利率總額占比分別是94.22%、90.46%、89.81%和93.64%，奉獻了最主要的毛利率，是公司盈利的重要來源。

2、主營業務毛利率以及變化剖析

報告期，企業主營業務毛利率的變化情況如下所示：

注：變化幅度=今年利潤率-去年利潤率

報告期，企業上下游產業鏈狀況、運營模式、定價機制及細分化產品構造未發生重大變化，各產品毛利率主要受原料價格、商品產品成本、商品商品單價等多種因素。報告期，企業主營業務毛利率分別是13.67%、11.35%、11.62%和14.45%，有一定起伏，具體情況如下：（1）2020年，企業為了應對行業競爭，占領有益影響力，增強了電動車和電動摩托營銷車系比例，促使電動車、電動兩輪摩托利潤率明顯下降；（2）企業上線的一部分新產品在一定程度上推動了2021年和2022年1-6月的主營業務毛利率提高。

（四）期內費用分析

報告期，企業成本費用組成及占主營業務收入比例情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業成本費用占同時期主營業務收入的比例分別是6.69%、5.96%、6.56%和5.53%。

1、營業費用

報告期，企業營業費用情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業營業費用占主營業務收入比例分別是4.10%、3.09%、3.58%和2.90%，2020年公司廣告及業務宣傳費降低促使銷售費用占比降低。企業的營業費用大多為廣告宣傳及業務宣傳費、工資薪金和旅差費等，在其中廣告宣傳及業務宣傳費、工資薪金和差旅費報銷總計占公司營業費用比例分別是75.96%、73.23%、73.62%和80.02%。

2020年度營業費用較2019年同時期降低2,909.38萬余元，跌幅為6.80%，主要因素系CCTV廣告費用降低。2021年度營業費用較2020年提升15,182.04萬余元，增長幅度為38.07%，主要因素系企業擴張營銷團隊，提升銷售人員工資水準造成工資薪金大幅上升。

企業銷售費用率與同業競爭相比上市企業比照狀況

注：可比公司數據信息取自于股票公告

報告期，企業銷售費用率小于同行業平均水平，主要系公司出售費用管控比較嚴苛而致。除此之外，一般而言，公司不立即擔負制成品車子運輸成本，運輸成本由代理商自己承擔。

2、期間費用

報告期，公司管理費用情況如下：

企業：萬余元

公司管理費用主要包含工資薪金、折舊費用和無形資產等。報告期，公司管理費用分別是21,600.82萬余元、26,555.11萬余元、31,659.46萬余元及19,506.97萬余元，隨企業業務業務擴展逐年上升。

企業管理費用率與同業競爭相比上市企業比照狀況

報告期，企業管理費用率小于相比上市企業平均，主要因素系期間費用中人工成本占主營業務收入的比例小于相比上市企業。企業在管理機制上與管理部門設置上使用了財務共享、人力資源共享中心等分享管理機制，降低了管理者，提升了管理效益。因而與可比公司對比更具有規模效益。

3、研發支出

報告期，企業研發支出情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業研發支出占主營業務收入的比例分別是1.89%、1.86%、2.62%和2.26%，總體逐年上升，主要因素系公司持續高度重視研究與開發，加強了科研投入的幅度，研發團隊薪資提高比較快。

4、銷售費用

報告期，企業銷售費用情況如下：

企業：萬余元

企業銷售費用主要包含利息費用、貼現凈損益、手續費支出和貼現利息支出。在其中，利息費用又包括銀行存款利息收益、代理商貼息貸款收入及延遲支付占用費收益、經銷商貼息貸款收益等。報告期，企業銷售費用分別是-14,358.22萬余元、-13,509.59萬余元、-26,113.37萬元和-15,999.76萬余元。企業財務費用為負的主要原因為：（1）報告期，企業的資金分配規模龐大，接到對應的銀行存款利息收益比較多；（2）公司根據與經銷商和供應商的承諾得到一部分貼息貸款。

（五）別的影響損益的項目分析報告

報告期，別的影響損益項目如下所示：

企業：萬余元

1、其他收益

報告期，企業其他收益大多為所獲得的與日常主題活動有關的政府補貼，具體情況如下：

企業：萬余元

2、長期投資

報告期，企業長期投資情況如下：

企業：萬余元

企業長期投資主要包含銀行理財長期投資和權益法核算的持續股權投資收益。2020年，長期投資提升主要系企業購買理財提升而致；2021年，長期投資為負主要系企業按占股比例確定合營企業虧本而致。

3、公允價值變動收益

報告期，企業公允價值變動收益情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業公允價值變動收益大多為交易性金融資產公允價值變動收益。

4、信用減值損失

報告期，企業信用減值損失具體情況如下：

企業：萬余元

企業信用減值損失主要包含應收賬款壞賬損失和其他應付款壞賬。報告期，公司經營狀況優良，盈利質量比較高，信用減值損失比較小。

5、資產減值準備

報告期，企業資產減值準備情況如下：

企業：萬余元

企業資產減值準備主要包含存貨跌價損失、固定不動資產減值準備和在建項目減值損失等。

2019年度，公司固定資產與在建項目減值損失總計4,230.64萬余元，主要因素系：（1）江蘇省愛瑪烤漆設備計提減值1,512.29萬余元；（2）電動兩輪車國家標準執行及部分車系升級，磨具計提減值2,213.30萬余元。

報告期，企業根據政府會計準則的需求建立了資產減值準備記提現行政策，并且在各期終對庫存開展減值測試，如可變現凈值小于存貨賬面價值，將依據存貨賬面價值與可變現凈值差值貸記資產減值準備，借記資產減值準備。如已計提存貨跌價精心準備的庫存商品市場銷售或處理，則計提資產減值準備相對應轉銷。

6、資產處置收益

報告期，企業資產處置收益情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業資產處置收益均是固定資產處置損害。2021年度，企業固定資產處置損害為1,059.20萬余元，主要系企業對一部分生產線設備展開了處理，造成處理損害而致。

7、其他業務收入

報告期，企業其他業務收入組成情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業其他業務收入主要是由政府補貼和違約金收入構成，在其中違約金收益大多為經銷商因延遲供貨而收取的合同違約金。

8、營業外收入

報告期，企業營業外收入實際組成如下所示：

企業：萬余元

企業營業外收入主要是由非流動資產處理損害、產品責任開支和公益性捐贈支出組成，報告期，營業外收入額度分別是1,825.70萬余元、1,123.67萬余元、1,132.67萬元和2,031.43萬余元。

