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股票簡稱：龍迅股權股票號：688486

（安徽合肥市經濟技術開發區宿松路3963號精密機械制造科技園區B3棟）

承銷商（主承銷商）

（北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層）

二〇二三年二月二十日

特別提醒

龍迅半導體材料（合肥市）有限責任公司（下稱“龍迅股權”、“我們公司”、“外國投資者”或“企業”）個股將在2023年2月21日上海證券交易所發售。

我們公司提示投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應該謹慎管理決策、理性投資。

第一節關鍵申明與提醒

一、關鍵申明

我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保上市公告書所公布信息內容的實際、精確、詳細，服務承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并按規定負法律責任。

上海交易所、相關政府部門對我們公司股票上市及相關事項的建議，都不說明對本公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者仔細閱讀刊登于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的我們公司招股書“潛在風險”章節的具體內容，留意風險性，謹慎管理決策，理性投資。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的有關內容，請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示，本上市公告書里的通稱或專有名詞的解釋與我們公司首次公開發行股票并且在新三板轉板招股書里的同樣。

二、項目投資風險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票（下稱“新股上市”）發售早期的經營風險，廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。詳細如下：

（一）漲跌停放開

上海交易所電腦主板、深圳交易所電腦主板新上市股票首日上漲幅度限定比例是44%、下滑限定比例是36%，次買賣日逐漸漲跌停比例是10%。依據《上海證券交易所科創板股票交易特別規定》，科創板新股竟價的股票漲幅比例是20%，首次公開發行股票上市個股上市后的前5個交易日不設置價錢漲跌停?？苿摪逍鹿纱嬗泄善辈▌恿Χ容^上海交易所電腦主板、深圳交易所電腦主板更為猛烈的風險性。

（二）流通股本數量較少

發售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36個月或12個月，承銷商投股股份鎖定期為24個月，專項資產管理計劃獲配個股鎖定期為12個月，線下增發股票鎖定期為6個月，本次發行后本公司的無限售流通股為14,872,695股，占發行后總股本的21.47%，企業上市前期流通股本數量較少，存有流動性不足風險。

（三）股票上市首日就可以做為融資融券標的

科創板新股發售首日就可以做為融資融券標的，很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指，股票融資會加重標的股票的價格調整；銷售市場風險是，投資人在把個股做為擔保品開展股權融資時，不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失，還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失，并支付相對應利息；擔保金增加風險是，投資人在交易中必須實時監控貸款擔保比例水準，以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比；流通性風險是，標的股票產生強烈價格調整時，股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風險。

（四）股票市盈率高過同業競爭企業平均

依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），企業所屬行業為“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（C39）”，截止到2023年2月3日（T-3日），中證指數有限公司公布的“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（C39）”近期一個月均值靜態市盈率為27.62倍。外國投資者本次發行價格是64.76元/股，相對應的股票市盈率為：

1、40.01倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

2、47.35倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

3、53.35倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

4、63.14倍（每股凈資產依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。主營與企業相似的相比上市企業股票市盈率水準具體情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月3日（T-3）

注1：2021年扣非前/后EPS計算口徑：2021年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年2月3日）總市值

注2：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致

本次發行價錢64.76元/股相對應的企業2021年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為63.14倍，高過中證指數有限公司公布的企業所在領域近期一個月均值靜態市盈率，小于同業競爭可比公司靜態市盈率平均，但仍然存在未來公司股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

三、尤其風險防范

下列上述“當年度”，指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

（一）收益起伏和今后銷售業績持續增長不可持續發展的風險性

當年度歷期，企業主營業務收入分別是10,454.77萬余元、13,601.73萬余元、23,480.36萬元和12,220.16萬余元，最近三年主營業務收入的年復合增長率為49.86%，2022年1-6月企業主營業務收入較2021年1-6月提升2,169.93萬余元，增長幅度為21.59%，相比前三年的增速明顯下降；當年度歷期，企業歸屬于母公司所有者的純利潤分別是3,318.55萬余元、3,533.39萬余元、8,406.74萬元和4,041.66萬余元，最近三年歸屬于母公司所有者的純利潤的年復合增長率為59.16%，2022年1-6月企業總公司所有者的純利潤較2021年1-6月提升999.83萬余元，增長幅度為32.87%，相比前三年純利潤的增速也明顯下降。依據審查匯報，2022年1-9月，企業主營業務收入為17,266.96萬余元，同比增加7.08%，企業歸屬于母公司所有者的純利潤為4,981.10萬余元，同比降低3.51%，銷售業績有一定起伏。

