證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-013
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特別提醒：
股票號：002988股票簡稱：豪美新材
可轉債編碼：127053可轉債通稱：豪美可轉債
轉股價格：21.29元/股
股權轉讓時限：2022年7月28日至2028年1月23日
此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年2月1日起，截止到2023年2月17日企業股票已經有10個交易日內的收盤價小于本期轉股價格的85%。若后面企業股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預估將有可能開啟轉股價格往下調整標準。
一、可轉債發行發售狀況
（一）可轉債發行狀況
經中國保險監督管理委員會《關于核準廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]1182號）審批，廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業”）于2022年1月24日發行了824引馬鎮可轉換公司債券，每個顏值100元，募資總金額82,400萬余元，扣減各類發行費（未稅）后具體募資凈收益為813,165,660.38元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對此企業本次發行可轉換公司債券募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0025號）。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上〔2022〕196號”文允許，企業公開發行的82,400萬余元可轉換公司債券將在2022年3月4之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“豪美可轉債”，債卷編碼“127053”。
（三）可轉債轉股時限
根據相關規定和《廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉換公司債券發售完畢之時（2022年1月28日，即募資劃至外國投資者帳戶之時）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉換公司債券到期還款日止（即2022年7月28日起止2028年1月23日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另計算利息））。
（四）可轉債轉股調價狀況
結合公司2021年年度股東大會表決通過的利潤分配方案，每一股股利D為0.22元/股，則豪美可轉債的轉股價格從原來的21.51元/股調整至21.29元/股，實際計算步驟如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。變更后的轉股價格自2022年5月9日（股票除權日）起起效。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換公司債券婚姻存續期間，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者，與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股公積金和票面價值。
如在上述情況二十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，公司將在深圳交易所網站或證監會特定的信息披露新聞中發表股東會議決議公示，公示調整力度和除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的具體說明
此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年2月1日起，截止到2023年2月17日企業股票已經有10個交易日內的收盤價小于本期轉股價格的85%。若后面企業股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預估將有可能開啟轉股價格往下調整標準。
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》有關規定，后面若開啟轉股價格調整標準，企業將根據募集說明書的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務。上市企業未按照本款要求執行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。
四、其他事宜
投資人如需掌握“豪美可轉債”的協議條款，敬請查閱公司在2022年1月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東豪美新材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
特此公告。
廣東省豪美新材有限責任公司
股東會
2023年2月18日
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