(上接C3版)
4、網下投資者申報以下情形要被視為無效:
①網下投資者未能2023年2月22日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行創業板股票網下投資者配售對象的申請注冊相關工作的,或不通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號相關工作的;
②配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與中國證券業協會基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分是失效價格;
③配售對象的擬申購數量超出200億港元以上部分是失效申請;
④配售對象的擬申購數量不符80億港元最低總數規定,或是擬申購數量不符10萬股的整數,則其配售對象的申請失效;
⑤未按本公示規定遞交投資人資質審查文件信息;
⑥經核查不符本公告網下投資者要求的;
⑦承銷商(主承銷商)發覺投資人不執行中國證券業協會行業管理規定、超出相對應總資產或資金規模認購的,則其配售對象的認購失效;
⑧被中國證券業協會加入黑名單、限制名單及出現異常名單的投資人或配售對象;
⑨依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規定,沒能在中國基金業協會進行管理員登記和基金備案的私募投資基金。
5、網下投資者的代管席位號系申請辦理股份登記的關鍵信息,代管席位號不正確將會導致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請參加初步詢價的網下投資者恰當填好其代管席位號,若發現填寫不正確請盡快與承銷商(主承銷商)聯絡。
6、上海錦天城律師事務所將會對本次發行的初步詢價過程進行印證,并提交重點法律意見書。
五、標價高效價格投資人的明確
初步詢價完成后,發行新股和承銷商(主承銷商)依據去除失效價格后詢價采購結論,對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照申報價格由高到低排列;同樣申報價格,按擬申購數量從小到大排序;同樣申報價格相同擬申購數量,依照提交時間倒序排列;同樣申報價格相同擬申購數量,提交時間也相同的情況下,依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后,承銷商(主承銷商)將去除擬認購總產量中價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。
在去除最大一部分價格后,發行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價格及擬申購數量、所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。合理價格投資人(指組織法人或本人)的總數不得少于10家。合理價格投資人的評定按下列方法明確:
(1)當價格不少于發行價的網下投資者低于10家時,中斷發售;
(2)當價格不少于發行價的網下投資者不得少于10家時,去除最大價格一部分后認購價錢不少于發行價的網下投資者即是合理價格投資人。合理價格投資人認購價錢不少于發行價的擬申購數量為全面擬申購數量。
六、老股轉讓分配
此次發行股權不得超過2,800億港元,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后流通股本股權占公司股權數量的比例為25.00%。
七、在網上網下申購
(一)網下申購
本次發行網下申購的時間為2023年3月1日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時,線下合理價格投資人應當通過深圳交易所平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳申購單信息內容,其認購價格是確立的發行價,申購數量須向其初步詢價里的合理擬申購數量。
網下投資者在2023年3月1日(T日)參加網下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認購資產,得到基本配股之后在2023年3月3日(T+2日)交納申購款。
(二)網上搖號
本次發行網上搖號期為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年3月1日(T日)參加本次發行的網上搖號。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,申購數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即11,000股。實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年2月27日(T-2日,含當天)前20個交易日內的每日擁有市值計算,可以同時用以2023年3月1日(T日)認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。
網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網上投資人認購日2023年3月1日(T日)認購不用交納申購款,2023年3月3日(T+2日)依據中簽結果交納申購款。
凡參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再參加網上發行的認購,若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的,網上搖號部分是失效認購。
八、回撥機制
本次發行在網上網下申購于2023年3月1日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,發行新股和承銷商(主承銷商)將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?;負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/在網上原始發行數量。
相關回撥機制的日程安排如下所示:
1、網下發行得到全額認購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍、小于100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍、小于150倍(含)的,回拔比例是此次公開發行股票數量40%;在網上投資人基本合理認購倍率超出150倍,回拔后網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%;假如在網上投資人基本認購倍率小于50倍(含),一般不開展回拔。
2、在網上發行沒獲全額認購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,承銷商(主承銷商)依照已公示的網下配售準則開展配股;網上搖號不夠一部分向線下回拔后,仍無法全額認購的情形下,發行新股和承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發售對策。
3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。