2022年至今，公司的業績提高有所放緩，主要系半導體業生產能力過度緊張逐漸減輕，處理芯片商品整體市場價錢廣泛呈下降發展趨勢，與此同時半導體業要求總體變緩，并展現出結構型特點，企業面對消費電子產品、安防監控系統、車載顯示及視頻會議系統等各個應用領域的消費者市場呈現出了不同類型的供求發展形勢，2022年至今的購買電子城整體要求較差，一部分細分行業存在一定的庫存量消化吸收工作壓力，除此之外地域矛盾、新冠肺炎疫情持續不斷、以及全球社會經濟發展變緩等多種因素加強了產品增長不確定性，企業中下游下訂單和取貨趨向慎重。

整體而言，企業業務規模增長受下游需求提高影響很大，若總體宏觀經濟政策及半導體業不斷起伏、國家產業政策存在重大不好轉變，企業產品涉及到的安防監控系統、教育及視頻會議系統、車載顯示、顯示屏及光電顯示、AR/VR、PC和周邊等中下游業務需求降低，企業未及時分辨下游需求轉變，很有可能對企業的銷售額和經營效益產生不利影響。與此同時，產品和技術升級迭代及行業競爭格局轉變也將會對外國投資者銷售業績造成影響，若企業技術水平止步不前、銷售市場市場競爭激烈或市場情況存在重大不好轉變，可能造成企業發生商品市場價降低、銷量減少等不好情況，公司存在將來銷售業績持續增長不可持續、銷售業績大幅波動或下降的風險性。

（二）半導體材料行業周期性及政策調整起伏風險性

企業處在集成電路領域，半導體行業在歷史發展中呈現出了很強的規律性特點，與宏觀經濟政策及在下游運用市場的需求起伏存在一定關系，另外國家新政策對市場的發展也有很大影響。

2022年至今，受全球經濟展現衰落趨勢、消費電子產品周期時間要求下滑、新冠肺炎疫情不斷及國際局勢緊張等諸多危害，半導體業進到新一輪下降周期時間。企業產品應用領域中包括顯示屏、安防監控系統、視頻會議系統、PC和周邊等行業要求均或多或少遭受這輪下降周期時間及宏觀經濟環境危害。2022年1-6月，企業雖總體主營業務收入及平均單價完成進一步提高，但超清視頻橋接模式及處理處理芯片的銷售量、快速數據傳輸芯片收入及銷售量均出現同比減少，在其中快速數據傳輸芯片銷售額較上年同期降低771.10萬余元，同比降幅為35.84%，以上轉變一方面與公司持續對產品構造開展優化提升相關，另一方面也與企業相關行業運用特別是在中低端交易電子城遭遇短期內要求收攏壓力相關。

如果將來集成電路行業國家產業政策存在重大不好轉變，或者在半導體業下滑周期時間發生不斷時間比較長、波動較大的現象，則有可能將會對公司的經營銷售業績造成不利影響。

（三）外國投資者報告期收入增加主要是由短視頻橋接模式處理芯片貢獻的風險性

報告期，企業在這個市場生產能力焦慮不安的大環境下，會將有限的資源研發與生產能力網絡資源優先選擇資金投入短視頻橋接模式芯片產品升級及銷售，與此同時不斷減少了快速數據傳輸處理芯片中增加值比較低新產品的生產及銷售。當年度歷期，公司視頻橋接模式芯片運營營收占比分別是58.66%、69.52%、78.86%和83.85%，是當年度收入增加的重要奉獻由來；同時期表明解決處理芯片營收占比為6.70%、5.79%、5.83%和4.24%，快速數據傳輸處理芯片營收占比分別是32.69%、23.02%、14.32%和11.30%，兩大類商品收益奉獻占有率在報告期逐年下降。將來，若短視頻橋接模式半導體市場存在重大不好轉變，而公司快速數據傳輸芯片技術升級和產品結構優化、表明解決處理芯片商品的技術研發與市場開拓不達預估，則可能對企業營業成本將來的穩步增長產生不利影響。