9、本年利潤

企業的本年利潤主要包含當期所得稅費用及遞延所得稅花費，報告期，企業本年利潤的構成如下所示：

企業：萬余元

報告期，企業本年利潤分別是14,435.94萬余元、16,923.86萬余元、9,053.23萬元和12,318.76萬余元，占當期利潤總金額占比分別是21.74%、21.72%、11.94%及15.19%。

（六）非經常性損益

報告期企業的非經常性損益情況如下：

企業：萬余元

企業非經常性損益大多為計入的政府補貼、金融機構理財收益等。報告期，企業扣減企業所得稅危害額的非經常性損益額度分別是1,183.64萬余元、8,502.15萬余元、4,778.35萬元和-493.58萬余元，占純利潤比例分別是2.28%、13.94%、7.16%和-0.72%，對企業盈利能力不構成深遠影響。

三、外國投資者現金流量分析

企業當年度歷期現金流情況如下：

企業：萬余元

（一）經營活動產生的現金流

當年度歷期，企業經營活動產生的凈現金流量分別是141,366.08萬余元、115,457.98萬余元、209,418.74萬元和179,581.91萬余元，與純利潤經營規模略有不同，主要因素系企業營銷額穩步增長，對經銷商應付款、應收票據等額度提升而致。危害企業生產經營現金凈流量與純利潤中間差別的重要因素如下所示：

企業：萬余元

（二）投資活動所產生的現金流

報告期，企業投資活動所產生的凈現金流量各自-176,408.66萬元和-56,050.17萬余元、-202,414.18萬元和-2,862.23萬余元。2019年度，企業投資活動所產生的凈現金流量為-176,408.66萬余元，主要系項目投資付款的資金提升而致；2020年度，企業投資活動所產生的凈現金流量為-56,050.17萬余元，主要系項目投資付款的資金提升而致。2021年度，企業投資活動所產生的凈現金流量為-202,414.18萬余元，主要系收回成本接到的資金降低而致。2022年1-6月，企業投資活動所產生的凈現金流量為-2,862.23萬余元，主要系公司采購和贖出低風險理財新產品的差值同比下降而致。

（三）融資活動造成的現金流

報告期，企業融資活動所產生的凈現金流量分別是29,928.10萬余元、37,051.24萬余元、179,793.10萬元和-18,738.54萬余元。企業2021本年度融資活動凈現金流量較2020本年度提高385.26%，主要系該本年度企業首次公開發行股票發售得到募資。關鍵有兩個原因，一是2022年上半年度開展股票分紅，二是2021年公司首次公開發行股票并發售，得到募資。

四、外國投資者資本支出剖析

（一）報告期企業重要資本支出狀況

報告期企業的資本支出主要包含固資、無形資產攤銷等，固資主要系公司新購置設備及工業廠房；無形資產攤銷主要包含報告期投入的子公司土地資源及系統軟件規劃等。通過持續的資本支出，企業的開發和技術實力不斷提升，為公司發展經營效益的持續增長打下了堅實基礎，企業競爭能力得到不斷夯實和改進。

（二）未來將預知的重要資本支出狀況

企業根據自己的整體規劃，今后將開展的資本支出方案主要包含：愛瑪西南地區制造基地新項目、臺州市智能電動車及快速電摩新項目、麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）和愛瑪智能出行產業園項目。

“麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）”為本次募投資金加盟項目，其詳細情況以及對公司主要業務和經營業績產生的影響詳細本募集說明書引言之“第六節此次募資應用調研”。

五、財務狀況和市場競爭力的發展趨勢深入分析

報告期，企業達到的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤分別是50,969.20萬余元、51,350.31萬余元、61,621.46萬元和69,485.80萬余元，贏利能力很強。報告期，企業營業成本分別是1,033,064.30萬余元、1,278,881.55萬余元、1,526,491.38萬元和936,574.37萬余元，企業收入經營規模進一步提升。在此次發行可轉換公司債券的募資及時以后，企業債務規?？赡軘U大，負債率都將相對應提高，但仍將保持在一定水準。將來，企業將積極主動拓寬融資渠道、降低融資成本，以適應企業生產運營的資本性支出要求。預估公司總資產、凈資產規模（股權轉讓后）將進一步增加，資本結構將日趨有效，有助于提升企業資產結構的穩定和抗風險。

現階段，我國出臺了一系列現行政策以支持領域的高質量發展。在我國是全世界電動兩輪車制造的第一大國，電動兩輪車作為重要的近途代步工具，已滲入顧客本人交通出行、即時配送、共享出行等諸多領域。近年來隨著的城市化進程，在我國城市交通情況日益惡變，許多大中小型大城市遭遇交通堵塞問題。與此同時，伴隨著鄉村和鄉鎮經濟水準的不斷提高，當地人的出游半經不斷創新，有效地促進了中短途交通出行代步工具市場需求提高。

總的來說，公司管理人員覺得：中國電動兩輪車市場未來即將迎來持續的發展趨勢，企業遭遇較好的業務流程發展契機。在國內市場上，公司已經取得了良好的經營效益及明顯的市場地位。憑著取得了的先發優勢，企業有實力進一步提高競爭能力，持續保持業務流程高速發展，為廣大投資者產生豐富收益。

六、現階段發行人的重要或有事項

截止到2022年6月30日，企業、分公司、公司控股股東及控股股東、董事、公司監事、高管人員和核心專業技術人員都不存有并未了斷的亦可預料對經營情況、營運能力及長期運營產生重大影響的重要貸款擔保、起訴、別的或有負債和重大期后事項。

七、外國投資者股利分配政策

（一）利潤分配政策

企業在現行標準《公司章程》上對利潤分配政策要求如下所示：

1、企業理應高度重視對投資者尤其是中小股東的有效回報率，制訂不斷、相對穩定的利潤分配政策。

2、股東分紅方式

企業可以采用現錢、個股或是現錢與個股相結合的給投資者分配股利。企業分配股利時，優先選擇選用股票分紅的形式，在符合企業正常運營的融資需求前提下，企業將積極主動選用股票分紅形式進行股東分紅。

