承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
特別提醒
安徽省中國人健康醫藥有限責任公司(下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創業板上市聯合會表決通過,并已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊(證監批準〔2022〕2406號)。
發行新股和承銷商(主承銷商)華泰聯合證券有限公司(下稱“華泰聯合證券”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發行價格是16.24元/股。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資價格中位值、加權平均數孰低值。
根據本次發行價錢,承銷商有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往戰略投資定項配股。原始戰略配售數量與最后戰略配售數量差值3,000,500股回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
網上網下回撥機制運行前,戰略配售回拔后,本次發行網下發行數量為48,608,500股,占本次發行數量81.00%,網上發行數量為11,401,500股,占本次發行數量19.00%。在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。
外國投資者于2023年2月20日(T日)運用深圳交易所交易軟件在網上標價原始發售“中國人身心健康”A股11,401,500股。
煩請投資人密切關注本次發行發行步驟、交款等各個環節,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執行交款責任:
1、線下獲配投資人應依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,按最終決定的發行價與基本配股總數,于2023年2月22日(T+2日)16:00前立即全額交納新股認購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
在網上投資人認購中新股后,應依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
2、本次發行的股票中,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售生效日就可以商品流通。
網下發行部分采用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供有效報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。
一、網上搖號狀況
主承銷商依據深圳交易所提供的數據,對此次網上發行合理認購情況進行統計分析,此次網上定價發行合理認購總戶數為10,352,838戶,合理認購股票數為82,762,843,000股。新股配號數量165,525,686個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000165525686。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行中標率
依據《安徽華人健康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,258.94338倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將12,002,000股由線下回拔至在網上?;負軝C制啟動時,線下最后發行數量為36,606,500股,占本次發行數量61.00%,在網上最后發行數量為23,403,500股,占本次發行數量39.00%?;匕魏蟠舜尉W上發行中標率為0.0282777864%,合理認購倍率為3,536.34469倍。
三、網上搖號搖簽
外國投資者與主承銷商定為2023年2月21日(T+1日)早上在深圳羅湖區深南東路5045號深業核心308室開展搖號申請搖簽,并將于2023年2月22日(T+2日)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上發布網上搖號中簽結果。
外國投資者:安徽省中國人健康醫藥有限責任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2023年2月21日
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