君威電子科技有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所上市審計委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會(證監會許可證[2024]1487號)批準注冊。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。
發行人和發起人（主承銷商）華泰聯合證券有限公司（以下簡稱“發起人（主承銷商）”）將通過離線初步查詢直接確定發行價格，離線不再進行累計投標查詢。
公開發行股票666.6700萬股，占發行后總股本的25.000%，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。公開發行后的總股本為 26,666.6700萬股。
本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和發起人相關子公司組成。初始戰略配售發行量為1000.005萬股，占發行量的15.00%。其中，發行人高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃預計認購量不超過本次發行量的10.00%。200.00萬元；保薦人相關子公司后續投資（如發行價格超過中位數和加權平均數，排除最高報價后設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金和合格境外投資者的中位數和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售），初始戰略配售發行數量為33.3335萬股，占本次發行數量的5.00%。在確定發行價格后，將確定最終的戰略配售比例和金額。在確定發行價格后，將確定最終戰略配售的比例和金額。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量之間的差額部分返回線下發行。
回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為3000股，966.6695萬股，占本次發行總量的70.00%，扣除初始戰略配售后;網上初始發行量為1.7萬股，占扣除初始戰略配售后總發行量的30.00%。最終線下和線上發行總數為扣除最終戰略配售總數的最終線下和線上發行總數，線下和線上最終發行數量將根據回撥情況確定。2025年1月2日，線下和線上發行的最終數量和戰略配售將確定(T+2)《鈞扭電子科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》中明確規定。
為了方便投資者了解發行人的相關情況、發展前景和發行認購的相關安排，發行人和發起人（主承銷商）定于2024年12月27日(T-1日)舉行網上路演，請關注投資者。
1.網上路演網站:全景路演(網站:http://rs.p5w.net)
2、網上路演時間：2024年12月27日(T-1日,周五)09:00-12:00
三、參與者:發行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的招股說明書全文及相關資料可在中國證監會指定的網站(巨潮信息網，網站www.cninfo.com.cn;網站wwwww，中證網.cs.com.cn;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;證券時報網，網站wwww.stcn.com;中國證券網站wwww.cnstock.com;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn;中國日報網站cn.chinadaily.com.cn)查閱。
請關注投資者。
發行人：君威電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年12月26日
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