證券代碼：688006證券簡稱：杭可科技公示序號：2023-008
我們公司及股東會全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
重要提醒具體內容：
1、浙江杭可科技發展有限公司（下稱“企業”）本次發行的全球存托憑證（GlobalDepositaryReceipts，下稱“GDR”）數量為12,625,697份，在其中每一份GDR意味著2股企業A股個股，相對應新增加基本A股股票數為25,251,394股。
2、企業本次發行的GDR對應的新增加基本A股股票上市后，公司股本數量調整為430,384,394股。
3、GDR發行價：每一份13.69美金；GDR證劵全名：ZhejiangHangKeTechnologyIncorporatedCompany；GDR上市代碼：ZHT。
4、此次新增加基礎證券A股個股上海證券交易所的上市日期預估為2023年2月22日（如果沒有特別提示，本公告中所列日期均指中國北京時間）。
5、本次發行的GDR在瑞士證交所的上市日期預估為2023年2月22日（瑞士時間）。
6、本次發行的GDR兌回限制期預估為自2023年2月22日（瑞士時間）至2023年6月21日（瑞士時間）（下稱“兌回限制期”）。
企業本次發行的GDR定于2023年2月22日（瑞士時間）在瑞士證交所發售（下稱“本次發行發售”或“本次發行”）。
一、本次發行發售的相關情況
（一）本次發行履行相關程序
1.本次發行的結構決策制定
2022年9月28日，公司召開第三屆股東會第十次大會，表決通過《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等本次發行發售有關提案。
2022年10月14日，公司召開2022年第四次股東大會決議，表決通過《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等本次發行發售有關提案。
2.本次發行的內部審批流程
企業已就本次發行獲得了德國瑞士證交所監管局的有附加條件準許，實際參照公司在2022年11月24日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監管局附條件批準的公告》（2022-072），就本次發行獲得了中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）的批準，實際參照公司在2022年12月22日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市申請事宜獲得中國證監會批復的公告》（2022-073），并針對本次發行的招股書獲得了德國瑞士證交所監管局招股書辦公室里的準許，實際參照公司在2023年2月17日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監管局招股書辦公室批準的公告》（2023-005）。
（二）本次發行的相關情況
1.本次發行的證劵類型和總數
企業本次發行的GDR數量為12,625,697份，在其中每一份GDR意味著2股企業A股個股。本次發行的GDR所代表的基礎證券為25,251,394股A股個股。
2.本次發行的價格和定價方式
公司根據慣例和有關監管政策，根據訂單信息需求與簿記建檔，融合海內外金融市場狀況，最終決定本次發行GDR的價格是每一份GDR13.69美金。
3.本次發行的募資總金額
本次發行的募資總金額大約為1.73億美金。
4、本次發行的聯席會意味著、聯席全球協調人和聯席會賬簿管理人
CLSALimited（中信銀行里斯本證券有限責任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中國香港）有限責任公司）出任本次發行的聯席會意味著，CLSALimited（中信銀行里斯本證券有限責任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中國香港）有限責任公司）、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited（申萬宏源證券（中國香港）有限責任公司）出任本次發行的聯席全球協調人，CLSALimited（中信銀行里斯本證券有限責任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中國香港）有限責任公司）、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited（申萬宏源證券（中國香港）有限責任公司）、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited（中國銀河國際證券（中國香港）有限責任公司）出任本次發行的聯席會賬簿管理人。
（三）發售目標
企業本次發行的GDR發行對象是達標國際性投資人及其它符合相關所規定的投資人（下稱“合格投資人”）。
（四）本次發行的GDR的上市日期及上市地點
企業預估本次發行的GDR將在瑞士時間2023年2月22日開始正式在瑞士證交所發售。
（五）本次發行的GDR跨境電商變換分配和有關限定
企業本次發行的GDR兌回限制期預估為自2023年2月22日（瑞士時間）至2023年6月21日（瑞士時間）。本次發行的GDR跨境電商變換分配和有關限定，實際參照公司在2023年2月17日發表的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》（公示序號：2023-006）。
二、本次發行前后左右總股本及前10名股東變化情況
本次發行前（截止到2023年2月10日），企業的總股本數量為405,133,000股。本次發行結束后（截止到2023年2月17日），企業的總股本數量430,384,394股。
本次發行前（截止到2023年2月10日），企業前十大股東持股情況如下：
注：1、前十名股東持股狀況依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（A股）的備案股份公司章程排序。
2、以上表中數據信息因四舍五入的主要原因，存有總計和各分項目總和不等狀況。
本次發行結束后（截止到2023年2月17日），企業前十大股東持股情況如下：
注：1、前十名股東持股狀況依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（A股）的備案股份公司章程排序。
2、Citibank,NationalAssociation為公司發展GDR存托人，GDR相對應的基礎證券A股個股依規備案則在戶下；企業本次發行的GDR在兌回限定期限內不可轉換成A股個股。
3、以上發生的合計數占比和各分項目占比總和末尾數的差別，為四舍五入緣故而致。
本次發行前后左右，公司控股股東均是曹驥老先生，控股股東均是曹驥先生與曹政老先生。本次發行未造成公司控制權產生變化。
三、本次發行GDR相匹配新增加基本股票上市及公司股權結構變化
（一）此次新增加基本A股股票上市狀況
本次發行GDR相對應的地區新增加基礎證券A股個股已經在2023年2月17日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司進行備案銀行存管，持有者為公司發展GDR存托人Citibank,NationalAssociation。此次新增加基本A股股票上市數量為25,251,394股，將在2023年2月22日上海證券交易所發售，此次新增加基本A股股票上市后公司股本數量調整為430,384,394股。
（二）本次發行前后左右企業公司股權結構變動表
四、投資人常見問題
由于本次發行的GDR的申購目標僅限于合乎海內外有關管控規矩的合格投資人，因而，本公告僅是A股投資人及時掌握公司本次發行上市相關信息而做的，不構成亦不得被稱作應該是一切投資人回收、購買申購企業發售證券要約承諾或要約邀請。
依據境內有關監管規定，企業本次發行的GDR在兌回限定期限內不可轉換成A股個股。兌回限定期滿，GDR能夠兌回為A股個股并且在上海交易所售賣，能夠兌回家的GDR相對應的A股總數上限為25,251,394股，因為公司派股、股權分割或是合拼、變換占比調節或其他原因GDR提升或減少的，相對應的A股總數限制適當調整。
企業將依據進度立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江杭可科技發展有限公司
股東會
2023年2月21日
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