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證券代碼：600731證券簡稱：湖南海利公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

發行新股類型：人民幣普通股（A股）

發行數量：96,952,908股

發行價：rmb7.22元/股

預估上市日期：湖南海利化工有限責任公司（下稱“企業”、“湖南海利”或“外國投資者”）已經在2023年2月16日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理結束備案代管辦理手續，本次發行新增加股份的性質為比較有限售標準流通股本，湖南海利國家高新技術投資有限公司（下稱“海利集團公司”或“大股東”）申購的此次非公開發行，自發售完畢生效日18個月不得轉讓。別的發售目標申購的此次非公開發行，自本次發行完畢生效日6個月不得轉讓。本次發行新增加股權將在限售期期滿后次一交易時間起在上海交易所發售商品流通買賣。

財產產權過戶狀況：本次發行不屬于財產產權過戶狀況，發售目標均支付現金申購。

一、本次發行概述

（一）本次發行履行相關程序

1、此次公開增發履行管理過程

2022年5月27日，外國投資者舉辦第九屆股東會第二十三次會議，審議通過了此次公開增發的相關提案。

2022年6月27日，外國投資者接到大股東海利集團公司轉到湖北省人民政府國有資產經營管委會（下稱“湖南省國資委”）《關于湖南海利化工股份有限公司非公開發行股票有關事項的批復》（湘國有資本產權年限函[2022]98號），湖南省國資委擬同意湖南海利此次非公開發行計劃方案。

2022年7月6日，外國投資者舉辦2022年第二次股東大會決議，審議通過了此次公開增發的相關提案。

2、此次公開增發監督機構審批全過程

2022年10月10日，外國投資者非公開發行申請得到中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）發售審批聯合會審批通過。

2022年11月10日，外國投資者接到證監會開具的《關于核準湖南海利化工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準﹝2022﹞2671號），批準企業公開增發不得超過138,536,852股新股上市，核準日期為2022年11月4日，有效期限12月。

（二）本次發行狀況

1、發行新股的類型：人民幣普通股（A股）

2、票面價值：rmb1.00元

3、發行數量：96,952,908股

4、發行價：rmb7.22元/股

5、募資總金額：rmb699,999,995.76元

6、發行費：rmb14,155,615.89元（沒有企業增值稅）

7、募資凈收益：rmb685,844,379.87元

8、承銷商：招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”或“承銷商（主承銷商）”）

9、主承銷商：中投證券

（三）募資驗資報告和股份登記狀況

1、募資到帳及驗資報告狀況

本次發行具體發行數量為96,952,908股，發行價7.22元/股。截止到2023年1月17日止，這次公開增發的17家發售目標已經將申購資產全額的匯到承銷商（主承銷商）指定賬戶。2023年1月18日，經大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《驗資報告》（?？凋炞諿2023]000041號）認證，截止到2023年1月17日12：00時止，承銷商（主承銷商）已收到湖南海利非公開發行申購對象申購賬款總共699,999,995.76元。

2023年1月17日，承銷商（主承銷商）將上述申購賬款扣減證券承銷承銷費用后的余額轉到外國投資者指定募資重點存放帳戶。2023年1月18日，經大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《驗資報告》（海康驗字[2023]000044號）認證，此次非公開發行募資總金額699,999,995.76元，扣減與此次公開增發相關的發行費14,155,615.89元（沒有企業增值稅）后，具體募資凈收益為685,844,379.87元，在其中記入實付總股本96,952,908.00元，記入資本公積金（股本溢價）588,891,471.87元。

2、股份登記和代管狀況

本次發行新增加股權已經在2023年2月16日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司辦理登記代管辦理手續。本次發行新增加股權為比較有限售標準流通股本，將在限售期期滿后次一交易時間起在上海交易所發售商品流通買賣，遇有國家法定假日或休息天，則順延至其后的第一個交易時間。

