證券代碼:601330證券簡稱:綠色動力公示序號:臨2023-007
可轉債編碼:113054可轉債通稱:綠動可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●綠色動力環境保護集團股份有限公司(下稱“企業”)于2023年2月18日與中華民族節能環保產業(控投)投資有限公司、福建豐泉環境保護集團有限公司、江蘇省永瀛環??萍加邢薰?、江蘇省潔瀛環保科技有限公司(下列統稱“交易對方”)簽訂了《股權收購框架協議》(下稱“合作框架協議”),企業擬通過“現錢”或“現錢+股份”的形式購買交易另一方持有的蘭州市豐泉環境保護電力有限公司、咸寧市中德環保電力有限公司、平頂山市豐泉環境保護電力有限公司、昆明市豐德環境保護電力有限公司、定州瑞泉固體廢物處理有限責任公司(下列統稱“目標公司”)的全部或部分股份(下稱“本次交易”)。
●此次簽署的協議書僅系架構性、意向性協議,沒經董事會決議,為市場交易多方初步確定合作意向的框架性文件,所涉及到的相關事宜包含交易額有待彼此再行簽署正規的股權收購協議明確。宣布協議書能不能簽署在于后續財務盡職調查及依據財務審計、評價結果開展的進一步協商談判,及其執行必須的決策和準許程序流程,因而該事項存在一定可變性,煩請廣大投資者理性投資,并認真閱讀本公告公布的風險防范具體內容,注意投資風險。
●此次合作框架協議的簽署,買賣標價尚未確定,預估不構成關聯方交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
一、合作框架協議簽署的相關情況
公司和中華民族節能環保產業(控投)投資有限公司、福建豐泉環境保護集團有限公司、江蘇省永瀛環??萍加邢薰?、江蘇省潔瀛環??萍加邢薰居?023年2月18日簽定《框架協議》,集團公司有心以“現錢”或“現錢+股份”方法回收交易對方持有的目標公司全部或部分股份(下稱“總體目標股份”)。此次簽署的協議書僅系架構性、意向性協議,為市場交易多方初步確定合作意向的框架性文件,所涉及到的相關事宜包含交易額有待多方再行簽署正規的股權收購協議明確。
此次合作框架協議的簽署,買賣標價尚未確定,預估不構成關聯方交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、交易對方的相關情況
1、中華民族節能環保產業(控投)投資有限公司
公司名字:中華民族節能環保產業(控投)投資有限公司
工商登記注冊號:34591441
注冊日期:2004年2月25日
公司注冊地址:香港中環德輔道中161-167號中國香港商品交易中心12樓1203-4室
執行董事:陳俊杰、衛玉霞
公司股東:京億投資有限公司
2、福建豐泉環境保護集團有限公司
公司名字:福建豐泉環境保護集團有限公司
統一社會信用代碼:91350000158174991Q
注冊日期:1996年9月9日
公司注冊地址:福建福州市倉山區高仕路倉山高新科技園里
法人代表:李森福
公司股東:中華民族節能環保產業(控投)投資有限公司
3、江蘇省永瀛環保科技有限公司
公司名字:江蘇省永瀛環??萍加邢薰?/p>
統一社會信用代碼:91320902MA1QFHCX79
注冊日期:2017年9月6日
公司注冊地址:江蘇鹽城市亭湖區青年東路666號2幢2601(28)
法人代表:姜建國
公司股東:江蘇中瀛環??萍加邢薰?/p>
4、江蘇省潔瀛環??萍加邢薰?/p>
公司名字:江蘇省潔瀛環??萍加邢薰?/p>
統一社會信用代碼:91320902MA1QFH369L
注冊日期:2017年9月6日
公司注冊地址:江蘇鹽城市亭湖區青年東路666號2幢2601(28)
法人代表:姜建國
公司股東:北京市喻翔科技有限公司
以上交易對方與公司及公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。
三、目標公司的相關情況
1、蘭州市豐泉環境保護電力有限公司
(1)概述
公司名字:蘭州市豐泉環境保護電力有限公司
統一社會信用代碼:9162010058116140XH
