浙江華遠汽車科技有限公司(以下簡稱“浙江華遠”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準,并已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)的批準。〔2024〕1973號)?!墩憬A源汽車科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)及附件在中國證監會指定網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券日報網,網站wwww.zqrb.cn;證券時報網,網站wwww.stcn.com;中國證券網,網站www.cs.com.cn;經濟參考網,網站wwww.jjckb.cn;金融時報,網站wwww.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn),海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”,準備發行人、深圳證券交易所、發行保薦人(主承銷商)、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”的住所,供公眾查閱。
請關注本次發行的發行方式、線上線下認購及支付、回撥機制、暫停發行及棄買股份處理等環節。,并仔細閱讀浙江華源汽車科技有限公司今天發布的《浙江華源汽車科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢及推廣公告》(以下簡稱《初步查詢及推廣公告》)。具體內容如下:
1、2025年3月14日(T日),線下發行認購日和線上認購日,其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年3月14日(T日)進行網上和線下認購時,無需支付認購資金。
2、2025年3月7日,所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價(T-5日)12:00前注冊并提交驗證材料時,請登錄海通證券發行電子平臺(網站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)。
3、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售(以下簡稱“線下發行”)和定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
本次發行的戰略配售(如有)、保薦人(主承銷商)負責組織實施初步查詢和線上線下發行。初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺;在線發行通過深圳證券交易所交易系統進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網站(www.szse.cn)《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳證券〔2018〕279號)(以下簡稱“網上發行實施細則”)。
發行不安排發行人高級管理人員和核心員工資產管理計劃和其他外部投資者戰略配售,如發行價格超過最高報價中位數和加權平均值,最高報價設立證券投資基金(以下簡稱“公開發行基金”)、國家社?;?以下簡稱“社?;稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低,本次發行的發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售,發行人和發起人(主承銷商)將在《浙江華源汽車科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)中向參與戰略配售的投資者披露股票總額、認購數量、股票數量比例及限售期限。
4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過初步詢價直接確定發行價格,不再進行線下累計招標詢價。
5、線下發行對象:線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。
6、初步詢價:2025年3月10日發行初步詢價時間(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內,合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
線下詢價開始前一個工作日(2025年3月7日),T-5日)上午8:30日至初步詢價日期(2025年3月10日,T-4日)上午9日:30日前,線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據,并填寫建議價格或價格范圍,否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前,應履行內部審批流程。
參與本次發行初步查詢的線下投資者可分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價,每個報價應包括配售對象信息、每股價格和價格對應的擬認購股票數量。同一線下投資者的不同報價不得超過三個,最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應包括每股價格和價格對應的擬認購股票數量,同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的,應重新執行定價決策程序,在深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據,是否存在定價依據不足、(或)定價決策程序不完整等情況,并將價格變更依據和(或)重新執行定價決策程序備查。
線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元,初步查詢階段每個配售對象的最低申購數量為100萬股,最小申購數量為10萬股,即線下投資者管理的每個配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍,每個配售對象的申購數量不得超過2500萬股。
線下發行每個配售對象的認購股數上限為2500萬股,約占線下發行初始股數的51.56%。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額,不得超過資產規模。發起人(主承銷商)應認定超過資產規模的認購為無效認購。
原則上,線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末(招股說明書發布日的最后一個自然日),即2025年2月28日總資產和詢價前總資產的低值。配售對象成立時間不足一個月的,原則上應在詢價第一天前的第五個交易日,即2025年3月3日(T-9日)產品總資產計算低值。
2025年3月7日,參與浙江華遠初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者,必須按照相關要求參與(T-5日)12:00前通過海通證券發行電子平臺(網站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)注冊并向發起人(主承銷商)提交驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證,未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與線下發行,發行人和發起人(主承銷商)將拒絕參與線下發行,報價作為無效報價處理或不配售,并在發行公告中披露。線下投資者違反規定參與新股線下發行的,應當承擔由此產生的全部責任。
特別提示1:為促進線下投資者的審慎報價,深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作:
線下投資者應在線下詢價開始前一個工作日(2025年3月7日),T-5日)上午8:30至初步詢價日(2025年3月10日)T-4日)上午9:30前,通過線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據,填寫建議價格或價格范圍,否則不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據前,應履行內部審批流程。
線下投資者應根據定價依據提供的建議價格或價格范圍進行報價,原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
特別提示2:線下投資者必須如實向保薦人(主承銷商)提交2025年2月28日的資產規模報告及相關證明文件,最近一個月底(招股意向書發布日上月最后一個自然日),并符合保薦人(主承銷商)的相關要求。
線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過其向發起人(主承銷商)提交的《線下配售對象資產規模報告》等相關證明文件中的產品總資產金額?!毒€下配售對象資產規模報告》的總資產金額以配售對象最近一個月末(招股說明書發布日的最后一個自然日)為準,即2025年2月28日的產品總資產金額。配售對象成立時間不足一個月的,《線下配售對象資產規模報告》的產品總資產金額原則上以查詢前第五個交易日為準,即2025年3月3日(T-9日)以產品總資產金額為準。
一旦線下投資者報價,視為承諾其在海通證券發行電子平臺提交的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致;不一致的,由線下投資者自行承擔后果。
特別提示3:深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作,以促進線下投資者審慎報價,方便創業板線下投資者資產規模驗證:
