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承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

特別提醒

播恩集團有限責任公司（下稱“播恩集團”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第144號]，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2018]142號）（下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號）（下稱“《配售細則》”）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2018]142號）（下稱“《投資者管理細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上[2018]279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（深圳上[2020]483號）（下稱“《網下發行實施細則》”）等有關規定實施首次公開發行股票。

1、本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款、中斷發售等各個環節煩請投資人密切關注，關鍵內容如下：

（1）發行新股和承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“承銷商（主承銷商）”）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是9.32元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年2月22日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年2月22日（T日）。在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）初步詢價完成后，承銷商（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（以深圳交易所網下發行平臺網站標注的申報日期及申請序號為標準）由后至前順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

（3）網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

（4）網下投資者應依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股認購資產，以確保申購資產16:00前到賬。

在網上投資人認購中新股后，應依據《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）執行資產交納責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

（5）在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

（6）合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

2、發行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，仔細閱讀2023年2月21日（T-1日）發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》里的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》，深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、依照證監會制訂的《上市公司行業分類指引》，外國投資者行業類別為農副食品加工業（C13）。截止到2023年2月16日（T-4日），中證指數有限公司已經發布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率為34.66倍，請投資人管理決策時參照。本次發行價錢9.32元/股相對應的2022年扣減十分性損益表前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為22.97倍，小于中證指數公司2023年2月16日（T-4日）公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

2、依據初步詢價結論，經外國投資者和承銷商（主承銷商）共同商定，此次公開發行新股4,035.00億港元，本次發行不設置老股轉讓。外國投資者本次發行的募投項目方案擬用募資投入的資金額為31,905.50萬余元。按本次發行價錢9.32元/股測算，外國投資者預估募資37,606.20萬余元，扣減發行費5,700.70萬余元后，預估募資凈收益為31,905.50萬余元。存有因獲得募資造成凈資產規模大幅度增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

重要提醒

1、播恩集團有限責任公司首次公開發行股票不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會證監批準[2023]271號文審批。本次發行的承銷商（主承銷商）為海通證券股份有限責任公司。播恩集團股份有限公司的股票簡稱為“播恩集團”，股票號為“001366”，該通稱和編碼與此同時用以本次發行在網上網下申購。本次發行的個股擬在深交所主板發售。

2、本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。外國投資者和國泰君安將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。初步詢價及網下發行由國泰君安根據深圳交易所網下發行平臺網站實施，網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

3、發行新股與承銷商（主承銷商）共同商定本次發行股權數量為4,035.00億港元。本次發行均為新股上市，沒有進行老股轉讓?；負軝C制運行前，線下原始發行數量為2,421.00億港元，占本次發行總數的60%；在網上原始發行數量為1,614.00億港元，占本次發行總數的40%。

4、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年2月16日（T-4日）進行。外國投資者和主承銷商依據網下投資者的報價狀況，依照認購價錢從高到低進行篩選、算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量，去除擬認購總產量中價格最大的那一部分，并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平、市場狀況、合理募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是9.32元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）22.97倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（2）17.20倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發行前總市值測算）。

5、若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總金額37,606.20萬余元，扣減發行費5,700.70萬余元后，預估募資凈收益為31,905.50萬余元，不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額31,905.50萬余元。外國投資者募資的應用規劃等相關情況于2023年2月14日（T-6日）在《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》中展開了公布，招股意向書全篇可以從巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查看。

6、本次發行的線下、網上搖號日是2023年2月22日（T日），任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。

（1）網下申購

本次發行網下申購期為：2023年2月22日（T日）9:30-15:00。網下申購稱之為“播恩集團”，認購編碼為“001366”。僅有初步詢價時遞交了合理報價的配售對象才可以且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見請見本公告附注。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。

在參加網下申購時，網下投資者必須要在網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄，認購記錄中申購價格是發行價9.32元/股，申購數量應是其初步詢價時申報合理擬申購數量。在參與網下申購時，投資人不用繳納認購資產。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，均不得再加入本公開發行的網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。