注冊日期:2011年8月26日
公司注冊地址:甘肅蘭州市城關區鹽場路街道羅官村肖家窯南端
主營:日常生活垃圾焚燒爐發電
法人代表:裴朱科
注冊資金:rmb30,000萬余元
截止本公告日,總體目標公司組織結構如下所示:
(2)財務狀況
依據總體目標公司提供的財務報表,目標公司2021年及2022年上半年度關鍵財務報表如下所示:
2、咸寧市中德環保電力有限公司
(1)概述
公司名字:咸寧市中德環保電力有限公司
統一社會信用代碼:9142120685605669Q
注冊日期:2009年3月12日
公司注冊地址:湖北咸寧市咸安區向陽湖鎮綠鄉村
主營:日常生活垃圾焚燒爐發電
法人代表:陳慶浩
注冊資金:rmb11,800萬余元
截止本公告日,總體目標公司組織結構如下所示:
(2)財務狀況
依據總體目標公司提供的財務報表,目標公司2021年及2022年上半年度關鍵財務報表如下所示:
3、平頂山市豐泉環境保護電力有限公司
(1)概述
公司名字:平頂山市豐泉環境保護電力有限公司
統一社會信用代碼:914116006753885097
注冊日期:2008年5月28日
公司注冊地址:河南省周口市北環路北端
主營:日常生活垃圾焚燒爐發電
法人代表:李森福
注冊資金:rmb9,000萬余元
截止本公告日,總體目標公司組織結構如下所示:
(2)財務狀況
依據總體目標公司提供的財務報表,目標公司2021年及2022年上半年度關鍵財務報表如下所示:
4、昆明市豐德環境保護電力有限公司
(1)概述
公司名字:昆明市豐德環境保護電力有限公司
統一社會信用代碼:91530100686159007G
注冊日期:2009年4月2日
公司注冊地址:云南省昆明市呈貢新區吳家營鄉段家營村東面1.1公里左右老荒地
主營:日常生活垃圾焚燒爐發電
法人代表:陳永林
注冊資金:rmb8,800萬余元
截止本公告日,總體目標公司組織結構如下所示:
(2)財務狀況
依據總體目標公司提供的財務報表,目標公司2021年及2022年上半年度關鍵財務報表如下所示:
5、定州瑞泉固體廢物處理有限責任公司
(1)概述
公司名字:定州瑞泉固體廢物處理有限責任公司
統一社會信用代碼:911306826882405119
注冊日期:2009年5月7日
公司注冊地址:河北省定州市大奇連村
主營:日常生活垃圾焚燒爐發電
法人代表:劉志立
注冊資金:rmb10,000萬余元
截止本公告日,總體目標公司組織結構如下所示:
(2)財務狀況
依據總體目標公司提供的財務報表,目標公司2021年及2022年上半年度關鍵財務報表如下所示:
以上2022年上半年度財務報表及定州瑞泉固體廢物處理有限責任公司2021年財務報表為主要目標公司提供的未經審計的財務報表。本協議簽署后,企業將聘用具有證劵有關從業資格證的審核及資產評估機構對目標公司開展財務審計、評定等,待內控審計結束后可能出現經審計的財務報表與此次公布的財務報表存在一定差距的風險性,報請投資者關注以上風險性。
四、合作框架協議主要內容
1、整體方案
企業擬以“現錢”或“現錢+股份”的形式選購式回收目標公司的全部或部分股份。多方允許,由多方承認的具有證劵有關從業資格證的審核及資產評估機構對目標公司開展財務審計、評定,多方以經國有資產處置主管機構審批/備案評估值為基礎,共同商定此次交易對價。企業擬以“現錢”或“現錢+股份”方法分期付此次交易對價,實際付款分配多方在最后簽署的股權收購協議等最后買賣文檔中給予承諾。
2、總體目標股權交割
多方允許,本協議項下的總體目標股份的交易日為以下事項順利完成之時:
(1)目前已經由工商管理局宣布登記為總體目標公司股東;
(2)公司向目標公司委任的管理人員已經由工商管理局宣布登記為目標公司的法人代表、執行董事、公司監事及高管人員;
(3)目標公司的財產、檔案資料、圖章印章等所有轉交企業并進行財務會計轉交。
申請辦理上述情況交收辦理手續,交易對方及目標公司應是之提供必要的相互配合和指導,保證交收的圓滿完成。
3、財務盡職調查
