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聯席會承銷商（聯席主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司、海通證券股份有限責任公司

特別提醒

上海建科集團股份有限公司（下稱“上海建科”、“外國投資者”或“企業”）依據中國保險監督管理委員會（下稱“中國證監會”）《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第144號]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令[第196號]）等相關政策法規，中國證券業協會（下稱“研究會”）《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2018]142號）（下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2018]142號）（下稱“《投資者管理細則》”）等相關規定,及其上海交易所（下稱“上海交易所”）《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證指數發[2018]40號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證指數發[2018]41號），我國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）的相關交易規則實施首次公開發行股票。

本次發行的聯席會承銷商（聯席主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“聯席會承銷商（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）和海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“聯席會承銷商（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）。

此次發行新股初步詢價和網下發行均通過上海交易所互聯網技術交易網站及中國結算上海分公司登記結算平臺，請網下投資者仔細閱讀本公告。有關網下發行數字化的具體內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）發布的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》等有關規定。

本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款、中斷發售等各個環節煩請投資人密切關注，關鍵內容如下：

1、投資人在2023年3月1日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年3月1日（T日），在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價完成后，外國投資者和聯席主承銷商依據初步詢價結論，將配售對象的報價依照擬認購價格由高到低順序排序，擬認購價錢同樣的，依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬申購數量由少最多順序進行篩選；擬申購數量也同樣的，依照申報日期（申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準）由后到前，同一認購價錢同一申購數量同一申報日期按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序。外國投資者和聯席主承銷商按照上述排序規則和排列結論，去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，去除一部分不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

4、配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

5、網下投資者應依據《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股認購資產。

在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月3日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由聯席主承銷商承銷。

6、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，聯席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發售狀況”。

7、合理價格網下投資者未參加認購或是線下獲配投資人未能及時全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔違約責任，聯席主承銷商將毀約狀況報研究會辦理備案。依據《投資者管理細則》的有關規定，網下投資者或配售對象在一個自然年度內發生《業務規范》第四十五條和第四十六條中規定的一種情況的，研究會把它加入黑名單六個月；網下投資者或配售對象在一個自然年度內發生《業務規范》第四十五條和第四十六條中規定的單種情況2次（含）之上或兩種情況之上，研究會把它加入黑名單十二個月。網下投資者所屬配售對象在一個自然年度內首次出現《業務規范》第四十五條第（九）項“提供有效價格但并未參加認購”或第四十六條第（二）項“未按時發放繳納申購資產”情況，未產生顯著不良影響，且立即整改，并且于新項目發行上市后十個工作日內積極遞交整改方案的，可免于一次懲罰。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

8、2021年，企業主營業務收入為343,522.92萬余元，較2020年提升66,072.51萬余元，增長幅度23.81%；企業歸屬于母公司股東純利潤為27,901.99萬余元，較2020年提升4,694.14萬余元，增長幅度20.23%；企業扣除非經常性損益后歸母凈利為20,447.22萬余元，較2020年提升5,500.41萬余元，增長幅度36.80%。主要因素系企業借助產品優勢、人才優勢、市場優勢，根據深耕細作長三角、深圳東進戰略、京津冀地區、成渝城市群等場所，促使企業整體銷售規模增長。

2022年1-6月，企業主營業務收入為131,890.28萬余元，較上年同期降低4,895.07萬余元，減幅3.58%；企業歸屬于母公司股東純利潤為3,862.04萬余元，較上年同期降低4,964.32萬余元，減幅56.24%；企業扣除非經常性損益后歸母凈利為873.18萬余元，較上年同期降低3,125.88萬余元，減幅78.17%。主要因素系2022年1-6月，新冠肺炎疫情對投資者生產運營導致了一定程度的不良影響，特別是4月和5月蘇州地區新冠疫情較嚴重，對外國投資者蘇州地區的經營活動危害也較嚴重。

