承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
特別提醒
廣東省納睿雷達探測科技發展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請于2022年2月17日經上海交易所(下稱“上海交易所”)科創板新股發售聯合會表決通過,并已經中國保險監督管理委員會證監批準〔2022〕3126號文允許申請注冊。
本次發行選用向戰略投資定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行新股與承銷商(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)共同商定本次發行股權數量為3,866.6800億港元。在其中原始戰略配售發行數量為193.3340億港元,占本次發行數量5.00%。戰略配售投資人約定的申購資產已經在規定的時間內匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發行最后戰略配售數量為128.5347億港元,約為本次發行數量3.32%,最后戰略配售股票數與原始戰略配售的差值64.7993億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后、線下在網上回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.52%;在網上原始發行數量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的29.48%。最后線下、網上發行總計數量為本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
本次發行價格是rmb46.68元/股。
外國投資者于2023年2月20日(T日)根據上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“納睿雷達探測”個股1,102.00億港元。
煩請投資人密切關注本次發行交款階段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執行交款責任:
1、網下投資者應依據《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),按最終決定的發行價46.68元/股與獲配總數,按時全額交納新股認購資產及相關新股配售經紀傭金,資產應當2023年2月22日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的個股由承銷商(主承銷商)承銷。
2、此次網下發行一部分,獲配的公布募資方法設立證券基金和其它偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規定的險資和達標境外企業投資人資金等配售對象中,10%最后的獲配帳戶(向上取整測算)理應服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月。上述情況配售對象帳戶將于2023年2月23日(T+3日)根據搖號申請抽簽方式明確(下稱“線下限購搖號申請搖簽”)。沒被抽里的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配,自此次發行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。線下限購搖號申請搖簽選用按配售對象為部門進行新股配號,每一個配售對象獲配一個序號。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供有效價格但并未參加認購或者未全額參加認購,及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購資產及相應的新股配售經紀傭金的,將被稱作違反規定并需承擔違反規定義務,承銷商(主承銷商)將違反規定狀況立即報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
一、網上搖號情況和網上發行基本中標率
依據上海交易所提供的數據,此次網上發行合理認購總戶數為4,171,634戶,合理認購股票數為39,157,074,000股,網上發行基本中標率為0.02814306%。
新股配號數量為78,314,148個,號范圍包括100,000,000,000-100,078,314,147。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行最后中標率
依據《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》發布的回撥機制,因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為3,553.27倍,超出100倍,發行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%(向上取整至500股的整數,即373.85億港元)從線下回拔在網上。
回撥機制啟動時:線下最后發行數量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的60.52%;在網上最后發行數量1,475.8500億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的39.48%?;負軝C制啟動時,網上發行最后中標率為0.03769051%。
三、網上搖號搖簽
發行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳開展本次發行網上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年2月22日(T+2日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》、經濟發展參考網和中國日報網在網上發布網上搖號中簽結果。
外國投資者:廣東省納睿雷達探測科技發展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
2023年2月21日
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