（四）財產產權過戶狀況

本次發行不屬于財產產權過戶狀況，發售目標均支付現金申購。

（五）承銷商（主承銷商）和法律事務所有關此次公開增發流程和申購目標合規的觀點建議

1、承銷商（主承銷商）有關此次公開增發流程和發售目標合規的結論性意見和建議。

（1）此次公開增發流程的合規

經核實，承銷商（主承銷商）中投證券覺得：湖南海利此次公開增發經歷了必須的受權和準許，贏得了外國投資者股東會、股東會準許，并獲得了湖南省國資委準許，及其證監會的批準。湖南海利此次非公開發行發行標價全過程符合實際《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》和《實施細則》等相關法律法規和行政規章的相關規定，合乎證監會《關于核準湖南海利化工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準﹝2022﹞2671號）和湖南海利履行內部結構決策制定的需求，合乎本次發行運行前承銷商（主承銷商）已經向證監會上報之發售策略的規定。外國投資者此次公開增發發行全過程合理合法、合理。

（2）發售目標所選擇的合規

經核實，承銷商（主承銷商）中投證券覺得：湖南海利此次公開增發申購對象挑選公平公正、公平，符合公司以及公司股東利益，合乎證監會的相關規定和湖南海利股東會及股東大會審議申請的公開增發應急預案，合乎本次發行運行前承銷商（主承銷商）已經向證監會上報之發售策略的規定，合乎《管理辦法》和《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規的規定。除此次公開增發股東會決議明確發行目標海利集團公司外，別的參加本次發行發行目標不包含外國投資者和主承銷商的大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員以及操縱或增加深遠影響的關聯企業，不存在以上機構與工作人員根據結構化產品等方式間接性參加本次發行申購的情況。

湖南海利此次非公開發行在發售流程和申購目標挑選等多個方面，充分展現了公平公正、公正原則，適用上市企業及公司股東利益。

2、外國投資者侓師有關此次公開增發流程和發售目標合規的結論性意見和建議

外國投資者侓師湖北人與人法律事務所有關本次發行流程和發售目標合規的觀點建議為：

（一）本次發行取得了必須的準許及受權且已獲得證監會的批準。

（二）承銷商向特定對象所提供的《認購邀請書》、《申購報價單》等相關資料早已明確規定了挑選發售目標、明確認購價格、分派申購數量明確流程和標準，具體內容合法有效；申購邀約文件信息推送范圍及發送全過程合乎《管理辦法》、《實施細則》等相關法律法規的有關規定，合乎外國投資者有關本次發行的有關股東會、股東會議決議根據的相關此次公開增發方案及發售目標的相關規定。

（三）本次發行發行全過程公平公正、公平，符合相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定；本次發行明確發行目標、發行價、發行數量等發售結果公平、公平，合乎外國投資者有關本次發行的有關股東會、股東會議決議規定，合乎發售精子活動率證監會上報發行計劃方案要求以及非公開發行相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定。

（四）本次發行的交款和驗資報告個人行為合乎《實施細則》的有關規定。

（五）與本次發行有關的《認購邀請書》、《申購報價單》、《湖南海利化工股份有限公司非公開發行股票認購合同》及其它相關裁判文書系依照《實施細則》等法規和行政規章的相關規定制訂，合法有效。

二、發售結論及發售目標介紹

（一）發售結論

依據投資人的認購價格狀況，并嚴格執行《認購邀請書》中確立的發行價、發售目標及獲配股權數量流程和標準，明確本次發行價格是7.22元/股，發售股票數為96,952,908股，募資總額為699,999,995.76元。

此次非公開發行發售目標最終決定為17家，皆在推送《認購邀請書》特定對象名冊內，本次發行結論如下所示：

此次公開增發發行目標符合相關相關法律規定，全部發售目標均支付現金方法申購此次公開增發的個股。

（二）發售目標基本概況

這次公開增發的股票數為96,952,908股，發售對象是海利集團等共17家，有關情況如下：

1、湖南海利國家高新技術投資有限公司

名字：湖南海利國家高新技術投資有限公司

法人代表：劉衛東

成立日期：1998-10-09

注冊資金：30,428萬余元

公司類型：有限公司（國企）

統一社會信用代碼：9143000071219021X7

公司注冊地址：長沙芙蓉中路二段251號

主營業務范圍：從業化工廠高新科技及化肥、化工新材料、生物化工、塑膠等高分子材料新型材料、生態環境保護、安全和職業健康檢查、化工廠實驗試劑等行業科學研究、開發設計、投資及以上工程項目的專利技術轉讓、服務咨詢及資詢（沒經金融監管部門準許，不得從事吸收存款、集資款收付款、委托借款、發售單據、放貸等國金融體系監管及財政局信用業務）；建筑工程設計、環評驗收、分析測試、生態環境保護與安全性評價及化工科技數據服務；化工原材料（沒有?；泛捅O控產品）銷售業務；程序開發；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：22,783,933股