（四）銷售市場市場競爭激烈風險性

企業業務所在行業總體有較高的技術要求，需要長期的技術儲備，而中國內地公司在該領域發展相比比較晚，現階段行業競爭格局仍主要是由境外公司所核心，企業各類產品現階段國產化仍然處于較低水平。

企業相比國外領跑競爭者，在整個經營規模、研發實力、銷售網絡、客源、融資方式等諸多方面仍差距很大。依據CINNOResearch統計分析，2020年全世界超清視頻橋接模式半導體市場經營規模約22.38億人民幣（預估2025年有望突破55.74億人民幣），在其中前八大公司占86.5%市場占比，德州儀器公司占41.0%市場占比，企業現階段只占4.2%；2020年全世界快速數據傳輸半導體市場經營規模約34.14億人民幣（預估2025年有望突破63.37億人民幣），在其中前八大公司占93.6%市場占比，德州儀器公司占45.7%市場占比，企業現階段只占0.9%；2020年全世界表明解決半導體市場經營規模大約為48.42億人民幣（預估2025年有望突破55.76億人民幣），該市場目前主要由MTK、瑞昱等海外芯片供應商核心，企業產品類別所占據市場占有率比較低。

與此同時，隨著我國半導體行業一體化設計實力的發展，企業也會面臨當地芯片設計公司在劃分商品市場的競爭。

在日趨激烈的市場競爭條件下，若企業不可以恰當掌握行業動態和行業發展前景，不可以根據客戶需求及時產品升級、提高產品性能與服務水平，市場競爭判斷失誤、市場開拓不到位，則企業的市場地位與經營效益等可能受到不良影響。

（五）貿易爭端及貿易政策變化風險性

當年度歷期，企業海外銷售額分別是5,266.58萬元、5,099.73萬余元、10,531.90萬元和4,888.73萬余元，占本期主營業務收入比例分別是50.37%、37.49%、44.85%和40.01%，企業海外市場銷售占比比較高，主要體現在香港、臺灣、韓、日本等國家和地區。與此同時，企業晶圓制造及封裝測試關鍵自海外購置，當年度歷期，企業海外采購金額分別是3,909.32萬余元、5,916.56萬余元、8,515.35萬元和5,103.87萬余元，占本期購置總額占比分別是97.94%、97.15%、86.56%和91.02%。

將來假如全世界貿易爭端加重，有關國家和地區采用約束性的貿易政策，海外顧客很有可能會采用降低訂單信息、規定企業產品減價或是擔負有關進口關稅等舉措，海外經銷商有可能被限定或嚴禁向領導供應，上述所說情況會對企業的正常的生產運營產生不利影響。

（六）技術升級風險性

企業所處集成電路領域具備技術密集的特點，市場需求不斷完善、研發技術的持續迭代是市場的發展關鍵規律性。公司主要業務所屬的超清視頻橋接模式及處理處理芯片、快速數據傳輸處理芯片細分領域的技術和計劃方案伴隨終端需求的改變也不斷推陳出新。企業需要持續不斷地發布合乎技術發展趨勢方向與市場的需求發展趨勢的新品才能保持并提升公司的競爭能力。如果將來企業技術升級創新與產品升級換代未達到預期，難以滿足市場需求全新轉變，可能會讓得企業在競爭中處在非常不利影響力，慢慢缺失競爭能力，對企業未來市場拓展造成不利影響。

（七）存貨余額比較大及資產減值風險性

報告期各期未，企業存貨賬面價值分別是3,094.36萬余元、2,897.19萬余元、4,363.61萬元和5,410.91萬余元，庫存商品規模龐大，占各期終資產總額比例分別是15.96%、12.07%、13.17%和15.86%；同時期庫存周轉率分別是1.12次/年、1.69次/年、1.99次/年與0.78次/年，小于同業競爭上市企業。假如中下游市場的需求降低或單晶硅片等原料價格發生持續下跌，企業可能面臨大幅度計提存貨跌價精心準備的風險性，造成公司運營銷售業績，給企業生產運營和經營情況帶來不利危害。