3、股東分紅條件及占比

（1）現錢分配條件及占比：在企業當初贏利、總計盈余公積為正數且確保企業可以長期運營和長遠發展前提下，如企業無重要融資計劃或重要現金支出事宜產生，企業理應優先選擇采用現錢方法分配股利，且企業每一年支付現金方法分派的收益不得少于當初達到的可分配利潤的20%。實際每一個年度的分紅比例由股東會依據公司經營狀況和相關規定擬訂，遞交股東大會審議確定。

股東會制訂利潤分配方案時，充分考慮企業所處行業特性、同行業排行、競爭能力、毛利率等多種因素論述企業所在的發展階段，以及是否有重要資產開支分配等多種因素制訂企業的利潤分配政策。利潤分配方案遵照下列標準：

在公司發展階段歸屬于成熟且沒有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到80%。

在公司發展階段歸屬于成熟并有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到40%。

在公司發展階段歸屬于發展期并有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到20%。

公司發展階段不容易區別但是重要資產開支布置的，依照前面的要求解決。

（2）股利分配標準：在保證最少股票分紅占比的條件下，企業在運營穩步增長，而且股東會覺得企業股價與公司股本經營規模不一致、發放股票股利有利于公司公司股東共同利益時，能夠在保證最少股票分紅占比的條件下，明確提出股利分配預案。

4、股東分紅期間間距

在符合股東分紅的條件下，集團公司每本年度進行一次股東分紅，企業也可以根據經營情況和融資需求情況開展中后期年底分紅，實際方式和比例由股東會依據公司經營狀況和相關規定擬訂，遞交股東大會審議確定。

5、利潤分配方案的決策制定如下所示：

（1）董事會在利潤分配方案論證思路中，需要與獨董、公司監事充足探討，結合公司的經營情況、融資需求和股東回報整體規劃同時結合企業章程的相關規定，在決定對公司股東不斷、平穩、科學合理的收益前提下明確提出、擬訂企業的利潤分配預案。

（2）董事會表決通過利潤分配預案后，股東分紅事宜方可遞交股東大會審議。股東會決議利潤分配預案須經整體執行董事半數以上允許，而且經二分之一之上獨董允許即可根據。獨董需對股東分紅具體實施方案發布單獨建議。

（3）職工監事需對股東會制訂的股東分紅具體實施方案開展決議，并且經過職工監事整體公司監事半數以上一致通過。

（4）股東會對股票分紅具體實施方案開展決議前，應通過各種渠道（手機、發傳真、電子郵箱、投資者互動交流平臺），充足征求中小股東的建議和需求，并及時回應中小股東關注的問題。

股東會應根據相關法律法規和企業章程的相關規定對股東會所提出的利潤分配預案開展決議。

（5）在當時達到股票分紅標準前提下，股東會未明確提出支付現金形式進行利潤分配預案的，需在定期報告中公布緣故，獨董理應對于此事發布單獨建議。另外在召開股東大會時，企業應提供股東會網上投票方法以便于中小股東參加股東會決議。

6、利潤分配政策的變化標準和流程

公司根據經營情況、投資規劃或長期發展的需求，需調節利潤分配政策的，變更后的利潤分配政策不可違背證監會和證交所的相關規定，相關調節利潤分配政策的議案須經整體執行董事半數以上允許，且經二分之一之上獨董允許及其職工監事整體公司監事半數以上允許即可遞交股東大會審議，獨董解決利潤分配政策的變化或變更發布單獨建議。相關調節利潤分配政策的議案必須經參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據，該次股東會應同時采用網上投票方法舉辦。

7、存有公司股東違反規定占有企業經濟情況的，企業理應扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產。

（二）最近三年公司利潤分配狀況

1、最近三年利潤分配方案

2020年6月29日，公司召開了2019年年度股東大會，審議通過了《愛瑪科技集團股份有限公司2019年度利潤分配方案》的議案：因為電動車領域行業競爭不斷猛烈，且企業正處在IPO申請及產業結構升級的關鍵期，對工程投資需求比較大，集團公司2019本年度擬不派發現金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，2019本年度盈余公積總計期值至下一年度。

2021年5月17日，公司召開了2020年年度股東大會，審議通過了《2020年度利潤分配預案》，允許企業2020本年度擬不派發現金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，2020本年度盈余公積總計期值至下一年度。

2022年5月6日，公司召開了2021年年度股東大會，審議通過了有關《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案，企業擬將公司股東每10股派發現金紅利5.00元（價稅合計）。與此同時，企業擬將公司股東每10股以資產公積金轉增4股。結合公司于2022年6月22日公示的《愛瑪科技集團股份有限公司2021年年度權益分派實施公告》，此次股東分紅及轉增股本以方案實施前企業總市值410,500,003股為基準，每一股派發現金紅利0.5元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利205,250,001.50元，轉贈164,200,001股，此次分派后總市值為574,700,004股。該次股東分紅已執行結束。

2、最近三年股票分紅額度及占比

企業最近三年股票分紅額度及比例具體情況如下：

企業：萬余元

2019-2021年支付現金方法總計分派的收益為20,525.00萬余元，占該三年達到的年平均可分配利潤的34.51%。企業的股東分紅合乎證監會、證交所及其《公司章程》的有關規定。

第六節此次募資應用調研

一、此次募集資金投資項目方案

（一）此次募資應用

此次發行可轉換公司債券的募資總金額不超過人民幣200,000.00萬余元（含200,000.00萬余元）。實際發行規模由企業股東會受權董事會或股東會受權人員在相關信用額度范圍之內明確，并且以監督機構審批金額為標準。募資扣減發行費后凈收益將投資于下列新項目：

企業：萬余元

若本次發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，在不影響此次募投項目前提下，董事會可根據項目的實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調整，募資不夠由企業自籌資金處理。在本次發行募資及時以前，若公司根據募集資金投資項目進展的實際情況以自有資金優先資金投入，在募資到位后給予更換。

在最新法律法規批準及股東會議決議受權范圍之內，股東會有權對募集資金投資項目及需要額度等計劃方案作出調整或明確。

（二）項目審批、審批或備案狀況

公司本次募集資金投資項目“麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）”“愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目”早已企業2022年7月11日舉行的第四屆董事會第二十九次會議審議根據，并且經過企業2022年8月5日舉行的2022年第二次股東大會決議表決通過。

此次募集資金投資項目的立項備案及環評批復情況如下：

注：依據《建設項目環境影響評價分類管理目錄》，愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目不必獲得環評批復

