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承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

播恩集團有限責任公司（下稱“播恩集團”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已經獲得中國保險監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）證監批準[2023]271號文審批。

經外國投資者和本次發行的承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“承銷商（主承銷商）”）共同商定，此次增發新股4,035.00億港元。本次發行將在2023年2月22日（T日）各自根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件和網下發行平臺網站執行。

發行新股和承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

（一）本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款、中斷發售等各個環節煩請投資人密切關注，關鍵內容如下：

1、發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是9.32元/股。

投資人請照此價格是2023年2月22日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年2月22日（T日），在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、承銷商（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由后至前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的報價，去除的申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

4、網下投資者應依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，依照最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納申購資產，以確保申購資產16:00前到賬。

在網上投資人認購中新股后，應依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

5、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

6、合理價格網下投資者未參加認購或是線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

（二）證監會、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或建議，都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（三）擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2023年2月14日（T-6日）發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》里的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發生變化，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

（四）此次網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排，自本次發行的個股在深圳交易所掛牌交易生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應量提升所導致的經營風險。

（五）本次發行價格是9.32元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

1、依據證監會《上市公司行業分類指引》，企業所屬行業為農副食品加工業（分類代碼：C13），截至2023年2月16日（T-4日），中證指數公布的C13“農副食品加工業”近期一個月均勻靜態市盈率為34.66倍。

本次發行價錢9.32元/股相對應的2022年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為22.97倍，小于領域近期一個月均勻靜態市盈率。但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

2、報請投資者關注發行價與網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細同一天發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。

3、本次發行標價遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由網下投資者根據真正申購意向價格，發行新股與承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、募資要求、包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價；比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

4、本次發行有可能出現上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監管部門、發行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產格。

（六）外國投資者本次發行的募投項目方案擬用募資投入的資金額為31,905.50萬余元。按本次發行價錢9.32元/股，發售4,035.00億港元，計算出來的預估募資總額為37,606.20萬余元，扣減發行費5,700.70萬余元后，預估募資凈收益為31,905.50萬余元。存有因獲得募資造成凈資產規模大幅度增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

（七）本次發行認購，任一投資人只能選線下或是在網上一種方式開展認購，所有參與線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號；單獨投資人必須使用一個達標帳戶開展認購，一切與這一規定相悖的認購均是失效認購。

（八）本次發行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

（九）發行人的全部股權均是可流通股。本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細招股意向書。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及運營管理的穩定，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

（十）請投資者關注風險性，在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

1、初步詢價完成后，給予報價的投資人數量不夠10家或清除最大價格一部分后，給予報價的投資人數量不夠10家；

2、初步詢價完成后，申請總產量沒有達到線下原始發行數量或清除最大價格一部分后，剩下申請總產量沒有達到線下原始發行數量；提供有效價格投資人的合理認購總產量沒有達到線下原始發售總產量；

3、網下申購后，入選配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量；

4、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

5、發行新股和承銷商（主承銷商）就發行價無法達成一致意見；

6、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；

7、產生別的突發情況，發行新股與承銷商（主承銷商）可商議確定中斷發售；

8、證監會對發售包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況，勒令外國投資者和承銷商（主承銷商）中止或中斷發售。

產生上述所說情況時，承銷商（主承銷商）執行中斷發售對策，就中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。外國投資者在重啟發售前，需要與承銷商（主承銷商）就運作時點、發售銷售業務分配達成一致，并且在審批文件有效期內向型中國證監會辦理備案。

（十一）外國投資者、承銷商（主承銷商）再三報請投資人留意：投資人應堅持價值投資理念參加本次發行認購，我希望認同發行人的升值空間同時也希望共享發行人的發展成效的投資人參加認購。

（十二）本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和投資經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：播恩集團有限責任公司

承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

2023年2月21日