（八）經銷商市場集中度高危

公司采用Fabless運營模式，致力于芯片研發生產與銷售，生產過程中關鍵授權委托晶圓生產廠和封裝測試廠實現生產制造生產加工。當年度歷期，企業往前五名供應商采購額度總計為3,877.82萬余元、6,015.94萬余元、9,462.46萬元和5,429.62萬余元，占同時期購置總額97.15%、98.78%、96.19%和96.83%，經銷商總體集中化度較高；在其中，當年度歷期向關鍵單晶硅片經銷商Silterra、聯華電子及主要公測經銷商超豐電子器件采購金額總計分別是3,530.09萬余元、5,538.58萬余元、8,175.27萬元和5,039.61萬余元，占同時期購置總額88.44%、90.94%、83.10%和89.87%，海外經銷商占還有集中化度較高。將來若企業合作的主要供應商因貿易爭端、排表焦慮不安或是關系緊張等客觀原因不可以按期、一定量供應，進而對企業生產運營造成不利影響。

第二節股票上市狀況

一、股票發行上市審核情況

（一）證監會允許登記注冊的確定以及具體內容

2023年1月4日，證監會公布證監批準〔2023〕6號文，允許龍迅半導體材料（合肥市）有限責任公司首次公開發行股票（下稱“本次發行”）的商標注冊申請。具體內容如下：

“一、允許你公司首次公開發行股票的商標注冊申請。

二、你公司本次發行新股應嚴格按照申報上海交易所的招股書和發售包銷方案實施。

三、本審批自允許申請注冊之日起12個月合理。

四、自允許申請注冊之日起止此次新股發行結束之前，你公司如出現重大事情，應及時上報上海交易所并按有關規定解決。”

（二）上海交易所允許股票上市的決策以及具體內容

我們公司股票上市早已上海交易所《關于龍迅半導體（合肥）股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》（上海交易所自律監管認定書〔2023〕26號文）準許，上海交易所允許我們公司上海證券交易所新三板轉板買賣，我們公司A股總股本為6,925.8862億港元（每股面值1.00元），在其中1,487.2695億港元于2023年2月21日起掛牌交易，證券簡稱為“龍迅股權”，證券代碼為“688486”。

二、股票上市有關信息

（一）上市地點及上市板塊：上海交易所科創板上市

（二）上市日期：2023年2月21日

（三）股票簡稱：龍迅股權；擴位通稱：龍迅股權

（四）股票號：688486

（五）本次發行后總市值：69,258,862股

（六）本次發行的股票數：17,314,716股

（七）此次上市無商品流通限定及鎖定安排的股票數：14,872,695股

（八）此次發售的是商品流通限定或限購布置的股票數：54,386,167股

（九）戰略投資在首次公開發行股票中獲取配股的股票數：1,721,569股，在其中，我國中金財富證劵有限責任公司（參加投股的承銷商（主承銷商）有關分公司）獲配股票數為692,588股，占首次公開發行股票總數的比例為4.00%；發行人的高管人員及骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃（下稱“專項資產管理計劃”）獲配股票數為1,028,981股，占首次公開發行股票總數的比例為5.94%。

（十）發售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限：參照本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”

（十一）發售前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾：參照本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”

（十二）此次發售股份的別的限購分配：

1、我國中金財富證劵有限責任公司配股獲配個股的限售期為24月，發行人的高管人員及骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起算起。

2、本次發行中網下發行一部分，公募產品、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資和達標境外企業投資人資金等配售對象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算），依據搖號申請搖簽結論設定6個月限售期，限售期自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起算起。依據搖號結果，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算）相匹配賬戶數量為400個，這一部分帳戶相對應的股權數量為720,452股，占網下發行總數的7.49%，占扣減戰略配售總數后發行數量的4.62%。

（十三）個股登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

（十四）發售承銷商：中國國際金融有限責任公司

三、外國投資者挑選的實際上市標準

我們公司合乎并選擇可用《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第（一）款上市標準：預計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均為正且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤為正且主營業務收入不少于rmb1億人民幣。