2022年，企業經審查的主營業務收入為355,722.55萬余元，較上年提升12,199.63萬余元，增長幅度3.55%；企業歸屬于母公司股東純利潤為27,609.01萬余元，較上年降低292.98萬余元，減幅1.05%；企業扣除非經常性損益后歸母凈利為20,614.07萬余元，較上年同期提升166.85萬余元，增長幅度0.82%。

企業預估2023年1-3月主營業務收入大約為71,000.00萬元至79,000.00萬余元，較上年同期提高7.15%至19.22%；預估2023年1-3月歸屬于母公司股東純利潤大約為1,100.00萬元至1,700.00萬余元，預估2023年1-3月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤大約為300.00萬元至900.00萬余元，較上年同期完成扭虧增盈。之上經營效益狀況系外國投資者基本計算數據信息，沒經財務審計或審查，并且不組成財務預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

9、網下投資者遞交承諾書及資質證書文檔特別提示：（1）立即下載適用此次新項目最新發布的服務承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發售平臺網站“下載模板”；（2）每一位投資人有且僅有一次申請注冊機遇；（3）除承諾書外別的辦理備案原材料，一經提交就可以存儲在“上報材料”中，信息內容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請投資人僅僅在必須變更備案材料信息時，傳上去辦理備案原材料；（4）請投資人立即維護保養“上報材料”，以保證所遞交的辦理備案原材料具體內容精確。每一位投資人僅有一次遞交機遇；（5）承諾書要遞交適用該項目的最新版本。

投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎最新法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，聯席主承銷商視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本公告和本次發行的一些問題由聯席主承銷商保存最終解釋權。

重要提醒

1、上海建科首次公開發行股票不得超過5,500.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得證監會證監批準[2023]40號文審批。本次發行的聯席會承銷商（聯席主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限公司及海通證券股份有限責任公司。外國投資者股票簡稱為“上海建科”，擴位稱之為“上海建科集團公司”，股票號為“603153”，該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價、網下申購，網上搖號編碼為“732153”。

依照《上市公司行業分類指引》（2021年修定），企業所屬行業為“科研和技術服務業”里的“專業技術服務業”（分類代碼：M74）。

2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權或者非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。外國投資者和聯席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。初步詢價及網下發行由聯席主承銷商根據上海交易所互聯網技術交易網站實施，網上發行根據上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。根據上海交易所互聯網技術交易網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個交易時間9:30-15:00。有關上海交易所互聯網技術交易網站的有關實際操作方法請查閱上交所網站（http://www.sse.com.cn）—服務項目—IPO業務流程欄目里的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》《互聯網交易平臺（IPO網下詢價申購）用戶使用手冊》等有關規定。

本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者和機構投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于初步詢價逐漸此前一個交易日（即2023年2月22日（T-5日））的12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

3、此次發行股權均為新股上市，發行股份數量為5,500.00億港元，本次發行前公司股東持有外國投資者股份在本次發行時不給投資者公開發售。本次發行后企業總市值為40,986.1106億港元，此次發行股票總數約為發行后總股本的比例是13.42%。本次發行線下原始發行數量為3,850.00億港元，占本次發行總數的70.00%，在網上原始發行數量為1,650.00億港元，占本次發行總數的30.00%。

4、聯席主承銷商已依據《管理辦法》《業務規范》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、投資人參加網下詢價的有關分配”。僅有合乎本公告“二、（一）參加網下詢價的投資人規范”中所列網下投資者要求的投資人方可參加此次初步詢價。不符合相關規范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發的不良影響。聯席主承銷商將于上海交易所業務流程管理系統平臺里將其價格設為失效，并且在《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布相關情況。

報請投資人留意，聯席主承銷商將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網下投資者給予合乎相關資質的承諾和證明文件。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，聯席主承銷商將拒絕其參加初步詢價及配股。

5、外國投資者及聯席主承銷商將在2023年2月28日（T-1日）開展本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年2月27日（T-2日）發表的《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》。本次發行不分配線下公布項目路演推薦。

6、本次發行初步詢價期為2023年2月23日（T-4日）9:30~15:00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數量。參加初步詢價的，須按照要求根據上海交易所互聯網技術交易網站統一申請，并自主承擔相應的法律責任。