當發生回拔的情況之下,發行新股和承銷商(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年3月2日(T+1日)在《通達創智(廈門)股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告》中公布。
九、配股標準和方法
發行新股和承銷商(主承銷商)依據回拔后線下最后發行數量及參加認購投資人的合理認購結論,依照如下所示標準明確線下基本配股結論:
1、承銷商(主承銷商)將提供有效價格并依法參加網下申購的配售對象進行篩選,類似配售對象的配股占比同樣,投資人的分類依據為:
(1)根據公布募資方法設立證券基金、基本養老保險基金和社保基金投資管理員管理的社?;馂锳類投資人,其配股比例是RA;
(2)依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資為B類投資人,其配股比例是RB;
(3)除了上述(1)和(2)之外的投資人為C類投資者,其配股比例是RC。
2、承銷商(主承銷商)將依據線下合理認購狀況依照下列標準明確各種投資人的配股占比,在其中:
(1)承銷商(主承銷商)將優先保障不少于回拔后網下發行股票數的50%向A類投資人配股;并預置不少于回拔后網下發行股票數的10%向B類投資人配股。假如A類、B類投資人的合理申購量不夠分配數量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可積極向對符合條件的網下投資者開展配股。向A類及B類投資人配股時,承銷商(主承銷商)可調整向B類投資人預置的配售股票總數,以保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即RA≥RB;
(2)向A類及B類投資人開展配股后,承銷商(主承銷商)將為C類投資人配股,以確保A類、B類投資人的配股占比都不小于C類,即RA≥RB≥RC。
(3)承銷商(主承銷商)將根據以上規范得到各種投資人的配股數量和配股股票數。在執行配股環節中,每一個配售對象的獲配總數求整后具體到1股,不夠1股的零股累計。剩下全部零股相加后分給A類投資人中申購數量最大的一個配售對象,若配售對象里沒有A類投資人,則零股配股給B類投資人中申購數量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有B類投資人,則零股配股給C類投資人中申購數量最大的一個配售對象。若申購數量同樣,將依據認購時長依次配股給認購時長快的配售對象;當申購數量相同的情況下,所產生的零股分給認購時長(以深圳交易所網下發行平臺網站里的時間統計為標準)最早配售對象。若因為獲配零股造成該配售對象的配售股份超過其合理申購數量時,則超過一部分按上述情況標準次序配股給下一配售對象,直到零股分派結束。
十、線下和線上投資人交款
(一)網下投資者交款
2023年3月3日(T+2日),發行新股和承銷商(主承銷商)將于《網下發行初步配售結果公告》中發布線下基本配股結論。得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數于2023年3月3日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年3月3日(T+2日)16:00前到賬(一定要注意資產在途時間)。
同一配售對象好似日獲配多個新股上市,請盡快對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。
承銷商(主承銷商)將于2023年3月7日(T+4日)發表的《通達創智(廈門)股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。
合理價格網下投資者未參加認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
(二)在網上投資人交款
2023年3月3日(T+2日),發行新股和承銷商(主承銷商)將于《網上中簽結果公告》中發布在網上中簽結果,在網上投資人應當依據中簽結果于2023年3月3日(T+2日)執行交款責任,需保證其證劵資金帳戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足量的新股認購資產。在網上投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
特別提示,線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、能交換企業債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
十一、投資人放棄認購一部分股權解決
在2023年3月3日(T+2日),線下和線上投資人交款申購完成后,承銷商(主承銷商)將按照實際交款情況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%,將中斷發售。
在網上、網下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年3月7日(T+4日)發表的《發行結果公告》。
十二、中斷發售狀況
本次發行中如發生以下情形時,發行新股和承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發售對策:
1、初步詢價完成后,報價的網下投資者數量不足10家,或清除最大價格一部分后合理價格投資人數量不足10家里的;
2、初步詢價完成后,擬認購總產量不夠線下原始發行數量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠線下原始發行數量的;
3、初步詢價完成后,發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和承銷商(主承銷商)就明確發行價無法達成一致意見;
4、網下申購后,線下具體認購總產量低于線下原始發行數量的;
5、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額認購的;
6、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;
7、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的;
8、證監會對股票發行包銷過程實施事中事后監管,發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。
如出現之上情況,發行新股和承銷商(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在本次發行審批文件有效期內,向證監會備案后,發行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發售。
十三、發行新股和承銷商(主承銷商)
(一)外國投資者:順通創智(廈門市)有限責任公司
居所:廈門市海滄區東孚街道鼎山中單89號
法人代表:王亞華
聯系方式:0592-6899399
發傳真:0592-6899399
手機聯系人:曾祖父雷
(二)承銷商(主承銷商):國金證券股份有限公司
居所:四川省成都市東城區根在街上95號
法人代表:冉云
聯系方式:021-68826123、021-6882138
發傳真:021-68826800
手機聯系人:資本市場部
順通創智(廈門市)有限責任公司
國金證券股份有限公司
2023年2月20日
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