本次發行價格是64.76元/股，本次發行后我們公司股權數量為6,925.8862億港元，上市時總市值約為人民幣44.85億人民幣，我們公司2021年度經審計的主營業務收入為23,480.36萬余元，2021年度經審計的純利潤為8,406.74萬余元。本公司市值及財務指標分析合乎上市規則規定的標準。

第三節外國投資者、公司股東和控股股東狀況

一、外國投資者基本概況

中文名字：龍迅半導體材料（合肥市）有限責任公司

英文名字：LontiumSemiconductorCorporation

本次發行前注冊資金：rmb5,194.4146萬余元

法人代表：FENGCHEN

公司注冊地址：安徽合肥市經濟技術開發區宿松路3963號精密機械制造科技園區B3棟

辦公地點：安徽合肥市經濟技術開發區宿松路3963號精密機械制造科技園區B3棟

業務范圍：集成電路芯片、電子器件新產品研發設計方案、生產制造、市場銷售以及相關的技術咨詢服務;計算機設備開發設計、生產制造、銷售及技術咨詢;直營和代理各種產品和科技的外貿業務（但我國限制企業運營或是明令禁止產品和技術性以外）。

主營：企業是一家專注于快速混合信號芯片開發與銷售的集成電路設計企業。企業快速混合信號處理芯片產品主要可以分為超清視頻橋接模式及處理處理芯片與快速數據傳輸處理芯片。經過長時間的技術創新積淀，公司已經開發設計一系列具有自主知識產權高速混合信號處理芯片商品，可全方位適用HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA等幾種數據信號協議書，廣泛用于安防監控系統、視頻會議系統、車載顯示、顯示屏及光電顯示、AR/VR、PC和周邊、5G及AIoT等多樣化的終端設備情景。

行業類別：C39電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（《上市公司行業分類指引》）

聯系方式：0551-68114688-8100

發傳真：0551-68114699

電子郵件：[email protected]

董事長助理：趙彧

二、大股東、控股股東基本概況

（一）基本概況

公司控股股東、控股股東為FENGCHEN老先生。截止到2022年12月30日，FENGCHEN老先生立即持有公司25,947,884股股權（持股比例為49.95%）；外國投資者公司股東邱成英系FENGCHEN媽媽，立即持有公司2,389,431股股權（持股比例為4.60%），依據FENGCHEN與邱成英簽訂的《表決權委托協議》，邱成英持有外國投資者4.6%股權之股東表決權已銹與骨地交由FENGCHEN；與此同時FENGCHEN掌控的芯資本持有公司2,293,853股股權（持股比例為4.42%），因而，FENGCHEN老先生直接和間接掌控的公司股份比例為58.97%。

FENGCHEN，中文姓名陳峰，男，1965年1月出世，外國籍，是中國居留權，醫生碩士學歷。1988年10月至1991年5月在中國電子科技企業集團第三十八研究室任技術工程師；1991年7月至1995年11月在國外俄勒岡科學與技術研究生電子工程專業攻讀博士學位；1995年12月至2002年1月在amd公司（IntelCorporation）任杰出研發工程師（StaffDesignEngineer）；2002年1月至2002年11月在AccelerantNetworks任高端研發工程師（SeniorDesignEngineer）；2002年12月至2006年11月在amd公司（IntelCorporation）任高端主管工程師（SeniorStaffEngineer）；2006年11月迄今任龍迅比較有限（龍迅股權）老總、經理；2013年5月起任朗田地監事會主席、經理，在職龍迅股權老總、經理，朗田地法人代表、監事會主席、經理，芯資本執行事務合伙人。FENGCHEN老先生曾獲“我國僑界（創新型人才）榮譽獎”、“安徽技術性高層次人才”、“2013安徽省年度經濟人物”、“安徽省黃山友誼獎”、“合肥友誼獎”等榮譽稱號。