網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量為200億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出200億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出520億港元。

7、初步詢價完成后，外國投資者和聯席主承銷商依據本公告“四、明確合理價格投資人和發行價”的有關分配明確發行價和可參加網下申購的投資人名冊。外國投資者和聯席主承銷商將于《發行公告》中詳盡公布網下投資者的報價狀況、關聯企業審查及私募基金備案審查狀況，及其發行價、發行數量、合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網上發行的認購。

9、本次發行的網下申購期為2023年3月1日（T日）的9:30-15:00，網上搖號期為2023年3月1日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

10、本次發行線下和網上搖號完成后，外國投資者和聯席主承銷商將依據認購狀況決定是否運行雙重回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請見本公告“六、本次發行回撥機制”。

11、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。

12、2023年3月3日（T+2日）16:00前，網下投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布的發行價與獲配總數，向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產。在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月3日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。

13、此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

14、本公告只對本次發行中關于初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月21日（T-6日）刊登于上海交易所（http://www.sse.com.cn）的招股意向書全篇，招股意向書引言同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參考網。

一、本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，聯席主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與聯席主承銷商聯絡。

二、網下投資者的具體條件與審查程序流程

（一）參加網下詢價的投資人規范

參加此次網下詢價的網下投資者需具備的具體條件：

1、具備一定的股票投資工作經驗。投資者應當開設、長期運營時長做到2年（含）之上，從業股票交易時長做到2年（含）之上；投資者從業股票交易時長必須達到五年（含）之上。經行政許可事項從業證劵、股票基金、期貨交易、商業保險、私募基金等金融產品的投資者可不受以上限定。

2、具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規行為被有關監督機構給與行政處分、采用監管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業務與證券投資業務、委托項目投資管理業務相互之間防護的除外。

3、具有必須的定價能力。投資者應取得相應的探索能量、合理的估值capm模型、科學合理的定價決策制度和優化的合規風控規章制度。

4、在2023年2月22日（T-5日）12:00時前在中國證券業協會完成注冊且開通了上海交易所互聯網技術交易網站CA證書網下投資者和股票配售目標方可參加本次發行的初步詢價。

5、以本次發行初步詢價逐漸此前2個交易時間（即2023年2月21日，T-6日）為基準日，參加本次發行初步詢價的根據發行募資方法設立證券基金、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社?；鹪谶@個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元（含）之上；別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元（含）之上。

6、投資人不得為純債證券基金或集合信托，也不能在募集說明書、投資合同等相關資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發個股的投資理財產品等股票投資商品。

7、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃，需在2023年2月22日（T-5日，當天12：00）前進行辦理備案，并且能夠提供產品備案證明的有關文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等）。

8、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》中規定的私募基金，或除證券基金、養老保險金、社會保險基金、企業年金基金、險資以外的配售對象的任一級出資人存有私募基金，則其等私募投資基金需在2023年2月22日（T-5日，當天12：00）前按之上相關法規進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案，并能夠提供登記證明有關文件（包含但是不限于登記函、登記系統軟件截圖等）。

9、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行：

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

②主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

③主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

④第①、②、③項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

⑤以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷業務合同或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員。

⑥根據配股可能造成錯誤行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦依照《業務規范》、《投資者管理細則》，中國證券業協會發布的信用黑名單、限制名單、出現異常名單的投資人或配售對象。

第②、③項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金不會受到本辦法規定限制，但必須符合證監會的相關規定。

10、配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

聯席主承銷商將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照聯席主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，聯席主承銷商將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

（二）承諾書及資質證書文件信息遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并依據如下所示所屬投資者類型，按照要求在規定的時間內（2023年2月22日（T-5日）12:00前）根據國泰君安發售平臺網站（網站地址：https://dzfx.htsec.com）提交資料。

