承銷商（主承銷商）：興業銀行證券股份有限公司
廣東綠通純電動車科技發展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所創業板上市委員會委員表決通過，并已經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準〔2022〕2678號文允許申請注冊。
本次發行選用向戰略投資定項配股（下稱“戰略配售”）（若有）、線下向對符合條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
興業銀行證券股份有限公司（下稱“承銷商（主承銷商）”）出任本次發行的承銷商（主承銷商）。
本次發行原始戰略配售發行數量為87.45億港元，占發行數量的5.00%。本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金（下稱“企業年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）價格中位值和加權平均數的孰低值，承銷商有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售，承銷商有關分公司投股總數預估為本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量與原始戰略配售數量差值一部分回拔至網下發行。
發行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。此次擬公開發行股票1，749.00億港元，發行股份占本次發行后公司股權數量的比例為25.01%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為6，993.3799億港元。
回撥機制運行前，本次發行線下原始發行數量為1，163.1000億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70%；在網上原始發行數量為498.4500億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30%。最后線下、網上發行總計數量為本次發行總產量扣減最后戰略配售總數（若有），在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年2月27日（T+2日）發表的《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中做出規定。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配，外國投資者和本次發行的承銷商（主承銷商）定為2023年2月22日（T-1日）舉辦網上路演，煩請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址：全景圖項目路演（https：//rs.p5w.net）
二、網上路演時長：2023年2月22日（T-1日，周三）14：00～17：00
三、參與人員：外國投資者高管主要成員和承銷商（主承銷商）相關負責人。
本次發行的招股意向書全篇及相關信息可以從證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網站地址www.financialnews.com.cn；中國日報網，網站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：廣東綠通純電動車科技發展有限公司
承銷商（主承銷商）：興業銀行證券股份有限公司
2023年2月21日
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