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承銷商(主承銷商)：國金證券股份有限公司

特別提醒

順通創智（廈門市）有限責任公司（下稱“順通創智”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第144號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票并上市管理辦法》（中國證監會令〔第196號〕）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發〔2018〕142號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）（下稱“《投資者管理細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（深圳上〔2020〕483號）（下稱“《網下發行實施細則》”）等有關規定實施首次公開發行股票。

此次初步詢價和網下發行均通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網下發行平臺網站（下稱“平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下申購的具體內容，請查閱深交所網站（http://www.szse.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

國金證券股份有限公司（下稱“恒泰證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發行的承銷商（主承銷商）。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權解決、發售中斷等多個方面，具體內容如下：

1、投資人在2023年3月1日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上發行認購日同為2023年3月1日（T日）。在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照申報價格由高到低排列；同樣申報價格，按擬申購數量從小到大排序；同樣申報價格相同擬申購數量，依照提交時間倒序排列；同樣申報價格相同擬申購數量，提交時間也相同的情況下，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后，承銷商（主承銷商）將去除擬認購總產量中價格最大一部分配售對象的報價，去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

當外國投資者和承銷商（主承銷商）依據詢價采購結論確立的發行價相對應的股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率時，發行新股和承銷商（主承銷商）將于網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示，每周至少公布一次，后續發行日程安排可能延期三周，計劃方案將再行公示。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、配售對象嚴格執行行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

5、網下投資者應依據《通達創智（廈門）股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股認購資產。

在網上投資人認購中新股后，應依據《通達創智（廈門）股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證資金帳戶在2023年3月3日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

同一配售對象好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

6、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十二、中斷發售狀況”。

7、提供有效報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換債券與可交換公司債券次數分類匯總。

8、網下投資者總市值規定：參加本次發行初步詢價的根據公布募資方法設立證券基金、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社保基金以初步詢價逐漸此前2個交易時間2023年2月21日（T-6日）為基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元（含）之上。

9、投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎最新法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本公告和本次發行的一些問題由承銷商（主承銷商）保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有較大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市經營風險，認真研讀外國投資者《通達創智（廈門）股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市的估值、價格、項目投資。

1、依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）出臺的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者所在領域為塑膠和塑料制品業，行業代碼為C29。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率，出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、2021年度企業實現營業收入95,042.92萬余元，較2020年度提高37.23%；2021年度歸屬于母公司股東純利潤為13,133.74萬余元，較2020年度提高45.55%；2021年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為12,241.79萬余元，較2020年度提高49.79%。2022年1-6月，企業實現營業收入55,943.03萬余元,與去年同期相比提高15.31%；完成歸屬于母公司股東純利潤7,798.49萬余元，與去年同期相比提高13.16%；完成扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤7,504.77萬余元，與去年同期相比提高12.42%。

2022年度企業實現營業收入93,128.59萬余元，較上年降低2.01%；歸屬于母公司所有者的純利潤13,162.77萬余元，較上年增漲0.22%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤12,435.99萬余元，較上年同期提高1.59%。

企業預估2023年1-3月主營業務收入為20,500萬元至25,500萬余元，較上年同期變化幅度為-19.23%至0.47%；預估歸屬于母公司所有者的純利潤為3,060萬元至3,570萬余元，較上年同期變化幅度為-9.10%至6.05%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為2,810萬元至3,320萬余元，較上年同期變化幅度為-12.05%至3.91%。由于疫情防控政策變化，企業很多職工感染病毒，沒法照常上班工作中，對生產運營產生影響，進而影響企業2023年1-3月的盈利。公司和核心客戶長期保持優良合作伙伴關系，伴隨著核心客戶庫存量減少且一部分顧客新品的批量生產發售，企業2023年第一季度銷售額已展現穩中有進征兆，且同比2022年第四季度呈增長態勢。同時公司在現有顧客的前提下，培養的戰略客戶MERCADONA市場銷售逐步進入放量上漲提高環節，并開辟了Helen等新客，將進一步為公司發展2023年度銷售業績帶來一定奉獻。

以上2023年1-3月盈利情況系企業基本預估數據信息，沒經會計審查或財務審計，不構成企業的財務預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

重要提醒

1、順通創智（廈門市）有限責任公司首次公開發行股票不得超過2,800億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得證監會證監批準〔2023〕7號文審批。外國投資者股票簡稱為“順通創智”，股票號為“001368”，該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價及線下、網上搖號。