建議使用Chrome電腦瀏覽器登陸系統。如有問題請致電熱線電話021-23154344、021-23154561。

種類1：投資者

網下投資者承諾書（投資者）；網下投資者關聯性核查表（投資者）。

除此之外，除證券基金、養老保險金、社會保險基金、企業年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶、本人自籌資金投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《出資方基本情況表》，并提供產品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖），配售對象為私募的還須提供私募基金管理人備案證明材料（包含但是不限于備案函、登記管理系統截圖）。

種類2：投資者

網下投資者承諾書（投資者）；網下投資者關聯性核查表（投資者）。

特別提示：（1）立即下載適用此次新項目最新發布的服務承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發售平臺網站“下載模板”；（2）每一位投資人有且僅有一次申請注冊機遇；（3）除承諾書外別的辦理備案原材料，一經提交就可以存儲在“上報材料”中，信息內容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請投資人僅僅在必須變更備案材料信息時，傳上去辦理備案原材料；（4）請投資人立即維護保養“上報材料”，以保證所遞交的辦理備案原材料具體內容精確。每一位投資人僅有一次遞交機遇；（5）承諾書仍要遞交適用該項目的最新版本。

遞交文件信息不全面或具體內容不符合規定、或投資人所提供材料不通過聯席主承銷商及印證侓師審批，聯席主承銷商將回絕投資人參加本次發行的網下詢價與配股，或視也意思失效價格。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

（三）網下投資者違規操作的處理方法

網下投資者參加本次發行理應接納中國證券業協會的自律管理，遵循中國證券業協會的自我約束標準。網下投資者或配售對象存有以下情形的，聯席主承銷商將及時向中國證券業協會匯報：

（1）應用別人帳戶價格；

（2）投資人中間商議價格；

（3）同一股民應用好幾個帳戶價格；

（4）網上網下與此同時認購；

（5）與投資者或主承銷勾結價格；

（6）由他人價格；

（7）無真正認購用意開展人情世故價格；

（8）有意放低或提高價錢；

（9）提供有效價格但并未參加認購；

（10）不具有定價能力，或者沒有認真履行價格評估和決策制定、無法謹慎價格；

（11）投資者未創建估值方法；

（12）別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況；

（13）不符配股資質；

（14）未按時發放繳納申購資產；

（15）獲配后沒有遵守持有期等有關約定的；

（16）中國證券業協會要求其他情形。

三、初步詢價

1、此次初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展。合乎《管理辦法》及《投資者管理細則》標準的投資人于2023年2月22日（T-5日）12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊并辦理上海交易所互聯網技術交易網站個人數字證書，變成該網站的消費者后才可參加初步詢價。

2、此次初步詢價期間為2023年2月23日（T-4日）9:30~15:00。在相關期限內，投資人可以通過上海交易所互聯網技術交易網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

3、網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括擬認購價格與該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認購價錢，以0.01元為一個最少申報價格企業，該擬認購價錢對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量為200億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出200億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出520億港元。投資人應按開展初步詢價，并自主承擔相應的法律責任。配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

4、網下投資者申報以下情形要被視為無效：

（1）網下投資者未能2023年2月22日（T-5日）12:00時在中國證券業協會進行網下投資者登記注冊的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的報價部分是失效價格；

（3）配售對象的擬申購數量超出520億港元以上部分是失效申請；

（4）配售對象擬申購數量不符200億港元最低總數規定，或是擬申購數量不符10萬股的整數，則其配售對象的申請失效；

（5）經核查不符本公告“二、（一）參加網下詢價的投資人規范”中所列網下投資者要求的；

（6）聯席主承銷商發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資金規模認購的，則其配售對象的認購失效；

（7）沒按規定時長遞交文檔、遞交文件信息不全面或具體內容不符合規定、或所提供材料不通過聯席主承銷商及印證侓師審批的配售對象的申請失效；

（8）列為中國證券業協會加入黑名單、出現異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（9）經聯席主承銷商與網下投資者溝通交流確定為明顯異常。