（2）網上搖號

本次發行網上搖號期為：2023年2月22日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。2023年2月22日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度。在網上可新股申購額度依據投資人在2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發行數量的千分之一，即不能超過16,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只新股上市認購的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（3）線下在網上投資人申購交款

2023年2月24日（T+2日）當天16:00前，網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》公布的基本獲配總數乘于確立的發行價，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產，以確保申購資產16:00前到賬。

在網上投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年2月24日（T+2日）公示的《網上中簽結果公告》執行交款責任。在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年2月24日（T+2日）日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

7、本次發行線下、網上搖號于2023年2月22日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、（五）回撥機制”。

8、本次發行股份鎖定期分配：此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

9、本次發行可能發生的中斷情況詳細“六、中斷發售狀況”。

10、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月14日（T-6日）發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》里的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全篇以及相關備查簿文檔可以從巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查看。

11、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

此次公開發行股票均為新股上市，發行股份數量為4,035.00億港元。本次發行均為新股上市，沒有進行老股轉讓?；負軝C制運行前，線下原始發行數量為2,421.00億港元，占本次發行總數的60%；在網上原始發行數量為1,614.00億港元，占本次發行總數的40%。

（三）發行價及相對應的股票市盈率

根據初步詢價明確本次發行價格是9.32元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

1、22.97倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發行后總市值測算）；

2、17.20倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審查的扣除非經常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發行前總市值測算）。

（四）募資

外國投資者本次發行的募投項目方案擬用募資投入的資金額為31,905.50萬余元。若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總金額37,606.20萬余元，扣減發行費5,700.70萬余元后，預估募資凈收益為31,905.50萬余元。

（五）回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年2月22日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍數明確：

在網上投資人基本合理認購倍數=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、在網絡上、網下發行均獲得全額認購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍數超出50倍、小于100倍（含）的，從線下向在網上回拔此次公開發行股票數量20%；在網上投資人基本合理認購倍數超出100倍，從線下向在網上回拔此次公開發行股票數量40%；在網上投資人基本合理認購倍數超出150倍，從線下向在網上回拔，回拔后網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%；假如在網上投資人基本合理認購倍數小于50倍（含），一般不開展回拔。

2、在網上發行沒獲全額認購的情形下，網上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網下申購的投資人申購，承銷商（主承銷商）依照已公示的網下配售準則開展配股；網上搖號不夠一部分向線下回拔后，仍無法全額認購的情形下，發行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策。

3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，將中斷發售。當發生回拔的情況之下，發行新股和承銷商（主承銷商）將及時運行回撥機制，詳細情況將于2023年2月23日（T+1日）發表的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）本次發行的主要時間分配

注：1、T日為在網上、網下發行認購日；

2、以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行電子化平臺開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

（七）鎖定期分配

此次在網上、網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

（八）擬上市地址

深圳交易所。

二、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價狀況

2023年2月16日（T-4日）為本次發行的初步詢價截止日期。截止到2023年2月16日（T-4日）15:00，承銷商（主承銷商）根據深圳交易所網下發行平臺網站共收到2,825家網下投資者管理的12,129個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為7.09元/股-18.62元/股，擬申購數量總數為7,715,730億港元。所有投資人報價明細表請見本公告“附注：基本詢價報價狀況”。

（二）投資人資質審查

有130家網下投資者管理的180個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質審查文件或遞交核對材料未審批通過，57家網下投資者管理的128個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。以上184家網下投資者管理的308個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，名冊詳細附注中備注名稱為“失效價格”的配售對象。

去除之上失效價格后，一共有2,689家網下投資者管理的11,821個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》特定條件，價格區段為7.09元/股-18.62元/股，擬申購數量總數為7,518,610億港元，以上網下投資者價格信息統計如下所示：