公司本次募集資金投資項目“麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）”已經取得浙江麗水市青田縣經濟發展商務廳開具的《浙江省企業投資項目備案（賦碼）信息表》；已經取得麗水市市生態環境局開具的《關于麗水愛瑪車業科技有限公司新能源智慧出行項目（一期）環境影響報告的審查意見》。

公司本次募集資金投資項目“愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目”已經取得天津市靜海區行政審批局開具的《天津市內資企業固定資產投資項目備案登記表》；根據我國生態環境部公布的《建設項目環境影響評價分類管理名錄（2021年版）》，愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目不必獲得環評批復。

（三）此次募投項目與公司現有業務聯系和差別

1、麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）

企業致力于電動兩輪車的開發、生產及銷售。本項目將新創建制造基地，進一步擴大電動兩輪車的經營規模，與此同時提升生產工藝流程，提升產品質量，進而全面提升企業的市場占有率。麗水市基地完工有利于企業業務的進一步拓展和深化，其基本建設可以網絡優化公司的產能合理布局，提高企業盈利能力。

本項目是公司現有業務擴大，緊緊圍繞公司主要業務進行，符合公司長遠發展規劃與市場布局，可以有效提升公司業務經營規模盈利水準，提升公司在行業里的綜合性競爭優勢。

2、愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目

企業的主要產品為電動兩輪車，由企業自主研制并生產制造，通過特性、安全等測試后，根據營銷推廣營業網點向客戶銷售同時提供售后維修服務。本項目將提升公司營銷營業網點經營規模與營銷營業網點總數，應該是公司現有銷售渠道的擴大和加重。項目結束后有利于企業拓寬市場涉及面、提升銷售效率、提高競爭優勢，最后為公司發展銷售額的進一步提高打下堅實基礎，是企業業務發展的需求。本項目始終不變公司現有運營模式，與公司主要業務關系密切。

綜上所述，以上募集資金投資項目合乎國家宏觀政策和公司戰略發展要求，且募投項目具有良好的發展前途。根據項目執行，能夠提升企業的生產制造能力和市場營銷能力，為公司發展產生比較好的經濟收益，有利于企業優化產業布局、提高競爭能力、提高營運能力，確保企業可健康發展。

二、此次募集資金投資項目的必要性和可行性分析

（一）麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）

本項目擬投資200,008.40萬余元，在麗水青田新創建制造基地。麗水市制造基地將新創建注塑加工、窗框、自帶、裝配工藝等生產車間，與此同時引入高檔的生產設備和自動化流水線，優化產品的生產工藝，提高產品質量，全方位提高工作效率，擴大公司整體的生產能力。本項目成功實施達產后，麗水市愛瑪可實現年產量電動兩輪車300萬臺。

1、項目建設的重要性

（1）提高生產制造能力，達到不斷增加市場需求

通過二十多年的發展趨勢，我們國家的電動兩輪車領域已經進入快速發展過程，電動兩輪車擁有量穩定上升。作為重要的民生工程代步工具，將來電動兩輪車仍具備廣闊的發展空間：①從投資層面看，城鎮化建設水平不斷提高，居民收入技能提升，日常外出的交通出行半經擴張，電動兩輪車實際操作簡單且合理性高，可以滿足城鄉居民的交通需求，是住戶近途外出的關鍵代步工具。經濟發展水平的提升增添了對電動兩輪車的不斷要求。②從社會方面看，空氣污染和交通擁堵問題日益突顯，電動兩輪車具備綠色環保、作戰方案、放置方便快捷的特性，可以減少環境污染、減輕城市擁堵，遭受顧客的普遍親睞。③從政策層面看，2019年國家標準執行，將取代目前市面上很多不符合標準的電動車，各個地方相繼設定長短不一的緩沖期，每一年增大的更換要求擴展了領域市場需求。④從供應端看，除開居民日常交通出行，近些年外賣送餐、快遞公司等領域迅速盛行，憑著作戰方案、綠色環保、性價比高高優點，電動車成為我國外賣送餐和快遞投遞提供服務的關鍵代步工具。新模式的業務需求也進一步拓展了市場潛力。從上，電動兩輪車市場需求仍在持續增漲，企業作為我國電動兩輪車龍頭企業之一，必須不斷提升生產制造能力，達到不斷增加市場需求，維持行業領先地位。

本項目將于麗水青田新創建制造基地，建成后將新增加年產量300萬臺電動兩輪車的生產能力，能有效達到市場的需求，提高產品市場份額。

（2）以麗水市產業基地為核心輻射周邊，健全企業生產能力合理布局

我國電動兩輪車銷售市場特色化布局基本形成，天津市、浙江省、江蘇省、河南省、廣東是電瓶車的關鍵產銷地。結合公司2021年財務年報，分地域收入分析中，華東地區、華中地區、華南區排名前三，三地銷售額超百億，占全年收入占比比較高。華東地區、華中地區、華南地區是公司主要的銷售區域，將來公司將在有關地域不斷深耕細作，下移營銷渠道，提升市場份額，不斷發展經營規模。

麗水青田制造基地投入運營后，將形成了以麗水市為核心的輻射源圈，較大輻射源半經約600千米，往北輻射源杭州市、金華市，向大西北輻射源合肥市、武漢市，往西輻射源南昌市、長沙市、株洲市，往南輻射源溫州市、南昌、福州市、福建莆田，往東輻射源寧波市、紹興市、臺州市。本項目的實施也為之上市場產品供應提供有力保障。與此同時麗水市制造基地建設完成后，可以有效減少產品和原料的運送范疇，從而減少物流成本，提升營運能力。

綜上所述，本項目的實施可以提升生產能力合理布局，進一步提高企業產品在華東地區、華中地區等地區的占有率，產生新的核心競爭力。

（3）基本建設屬地化生產車間、提升自動化水平，提升生產工藝流程，提高產品質量

現階段電動兩輪車領域仍屬于勞動密集型產業，自動化技術水平不高，產品品質在一定程度上借助于一線工人的專業技術工作經驗及使用英雄熟練度。本項目將購買自動化機械，開展加工工藝更新：1）傳統手工割管加工工藝更新，根據光纖激光切割完成激光切管、激光打孔機，一個新的激光切割設備資金投入之后能夠促使更有效率、規格更準確、品質更可靠；2）焊接方法更新，升級迭代自動焊接設備完成無炸焊電焊焊接，可以促使電焊焊接更持久、產品質量更優質；3）傳統式半自動式人機對戰相互配合數控彎管機加工工藝更新，由全自動彎管機取代，相互配合工業機械手完成上料、生產加工、裝車智能化工作。此外，本項目也將購買噴漆機械臂、全自動磁攢機、全自動裝配工藝生產流水線等一系列智能化生產機器設備，大幅度提高生產工藝流程的自動化水平，提升生產工藝流程標準化，盡可能減少一線工人的依賴性，進而降低人力成本、提升產品質量。