5、上海廣發銀行法律事務所將會對本次發行的初步詢價過程進行印證，并提交重點法律意見書。

四、明確合理價格投資人和發行價

（1）此次線下初步詢價截至后，經核實，不符本公告“二、網下投資者的具體條件與審查程序流程”及最新法律法規的投資人的報價要被去除，視為無效；

（2）初步詢價完成后，外國投資者和聯席主承銷商依據初步詢價結論，將配售對象的報價依照擬認購價格由高到低順序排序，擬認購價錢同樣的，依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬申購數量由少最多順序進行篩選；擬申購數量也同樣的，依照申報日期（申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準）由后到前，同一認購價錢同一申購數量同一申報日期按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序。外國投資者和聯席主承銷商按照上述排序規則和排列結論，去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，去除一部分不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

（3）在去除最大一部分價格后，外國投資者和聯席主承銷商考慮到剩下價格及擬申購數量、所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。合理價格投資人（指組織法人或本人）的總數不得少于10家。合理價格投資人的評定按下列方法明確：

1）當價格不少于發行價的網下投資者低于10家時，中斷發售；

2）當價格不少于發行價的網下投資者不得少于10家時，去除最大價格一部分后認購價錢不少于發行價的網下投資者即是合理價格投資人。合理價格投資人認購價錢不少于發行價的擬申購數量為全面擬申購數量。

五、線下網上搖號

1、網下申購

此次網下申購的時間為2023年3月1日（T日）的9:30-15:00?！栋l行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時，網下投資者必須要在上海交易所互聯網技術交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價，申購數量向其合理價格相對應的申購數量，與此同時不能超過《發行公告》所規定的認購環節線下原始發行數量。

網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網下申購期內，網下投資者能夠數次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

在網下申購環節，網下投資者不用繳納認購資產，獲配之后在T+2日交納申購款。

2、網上搖號

此次網上搖號期為2023年3月1日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，根據上海交易所交易軟件開展，采用按股票市值認購的形式公開發行股票。

此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展。投資人擁有1多萬元（含1萬）上海交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的，可以從2023年3月1日（T日）參加本次發行的網上搖號。每1萬總市值可認購1,000股，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數量應當為1,000股或者其整數，但認購限制不能超過按照其擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托市值計算可新股申購額度限制，且不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，且不超出16,000股。投資人所持有的總市值按照其2023年2月27日（含T-2日）前20個交易日內的每日擁有市值計算，可以同時用以2023年3月1日（T日）認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

在網上投資人認購日（T日）認購不用交納申購款，T+2日依據中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網上發行，若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的，網上搖號部分是失效認購。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年3月1日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和聯席主承銷商將依據網上搖號狀況于2023年3月1日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

（1）網下發行得到全額認購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率在50倍左右但小于100倍（含）的，需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；在網上投資人基本合理認購倍率在100倍左右但小于150倍（含）的，回拔比例是此次公開發行股票數量40%；在網上投資人基本合理認購倍率超出150倍，回拔后無鎖定期網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%；本款所說公開發行股票總數應當按照扣減設置限售期的股票數測算。

（2）網上發行沒有獲得全額申購的情形下，網上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網下申購的投資人申購，外國投資者和聯席主承銷商將根據設定的配股標準開展配股；依然申購不夠的，則中斷發售；

（3）在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售；

（4）在網上、線下均獲得全額申購的情形下，在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，把不運行回撥機制。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和聯席主承銷商將及時運行回撥機制，并且于2023年3月2日（T+1日）在《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票網上發行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準

外國投資者和聯席主承銷商在做完雙重回撥機制后，將依據下列標準對網下投資者開展配股：

1、聯席主承銷商及外國投資者將會對提供有效報價的網下投資者是否滿足聯席主承銷商及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實，不符配股投資人要求的，要被去除，不可以參加網下配售；

2、聯席主承銷商將提供有效價格積極參加網下申購的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列三類：

（1）根據公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）和社保基金投資管理員管理的社?；穑ㄏ路Q“社會保險基金”）為A類投資人；