2、本次發行選用線下向對符合條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。外國投資者和恒泰證券將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。網下發行由恒泰證券根據深圳交易所平臺網站實施，網上發行根據深圳交易所交易軟件（下稱“交易軟件”）開展。

請合乎資質的網下投資者根據深圳交易所平臺網站參加本次發行的初步詢價和網下申購。根據平臺網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個交易時間9:30-15:00。有關平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站（http://www.szse.cn）發布的《網下發行實施細則》的有關規定。

3、此次擬公開發行股權2,800億港元，均為公開發行新股，不分配老股轉讓。此次發行后總市值11,200億港元，發行后的A股流通股本股權占公司股權數量的比例為25.00%。本次發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

本次發行線下原始發行數量為1,680億港元，占本次發行總數的60%，在網上原始發行數量為1,120億港元，占本次發行總數的40%。在網上和網下投資者在認購時不用繳納認購資產。

4、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者和機構投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于初步詢價逐漸此前一個交易日（即2023年2月22日（T-5日））的12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

恒泰證券已依據《管理辦法》《業務規范》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、投資人參加網下詢價的有關分配”。

僅有合乎恒泰證券及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加此次初步詢價。不符合相關規范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發的不良影響。承銷商（主承銷商）將于平臺網站里將其價格設為失效，并且在《順通創智（廈門市）有限責任公司首次公開發行股票發售公示》（下稱“《發行公告》”）中公布相關情況。

報請投資人留意，承銷商（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網下投資者給予合乎相關資質的承諾和證明文件。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，承銷商（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

5、外國投資者及承銷商（主承銷商）將在2023年2月28日（T-1日）機構本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年2月27日（T-2日）發表的《通達創智（廈門）股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。

本次發行不分配線下公布項目路演推薦。

6、此次網下發行初步詢價期為2023年2月23日（T-4日）9:30至15:00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數量。參加初步詢價的，須按照要求根據平臺網站統一申請，并自主承擔相應的法律責任。

7、網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格,同一機構管理的差異配售對象價格理應同樣。

網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交。每一個配售對象填寫的擬申購數量不能超過線下原始發行數量。

有關申請一經遞交，不可撤消。因特殊情況（如銷售市場產生忽然轉變要調整公司估值、經辦人出差錯等）要調整價格或擬申購數量的，必須在平臺網站填好主要原因。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及恒泰證券對發行人的公司估值狀況，承銷商（主承銷商）將網下投資者指定配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量列入80億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出80億港元的，超過一部分一定要10萬股的整數，并且不超出200億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

8、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照申報價格由高到低排列；同樣申報價格，按擬申購數量從小到大排序；同樣申報價格相同擬申購數量，依照提交時間倒序排列；同樣申報價格相同擬申購數量，提交時間也相同的情況下，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后，承銷商（主承銷商）將去除擬認購總產量中價格最大一部分配售對象的報價，去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

9、去除以上最大價格后，發行新股和承銷商（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數量、所在領域、可比公司、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定發行價、合理價格投資人數量和合理擬申購數量。發行新股和承銷商（主承銷商）按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。合理價格就是指，在去除最大價格一部分后剩下價格中認購價錢不少于發行價，并符合外國投資者和承銷商（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的報價。

10、發行新股和承銷商（主承銷商）將于2023年2月28日（T-1日）發表的《發行公告》中發布網下投資者的報價狀況、發行價及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

11、本次發行網下申購的時間為2023年3月1日（T日）的9:30-15:00?！栋l行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。

在參加網下申購時，線下合理價格投資人應當通過深圳交易所平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、申購數量及承銷商（主承銷商）在《發行公告》中規定的其他信息內容。其認購價格是確立的發行價，申購數量須向其初步詢價里的合理擬申購數量。

網下投資者在2023年3月1日（T日）參加網下申購時，不用向其管理的配售對象繳納認購資產，得到基本配股之后在2023年3月3日（T+2日）交納申購款。

12、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

13、此次網上搖號日是2023年3月1日（T日）?？蓞⒓泳W上發行的投資人在2023年2月27日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值合乎《網上發行實施細則》中規定的投資人。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網上投資人認購日（T日）認購不用交納申購款，2023年3月3日（T+2日）依據中簽結果交納申購款。