在初步詢價期間,線下投資者必須在深圳證券交易所線下發行的電子平臺上如實填寫配售對象的總資產金額,即2025年2月28日的最后一個自然日(招股意向書發布日期的最后一個自然日),即2025年2月28日,投資者填寫的總資產金額應與發起人(主承銷商)提交的線下配售對象資產規模報告和其他相關證明文件中的總資產金額一致。如果配售對象成立時間不足一個月,原則上應在詢價前五個交易日,即2025年3月3日(T-9日)以產品總資產金額為準。
線下投資者應嚴格遵守行業監管要求和資產規模,合理確定認購金額,不得超過資產規模。發起人(主承銷商)發現配售對象不符合行業監管要求,超過相應資產規模認購的,有權認定配售對象認購無效。
7、線下淘汰比例規定:初步詢價結束后,發行人和保薦人(主承銷商)根據淘汰無效報價后的初步詢價結果,根據認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間(以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準),從晚到早、同一認購價格、同一認購數量、同一認購時間、深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序,淘汰最高配售對象的報價,淘汰的認購量不得低于所有合格線下投資者總認購量的1%。當擬淘汰的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時,不再淘汰該價格上的申報。淘汰部分配售對象不得參與線下認購。
排除最高報價部分后,發行人和發起人(主承銷商)綜合考慮剩余報價和認購數量、有效認購倍數、發行人行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險,仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。發行人和發起人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
有效報價是指線下投資者申報的報價,不得低于發行人和保薦人(主承銷商)確定的發行價格,且未作為最高報價部分被排除在外,并符合發行人和保薦人(主承銷商)提前確定和公布的其他條件。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。保險推薦人(主承銷商)聘請北京植德(上海)律師事務所立即見證發行和承銷的全過程,并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。
8、投資風險提示安排:初步調查結束后,如發行人和發起人(主承銷商)確定的發行價格超過發行公告中披露的中位數和加權平均數,公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數和加權平均值較低;或發行價格對應的市盈率超過同一行業上市公司二級市場平均市盈率(中國證券指數有限公司發布的同一行業最近一個月的靜態平均市盈率),發行人和發起人(主承銷商)將在網上認購前發布浙江華源汽車科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市投資風險特別公告,詳細說明定價的合理性,提醒投資者注意投資風險。
9、限售期安排:在本次發行的股票中,網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式,線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票是無限期的,可以在深圳證券交易所上市之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
戰略配售股份限售期安排見《初步詢價及推廣公告》中的“二、戰略配售”。
10、市值要求:
線下投資者:2025年3月6日,初步詢價前兩個交易日(T-6)為基準日??萍紕撔聞摌I等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證總市值應在1000萬元(含)以上,其他參與本次發行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證總市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日平均持有市值。具體市值計算規則按照《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳證券〔2023〕110號)(以下簡稱“線下發行實施細則”)實施。
網上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的網上投資者,可于2025年3月14日(T日)參與本次發行的網上認購。其中,自然人需要遵循《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法》(2020年修訂)〔2020〕343號)等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律法規禁止者除外)。每5000元的市值可以認購一個認購單位,不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股,認購數量應為500股或其整數倍,但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一,即12000股。網上發行的具體數量將在發行公告中披露。2025年3月12日,投資者持有的市值(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,2025年3月14日(T日)可同時購買多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。
11、獨立表達認購意愿:網上投資者應獨立表達認購意向,不得總結委托證券公司認購新股。
12、發行回撥機制:發行人和發起人(主承銷商)將于2025年3月14日(T日)決定是否啟動回撥機制,調整離線和在線發行的規模?;負軝C制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“六、本發行回撥機制”。
13、2025年3月18日,線下分配投資者應根據《浙江華源汽車科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步分配結果公告》(T+2日)16:00前,根據最終確定的發行價格和初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股,請按每只新股分別支付,并按規范填寫備注。如果同一天獲得多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導致入賬失敗,后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中標后,應按照《浙江華源汽車科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2025年3月18日(T+2日)日末有足夠的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
14、暫停發行:當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售數量(如有)后公開發行數量的70%時,發行人和發起人(主承銷商)將暫停發行新股,并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》和《十、暫停發行情況》。
15、違約責任:提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金,《首次公開發行證券線下投資者管理規則》第四十三條(中國證券協會發行[2024]237號)中的其他違約行為視為違約,應當承擔違約責任。發起人(主承銷商)應當將違約行為報中國證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規數量應當合并計算。配售對象不得參與線下查詢和配售業務,不得參與限制名單,配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者不得參與線下查詢和配售業務,不得參與限制名單,其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次,但未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數,按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發布之日,不存在影響發行的重大事項。
股票發行概況
發行人:浙江華源汽車科技有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券有限公司
2025年3月6日
未經數字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現侵權問題,請發送郵箱:[email protected]。
風險提示:數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報(數字化商業報告)是國內數字經濟創新門戶網站,以數字技術創新發展為中心,融合數字經濟和實體經濟發展,聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業信息服務;
Copyright ? 2013-2023 數字化報(數字化報商業報告)
數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號