本項目建設完成后，可以進一步提高企業產品生產的自動化水平，提升公司標準化生產量，有益于提高工作效率，降低成本，提高產品品質可靠性，提升市場競爭力。

2、項目建設的可行性分析

（1）新項目商品市場容量穩步增長，發展前途優良

城鎮化建設和社會經濟發展增添了生活水平的提高，住戶需求也隨之提升，電動兩輪車以其經濟發展、環保節能和方便快捷而廣受好評，而交通堵塞、停車場難辦等諸多問題也使住戶更為傾向于選擇電動兩輪車做為近途代步工具，電動兩輪車市場保有量穩步增長。將來得益于國家對環境污染問題的高度關注，翠綠色代步工具的高速發展獲得了廣泛支持，國家標準執行產生很多不標準產品的更換市場需求，加上外賣送餐、快遞公司等新興消費模式的崛起，電動兩輪車行業未來仍然存在廣闊的發展空間。

新項目商品具有較好的發展前途，為新增產能的消化吸收提供了良好的確保。

（2）企業重視科技研發，有著豐富的技術儲備和專業的人才團隊

企業始終堅持“高新科技和時尚”做為品牌主張，將研發與產品開發做為提升公司市場競爭力及其完成長遠發展的關鍵方式，從客戶需求出發，勇于探索新技術應用、新材料的引入及應用，改善目前生產工藝及工藝，提升產品特性和增加值，目前公司已經具備窗框電焊焊接、噴涂、裝配工藝等全車生產量。在造型設計領域，公司和中國色彩時尚潮流等方面的權威部門—中國流行色協會展開合作，建立了行業領先的電瓶車流行色彩研發基地，獲得了多種原創品牌成效，企業產品在車身設計、噴涂層次感、色彩的搭配等多個方面在業內處于領先地位。憑著持續不斷的科技研發，企業掌握了多種科技成果，技術儲備濃厚，現階段制造的電動兩輪車車型種類豐富多彩，可以滿足多元化的客戶需求。

產品研發優秀人才層面，經過長期運營積累，企業擁有一支業務能力高、技術實力強并在行業內具有影響力的研發生產團隊，與此同時與多家業內外有名氣的設計創意公司達到長期性獨家代理戰略合作協議，給新產品的開發給予研發及設計方案適用。在這個基礎上，企業深入調研客戶需求，持續推出新品，維持公司產品的長期競爭能力。

企業在產品研發、優秀人才等方面積淀可以為技術升級自主創新給予長期適用，有利于公司破舊立新、確保競爭能力，為該項目的順利推進奠定了良好基礎。

（3）企業擁有豐富的生產與質量控制工作經驗

此次提產新項目應該是目前產品線的擴大和完善，企業親身經歷數十年的高速發展，已擁有豐富的行業經驗。公司采用一流的電泳技術開展窗框生產制造，大幅度提高了耐蝕性和耐用度；開設凈化車間確保噴涂品質，采用陰極電泳加工工藝提高新產品的防銹處理水平；選用高質量原料，確保產品外觀設計美觀大方且性能穩定。

品質管理工作，企業執行全過程質量控制管理體系，在產品研發、購置、生產制造、檢查等各工序階段都建立了完備的質量控制措施，設立了嚴謹細致的質量調壓閥點監管，采用全過程質量動態性即時智能管理系統等先進可視化工具，完成產品質量可靠性和一致性。同時公司實行高過國標的產品質量標準，持續加大試驗及檢測儀器資金投入，根據模擬仿真及實體檢測獲得充沛的測試數據，保證優良平穩產品質量。此外根據品質管理歸一化處理、質量問題追朔來提升質控管理高效率。

企業具備豐富的行業經驗及嚴格質量管理流程，能夠保障新制造基地生產加工活動順利進行，為產品順利完成建成投產投產提供了良好的基本。

（4）企業建立了覆蓋面廣、更高效的銷售體系和高效高質的服務體系

企業通過網上、線下推廣協作市場銷售，為用戶提供多樣化、方便快捷的消費體驗。線下門店層面，企業積極拓展終端設備總數，持續渠道下沉對策，提升城市社區和鄉鎮的網點建設，創建有進有出、適者生存的分級動態性方式管理方案，保證企業渠道體系的與活力持續發展。同時公司通過線上相結合的對代理商、門店經理和產品導購員開展培訓賦能，經過店面智能化跟新線上零售系統搭建，執行全渠道營銷數智化轉型更新，全面提高門店經營效率，提升門店產出率。電商渠道層面，企業設立了專業化電商業務運營策劃，大力開展數字化運營，目前已經全方位入駐天貓、天貓商城、蘇寧、拼多多平臺等電商平臺，并通過抖音、快手等平臺直播賣貨，根據在線下單、線下推廣取貨及售后服務，實現線上、線下推廣協作市場銷售。

服務體系層面，企業優化提升保障體系，以數智化轉型綜合服務平臺為載體，將服務項目、服務規范、服務項目時效性規范化，全方位提高服務質量和客戶體驗；加強對專業服務的擴展，在滿足用戶需求的前提下，擴張企業服務的覆蓋面積，包含區域品牌范疇。此外，對于顧客安全性方便快捷的充換電要求，公司憑借很多年運營積累下來的方式、資產等優質，積極推進并推出綜合能源服務補充管理體系業務流程。經過長期探尋，企業的服務體系獲得顧客的普遍認可，建立了良好的企業形象。

企業建立覆蓋面廣、更高效的銷售體系和高效高質的服務體系，可以為用戶提供較好的消費體驗，打造出出色的產品口碑，為根本新項目新增產能的消化吸收帶來了合理助推。

（二）愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目

本項目總投資總共53,592.60萬余元，在其中應用募資50,000.00萬余元。本項目實施計劃在原有銷售渠道前提下，在全國各地挑選市場潛力比較大的地域新創建代理商營銷推廣店面，門店類型主要包含大城市官方旗艦店、大城市標準店、大城市社區超市、城鎮樣板店、城鎮基本店營銷推廣營業網點，企業對新創建代理商營銷推廣店面的室內裝修資金投入開展補助。銷售網絡更新項目的實施將全面提升企業市場營銷體系綜合經營效率，擴張市場份額。