特別提示，線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

14、本次發行在網上和網下申購完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）將依據認購狀況決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請見本公告“八、回撥機制”。

15、本次發行的配股標準請見本公告“九、配股標準和方法”。

16、本次發行可能發生的中斷情況請見“十二、中斷發售狀況”。

17、網下投資者存有以下情形的，一經發現，恒泰證券將及時向中國證券業協會匯報：

（1）應用別人帳戶價格；

（2）投資人中間商議價格；

（3）同一股民應用好幾個帳戶價格；

（4）網上網下與此同時認購；

（5）與投資者或主承銷勾結價格；

（6）由他人價格；

（7）無真正認購用意開展人情世故價格；

（8）有意放低或提高價錢；

（9）提供有效價格但并未參加認購；

（10）不具有定價能力，或者沒有認真履行價格評估和決策制定、無法謹慎價格；

（11）投資者未創建估值方法；

（12）別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況；

（13）不符配股資質；

（14）未按時發放繳納申購資產；

（15）獲配后沒有遵守持有期等有關約定的；

（16）中國證券業協會要求其他情形。

17、本公告只對本次發行中關于初步詢價的相關事宜做出說明，投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月20日（T-7日）刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》全篇，《通達創智（廈門）股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》（下稱“《招股意向書摘要》”）及本公告于同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。

一、本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日。以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表。

2、若因平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與承銷商（主承銷商）聯絡。

3、若本次發行標價相對應的股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率，承銷商（主承銷商）和外國投資者將于網上搖號前三周內接連公布《投資風險特別公告》，每周至少公布一次。在網上、網下申購時長相對應延遲三周，計劃方案將再行公示。

二、項目路演推薦

（一）線下項目路演

本次發行不分配線下公布項目路演推薦。

（二）網上路演

本次發行將在2023年2月28日（T-1日）分配網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年2月27日（T-2日）發表的《網上路演公告》。

三、投資人參加網下詢價的有關分配

（一）參加網下詢價的投資人規范

參加此次網下詢價的網下投資者需具備的具體條件：

1、具備一定的股票投資工作經驗。投資者應當開設、長期運營時長做到2年（含）之上，從業股票交易時長做到2年（含）之上；投資者從業股票交易時長必須達到五年（含）之上。經行政許可事項從業證劵、股票基金、期貨交易、商業保險、私募基金等金融產品的投資者可不受以上限定。

2、具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規行為被有關監督機構給與行政處分、采用監管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業務與證券投資業務、委托項目投資管理業務相互之間防護的除外。

3、具有必須的定價能力。投資者應取得相應的探索能量、合理的估值capm模型、科學合理的定價決策制度和優化的合規風控規章制度。

4、監督機構和中國證券業協會標準的其他要求。

5、以本次發行初步詢價逐漸此前2個交易時間（即2023年2月21日，T-6日）為基準日，參加本次發行初步詢價的根據公布募資方法設立證券基金、基本養老保險基金、社保基金投資管理員管理的社?；鹪谶@個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元（含）之上。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

6、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行：

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

②主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

③主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

④以上第①、②、③項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

⑤以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷業務合同或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員；

⑥根據配股可能造成錯誤行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

⑦被中國證券業協會加入黑名單、限制名單及出現異常名單的投資人或配售對象；

⑧純債證券基金或集合信托，或者在募集說明書、投資合同等相關資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發個股的投資理財產品等股票投資商品。

以上第②、③項規定的嚴禁配售對象管理的根據公布募資方法設立證券基金以外，但必須符合證監會的相關要求。

7、配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

8、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃等，需在初步詢價逐漸前一買賣日2023年2月22日（T-5日）下午12:00時前進行辦理備案，并且能夠提供產品備案證明的有關文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等）。

9、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》中規定的私募基金，或除證券基金、基本養老保險基金、社會保險基金、企業年金基金、險資以外的配售對象的任一級出資人存有私募基金，則其等私募投資基金需在2023年2月22日（T-5日）下午12:00時前按之上相關法規進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案。

10、投資人必須按“三、（二）承諾書及資質證書文件信息遞交方法”的需求遞交網下詢價職業資格認證原材料。

合乎以上條件并且在2023年2月22日（T-5日）下午12:00時前在中國證券業協會完成注冊且開通了CA證書網下投資者和股票配售目標方可參加本次發行的初步詢價。

承銷商（主承銷商）將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況開展核査，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合核査或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的,承銷商（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加順通創智詢價采購，即視為其向外國投資者及承銷商（主承銷商）服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成不規范參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（二）承諾書及資質證書文件信息遞交方法