（三）去除最大價格相關情況

承銷商（主承銷商）依據初步詢價狀況，對所有參與初步詢價的配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（以深圳交易所網下發行平臺網站標注的申報日期及申請序號為標準）由后至前順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和承銷商（主承銷商）協商一致，將價格高過9.32元/股的初步詢價申請給予去除，8家網下投資者管理的143個配售對象的報價被去除，相匹配去除的擬認購總產量為89,280億港元，占此次初步詢價申請總數的1.19%。被去除名單詳細附注中備注名稱為“高價位去除”的配售對象。

去除最大價格一部分后，網下投資者價格信息統計如下所示:

（四）發行價高效價格投資人的明確全過程

1、發行價的明確

發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價狀況，在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，并充分考慮市場情況、外國投資者生產經營情況、所在領域、相比企業估值、擬募資需求及包銷風險性等多種因素，明確本次發行的發行價為人民幣9.32元/股。

2、合理價格投資人的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，申報價格不少于發行價9.32元/股的2,679家網下投資者管理的11,601家配售對象為本次發行的高效價格配售對象，合理擬申購數量總計7,380,500億港元。合理價格配售對象名冊、認購價格和合理申購數量請參閱本公告附注。此次初步詢價中，去除價格申報價格小于9.32元/股的3家網下投資者管理的77個配售對象，被去除名單詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”的配售對象。

承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

外國投資者行業類別為“農副食品加工業（C13）”，截止到2023年2月16日（T-4日），中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為34.66倍。主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下：

注1：信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月16日；

注2：外國投資者可比公司經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年純利潤均是負數，因而相比上市企業算數平均市盈率不適合。

本次發行價錢9.32元/股相對應的攤低后靜態市盈率為22.97倍，小于中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

三、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網下申購的高效價格配售對象為11,601家，其相對應的合理擬認購總產量為7,380,500億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬申購數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。

1、網下申購期為2023年2月22日（T日）9:30-15:00。網下投資者必須要在深圳交易所網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發行價錢9.32元/股，申購數量向其合理價格相對應的合理擬申購數量。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必與其在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由合理價格配售對象自傲。

3、網下投資者在2023年2月22日（T日）認購時，不用繳納認購資產。

4、合理價格配售對象未參加認購，將被稱作毀約并要承擔違約責任。承銷商（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的法律責任。

（三）線下基本配股

發行新股和承銷商（主承銷商）將依據2023年2月14日（T-6日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準，將網下發行個股基本配股給提供有效價格并參加了網下申購的配售對象，并將在2023年2月24日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年2月24日（T+2日），發行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》上發表《網下初步配售結果》及《網上中簽結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的報價、申購數量、基本獲配總數、應交納申購額度等信息及初步詢價期內提供有效價格但并未參加認購或具體申購數量顯著低于價格時擬申購數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

（五）申購資金繳納

1、2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行資金全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年2月24日（T+2日）16:00前到賬。請股民留意資產在途時間。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致，若從非辦理備案帳戶劃賬，則申購資產劃付失效。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資金劃入時，需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX001366”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（4）中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列，申購資產應當于同一銀行業務內劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列，申購資產統一劃付至工行網下發行資金。

中國結算深圳分公司網下發行銀行信息表如下所示：

注：之上賬號信息若有升級以美國清算網站公布信息內容為標準。網頁鏈接：www.chinaclear.cn-服務保障-業務流程材料-銀行信息-中國結算深圳分公司網下發行銀行信息表。

（5）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

4、承銷商（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，發行新股與承銷商（主承銷商）將視也意思毀約，將在2023年2月28日（T+4日）在《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》中予以公布，并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

對未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對象，其未到位資金相對應的獲配股權由承銷商（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

5、若得到基本配股的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度，2023年2月28日（T+4日），中國結算深圳分公司依據承銷商（主承銷商）所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（六）別的重大事項

1、律師見證：上海錦天城律師事務所將會對此次網下發行過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2、若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監控。