限售期：自發售完畢生效日18月

2、塞思基金管理有限公司

名字：塞思基金管理有限公司

法人代表：潘福祥

成立日期：2006-06-08

注冊資金：10,000萬(元)

公司類型：別的有限公司

統一社會信用代碼：91310000717866186P

公司注冊地址：我國（上海市）自由貿易試驗區富城路99號18層

主營業務范圍：（一）進行、開設與銷售證券基金；（二）管理方法證券基金；（三）經證監會核準的相關業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：15,650,964股

限售期：自發售完畢生效日6月

3、財通基金管理有限公司

名字：財通基金管理有限公司

法人代表：吳林惠

成立日期：2011-06-21

注冊資金：20,000萬（元）

公司類型：別的有限公司

統一社會信用代碼：91310000577433812A

公司注冊地址：上海市虹口區吳淞路619號505室

主營業務范圍：基金募集、私募投資、特殊顧客財產管理方法、投資管理及證監會許可證的相關業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：9,626,017股

限售期：自發售完畢之日起6個月

4、湖南省高新科技自主創業投資集團有限公司

名字：湖南省高新科技自主創業投資集團有限公司

法人代表：汪學高

創立日期：2007-06-28

注冊資金：1,004,500萬(元)

公司類型：有限公司(國企)

統一社會信用代碼：914300006639574798

公司注冊地址：長沙市天心區湘江中路二段178號匯景發展趨勢商業中心六層A棟37樓

主營業務范圍：創投以及代理商、資詢、咨詢顧問、管理和服務；從業創投有關的衍化業務流程、資本經營、投資業務（沒經金融監管部門準許，不得從事吸收存款、集資款收付款、委托借款、發售單據、放貸等國金融體系監管及會計信用業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：6,925,207股

限售期：自發售完畢之日起6個月

5、華夏基金管理有限責任公司

名字：華夏基金管理有限責任公司

法人代表：楊明輝

創立日期：1998-04-09

注冊資金：23,800萬(元)

公司類型：有限公司(中外合作)

統一社會信用代碼：911100006336940653

公司注冊地址：北京市順義區安慶市街道甲3號樓

主營業務范圍：（一）基金募集；（二）私募投資；（三）投資管理；（四）從業特殊客戶資產管理業務流程；（五）證監會批準的相關業務。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

申購總數：4,155,124股

限售期：自發售完畢之日起6個月

6、中國國際金融有限責任公司

名字：中國國際金融有限責任公司

法人代表：沈如軍

創立日期：1995-07-31

注冊資金：482,725.6868萬(元)

公司類型：有限責任公司(中外合作、發售)

統一社會信用代碼：91110000625909986U

公司注冊地址：北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

主營業務范圍：一、元特殊個股、rmb普通債券、海外發行新股,海內外債券、企業債券和企業債的證券經紀業務;二、rmb普通債券、元特殊個股、海外發行新股,海內外債券、企業債券和企業債的自營業務;三、rmb普通債券、元特殊個股、海外發行新股,海內外債券、企業債券和企業債的承銷業務流程;四、股票基金的發起及管理;五、企業改制、購買與合拼咨詢顧問;六、新項目融資顧問;七、投資咨詢及其它咨詢顧問業務流程;八、外匯交易;九、境外企業、地區外資企業的外匯資產管理方法;十、同業借款;十一、客戶資產管理。十二、網上證券委托業務;十三、融資融券交易;十四、代銷金融產品;十五、證券基金分銷;十六、為證券公司給予正中間詳細介紹業務流程;十七、證券基金托管業務;十八、個股期權做市業務;十九、經金融監管機構核準的相關業務。(企業登記依規自由選擇經營范圍,許可項目;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依準許內容許可項目;不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。)