本協議簽署后,企業將委托律師公司、會計事務所、別的中介服務及其分配我們公司工作人員對總體目標股份及目標公司開展法律法規、會計、業務流程等方面財務盡職調查然后進行財務審計。對于此事,交易對方和目標公司應給予足夠的相互配合與幫助。在企業進行以上財務盡職調查以后,將最后確認是否再次本協議項下之擬議買賣。
4、最后買賣文檔
于以下前提條件所有得到達到生效日十日內,多方應正式簽署股權收購協議,股權收購協議經多方有權利決定組織/管控行政機關(如需)審批后宣布起效:
企業完成對目標公司的財務盡職調查工作中,沒有發現存有對本次交易有實際性影響重大事情,或雖發現該等重大事情但是已經得以解決。多方已就最后成交價協商一致。擬簽訂的股權收購協議(包含其配件)的內容與文件格式已經獲得多方認同。
5、唯一性
多方允許始行協議簽署生效日五個月內,交易對方及目標公司及一切關聯企業將無法與除本協議企業以外的一切第三方以任何理由,就一切與本協議所注明多方用意所進行的擬議買賣本質相似的合作開發項目,談判和/或簽訂協議從而產生合同關系,亦不容易容許一切第三方變成總體目標自然人股東,除非是在這里時限前本協議已停止。交易對方如違反本服務承諾,企業有權利單方解除本協議,并索賠因而遭遇的其他財產損失。
6、起效及停止
本協議自雙方簽訂生效日創立,經協議書多方有權利決定組織并且經過相關國有資本主管機構(如可用)審批生效日起效,直到擬議買賣交易停止或簽定最后很明確的買賣文檔之際停止。本協議唯一性時長停止時,雙方均有權利單獨明確提出消除本協議。
對本協議一切條款變動都應以書面形式向做出,并獲得必須的準許和允許,多方可以通過簽定合同補充協議的形式對本協議協議條款進行調整。
7、合同違約責任
本協議任何一方如存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,或違背其申明、服務承諾、確保,或未履行其在協議書項下的一切義務和責任的,即組成毀約。違約方應根據守約方的需求再次行使權力、采取措施或者向守約方付款全方位和足量的賠償費。
8、所管法及爭議解決
本協議及各方面的權利與義務受我國法律管轄,并依據我國法律解釋,但清除其一切法律法規挑選標準。
因實行本協議所引起的一切異議,由雙方根據溝通協商處理;拒絕調解時協議書任一方都可向公司所在地人民法院提出訴訟。
9、獨特承諾
公司和江蘇省永瀛環??萍加邢薰荆ㄏ路Q“江蘇省永瀛”)就回收蘭州市豐泉環境保護電力有限公司(下稱“蘭州市豐泉”)相對應股份達到如下所示承諾:
在蘭州豐泉擁有的城市垃圾處理新項目達到解決經營規模、垃圾清運費等初始條件且各類合理合法手續完備等必要條件下,若公司對于蘭州市豐泉的總體使用價值價格做到彼此此次均認同金額時,綠色動力具有回收江蘇省永瀛所持有的蘭州市豐泉相對應股份的肯定所有權,江蘇省永瀛必須接受該價格。如江蘇省永瀛違反此合同約定的,需向企業付款重點合同違約金500萬人民幣。
五、此次資產收購對企業的危害
企業并未與交易對方簽署宣布股權收購協議,在開始股權收購協議起效及實行前,本合作框架協議的執行不會對公司2023年銷售業績產生重大影響。
本次交易若成功實施,將增加企業日常生活垃圾焚燒爐發電經營規模,提升市場份額與競爭能力。本次交易的實行,不受影響企業業務的自覺性,公司主要業務不容易應該項目的實施而出現關聯方交易、同行及其業務流程依靠的情況。
六、重要風險防范
本協議僅系多方經溝通協商實現的基本意愿,沒經董事會決議,對于本次交易具體內容,會由有關多方依據財務盡職調查、審計評估結論進一步協商談判,及其執行必須的決策和準許操作后,再行簽署正規的股權收購協議給予明確,因而該事項存在一定可變性。如開展回收,短時間很有可能對企業的現金流量帶來一定的危害,提升企業財務工作壓力?;厥請A滿完成打磨存在一定業務整合風險性。
企業將根據最新法律法規的需求,對本次交易后面進度依規履行信息披露義務,報請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
特此公告。
綠色動力環境保護集團股份有限公司股東會
2023年2月21日
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