1、項目建設的重要性

（1）電動兩輪車市場持續擴充，需要加強營銷體系建設

在我國是世界上第一人口大國，對代步工具需求量特別大，從而為電動兩輪車運用與推廣造就有益的標準。與此同時近年來隨著城市化進程加速，人均消費支出提升，居民消費水平升高，促進實際操作簡單、省時省力、節省成本的電動兩輪車交易提升。據中國自行車產業協會、工信部統計分析，從2000年的29萬臺增長至2021年4,551萬臺。在我國電動兩輪車市場競爭格局正處于持續發展過程。2019年4月15日《電動自行車安全技術規范》強制國家行業標準（GB17761-2018）開始實施，超標準電動兩輪車會逐步更換并取代，產生更換要求，進一步占領市場室內空間。

企業需要切合電動兩輪車行業發展趨勢，以產業轉型升級為突破口，進一步增加營銷推廣營業網點總數、擴張營銷推廣營業網點經營規模、提升營銷推廣營業網點相對密度、加速營銷推廣門店布局，擴張企業在全國市場的市場占有率。

（2）下移營銷推廣營業網點至小區及城鎮銷售市場，深耕市場要求

因營銷推廣營業網點具有一定的市場銷售半經，具有一定的地區性，深耕細作本地市場客觀方面需要增加營銷推廣網點建設。社區是大城市基本上組成單元，城鎮是中國社會制度的底層，深耕市場即是深耕細作城市社區及城鎮。與此同時現階段社區經濟也正處在迅猛發展趨勢，有關市場消費魅力正逐步激起；隨著生活消費能力提升，在我國城鎮消費理念升級要求持續突顯，市場潛力不斷提升。

應對發展前景廣闊的低線城市及巨大的長尾客戶群，在小區及城鎮加設營銷推廣營業網點，擴展引流渠道，拓寬公司營銷觸須至城鎮及社區，掌握社區經濟、城鎮交易迅猛發展機會。根據本地細分化本土化支系結，下沉渠道、做深銷售市場、扎緊營銷推廣根莖，擴張當地市場發掘目標方向，提高營業網點占有率。深層次當地人日常生活營銷營業網點，也可以提升知名品牌由此可見率，提高品牌知名度，鎖住潛在客戶，為拓客、活客打下基礎。

（3）健全公司營銷布署，夯實公司行業影響力

電動兩輪車領域二十年的蓬勃發展，使我國變成了世界最大的電動兩輪車生產制造、消費服務輸出國。2019年《新國標》執行，在發展創新與緩沖期更換要求的多重推動下，領域再次進入快速增長期。在這個階段，市場占有率展現出向規模企業、行業龍頭和品牌集中化的態勢，領域紀律加快提升、市場份額不斷提高。

現階段企業產品及營銷推廣經營規模處在行業前沿，具有很高的市場份額，是電動兩輪車龍頭企業之一。應對市場競爭愈發激烈、市場集中度提高的行業發展前景，企業提升城市社區和鄉鎮的網點建設，提升終端設備門店總數，進一步加強企業市場營銷管理粒度及方式控制能力，并增強營業網點協同效應，充分發揮規模效應優點，夯實企業的市場地位。

2、項目建設的可行性分析

（1）企業有著豐富的銷售渠道拓展工作經驗，適用營銷推廣營業網點基本建設

公司堅持生產商使用價值一體化，不斷將渠道營銷作為重要發展戰略，逐步完善銷售渠道管理方案和管理體系，深深吸引在區/縣市場份額比較高、具備品牌影響力的高品質代理商與企業建立長期的戰略伙伴關系。企業打造了覆蓋面廣、更高效的經銷商網絡體系結構，在電動兩輪車的市場開拓、網絡營銷推廣、營銷推廣管理方面擁有豐富的營銷經驗，同時結合銷售市場經驗以及企業本身運營特性，搭建以區/縣為單位扁平化設計銷售渠道。經過長期來對銷售點的拓展，企業在營業網點開店選址、裝修標準、門店合理布局、貨架擺放、店鋪管理等多方面掌握了豐富的經驗。依靠已有的方式拓展工作經驗，將給新營銷網點建設提供參考及適用。

（2）企業構建高效率的管理體系，助力營銷管理水平提升

企業通過“361數智化轉型工程項目”戰略執行，創建多層面、跨領域的數智化轉型智能管理系統，向各業務范圍全方位創變，提高新產品開發、生產工藝流程、營銷推廣更新、用戶提供及其財務會計等全方位顧客價值經營效率。根據信息化管理，企業對市場的需求開展快速反應和靈巧解決，準確把握和立即滿足用戶需求，根據精細化營銷降低成本，基本完成了企業全局性信息化管理、經營智能化、管理決策智能化系統、實行自動化技術。以數智化轉型綜合服務平臺為載體，完成規范化經營，改善服務管理體系。運營數據檢查與此同時可驗證決策執行，完成數據口徑的統一與根據數據信息決策。

信息化管理管理系統的創建及營業網點規范化經營使公司具有了極強復制性。本項目過程及執行結束后，以上管理模式將重要保障企業市場營銷管理的實施，助力營銷管理水平提升。

（3）企業建立完善的保障體系，具體指導新開店優質高效服務項目

企業設立了健全的服務體系，由覆蓋全國的營業網點、高效率的訂單智能監控系統、行業領先的服務項目時效性和服務項目規范、高效率的零配件倉儲物流及配送管理系統、以服務滿意度為量化指標的考核機制和各司其職的專業服務團隊組成，服務項目優質高效，深受消費者的贊譽。

企業保障體系贏得了權威部門的高度認可，全國各地產品售后維修服務定級合格驗證評審委員會評定企業的技術支持、售后維修服務等做到五星級，我國客戶聯絡中心頒發“顧客用戶評價獎”等；與此同時，企業參加制定了行業管理自我約束標準《電動自行車售后服務規范》，核心制定了《電動自行車售后服務時效規范》，引領行業發展服務質量標準發展趨勢。企業品牌已贏得了廣泛認同度和相對較高的品牌效應，品牌知名度全球領先。