申購總數：4,155,124股

限售期：自發售完畢之日起6個月

7、浙江農發小額借貸有限責任公司

名字：浙江農發小額借貸有限責任公司

法人代表：彭新宇

創立日期：2015-05-28

注冊資金：30,000萬(元)

公司類型：別的有限責任公司(未上市)

統一社會信用代碼：91330100341902985A

公司注冊地址：浙江杭州市拱墅區武林路437號6樓

主營業務范圍：一般項目：在杭州域進行放貸以及與信貸業務相關的融資咨詢、稅務顧問等中介機構業務流程(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

申購總數：4,155,124股

限售期：自發售完畢之日起6個月

8、濟南市瀚祥資本管理合伙制企業（有限合伙企業）

名字：濟南市瀚祥資本管理合伙制企業(有限合伙企業)

執行事務合伙人：濟南市瀚惠投資合伙企業(有限合伙企業)（委派代表：李家利）

創立日期：2021-10-14

注冊資金：100,000萬(元)

公司類型：合伙企業

統一社會信用代碼：91370100MA953H6Y7A

公司注冊地址：山東濟南市高新區穎秀路1237號奇盛數碼科技一期寫字樓6樓622室

主營業務范圍：一般項目：以自籌資金從業投資活動；財稅咨詢；社會經濟咨詢服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

申購總數：4,155,124股

限售期：自發售完畢之日起6個月

9、山東省惠瀚產業發展規劃有限責任公司

名字：山東省惠瀚產業發展規劃有限責任公司

法人代表：劉月新

創立日期：2020-01-17

注冊資金：200,000萬(元)

公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資)

統一社會信用代碼：91370100MA3RE6HY6R

公司注冊地址：我國（山東?。┳杂少Q易試驗區濟南市規劃區經十路7000號漢峪金谷A4-5棟樓4層408-37室

主營業務范圍：一般項目：以自籌資金從業投資活動；公司總部管理；企業經營管理；物業管理服務；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；工程管理服務；大會及展覽策劃；程序開發。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

申購總數：4,155,124股

限售期：自發售完畢之日起6個月

10、玖盈投資管理（深圳市）有限公司-玖盈一號私募證券投資基金

商品資產管理人名字：玖盈投資管理（深圳市）有限公司

法人代表：陳俊龍

創立日期：2015-10-30

注冊資金：1,200萬(元)

公司類型：有限公司

統一社會信用代碼：91440300359176248Y

公司注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(進駐深圳前海商務秘書有限責任公司)

主營業務范圍：一般經營項目是：受托資產管理方法（不得從事私募基金、金融資產管理、證券資產管理等服務）。（之上依據法律、行政規章、國務院令確定等相關規定必須批準的，取得相應有關批準文件后才可運營）。

申購總數：2,908,587股

限售期：自發售完畢之日起6個月

11、浙江農發產業基金有限責任公司

名字：浙江農發產業基金有限責任公司

法人代表：周志平

創立日期：2022-05-17

注冊資金：30,000萬(元)

公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資)

統一社會信用代碼：91330105MABME5BP1Q

公司注冊地址：浙江杭州市拱墅區遠洋國際中心3棟樓1501室

主營業務范圍：一般項目：股權投資基金；企業經營管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

申購總數：2,770,083股

限售期：自發售完畢之日起6個月

12、華泰資產管理有限公司-華泰財產穩賺甄選資產管理產品

商品資產管理人名字：華泰資產管理有限公司

法人代表：趙明浩

創立日期：2005-01-18

注冊資金：60,060萬(元)

公司類型：別的有限公司

統一社會信用代碼：91310000770945342F

公司注冊地址：我國（上海市）自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701模塊

主營業務范圍：管理方法應用自籌資金及險資，委托資產管理業務，與資產管理業務有關的咨詢工作，相關法律法規許可的別的資金業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：2,770,083股