（二）本次發行時與大股東、控股股東的公司股權結構控制關系圖

注1：FENGCHEN為公司實際控制人，截止到本上市公告書簽定日，FENGCHEN擁有芯資本0.70%合伙制企業財產份額，并任其執行事務合伙人

注2：邱成英持有企業3.45%股權之股東表決權已銹與骨地交由FENGCHEN

注3：上圖的占股比例合計數和各分項目標值求和之與在末尾數上有所差異，系為四舍五入而致

三、執行董事、公司監事、高管人員基本概況及持倉狀況

（一）執行董事、公司監事、高管人員與關鍵專業技術人員簡略狀況

1、執行董事簡略狀況

董事會現由9名執行董事構成，在其中獨董3名，整體執行董事都由企業股東會投票選舉。執行董事任職期為三年，任期屆滿，可連任。

截止到本上市公告書簽定日，企業監事會成員狀況如下表所顯示：

2、公司監事簡略狀況

公司監事會現由3名公司監事構成，這其中2名股東代表監事和1名職工監事，在其中職工監事由職工大會投票選舉，企業股東代表監事由股東會投票選舉。監事會任職期三年。

截止到本上市公告書簽定日，企業監事會成員狀況如下表所顯示：

3、高管人員簡略狀況

公司現有高管人員5名，由董事會投票選舉。高管人員任職期為三年。

截止到本上市公告書簽定日，公司高級管理人員組員狀況如下表所顯示：

4、關鍵專業技術人員簡略狀況

截止到本上市公告書簽定日，企業一共有3名關鍵專業技術人員，具體情況如下表所顯示：

（二）執行董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬持倉狀況

截止到本上市公告書簽定日，董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員以及直系親屬在本次發行前持有公司股份的情況如下：

1、立即持倉狀況

2、間接持股狀況

以上公布相關人員直接和間接持有外國投資者股份的有關限購分配詳細本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”之“一、股權鎖住、持倉意愿及其高管增持意愿的服務承諾”。

除以上公布的持倉狀況外，本次發行后，企業一部分高管人員和骨干員工根據中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃擁有我們公司股權，以上戰略配售集合資產管理計劃擁有我們公司股份的限售期為12個月，限售期自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起算起，詳細情況詳細這節“七、發行人的高管人員與骨干員工開設專項資產管理計劃參加本次發行戰略配售的現象”。

截止到本上市公告書簽定日，我們公司并未發售過債卷，本董事、公司監事及高管人員不會有擁有本企業債券的現象。

四、外國投資者已建立或開展的股權激勵計劃以及相關分配

（一）股權激勵計劃的相關情況

1、股權激勵計劃實施過程

2014年12月8日，龍迅比較有限召開董事會，允許企業實行初次員工持股計劃，批準了《龍迅半導體科技（合肥）有限公司首次股權激勵計劃》，由參加股權激勵計劃的總共83名公司職員一同以貨幣出資開設合伙制企業芯資本做為員工持股平臺。

2014年12月22日，龍迅比較有限召開董事會從而形成股東會決議，允許龍迅比較有限提升投資額和注冊資金，投資額由2,000萬余元增至2,200萬余元，注冊資金由1,486.6415萬余元增至1,558.3244萬余元，增大的注冊資金71.6829萬余元均由新增股東芯資本注資145.0601萬余元認繳制，在其中71.6829萬余元記入龍迅比較有限資本公積，占增資擴股后龍迅比較有限注冊資金的4.6%，認繳出資額剩余的部分記入龍迅比較有限資本公積金。公司股東簽訂了新修訂《公司章程》和《合資合同》。

2015年5月11日，華普天健會計事務所（特殊普通合伙）對此次增資擴股情況進行檢審并提交的話會驗字[2015]2383號《驗資報告》。

2018年7月，企業執行第二批股權激勵計劃，授于形式為芯資本一部分合作伙伴向那時候企業15名員工出讓芯資本合伙份額；2021年1月，企業執行第三批股權激勵計劃，授于形式為FENGCHEN向那時候企業58名員工出讓芯資本合伙份額。

截止到本上市公告書簽定日，員工持股計劃已執行結束，芯資本市場份額已完成分派，除上述情況已執行完成后的股權激勵計劃外，企業不會有申請前已制訂或執行，并且在上市以來提前準備執行或行權的股權激勵計劃以及相關分配。

