漢朔科技有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所上市審查委員會批準,并已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準注冊(證監會許可證〔2024〕1661號)。本次發行的發起人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售(以下簡稱“線下發行”)和定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
擬公開發行的股份數量為42.24.萬股,占本次發行后總股本的10.00%,全部為公開發行新股,公司股東不公開發行股份。本次發行后,公司總股本為42.24萬股。
本次發行的初始戰略配售數量為844.800萬股,占本次發行數量的20.00%。其中,發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃預計認購金額不得超過發行金額的10.00%,即認購金額不得超過42.4萬股,認購金額不得超過5.834.00萬元;發起人相關子公司后續投資(如發行價格超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金、合格境外投資者報價中位數和加權平均值較低,發起人相關子公司將參與相關規定的戰略配售)的初始比例為發行金額的5.00%,即211.2萬股;其他參與戰略配售的投資者預計認購金額不得超過2萬元。在確定發行價格后,將確定最終的戰略配售比例和金額。戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥到線下發行。
回撥機制啟動前,線下初始發行量為2703.4000萬股,約占扣除初始戰略配售量后發行量的80.00%,網上初始發行量為675.8000萬股,約占扣除初始戰略配售量后發行量的20.00%。線下和線上發行的最終總數為扣除本次發行總數的最終戰略配售數,線上和線下發行的最終數量將根據回撥情況確定。2025年3月4日,線下和線上發行的最終數量和戰略配售將確定(T+2日)《漢朔科技有限公司首次公開發行股票,在創業板上市線下發行初步配售結果公告》中明確。
為了方便投資者了解發行人的相關情況和本次發行的相關安排,發行人和發起人(主承銷商)將就本次發行舉行在線路演。請注意。
1、網上路演時間:2025年2月27日(T-1日)14:00-17:00;
2、網上路演網站:全景路演(https://rs.p5w.net);
3、參與者:發行人管理層主要成員及發起人(主承銷商)相關人員。
本次發行的《漢朔科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監會指定網站(巨潮信息網,網站www.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,www.stcn.com;證券日報網,www.zqrb.cn;經濟參考網,www.jjckb.cn;金融時報,www.financialnews.com.cn;中國日報網,www.chinadaily.com.cn)查詢。
請關注投資者。
發行人:漢朔科技有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
2025年2月26日
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