限售期：自發售完畢之日起6個月

13、華泰資產管理有限公司-華泰資產凈值甄選資產管理產品

商品資產管理人名字：華泰資產管理有限公司

法人代表：趙明浩

創立日期：2005-01-18

注冊資金：60,060萬(元)

公司類型：別的有限公司

統一社會信用代碼：91310000770945342F

公司注冊地址：我國（上海市）自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701模塊

主營業務范圍：管理方法應用自籌資金及險資，委托資產管理業務，與資產管理業務有關的咨詢工作，相關法律法規許可的別的資金業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：2,770,083股

限售期：自發售完畢之日起6個月

14、華泰資產管理有限公司-華泰甄選三號股票型基金養老金產品

商品資產管理人名字：華泰資產管理有限公司

法人代表：趙明浩

創立日期：2005-01-18

注冊資金：60,060萬(元)

公司類型：別的有限公司

統一社會信用代碼：91310000770945342F

公司注冊地址：我國（上海市）自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701模塊

主營業務范圍：管理方法應用自籌資金及險資，委托資產管理業務，與資產管理業務有關的咨詢工作，相關法律法規許可的別的資金業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

申購總數：2,770,083股

限售期：自發售完畢之日起6個月

15、華泰資產管理有限公司-華泰優逸五號復合型養老金產品

商品資產管理人名字：華泰資產管理有限公司

法人代表：趙明浩

創立日期：2005-01-18

注冊資金：60,060萬(元)

公司類型：別的有限公司

統一社會信用代碼：91310000770945342F

公司注冊地址：我國（上海市）自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701模塊

主營業務范圍：管理方法應用自籌資金及險資，委托資產管理業務，與資產管理業務有關的咨詢工作，相關法律法規許可的別的資金業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后才可許可項目）

申購總數：2,770,083股

限售期：自發售完畢之日起6個月

16、UBSAG

名字：UBSAG

法人代表（子公司責任人）：房主明

注冊資金：385,840,847瑞士法郎

公司類型：達標境外企業投資人

統一社會信用代碼（境外企業序號）：QF2003EUS001

公司注冊地址：Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland

主營業務范圍：地區股票投資

申購總數：1,662,082股

限售期：自發售完畢之日起6個月

17、董文忠（普通合伙人）

名字：董文忠

證件號碼：320113************

居所：江蘇南京白下區******

申購總數：2,770,083股

限售期：自發售完畢之日起6個月

（三）發售目標與外國投資者關聯性、最近一年重大關聯交易情況和未來交易分配

1、發售目標與企業的關聯性

本次發行目標除外國投資者大股東海利集團公司外，別的發售目標與投資者和主承銷商的大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員以及操縱或是增加深遠影響的關聯企業不會有關聯性，外國投資者和主承銷商的大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員以及操縱或是增加深遠影響的關聯企業不通過直接和間接方法參加本次發行申購。本次發行當中存有外國投資者直接或者利用其利益相關方向獲配投資者提供財務資助、賠償、服務承諾盈利或其它協議書分配的情況。

2、發售目標以及關聯企業與企業最近一年重大關聯交易狀況

最近一年，發售目標海利集團公司以及關聯企業與企業間的重大關聯交易狀況己公布披露，公司和海利集團公司以及關聯企業簽署了關聯方交易協議書進而對關聯方交易給予標準，而且相對應依法履行必須的程序流程。相關關聯交易的主要內容詳細上市企業定期報告、臨時性公示等披露文檔。

海利集團公司申購公司本次公開增發A股個股，組成與企業的關聯方交易，企業己從此依照相關法律法規等有關規定執行關聯方交易程序流程。

此外，最近一年，外國投資者與除海利集團公司之外的發售目標以及關聯企業都不存有重大關聯交易狀況。

3、發售目標以及關聯企業與企業將來的買賣分配

針對本次發行目標以及關聯企業與企業未來可能出現的關聯方交易，企業將嚴苛遵循最新法律法規及其企業內部要求執行關聯交易的審批流程及信息披露義務。

三、本次發行前后左右企業前10名股東轉變

（一）本次發行前企業前10名股東狀況

此次公開增發進行前，截止到2022年11月30日，企業前十名股東持股情況如下：

（二）本次發行結束后的前10名股東狀況

截止至2023年2月16日，本次發行新增加股份登記結束后，企業前十名公司股東情況如下：

（三）本次發行未造成公司控制權產生變化

此次公開增發結束后，海利集團公司仍然是公司控股股東，湖南省國資委仍然是公司實際控制人。不會有公司股東根據申購此次發行新股變成公司控股股東的情況，此次公開增發不會導致公司控制權發生變化。