企業健全的服務體系為根本工程建設給予立體化的配套方案，提升了本項目執行的可行性分析。

（4）企業打造出高品質企業形象，創變企業產品營銷策略

愛瑪科技深耕細作電動兩輪車領域二十余年，是行業內具有廣泛名氣與品牌效應的企業。根據知名品牌“多元化、品牌化”的競爭戰略，在普遍滿足消費者要求的情形下，采用多種渠道、全方面的管理模式塑造品牌形象，提升品牌效應。

在產品研發領域，以技術實力提高作為品牌品牌化的底層架構，加大研發投入，提升產品特性，健全工藝技術，提高產品層次感，通過提高附加值來提高品牌效應；在產品種類領域，以扎實的產品力作為品牌品牌化的前提，針對不同消費市場，合理設置產品種類，區別商品級別，嚴格要求高檔系列產品的營銷手段，激勵加強對中高檔產品銷售幅度，減少中低端商品在企業銷售量中的占比，完成品牌重塑；在店鋪更新層面，以示范區品牌化營銷推廣做為著力點，零售終端是企業形象展現的關鍵對話框，企業對零售終端從裝修標準、門店合理布局、貨架擺放等多方面開展更新改造。門店形象升級以“高新科技、時尚潮流”為主線，致力于提升公司品牌與產品的精致感、現代感，也為用戶提供更加舒心的消費體驗；在營銷層面，選用IP打造出、場景創變、高品質電視連續劇和娛樂節目廣告投放等形式，創建并增強了企業產品和消費者以前的情感鏈接，提升了消費者對品牌和產品的價值的認知與認可，提高了品牌特性。

在“低碳出行、服務項目為主導”的年代，電動兩輪車作為消費者外出的關鍵工具之一，愛瑪科技為用戶提供人性化、生態化、品牌化、智能化系統、感受變的各個方面、多維度的產品服務，更為鞏固了企業在質量顧客人群之中用戶評價與認同度。經過長期運營積累，企業品牌已贏得了廣泛認同度和相對較高的品牌效應，品牌知名度全球領先。公司品牌建設層面所取得的資質證書與殊榮包含中國著名品牌驗證、多次獲得衛冕Chnbrand公布的我國品牌勢能指數值（C-BPI）電動車類目第一等榮譽稱號。

企業品牌知名度將提高顧客對公司產品的信賴，助推產品營銷策略。

三、此次募集資金投資項目實際情況

（一）麗水市愛瑪車業科技公司新能源技術智能出行新項目（一期）

1、項目基本情況

本項目的實施主體為公司全資子公司麗水市愛瑪，本項目總投資總共200,008.40萬余元，在其中應用募資150,000.00萬余元。項目實施計劃在2年之內進行工業廠房及配套設施基本建設、機器設備購買和安裝、人才招聘與培訓及有關試運行等相關工作，在第3年起建成投產，第6年投產。企業擬通過本投資，在麗水青田新創建制造基地。麗水市制造基地將新創建注塑加工、窗框、自帶、裝配工藝等生產車間，與此同時引入高檔的生產設備和自動化流水線，優化產品的生產工藝，提高產品質量，全方位提高工作效率，擴大公司整體的生產能力。本項目成功實施達產后，麗水市愛瑪可實現年產量電動兩輪車300萬臺。

2、項目實施主體建設地址

項目實施主體是公司全資子公司麗水市愛瑪，建成地址設在浙江麗水市青田縣臘口鎮。麗水市愛瑪已經在2022年3月25日獲得浙江麗水市青田縣自然資源和規劃局開具的《關于麗水愛瑪車業科技有限公司新能源智慧出行項目（一期）用地的預審意見》。本項目共涉及504畝工業土地，在其中臘口鎮烏坦山規劃區02-02-1土地（地塊編號：2022-013-001）占地約為281.537畝，臘口鎮烏坦山規劃區02-02-2土地（地塊編號：2022-016-001）占地約為222.287畝，現階段兩宗地塊的《國有建設用地使用權出讓合同》都已簽定結束，有關土地出讓都已交納結束，有關所有權證已經辦理中。

3、項目建設內容

本項目擬在浙江省麗水市青田縣臘口鎮基本建設，總建筑面積約為46.77萬m2。在其中，工廠面積大約為43.61萬m2，寢室飯堂等占地約為3.16萬m2。本整體規劃經營期為2年，基本建設基本內容工業廠房、倉儲物流、設備采購與安裝、工作人員征募及指導等。

4、新項目投資概算

本項目總投資200,008.40萬余元，擬采用募資150,000.00萬余元，關鍵項目投資概述如下所示：

企業：萬余元

（1）工程費用

本項目工程費用主要包含建設工程施工和土地購買兩個部分，在其中工程建設費用為112,623.12萬元和土地購置費用7,275.21萬余元，總計119,898.33萬余元。實際如下表所顯示：

企業：萬余元

（2）關鍵設備選擇

為切實推進募投項目基本建設執行，企業將合理地開展產品選型、論述和合理布局，以便設備的使用收益最大化，提高募投項目營運能力。關鍵設備如下所示：

企業：萬余元

除此之外，新項目基本預備費資金投入7,273.01萬余元，補充流動資金40,000.00萬余元。

5、產品工藝流程及關鍵技術特性

（1）生產流程

本項目主營產品的生產流程如圖所示：

（2）關鍵產品型號及質量標準

電動自行車的強制性產品認證實行GB17761-2018《電動自行車安全技術規范》規范；電動兩輪摩托車強制性產品認證遵照GB7258《機動車運行安全技術條件》等41項規范。

（3）關鍵技術特性

①一流的生產工藝

為確保產品品質，公司采用一流的生產工藝進行加工。在窗框生產制造層面，企業窗框選用一流的電泳技術，里外兩層噴涂，優良包囊內部結構車架結構，大大提升了耐蝕性和耐用度，增加窗框的使用期，并減少對環境的污染；在窗框激光切割及電焊焊接層面，企業引入最先進數控彎管機及機器人焊接機，確保了新產品的電焊焊接質量和外觀檢查。在噴涂層面，企業對塑料件開設凈化車間開展噴漆，鋼件選用陰極電泳工藝及噴漆，提高新產品的防護能力；在涂裝材料層面，公司采用日本國油漆原料，同時結合靜電粉末噴涂工藝，確保了商品在使用過程中耐老化、耐腐蝕，并確保了產品外觀設計的美觀度。企業的全車裝配工藝選用同歩流水線的生產過程，根據工藝技術設定與改善促使窗框、自帶線、主生產流水線進展一致，針對勞動強度大、效率低下的有關作用職位開展機械自動化、自動化技術技術創新，以更大化提升速度和效率。