（2）依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資（下稱“年金險資產”）為B類投資人；

（3）除（1）和（2）之外的投資人為C類投資者；

3、若網下申購總產量超過此次線下最后發行數量（雙重回拔以后），外國投資者和聯席主承銷商將依據下列標準開展配股：

（1）類似投資人的配股占比理應同樣；

（2）A類投資人的配股不得低于B類投資人，B類投資人的配股不得低于C類投資人；

（3）不少于此次網下發行數量50%、20%各自優先選擇向A類、B類配股；若A類或B類合理認購不夠優先選擇配股數量，外國投資者和聯席主承銷商將為申購數量不夠優先選擇配股數量A類或B類全額的配股，然后向C類配股剩余的部分；

（4）當因為向B類投資人優先選擇配股不少于此次網下發行數量20%而使B類投資人的配股占比高過A類投資人，B類投資人優先選擇配股市場份額將適當調整促使A類投資人的配股不得低于B類投資人；

4、若線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量（雙重回拔以后），外國投資者和聯席主承銷商將根據網下投資者的具體申購數量直接使用配股；

5、若線下合理認購總產量低于此次線下最后發行數量（雙重回拔以后），中斷發售；

6、若線下合理認購總產量低于此次初步詢價環節線下原始發行數量，中斷發售；

7、零股的處理原則

在執行配股環節中，每一個配售對象的獲配總數求整后具體到1股，所產生的零股統一分配給A類中申購數量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類，則所產生的零股統一分配給B類中申購數量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類、B類，則所產生的零股統一分配給C類中申購數量最大的一個配售對象。當申購數量相同的情況下，所產生的零股分給認購時長（以業務流程管理系統平臺標注的申報日期及申請序號為標準）最早配售對象。

八、線下在網上投資人交款

2023年3月3日（T+2日），外國投資者和聯席主承銷商將于《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發布線下基本配股結論，將針對提供有效價格但并未參加認購的投資人目錄公示公告。得到基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年3月3日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產，申購資產應當于T+2日16:00前到賬（一定要注意資產在途時間）。

網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

聯席主承銷商將于2023年3月7日（T+4日）發表的《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其聯席主承銷商的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔違約責任，聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

在網上投資人認購中新股后，應依據《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月3日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。特別提示，線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

九、投資人放棄認購一部分股權解決

在2023年3月3日（T+2日），線下和線上投資人交款申購完成后，聯席主承銷商將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。假如線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%，則中斷本次發行；假如線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不得少于此次發行數量70%，線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由聯席主承銷商承銷。聯席主承銷商最大承銷占比不得超過30%，即1,650.00億港元。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其聯席主承銷商的承銷占比等詳細情況請見《上海建科集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

本次發行可能會因以下情形中斷：

1、初步詢價完成后，報價的網下投資者數量不足10家里的；

2、初步詢價完成后，去除不少于擬認購總產量10%的最高級價格一部分后合理價格投資人數量不足10家里的；

3、初步詢價完成后，擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的，或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的；

4、發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和聯席主承銷商就明確發行價無法達成一致意見；

5、網下申購總產量低于線下原始發行數量的；

6、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

7、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

8、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；

9、證監會對股票發行包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和聯席主承銷商將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后，在本次發行審批文件有效期內，向證監會備案后，外國投資者和聯席主承銷商將適時重新啟動發售。

十一、外國投資者和聯席主承銷商

1、外國投資者：上海建科集團股份有限公司

法人代表：王吉杰

詳細地址：上海市徐匯區宛平南路75號

手機聯系人：常旺玲

手機：021-64390809

2、聯席主承銷商：海通證券股份有限責任公司

法人代表：陳曉

詳細地址：上海廣東路689號

手機聯系人：資本市場部

申報審查原材料手機：021-23154344、021-23154561

聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

法人代表：張劍

詳細地址：新疆烏魯木齊市高新園區（新市區）北京南路358號大成國際商務大廈20樓2004室

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：010-88085885

外國投資者：上海建科集團股份有限公司

聯席會承銷商（聯席主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

聯席會承銷商（聯席主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

2023年2月21日