4、合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

四、網上發行

（一）認購時長

此次網上搖號期為2023年2月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網上搖號價格與發行數量

本次發行的發行價為9.32元/股。網上搖號投資人須按照本次發行價錢開展認購。

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，在網上原始發行數量為1,614.00億港元。承銷商（主承銷商）在規定期限內（2023年2月22日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）將1,614.00億港元“播恩集團”個股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“播恩集團”；認購編碼為“001366”。

（四）在網上投資人認購資質

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值1萬余元（含）以上投資人即可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股（中國法律、政策法規禁止者以外）。

投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2天天終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過其按市值計算可認購限制，與此同時不能超過在網上原始發售股票數的千分之一，即16,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

（五）認購標準

1、投資人只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2、股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

3、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。

2、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次播恩集團網上發行的投資人，需在網上搖號日2023年2月22日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（T日9:15-11:30、13:00-15:00）根據深圳交易所連接網絡各證劵公司開展認購授權委托。

（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與深圳交易所連接網絡各股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（七）投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方法為：

1、如在網上合理申購數量小于等于此次最后網上發行總數（雙重回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網上合理申購數量超過此次最后網上發行總數（雙重回拔后），則按照每500股定為一個申購配號，次序取號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購500股。

中標率=（最后在網上發行總數/在網上合理認購總產量）×100%。

（八）新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發行總數，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年2月22日（T日），深圳交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年2月23日（T+1日），給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

2023年2月23日（T+1日），發行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年2月23日（T+1日）早上在公證部門的監督下，由外國投資者和承銷商（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和主承銷商2023年2月24日（T+2日）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》發表的《網上中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、明確申購股票數

投資人依據中簽號碼，明確申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年2月24日（T+2日）公示的《網上中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2天天終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

（十）放棄認購個股的處理方式

對因在網上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年2月27日（T+3日）15:00前事先向中國結算深圳分公司申請，然后由中國結算深圳分公司發放給承銷商（主承銷商）。截止到2023年2月27日（T+3日）16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股認購資產交割，中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

（十一）發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡各股票交易營業網點。

五、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其承銷商（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年2月28日（T+4日）發表的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》。

六、中斷發售狀況

在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

1、初步詢價完成后，給予報價的投資人數量不夠10家或清除最大價格一部分后，給予報價的投資人數量不夠10家；

2、初步詢價完成后，申請總產量沒有達到線下原始發行數量或清除最大價格一部分后，剩下申請總產量沒有達到線下原始發行數量；提供有效價格投資人的合理認購總產量沒有達到線下原始發售總產量；

3、網下申購后，入選配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量；

4、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

5、外國投資者和主承銷商就發行價無法達成一致意見；

6、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的；

7、產生別的突發情況，外國投資者與主承銷商可商議確定中斷發售；

8、證監會對發售包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況，勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售。

產生上述所說情況時，主承銷商執行中斷發售對策，就中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。外國投資者在重啟發售前，需要與主承銷商就運作時點、發售銷售業務分配達成一致，并且在審批文件有效期內向型中國證監會辦理備案。

七、余股承銷

線下、在網上投資人申購數量不足此次發行數量由承銷商（主承銷商）承擔承銷。

線下、在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發行數量70%時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發行數量70%（含70%），但沒有達到此次發行總數時，交款不夠由承銷商（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年2月28日（T+4日），承銷商（主承銷商）將余股承銷資產與線下、網上發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。

八、發行費

此次網下發行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。給投資者網上定價發行免收提成和合同印花稅費等費用。

九、發行新股與承銷商（主承銷商）

（一）外國投資者：播恩集團有限責任公司

法人代表：鄒富華

詳細地址：江西省贛州經濟技術開發區迎賓大道中區

手機聯系人：項帥

手機：020-22883999

（二）承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

法人代表：陳曉

公司注冊地址：上海廣東路689號

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759

外國投資者：播恩集團有限責任公司

承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

2023年2月21日