②優秀機械裝配

各制造工程引入了很多的正確度技術設備，包含數控彎管機、機器人焊接機等，確保了新產品的精密度。除此之外，在購買設備的前提下，企業還根據生產狀況對比較多機器設備展開了改善。根據對三位一體打刻機、三位一體壓模機、半自動式上胎機、環形自動式上胎機等生產線設備的改善，企業完成了全自動流水線地生產制造，極大地提升了生產率。

6、投資進展

本項目的實施涉及到場所建設和裝飾裝修工程、設備采購與安裝、工作人員征募及培訓及試產、工程驗收。新項目一體化設計的建設工期為2年。

企業將盡快分配項目開工建設，科學安排項目建設方案。目前為止，本募集資金投資項目的項目備案及環評手續已完成?；窘ㄔO進度計劃如下所示：

7、新項目經濟效益評價

經計算，本項目稅后工資內部報酬率（IRR）為13.13%，稅后工資irr（NPV）為28,108.71萬余元，稅后工資靜態投資回收期為8.35年（含經營期），項目經濟效益不錯。

8、新項目環境保護狀況

在深入分析了工程施工工期和運營期的各類污染物來源和成分后，企業實施了前沿的工藝技術方案和相應的治理方案，新項目“三廢”可以做到達到環保標準，預估新項目對周圍環境的品質不會產生顯著產生的影響。

（二）愛瑪科技集團有限責任公司銷售網絡更新新項目

1、項目基本情況

項目實施主體是愛瑪科技，本項目總投資總共53,592.60萬余元，在其中應用募資50,000.00萬余元。本項目實施計劃在原有銷售渠道前提下，在全國各地挑選市場潛力比較大的地域新創建代理商營銷推廣店面，門店類型主要包含大城市官方旗艦店、大城市標準店、大城市社區超市、城鎮樣板店、城鎮基本店營銷推廣營業網點，企業對新創建代理商營銷推廣店面的室內裝修資金投入開展補助。銷售網絡更新項目的實施將全面提升企業市場營銷體系綜合經營效率，擴張市場份額。

2、項目實施主體建設地址

項目實施主體是愛瑪科技，基本建設地址涉及到全國各地31個省份、市轄區、自治州。

3、項目建設內容

為健全公司營銷營業網點，擴張企業產品市場份額，本項目將于公司現有營銷網絡的前提下，在公司主要營銷推廣地區新創建代理商營銷推廣店面，企業對新創建代理商營銷推廣店面的室內裝修資金投入開展補助。根據銷售網絡更新項目的實施，一方面將進一步下移銷售渠道，擴張當地市場發掘目標方向，提高營業網點占有率，提升營銷推廣營業網點數量和相對密度；另一方面，將進一步提升企業標志規范化，提升公司形象，夯實企業的優勢市場占有率，提高企業的銷售能力、客戶服務能力和品牌知名度。

4、新項目投資概算

本項目投資額為53,592.60萬余元，擬采用募資50,000.00萬余元，關鍵項目投資概述如下所示：

5、投資進展

本項目一體化設計的建設工期為3年，整體規劃店面的開實體店進展如下表所顯示：

企業：家

6、新項目經濟效益評價

本項目沒有直接測算經濟效益，項目執行將增加營銷推廣營業網點數量和相對密度，網絡優化公司營銷推廣合理布局，進一步提升公司品牌知名度和影響力，為公司發展產生優良的經濟效益。

四、此次募資應用對企業經營業績和經營情況產生的影響

（一）對公司經營產生的影響

此次公布發行可轉債募資將用于開展麗水青田制造基地的建立和終端設備店面營銷互聯網的改建更新，項目的實施合乎國家產業政策，是企業切合行業發展前景、根據本身未來發展戰略規劃業務規劃作出的重要途徑。該項目的順利推進，將進一步增強企業電動兩輪車的生產制造能力，提升產能規模和生產率，提升生產能力合理布局，同時加強市場銷售渠道下沉的深度廣度，提高營業網點占有率，有利于企業提升電動兩輪車市場占比，提高方式輻射能力和品牌知名度，提高業務能力經營規模營運能力，夯實行業領先地位。

（二）對財務狀況產生的影響

此次發行可轉債募資到帳后，將進一步提升企業的經濟實力，擴張資產總額經營規模，提升企業的抗風險?？赊D債轉股以前，企業可以以較低的財務成本應用募資，貸款利息償還風險性比較小，未來隨著可轉換債券的相繼股權轉讓，將逐漸降低企業的負債率，提升企業的償債能力指標，有利于企業優化資產結構、減少經營風險，為公司發展未來將健康發展給予優良確保。

此次公布發行可轉債募資一部分看向營銷項目，不會直接造成經濟收益，且項目執行必須一定時間，在工程建設和運營前期，企業的凈資產回報率等財務指標分析很有可能會受到影響，發生一定程度的減少，但是隨著募投項目的實行和生產能力投產，公司業務經營規模將逐步擴大，營運能力進一步提升。

第七節備查簿文檔

一、備查簿文檔

（一）企業最近三年的財務報表及審計意見、最近一期的財務報表；

（二）證券承銷部門出具的發行保薦書和發售證券承銷工作總結報告；

（三）法律意見書和律師工作報告；

（四）注冊會計有關上次募集資金使用狀況的鑒證報告；

（五）證監會審批本次發行文件；

（六）資信評級機構開具的企業信用評級匯報；

（七）別的與本次發行相關的秘密文件。

二、備查簿文件查詢時間以及地址

投資人可以從發售期內每周一至周五上午九點至十一點，下午三點至五點，于以下地址查看以上文檔：

（一）外國投資者：愛瑪科技集團有限責任公司

辦公地點：天津市靜海開發區城南區愛瑪路5號

手機聯系人：李新

手機：（022）59596888

發傳真：（022）59599570

（二）承銷商（帶頭主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

辦公地點：北京西城豐厚巷子22號豐銘商務樓A座6層

手機聯系人：趙乃驥、許楠

手機：025-83387720

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