2、員工持股平臺組成狀況

芯資本為外國投資者員工持股平臺，其基本情況如下：

截止到本上市公告書簽定日，芯資本各合作伙伴注資情況如下：

（二）高管增持服務承諾

主要內容請參閱本上市公告書“第八節關鍵承諾事項”之“一、股權鎖住、持倉意愿及其高管增持意愿的服務承諾”。

（三）限購分配

持股平臺芯資本持有外國投資者股份的限售期限為自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起36個月。

五、本次發行前后左右企業公司股權結構變化情況

本次發行前，我們公司總市值為51,944,146股。本次發行人民幣普通股17,314,716股，占公司發行后總股本的25.00%，本次發行前后左右企業的公司股權結構如下所示：

注1：依據《上市公司國有股權監督管理辦法》的相關規定，國有制股東股票賬戶應標明“SS”

注2：以上的占股比例合計數和各分項目標值求和之與在末尾數上有所差異，系為四舍五入而致

六、本次發行后持股數前十名公司股東

本次發行后、上市前，企業持股數前十名股東情況如下：

注1：依據《上市公司國有股權監督管理辦法》的相關規定，國有制股東股票賬戶應標明“SS”

注2：以上的占股比例合計數和各分項目標值求和之與在末尾數上有所差異，系為四舍五入而致

七、發行人的高管人員與骨干員工開設專項資產管理計劃參加本次發行戰略配售的現象

外國投資者高管人員、職工擬通過專項資產管理計劃參加本次發行戰略配售，申購此次公開發行新股。中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起12個月。

2022年12月12日，外國投資者舉辦第三屆股東會第六次大會，審議通過了《關于高級管理人員及核心員工參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案》，允許外國投資者一部分高管人員與骨干員工根據專項資產管理計劃參加外國投資者本次發行上市戰略配售，詳細信息如下所示：

（一）投資主體

發行人的高管人員及骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃為中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃。專項資產管理計劃的開設期為2022年12月22日，募資規模為6,697萬余元，管理員、具體操縱主體為中信建投基金管理有限公司。

（二）參加規模及獲配狀況

中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃參與戰略配售的總數為1,028,981股，占本次發行數量5.94%，獲配總金額6,663.68萬余元，新股配售經紀傭金為33.32萬余元。

（三）參與者名字、職務級別與占比

中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃參與者名字、職位與占比詳細如下：

注1：中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃為權益類資管計劃，其募投的100%用以參加此次戰略配售。

注2：合計數與各處成績立即求和之與在末尾數存有的差別是由四舍五入導致。

八、承銷商分公司投股狀況

（一）承銷商分公司名字：我國中金財富證劵有限責任公司

（二）與承銷商之間的關系：承銷商全資子公司

（三）獲配股票數：692,588股

（四）獲配額度：4,485.20萬余元

（五）占此次公開發行股票總數比例：4.00%

（六）此次得到配售股票的限售期限：自此次公開發行個股上海證券交易所發售之日起24個月

第四節新股發行狀況

一、發行數量

本次發行后企業的總股數為69,258,862股，在其中此次發行股權值為17,314,716股，發行股份占公司發行后股權數量的比例為25.00%。本次發行均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。

二、發行價

本次發行價格是64.76元/股。

三、每股面值

每股面值為1.00元。

四、發行市盈率

此次發行市盈率為63.14倍（依照每一股發行價除于發行后每股凈資產測算，每股凈資產依照最近一年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

五、發售市盈率

本次發行市盈率為3.41倍（按每一股發行價除于發行后每股公積金測算）。

六、發行后每股凈資產

本次發行后每股凈資產為1.03元（按2021年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于發行后總市值測算）。

七、發行后每股公積金

本次發行后每股公積金為19.01元（按2022年6月30日經審計的歸屬于母公司其他綜合收益再加上本次發行募資凈收益總和除于本次發行后總市值測算）。

八、募資總金額及注冊會計對資金到位的認證狀況

本次發行募資總金額112,130.10萬余元；扣減發行費后，募資凈收益為103,028.10萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2023年2月14日出具了“容誠驗字〔2023〕230Z0030號”《驗資報告》。

九、發售費用總額及詳細組成

本次發行費用總額為：9,102.00萬余元，詳細如下：

（下轉C9版）