網下投資者以及管理的配售對象應當2023年2月22日（T-5日）下午12:00前根據恒泰證券網下投資者報備系統根據要求填好同時提交關聯企業情況表、網下投資者承諾書、投資人情況表（如需）、私募產品辦理備案函（如需）、自籌資金承諾書（如需）及投資人情況表等詢價采購資質申報材料。如未按照要求遞交，承銷商（主承銷商）有權利評定該配售對象的認購失效。

系統軟件提交方法如下所示：

網下投資者應通過國金證券官網（http://www.gjzq.com.cn/）主頁-業務中心-投行-IPO信息公開進到網下投資者報備系統或是直接訪問下列網址進入報備系統：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，網頁頁面右上方可以免費下載操作說明。如有問題請致電咨詢021-68826123、021-68826138，實際步驟如下：

第一步：登陸系統（新客戶請進行申請后登陸），開展投資人信息登記，并依據備注名稱規定提交證明材料，點一下“遞交”。

第二步：點一下“我的帳戶”，依照網頁頁面規定逐漸真正精確全面地填好關聯企業信息和配售對象投資人信息內容，如未可用請填寫“無”。

第三步：點一下“發售動態性”，挑選“順通創智”，點一下“參加”，啟用擬參加本次發行的配售對象（若未啟用遞交配售對象，則其配售對象沒法參與本次發行，點一下“我的帳戶”一“配售對象”可查看系統已關聯配售對象信息內容，若缺乏配售對象，需手工制作加上），各自點一下“免費下載材料模板”和“導出來PDF”免費下載網下投資者承諾書、自籌資金承諾書（如需）和關聯企業情況表（系統軟件依據投資人填報信息一鍵生成），投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統軟件；配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范化的私募基金，還應當提交私募基金商品設立的辦理備案證明材料掃描文件。

第四步：點一下“遞交”，待審結論。

紙質的正本不用郵遞。網下投資者須服務承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致。

投資人所提供材料經承銷商（主承銷商）審查不符承銷商（主承銷商）的需求或承諾事項與具體情況不一致的，承銷商（主承銷商）有權利在平臺網站撤銷該投資人參加線下報價的資質，并回絕投資人參加本次發行的網下詢價。本次發行中所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于發售聲明中公布，發行新股和承銷商（主承銷商）能夠秉著謹慎原則，規定投資人進一步給予審查材料，對進一步找到的可能出現關聯性或是不符承銷商（主承銷商）標準的投資人取消錄用配股資質，并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

（三）網下投資者資質審查

發行新股和承銷商（主承銷商）將會同印證侓師對投資者資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規、政策法規、行政規章與本計劃方案所規定的嚴禁參加網下發行情況的，發行新股和承銷商（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中予以公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與承銷商（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關聯性的新股網下詢價。投資人參加詢價采購即視為與承銷商（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

配售對象必須遵守行業管理規定，認購資產依法依規，申購金額不能超過其管理的總資產或資金規模。

四、初步詢價分配

1、本次發行線下初步詢價根據深圳交易所平臺網站開展。合乎《管理辦法》及《投資者管理細則》標準的投資人應當2023年2月22日（T-5日）下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊并辦理深圳交易所線下平臺網站個人數字證書，并和深圳交易所簽署平臺網站使用協議變成平臺網站的消費者，并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

2、本次發行線下初步詢價期為2023年2月23日（T-4日）9:30至15:00。在相關期限內，對符合條件的網下投資者可以通過深圳交易所平臺網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

3、網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，且也只能有一個價格，在其中非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認購價錢，該擬認購價錢對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應一次性遞交，因特殊情況（如銷售市場產生忽然轉變要調整公司估值、經辦人出差錯等）要調整價格或擬申購數量的，必須在平臺網站填好主要原因。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及恒泰證券對發行人的公司估值狀況，承銷商（主承銷商）將網下投資者指定配售對象參加此次網下發行最低擬申購數量設為80億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即擬申購數量超出80億港元的，超過一部分一定要10萬股的整數，且每一個配售對象的擬申購數量不能超過200億港元。擬認購價錢的最小變化單位是0.01元。

（下轉C4版）