四、本次發行前后左右企業公司股權結構變動表

本次發行前，企業總市值為461,789,508股；本次發行后，企業總市值將增加至558,742,416股。企業公司股權結構實際轉變情況如下：

五、管理層討論與分析

（一）對企業資產結構產生的影響

此次公開增發結束后，公司資產總額與資產總額可能同時增加，負債率可能明顯下降，資本結構將會得到提升，有利于提高企業的資本實力和償債能力指標，減少公司財務風險性，為公司發展后續發展提供有力的確保。

（二）對企業業務架構產生的影響

此次非公開發行募資扣減發行費后，將用于資金投入“甘肅海利科技公司年產量4000噸甲萘威和5000噸甲基硫菌靈等系列產品及各類年產量3萬噸級光氣工程項目”及其“海利貴溪化工廠化肥有限責任公司3000t/a羥基嘧啶磷生產裝置工程項目”，符合我國有關產業發展及其公司戰略發展方位。公司本次募集資金投資項目都與公司主要業務有關，本次發行不會導致公司主要業務構造發生重大變化。

（三）對公司治理產生的影響

本次發行結束后，公司控股股東和控股股東沒變化。此次公開增發不會對公司目前管理體制產生重大影響，企業將保持業務流程、工作人員、財產、會計、組織等多個方面的完整性和自覺性，切實加強和優化企業的人事制度。

（四）對公司高級管理人員構造的危害

此次公開增發結束后，公司高級管理人員不會因為本次發行而出現除正常的人事調整以外的其他轉變。若公司擬調節高層管理人員構造，將依據相關規定執行必須的司法程序和信息披露義務。

（五）對公司關聯交易和同行業競爭產生的影響

此次公開增發發行目標之一海利集團公司為公司關聯方，因而，此次公開增發組成關聯方交易。除此之外，公司和大股東、控股股東和關聯企業中間不會因為本次發行新增加別的關聯方交易。若未來公司因正常運營需要和發售目標以及關聯企業產生買賣，企業將按相關法律法規及企業章程的相關規定，遵循市場化原則公平公正、公允價值、合理地明確成交價，并執行必須的準許和公布程序流程。

本次發行結束后，公司實際控制人、大股東和關系人和公司業務關聯、管理關系不容易產生變化，亦不會因為本次發行造成同行業競爭或潛在性同行業競爭。

六、為本次非公開發行出示技術專業建議中介機構狀況

（一）承銷商（主承銷商）

名字：招商合作證券股份有限公司

辦公地點：深圳市福田區福田街道福華一路111號

法人代表：霍達

保薦代表人：吳明山、褚四文

新項目協辦人：熊古韻

別的經辦人：林煜佳、徐亮、宋行成、郭子瀟、謝旭斌

聯系方式：0755-83081306

發傳真：0755-82943121

（二）外國投資者侓師

名字：湖北人與人法律事務所

辦公地點：湖南長沙岳麓區梅溪湖路56號國際性研發基地12棟人與人侓師商務大廈

法律事務所責任人：李健

經辦人員侓師：李健、劉亞萍

聯系方式：0731-84156148

發傳真：0731-84156148

（三）審計公司

名字：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

辦公地點：北京海淀區西四環中單16號樓7棟樓1101

會計事務所責任人：梁春

經辦人員注冊會計：陳長春、鄒青栩

聯系方式：0731-82297769

發傳真：0731-82297769

（四）驗資機構

名字：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

辦公地點：北京海淀區西四環中單16號樓7棟樓1101

會計事務所責任人：梁春

經辦人員注冊會計：陳長春、胡緒峰

聯系方式：0731-82297769

發傳真：0731-82297769

特此公告。

湖南海利化工有限責任公司股東會

2023年2月18日